美国和欧洲 LED 照明市场规模和份额分析
美国和欧洲LED照明市场分析
美国和欧洲LED照明市场在2025年创造205.5亿美元，预计到2030年将达到264.6亿美元，复合年增长率为5.19%，证实了LED照明的稳步扩张市场规模。随着政策驱动的汞灯逐步淘汰、不断上涨的电价和企业净零排放指令的共同作用，LED 成为改造和新建项目的默认技术，增长仍在继续。商业买家现在将照明升级视为一种战略性能源优化杠杆，可以产生快速回报，特别是与智能建筑平台结合使用时。随着地缘政治紧张局势重新塑造整个 LED 照明市场的采购策略，供应链多元化同时成为一个竞争优势。
主要报告要点
- 按应用、商业关闭到 2024 年，ices 将占据 LED 照明市场份额的 28.1%，而到 2030 年，危险区域预计将以 9.1% 的复合年增长率扩大。
- 按产品类型划分，灯具在 2024 年占据主导地位，占 67.7% 的收入份额；到 2030 年，高棚和低棚型号的复合年增长率预计为 8.2%。
- 按安装类型划分，到 2024 年，改造项目将占 LED 照明市场规模的 61.9%；预计到 2030 年，新增安装量将以每年 7.9% 的速度增长。
- 从连接角度来看，传统系统到 2024 年将占 79.4% 的份额，而联网智能 LED 则以 9.4% 的复合年增长率领先。
- 从最终用户角度来看，工业设施到 2024 年将占 39.4% 的份额；住宅需求最具活力，到 2030 年将以 6.3% 的复合年增长率增长。
- 按地域划分，美国到 2024 年将占据 40.5% 的份额，而法国预计将实现 7.8% 的复合年增长率，是各国市场中最快的。
美国和欧洲 LED 照明市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 欧盟逐步淘汰荧光 T5/T8 灯管 | +1.2% | 欧洲和英国 | 中期（2-4 年） |
| 美国能源部 120 lm/W 规则 | +0.8% | 美国、加拿大 | 中期（2-4 年） |
| 企业净零排放承诺 | +0.9% | 北美、欧盟 | 长期（≥ 4 年） |
| 电费激增 | +0.6% | 德国、英国、加利福尼亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 欧盟绿色公共采购指令 | +0.4% | 欧盟成员国 | 中期（2-4年） |
| PoE和蓝牙mesh智能改造 | +0.7% | 城市地区、北美和欧盟 | 长期（≥ 4 年） |
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欧盟逐步淘汰荧光 T5/T8 灯管加速商业改造
2023 年 8 月欧盟禁止汞基 T5 和 T8 灯管，设施管理人员立即掀起了更换浪潮发现 LED 改造可降低 80% 的照明能耗，并可在三个月内收回成本。[1]Licht.de, “灯泡退出时间表,” licht.de 到 2025 年，最后豁免到期时，需求将会增强，促使先发制人停止荧光灯生产的制造商将产能转向LED 灯具。英国的并行限制将机会扩展到欧盟之外，扩大了 LED 照明市场的改造收入。
美国能源部 120 lm/W 规则促进住宅采用
最终的能效标准提高了 LED 照明的效率到 2028 年 7 月，将基准线从 45 lm/W 提高到 120 lm/W，消除紧凑型荧光灯的竞争，并保证 LED 的安全跑道。[2]U.S.能源部，“灯泡能效标准”，energy.gov 预计消费者每年可节省 16 亿美元，而公用事业公司则提高回扣以加速合规。颜色可调和高 CRI 产品仍然面临效率与性能的权衡，带来了刺激 LED 照明市场创新的设计挑战。
企业净零排放承诺推动大规模办公室改造
