越南汽车发动机油市场规模和份额分析

越南汽车发动机油市场分析

越南汽车发动机油市场规模预计到2025年为2.224亿升，预计到2030年将达到2.757亿升，预测期内复合年增长率为4.39% （2025-2030）。需求弹性取决于越南 7500 万辆摩托车保有量，尽管电气化取得进展，但 3,000-5,000 公里的换油间隔仍使润滑油消耗保持旺盛。 2026 年 1 月生效的 E10 汽油指令带来了额外的动力，该指令有利于具有更高乙醇耐受性的优质配方。本地混合产品还受益于双倍研发扣除的税收抵免以及引导公共采购转向国内品牌的社会营销活动。与此同时，Petrolimex 42.57% 的全国库存份额，与 Honda Vietnam 83% 的摩托车单位份额相结合，创造了混合竞争环境跨国公司必须与根深蒂固的国有企业和 OEM 合作伙伴合作，才能获得有意义的销量。

越南汽车发动机油市场趋势和见解

摩托车保有量和维护频率激增

越南 2810 万户家庭平均每户拥有 1.4 辆摩托车，安装基数为 7500 万辆，在热带高温和走走停停的情况下需要频繁更换机油t心烦意乱。本田越南公司在 2025 财年累计生产了 4000 万辆汽车，销量为 230 万辆，扩大了活跃的车队，推动了润滑油需求的稳定。换油间隔仍然很短（通常为 3,000 公里），因为骑手认为及时维护比修理发动机更便宜。这种结构性习惯使越南汽车发动机油市场免受周期性衰退的影响。随着电动两轮车在大城市以外的规模缓慢扩大，传统发动机的润滑油在短期内保持了销量。

政府对国内炼油能力的激励措施

第 115/NQ-CP 号决议的目标是到 2025 年国内含量达到 45%，到 2030 年达到 70%，让润滑油调配商可以从应税中扣除高达 200% 的研发费用收入。本田等原始设备制造商已经实现了 96% 的零部件本地化，围绕发动机油的类似调整有助于节省成本和供应安全。敦促消费者“优先考虑越南商品”的国家运动进一步倾斜公共部门的利益向民族品牌采购，扩大 Petrolimex 和 AP Saigon Petro 的货架空间。本地化还使配方设计师能够针对越南的高硫燃料和潮湿气候优化添加剂组合，提高性能认知和客户忠诚度。

转向低粘度合成牌号以实现燃油经济性

标准草案要求从 2030 年起销售的乘用车每 100 公里油耗不超过 4.83 升，迫使 OEM 指定可减少摩擦的 0W-16 和 5W-20 机油但可抵抗乙醇混合燃料的氧化。雪佛龙的 III+ 组 NEXBASE 4 XP 产能预计于 2026 年第四季度投产，将供应此类配方所需的高纯度基础油^{[1]编辑台，“雪佛龙推出 NEXBASE 4 XP，”基础油新闻，baseoilnews.com} 。随着消费者追求更低的燃油费用，能够切实节省成本的优质油品受到青睐即使货架价格较高。因此，越南汽车发动机油市场在城市陈列室中向合成产品倾斜，同时保持农村商店中的矿物油销量。

润滑油零售领域的电子商务扩张

Shopee、Lazada 和 Tiki 现在列出了超过 12,000 个润滑油 SKU，让乘客可以在一次结账时购买机油和手机配件。直接面向消费者的销售使经销商的加价降低了高达 18%，因此湄公石化等品牌都部署了旗舰店来获取利润并收集用户数据。 Car Choice 在线零部件交易量的旺盛表明，人们对数字化购买技术产品的满意度不断提高，尤其是 Z 世代摩托车车主，他们在越南汽车发动机油市场中所占的份额越来越大。然而，同样的渠道也运输假冒瓶子，迫使合法生产商嵌入基于二维码的验证封条。

电动汽车在城市中心的渗透率不断提高

政策目标是到 2030 年城市车辆实现 50% 的电气化，并到 2050 年实现全面转换，这会带来结构性需求风险。河内将从 2026 年 7 月起禁止在一环路内行驶汽油摩托车，到 2030 年扩大到三环路，并可能取代 45 万辆摩托车。越南本田计划在 2026 年至 2030 年间推出五款电动摩托车，而中国企业雅迪 (Yadea) 和泰尔格 (Talg) 正在建设 200 万辆的工厂，这些工厂将充斥入门级价格区间。随着停车场安装充电器和叫车应用程序增加电动自行车车队，城市每公里润滑油消耗量将下降线，遏制越南汽车发动机油市场在 2028 年之后的增长轨迹。

假冒/灰色市场发动机油

调查发现了 220,000 个假冒瓶子，它们以 7:3 的真假比例混合，为犯罪团伙带来了 500% 的利润。非法贸易特别针对价格敏感度高且检查不频繁的农村商店。因发动机故障而受伤的消费者将责任归咎于品牌厂商，从而削弱了对优质 SKU 的信任。制造商必须为认证标签提供资金并开展社交媒体教育，当利润已经因剧烈波动而受到压缩时，这会增加管理费用。因此，持续的假冒行为会减少越南汽车发动机油市场的销量和价格，直到执法变得更加一致。

