美国智能家居市场规模及份额

美国智能家居市场分析

2025年美国智能家居市场规模预计为503亿美元，预计到2030年将达到759亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.5%。

联邦政府资助的能源效率回扣、Matter 互操作性协议的快速制度化以及人口对就地老龄化解决方案的推动力共同推动了增长。联邦政府的支持——最明显的是联邦通信委员会的新网络信任标志和能源部的家庭能源回扣——提高了消费者对设备安全的信心，同时直接降低了采购成本。连接方面的突破，例如 Thread 1.4 的统一网状网络，允许多个品牌的边界路由器无缝加入现有网络，从而消除了长期存在的采用障碍。与此同时，保险公司正在配对保费通过经过验证的安全装置进行教育，为首次采用者创造明确的经济激励。平台供应商正在积极调整产品组合；亚马逊基于订阅的 Alexa+ 模式和苹果推迟但扩展的 HomeOS 路线图表明，生态系统控制现在比单一设备利润更重要。 

美国智能家居市场趋势和见解

公用事业支持的能源效率回扣和动态定价计划

能源部的美元88 亿美元的家庭能源回扣计划（已在加利福尼亚州、夏威夷州、新墨西哥州和纽约实施）已将前所未有的购买力直接交到房主手中。^{[1]美国能源部的“家庭能源回扣计划”，energy.gov 于 2024 年 5 月在纽约推出，为渴望获得联邦资金用于智能恒温器、热泵和联网热水器的各州定下了基调。南加州爱迪生公司现提供 75 美元的账单信用额，用于将经过认证的恒温器纳入需求响应计划，而 PSEG 长岛则指定 9,245 万美元用于 2025 年重点关注连接器的效率措施。cted 设备。 [2]纽约州公共服务委员会，“PSEG 长岛 2025 年能源效率计划”，dps.ny.gov威斯康星州在“重点能源”计划下拨款 1.49 亿美元，表明天气更冷气候严重依赖互联设备来抑制峰值负载。然后，公用事业公司将高峰发电成本节省的资金回收到更广泛的回扣池中，从而创造一个良性的采用循环。} 

Matter 协议的快速采用推动多品牌设备捆绑

Matter 的 1.4 规范于 2024 年 11 月发布，是统一多管理控制、扩展设备类别和本机 Thread 网格支持融合的分水岭。到 2025 年中期，超过 670 种基于 Thread 的产品已通过认证，主要零售商承诺为 Matter-ready 装备提供专用货架空间。 ^{[3]CNBC，“零售商加倍支持 Matter 智能家居标准，” cnbc.com} 苹果扭转了方向，从 HomeKit 独占性转向完全遵守 Matter，此举标志着生态系统共识。自我修复的 Thread 网络现在允许不同品牌的设备无需重新调试即可加入，从而消除了导致高回报率的历史复杂性。 1.5 版本预计于 2025 年末推出，将嵌入电网交互式能源 API，将住宅定位为可调度的需求响应节点，而不是无源负载。 

就地养老和“时代科技”需求加速改造支出

根据 AARP 2025 年的调查，五分之四的老年人拥有至少一台联网设备来支持独立生活。加州领先的本地试点表明，一旦热泵和智能热水器与家庭能源使用量相结合，家庭能源使用量每年下降 11%自动化套件。 Medicare Advantage 计划正在逐步补偿直接与主流智能家居中心集成的远程患者监测传感器，从而减少老年人的自付费用。在自然语言模型急剧进步的推动下，语音优先的界面消除了曾经回避技术的老年人的恐惧因素。其结果是掀起了一股大规模的改造浪潮，远远超出了应急吊坠的范围，扩展到整个家庭的环境控制和预测安全分析。 

智能安全安装的保险费折扣

Liberty Mutual 的智能家居验证折扣将于 2024 年在六个州推出，当客户共享 Nest 设备健康数据时可享受费率折扣。早期索赔数据显示，与火灾和入室盗窃相关的赔付出现两位数下降，这鼓励了向更多州的扩张。保险公司已从静态折扣发展到动态风险缓解服务：自动关闭的漏水探测器阀门、触发先发制人干预的人工智能摄像头以及自动填充索赔的设备远程信息处理。专业监控公司利用这些合作伙伴关系来证明每月费用的合理性，而运营商则获得对家庭内部风险状况的持续精算可见性。 