美国 40 多个城市将在 2026 年之前实施建筑性能标准，迫使业主改造照明以满足碳排放上限。[3]仲量联行，“绿色临界点”，us.jll.com 联邦机构的目标是实现净零排放到 2045 年，照明产品组合将不断增加，而跨国租户则将互联 LED 系统视为实时能源分析的关键。 Signify 等制造商根据这些优先事项调整产品路线图，2025 年第一季度连接灯点数量跃升至 1.53 亿个就证明了这一点。
电价飙升缩短了投资回收期
德国商业电价在 2024 年达到每 100 千瓦时 39.43 欧元，为欧盟最高，这将 LED 改造转化为近期现金流正数。[4]欧盟统计局，“电价统计”，ec.europa.eu 加州批发市场在 2024 年 15% 的时间里价格跌破零，鼓励了奖励智能 LED 负载转移的需求响应计划。[5]国际能源署，“2025 年电力 – 价格”，iea.org
限制影响分析
| LED芯片供应链波动性 | -0.9% | 亚太制造中心 | 短期（≤2年） |
| 历史建筑重新布线成本高 | -0.3% | 北美和欧盟遗产区 | 中期（2-4 年） |
| 更严格的眩光和蓝光条例 | -0.4% | 北美、欧盟 | 中期（2-4 年） |
| 激光磷光体高棚灯竞争 | -0.2% | 全球工业基地 | 长期（≥4年） |
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LED 芯片供应链波动延长了 OEM 交货时间
半导体瓶颈将特种 LED 驱动器的交货期从 12 周缩短至长达 24 周，迫使制造商承担更高的库存并侵蚀利润。中国对镓和锗的出口限制加剧了价格压力，而美国半导体预计将短缺6.7万名工程师劳动力威胁产能扩张。
更严格的眩光和蓝光法规推迟了户外项目
美国至少 19 个州现在需要暖光谱、完全屏蔽的灯具来抑制天空辉光，缅因州提出了全国最严格的法规之一。合规性提高了设计复杂性和项目成本，特别是对于预算周期已经限制大规模 LED 推广的城市而言。
细分分析
按应用：危险区域推动工业增长
危险区域安装在 2024 年仅占 LED 照明市场的一小部分，但预计复合年增长率将达到 9.1%，超过了所有其他应用类别。防爆灯具在化工厂、炼油厂和粮仓中越来越受欢迎，在这些地方，单个灯具故障可能会引发灾难性的停机。 ATEX 和 UL844 等认证要求拓宽了企业的护城河d 供应商，支持溢价。
在需要快速回报能源改造的企业可持续发展计划的推动下，商业办公室仍以 28.1% 的 LED 照明市场份额保持销量领先地位。零售商继续转向可调谐白光 LED，以增强商品吸引力并减少制冷负荷。酒店改造的进展较为缓慢，因为重新布线历史建筑可能会增加项目成本，但业主越来越多地指定灯丝式 LED 灯，以保留传统美感。医院和学校正在采用支持昼夜节律的照明，并配备占用传感器进一步削减运营费用。工业物流中心在高棚 LED 阵列上分层安装 Li-Fi 连接，以支持资产跟踪。总而言之，该应用组合凸显了 LED 照明市场的成熟度，同时凸显了安全性和自动化交叉领域的两位数增长。
按产品类型：灯具引领市场集成灯具占 2024 年收入的 67.7%，反映了买家对将光学器件、驱动器和传感器合并到密封系统中的完整灯具的偏好。在仓库自动化的推动下，高棚和低棚型号代表了增长最快的细分市场，复合年增长率为 8.2%，凸显了电子商务如何重塑照明需求。灯类别虽然对于快速改造仍然很重要，但面临着挤压利润的商品化压力。凹槽灯和筒灯在天花板格栅改造中占据主导地位，因为它们无需重新布线即可插入现有开口，从而节省了高达 40% 的劳动力成本。
街道和区域照明需求正在转向自适应灯具，这些灯具在午夜后自动调暗，延长使用寿命并满足暗夜法规。制造商越来越多地捆绑无线驱动程序、光度文件和调试应用程序，推动 LED 照明市场进一步从组件销售转向以解决方案为导向的业务商业模型。先进的光学设计现在可实现对于自动拣选机器人至关重要的均匀垂直照明，同时升级的热管理将额定寿命延长至 70,000 小时以上。由于买家优先考虑生命周期价值而非初始成本，以灯具为中心的策略巩固了集成品牌在 LED 照明市场中的领导地位。