细分市场分析

按车辆类型：尽管汽车高档化，但摩托车仍带动销量

摩托车所占比例最大到 2024 年，越南汽车发动机油市场规模将达到 48.45%，随着销量超过乘用车，到 2030 年复合年增长率将达到 5.23%。 2024 年，乘用车在越南汽车发动机油市场份额中所占的份额较小，因为车主为低 SAP 和混合动力兼容油支付了更高的价格。

摩托车运营商通常每年换油 3 次，为小型维修店提供可靠的吞吐量。混合动力乘用车（2025 年第一季度售出 2,562 辆，增长 80%）需要更薄的 SAE 牌号来冷却电动机轴承。商用车消耗量较少，但购买带有长排油添加剂包的优质柴油合成物，以维持更高的每升利润。这些不同的需求驱动因素强化了越南汽车发动机油市场对细分产品线的需求，这些产品线尊重换油周期预期和不同车型的价格上限。

按产品等级：合成转型加速

半合成2024 年，精油仍保持 45.76% 的份额，因为它们平衡了性能与预算有限的骑手的承受能力。全合成混合物吸引了寻求更长使用寿命和节省燃料的转换消费者，他们将实现最快的 5.65% 复合年增长率，到 2030 年扩大其在越南汽车发动机油市场规模中的份额。

矿物级产品仍在中部高地销售，那里的农用摩托车车龄通常超过 10 年。然而，随着城市走廊可支配收入的增加，乘客可以多支付 30% 的费用来购买可将发动机噪音减半的合成材料。埃克森美孚在新加坡的升级计划从 2025 年起每天增加 20,000 桶第二类基础油，进一步稳定了当地搅拌机的原料供应。随着更严格的排放标准提高了润滑油性能的最低要求，越南汽车发动机油行业将营销从“每升最便宜”重新定位为“每公里成本最低”。

地理分析

胡志明市及其毗邻省份由于私家车保有量密集且靠近于 2025 年 8 月恢复运营、耗资 55 亿美元的龙山石化联合体，因此将在 2025 年占据越南汽车发动机油市场的约 40%。工业园区扩建占地 3,833 公顷，刺激了商用车队润滑油需求，并加速了最后一英里的皮卡车销售物流。第七区的零售商报告称，由于富裕的通勤者寻求维护便利，综合销量同比增长 14%。 

河内和更广泛的北部走廊占全国交通量的 30%，但面临着环路内即将实施的汽油摩托车限制的阻力。即使两轮车数量减少，公共部门车队（政府汽车和邮政货车）仍能提供稳定的润滑油周转量。北方与广西的跨境物流贸易也吸收了为频繁爬山量身定制的高总碱值柴油。品牌库河内经销商强调 OEM 工厂填充背书，以在招标驱动的销售环境中脱颖而出。 

中部和高原省份供应越南汽车发动机油市场剩余的 30%，其中以农业和旅游车辆为主，这些车辆年行驶里程较低，但需要在多尘条件下提供持久保护。因此，矿物和低端半合成等级通过价格可见性而不是品牌声誉来确保货架空间。分销依赖于湄公石化等区域批发商，他们的道路网络连接稀疏。虽然电子商务是一个新兴渠道，但大多数润滑油采购仍然是从五金店进行现购自运，这限制了假货检测并延长了产品质量教育曲线。

竞争格局

越南汽车发动机油市场表现出中等水平集中化是与国家相关的实体与跨国公司和灵活的本地混合公司共存。 Petrolimex 利用其 42.57% 的国家存储份额和遍布全国的加油站地产来锚定与政府车队产生共鸣的价值品牌主张。 PVOIL 持有 17.83% 的库存，目标是到 2025 年底拥有 866 个零售点，并寻求航空燃料领域的垂直多元化，从而进一步将其润滑油系列融入运输集团。 

全球巨头——壳牌、英国石油公司、埃克森美孚、雪佛龙——试点溢价定位，利用 OEM 联合品牌协议来证明经销商车间溢价的合理性。埃克森美孚的新加坡基础油扩建和雪佛龙即将推出的 III+ 级生产线强调了确保粘度级领先地位所需的投资规模^{[2]公司发布，“埃克森美孚完成新加坡模块提升，”埃克森美孚，corporate.exxonmobil.com} 。 AP Saigon Petro 等当地挑战者依靠经济高效的批量混合和灵活的包装尺寸定制来保卫农村地区。打击假货仍然是一个共同的战场；公司投资全息瓶盖和二维码，以区分正品瓶子和灰色市场进入者。 

对于以节省总体拥有成本为目标的电子商务货运运营商来说，混合动力配方和长效柴油合成油中出现了战略空白。成功的参与者现在整合了数字渠道：Petrolimex 的忠诚度应用程序通过加油提醒推送石油报价，而 BP 与 Shopee 合作将石油与刹车片套件捆绑在一起。随着燃油经济性和排放法规的不断完善，与添加剂供应商的技术合作变得具有决定性意义，能够对 ISO 9001 实验室进行认证并迅速符合不断发展的国家 TCVN 基准的搅拌机将大有裨益。