持久数据隐私和监控担忧

尽管 FCC 于 2025 年推出了网络信任标志，但标签仍然是自愿的，这使得设备制造商可以自由地采用消费者经常认为不透明的分层方法。加州的消费者隐私法案要求明确披露数据使用情况，提高公众对智能相机、扬声器和传感器收集内容的认识。 2025 年 3 月，亚马逊推出了选择性加入语音数据保留政策，引发了社交媒体的强烈反对，语音助手的默认行为再次受到审查。专业级 IP 摄像机仍然不在 FCC 标签的范围之内，这引起了人们的担忧对安全敏感的家庭。家庭动态使事情变得更加复杂：年轻的居民可能会欢迎自动化，而年长或注重隐私的成员则认为 24​​ 小时监控具有侵入性。 

传统住房的专业安装成本很高

许多 1990 年之前的房屋都配备过时的布线、厚厚的砖石墙以及与现代自动化套件不兼容的 HVAC 系统。一旦将电力升级、结构调整和支持劳动力等因素考虑在内，整个住宅的改造费用通常会超过 10,000 美元，这阻碍了老城区的大规模改造。承包商短缺增加了进度延误和高昂的劳动力成本，尤其是在装修积压已经长达数月之久的城市。 Thread 和 Wi-Fi 确实减轻了布线需求，但石膏、钢筋混凝土和金属导管会削弱信号，迫使房主在扩展中继器节点或昂贵的重新布线之间做出选择，以实现全面覆盖。 

细分市场分析

按产品类型：安全主导地位与家电创新结合

安全系统占美国智能家居市场 2024 年支出的 30%，这凸显了消费者本能地优先考虑个人安全和财产保护。早期采用通常始于将摄像头或视频门铃捆绑到保险折扣计划中，然后将其作为更广泛生态系统的启动板。然而，智能家电凭借 Matter 支持的跨品牌兼容性和不断升级的能源之星设备（尤其是与动态定价方案相关的智能恒温器）的复合年增长率，家庭娱乐设备在成熟的同时，仍然通过充当大屏幕显示器上的集中式自动化仪表板来获得增量收益。

消费者对统一控制的重视。控制正在缩小历史上孤立的类别之间的差距。相机现在嵌入了与照明场景配合的人工智能分析，而冰箱则显示与能源管理例程相结合的实时动态定价提示。总而言之，硬件融合强化了这样一种观点：随着平台功能超过单一功能设备，产品标签将在未来五年内变得模糊。 

按连接技术：Thread 颠覆 Wi-Fi 主导地位

得益于广泛的路由器普及率和较低的增量设置摩擦，Wi-Fi 控制了 2024 年 61% 的设备出货量。然而，Thread 规范正在迅速占据相当大的份额，到 2030 年将以 18.4% 的复合年增长率增长。最新的 1.4 版本提供了统一的网格功能，使多个供应商边界路由器能够在无需用户干预的情况下形成单个网络。 Thread 的低功耗、基于 IPv6 的架构使传感器即使在参与实际应用时也能维持多年的电池寿命。ime 通信回路对于安全和能源管理至关重要。 

Thread 和 Wi-Fi 之间的融合现在是互补的：流媒体摄像头等高带宽应用程序仍然依赖 Wi-Fi，而低带宽门传感器、泄漏检测器和按钮则迁移到 Thread。苹果的 tvOS 26、谷歌基于紫红色的 Nest 集线器和亚马逊的 Echo 集线器固件都配备了 Thread 边界路由器功能，这标志着主流的认可。截至 2025 年 6 月，Thread Group 已获得超过 670 项认证，确认生态系统已通过关键的成熟度阈值。 

按安装类型：DIY 偏好挑战专业集成

DIY 套件占据了 2024 年收入的 68%，因为消费者倾向于无需钻孔或无需遵守代码的即插即用设备。零售商策划分步应用程序入门并捆绑二维码快速入门卡，以缩短安装时间。尽管如此，专业安装部分还是有优势的。复合年增长率为 10.2%，主要集中在豪华建筑、多户住宅和就地老化改造，其中代码驱动的电气变更是不可避免的。集成商通过提供超出大多数最终用户能力的全家庭场景编程、结构化布线和保修支持来脱颖而出。  

这种鸿沟并不是绝对的。亚马逊的 Echo Show 21 和即将推出的 15 英寸版本展示了一个混合方向：一个平易近人的触摸屏中心，带有可选的 HVAC 分区专业调试、安全面板和统一语音控制。因此，美国智能家居市场可能会看到 DIY 简单性和专业级深度持续共存。 