按安装类型：改造主导地位标志着市场成熟
改造项目占 2024 年收入的 61.9%，证明 LED 照明市场仍然严重依赖荧光灯和 HID 系统的更换需求。电价上涨已将德国的投资回收期缩短至远低于两年，美国几个州的投资回收期则缩短至 18 个月以下，甚至在报废故障之前就引发了大规模的更换灯管。公用事业公司通过规定的回扣提高经济效益，当包括连接控制时，回扣最多可覆盖固定装置成本的 30%。新安装量的基线较小，但复合年增长率为 7.9%数据中心建设、半导体工厂和生命科学园区激增。
欧盟和几个北美司法管辖区的建筑规范现已将 LED 指定为最低标准，从而消除了新建筑中的替代技术。智能建筑改造通常将灯具、传感器和网关捆绑在一起，以创建需求响应就绪空间，这是绿色融资日益需要的配置。承包商青睐即插即用套件，可以最大程度地减少布线变化，从而将项目时间缩短高达 25%。这些动态说明了改造势头如何锚定 LED 照明市场，而新建项目则带来更高利润的智能照明机会。
通过连接：智能 LED 改变建筑运营
连接产品仅占 2024 年出货量的 20.6%，但随着建筑业主将照明、HVAC 和安全集成到统一平台，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.4%。修订后的欧盟能源绩效 of 建筑指令要求非住宅建筑采用可互操作的照明控制装置，确保监管顺风。 PoE 灯具吸引了那些需要低压布线和精细传感器数据而无需单独布线的租户，而蓝牙网状改造则解决了旧物业的控制挑战。
传统的独立 LED 在成本上仍然占主导地位，但买家在选择灯具时越来越多地评估总体拥有成本。加州的需求响应激励措施需要可寻址灯具，推动 LED 照明市场进一步走向互联。云仪表板使维护团队能够仅更换出现故障的驱动程序，从而将服务呼叫减少 40%。随着连接节点的激增，ISO/IEC 27001 等网络安全认证成为差异化因素。这些转变表明，智能功能将成为 LED 照明市场长期价值获取的核心。
按分销渠道划分：电子商务重塑市场格局批发和零售店在 2024 年保持着 59.6% 的份额，但由于电工采用即时订购，在线渠道的复合年增长率为 8.7%，增长最快。制造商直接门户提供光度计算器、BIM 对象和实时库存状态，将规格周期缩短数周。通过电子商务平台的批量采购计划现在提供与传统分销商定价相媲美的分级折扣，削弱了现有优势。
分销商通过为大型项目提供设计辅助服务和保税库存来做出回应，展示了他们减轻供应链不确定性的能力。零售陈列室专注于具有可调白光和灯丝 LED 的教育展示，以提高房主的意识。直接到现场的交付减少了承包商在工地的停机时间，而直运模式则最大限度地降低了供应商的库存风险。电子采购的兴起反映了更广泛的数字化趋势，并支撑了价格更加透明的 LED 照明
按最终用户行业划分：住宅增长超过工业基础
工业设施贡献了 2024 年收入的 39.4%，这得益于重视 LED 可靠性和低维护成本的连续运行生产线。然而，在美国能源部逐步淘汰紧凑型荧光灯的功效规则的推动下，住宅需求预计将以 6.3% 的复合年增长率超过所有其他细分市场。 DIY 电子商务套件和有折扣的促销活动推动了房主的采用，而智能扬声器则集成了语音控制的照明场景。
随着租户寻求 LEED 认证并准备强制碳报告，商业办公室改造仍在继续。尽管智慧城市试点强调了能源和维护的节省，但随着预算周期延长项目时间表，市政街道照明改造进展不平衡。园艺种植者部署光谱可调 LED 来最大限度地提高作物产量，从而开辟高端市场。在所有垂直领域，组件成本和广告费用不断下降ancing 控制技术维持 LED 照明市场销量的扩张。
地理分析