按销售渠道划分：在线零售引领电信捆绑销售增长

在线店面占 2024 年营业额的 53%，仍然是首选的购买场所，主要是自安装套件。详细的列表、算法推荐引擎和广泛的用户评论简化了兼容性ch哎呀。电信和公用事业捆绑业务的复合年增长率为 13%，正在重塑分销经济。 Verizon 已将 5G 家庭互联网覆盖范围扩大到 2000 万个家庭，将服务合同与免预付硬件费用的入门套件结合起来。 AT&T 的 3000 万个位置的光纤路线图和 T-Mobile 的固定无线覆盖范围同样集成了智能家居中心，以锚定多服务保留。公用事业公司通过将恒温器回扣直接嵌入每月的计费周期来增加另一层，从而缩短消费者的投资回收期。 

按组成部分：硬件主导地位转向服务

硬件仍占据 2024 年支出的 77%，反映了摄像头、传感器和集线器的一次性资本性质。然而，随着供应商从微薄的设备利润转向经常性收入，订阅监控、人工智能驱动的自动化层和数据分析仪表板等服务预计每年增长 11.1%。亚马逊 19.99 美元的 Alexa+ 计划提供了预测ve 任务自动化，而谷歌即将推出的 Home Assist 将捆绑生成人工智能脚本以进行跨设备编排。苹果的 HomeOS 推迟到 2026 年春季，优先考虑私有边缘处理和可选的云升级。这种货币化转变确保未来平台的生存能力不再依赖于单位销量，而是更多地依赖于长期参与。 

地理分析

由于严格的能源法规要求和金州计划的即时回扣，加州继续主导美国智能家居市场，该计划为需求响应恒温器注册提供 75 美元的积分。高电价加上不断进步的可持续发展态度导致安全、能源管理和设备类别的采用率高于平均水平。纽约是第一个获得 IRA 资助的家庭能源回扣的州，该州动员了密集的当地承包商网络来加速安装老化住房中的离子。改造的复杂性推动了东北部专业安装服务的增长，那里的砖瓦和褐砂石建筑使无线传播和电气升级变得复杂。 南部和西南部各州，特别是德克萨斯州、佛罗里达州和亚利桑那州，利用较高的新建率来预先布线住宅，从而最大限度地减少智能家居的增量成本。在极端温度或充足阳光提高节能投资回报率的情况下，热泵集成和太阳能光伏耦合尤其受欢迎。西部山区——科罗拉多州、犹他州和爱达荷州——将精通技术的人口统计数据与针对安全和泄漏检测设备的公用事业激励堆栈相结合，以减轻野火和冰冻风险。 

随着 5G 固定无线接入打破宽带死区，美国农村地区正在进入新的采用阶段。专门用于最后一英里光纤的 425 亿美元 BEAD 基金增强了这种连接激增，使基于云的智能家居平台成为可能历史上缺乏可靠回程的地区。公用事业公司制定了针对农村的计划，例如预付费恒温器和远程断水激励措施，承认这些社区典型的服务卡车周期较长和承包商密度有限。 

竞争格局

美国智能家居市场的竞争强度为中高，五家领先的平台提供商约占 45% 的份额，但为专业进入者留下了充足的空间。亚马逊和谷歌主导语音助手生态系统；每个公司都销售多模式智能显示器，兼作 Thread 边界路由器。尽管发布节奏较慢，但苹果的品牌资产和隐私立场还是开辟了高端市场。霍尼韦尔、施耐德电气和江森自控利用数十年的楼宇自动化专业知识来确保专业安装和轻型商业利基市场。 

战略重点已果断转向生态系统广度。尽管多年来一直亏损，亚马逊还是对 Alexa 进行了 250 亿美元的投资，这突显了亚马逊对订阅收入将弥补过去赤字和未来研发的押注。谷歌收购 Wiz 增强了其照明产品组合，同时解锁用户行为数据以进行跨设备优化。苹果 HomeOS 的延迟反映了其对边缘处理智能的坚持，以区分隐私。与此同时，OhmConnect（现已与 Google Nest Renew 合并）和 Athom（80% 股份被 LG 收购）等空白创新者正在将能源服务和跨供应商仪表板定位为下一个战场。 专利申请强调语音命令消歧、上下文感知场景控制和低功耗边缘人工智能是优先主题，Meta、三星和索尼都在争夺基础 IP。公用事业公司和保险公司正在悄悄积累专有数据集，这些数据集可以推动新的承保和需求响应项目产品，标志着传统设备制造商之外的另一个竞争前沿。