在严格的 DOE 标准和不断升级的企业可持续发展承诺的支撑下，到 2024 年，北美将占据 LED 照明市场 40.5% 的份额。美国的销售受益于州级荧光灯禁令和公用事业回扣，将联网控制推向主流规范。加拿大根据加拿大自然资源部的指导方针效仿了美国的政策，而墨西哥的边境加工走廊在回流趋势中加速了工业吸收。美国制造商越来越多地使用来自国内和墨西哥工厂的双源驱动器，以减轻亚洲地缘政治风险。
欧洲展现出最严格的监管环境，2023 年 8 月的汞禁令在所有成员国之间建立了强制升级周期。得益于修订后的 EPBD 和强劲的市政政策，法国以 7.8% 的复合年增长率领跑城市现代化计划。德国的关税水平加强了投资回收驱动的改造，而北欧国家则将 LED 纳入地区智能电网试点。由于预算限制，南方经济体优先考虑基本灯泡更换，但仍受益于欧盟补贴能源效率的融资工具。
供应链多元化重塑了区域竞争动态。欧洲品牌增加了东欧装配线以避免亚洲货运冲击，而美国供应商则在近岸进行驾驶员生产。这些举措支撑了更具弹性的 LED 照明市场，即使在半导体短缺或运输中断的情况下，仍能维持交付承诺。
竞争格局
随着全球跨国公司利用垂直整合和智能系统产品组合来维持利润，对抗敏捷的新来者，LED 照明市场表现出适度的集中度。昕诺飞的美元斥资 14 亿美元收购 Cooper Lighting 扩大了其北美渠道覆盖范围，并产生了 6000 万美元的年度协同效应。西门子即将以 106 亿美元收购 Toggled 的所有者 Altair Engineering，这证明了工业自动化供应商如何将照明视为智能建筑中的关键数据层。
Nichia 等组件专家正在开发光子晶体表面发射激光器，以在高亮度利基市场竞争，而半导体供应商则推广集成驱动器，以降低物料成本。与此同时，Wolfspeed 为 200 毫米碳化硅工厂提供 12.5 亿美元融资，旨在确保未来高效驱动器的产能。竞争焦点正在从原始流明输出转向系统级价值，包括数据分析、网络安全凭证和电网交互能力。
商品灯的定价压力持续存在，但防爆和智能连接领域由于认证而保持了两位数的利润率通信障碍和软件增值。尽管芯片短缺，但仍能保证交货期的制造商占据了高端地位。因此，供应链灵活性与产品创新一起成为 LED 照明市场的决定性成功因素。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：Signify 报告的 2025 年第一季度收益显示，联网灯点增至 1.53 亿个，而总体销售额下滑 1.3%，至 4.48 亿欧元；该公司强调了远离中国的供应链多元化。
- 2025 年 5 月：Wolfspeed 获得了由 Apollo Credit Funds 牵头的 12.5 亿美元融资票据，以加速其向 200 毫米碳化硅器件制造的转型。
- 2025 年 2 月：艾迈斯欧司朗在 2024 年第四季度取得了强劲业绩，理由是有效应对了半导体供应链挑战。
- 1 月2025 年：Acuity Brands 在投资者电话会议上概述了关税减免策略，包括 LED 组件的替代采购。
FAQs
美国和欧洲 LED 照明市场目前的价值是多少？
合并后的市场规模到 2025 年将达到 205.5 亿美元，预计将达到 205.5 亿美元到 2030 年将达到 264.6 亿美元。
哪个国家引领 LED 照明市场？
美国以 40.5% 的份额领先2024 年，反映了强有力的监管和企业可持续发展驱动因素。
为什么危险区域灯具增长如此之快？
防爆LED 符合严格的标准石油、天然气和化工设施的 fety 规范，支持到 2030 年实现 9.1% 的复合年增长率。
DOE 120 lm/W 规则将如何影响住宅照明？
该规则在 2028 年之后取消紧凑型荧光灯选项，有效地使 LED 成为唯一合规技术并加速住宅改造。
哪些供应链风险可能会减缓 LED 的采用？
半导体短缺以及中国对镓和锗的出口管制使某些 LED 驱动器的交货时间延长了一倍，给项目进度和成本带来压力。
