阿拉伯联合酋长国支付市场规模和份额分析

阿拉伯联合酋长国支付市场分析

阿拉伯联合酋长国（UAE）支付市场规模预计到 2025 年为 2,026 亿美元，预计到 2030 年将达到 2,651 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.53% （2025-2030）。快速的数字优先举措、央行的金融基础设施转型计划以及即将推出的数字迪拉姆 CBDC 共同增强了消费者信心，增强了商家的接受度，并吸引了新的金融科技进入者。 Jaywan 和 AANI 实时铁路等国内计划将交换收入保留在国境内，提高了当地发行人和收单机构的运营利润，同时降低了商家的接受成本。旅游业驱动的跨境二维码受理增加了为印度每年 210 万游客提供服务的商户的营业额，加深了双边支付关系并减少了外汇联动d 摩擦力。与此同时，销售点的先买后付 (BNPL) 整合升级了高价可自由支配购买的转化率，特别是在奢侈品零售和消费电子产品渠道。更高的网络安全要求、开放金融 API 要求和数据驻留义务带来了合规性开销，但同时也为云原生处理器和专业欺诈分析供应商提供了空白机会。

阿拉伯联合酋长国支付市场趋势和见解

国内 Jaywan 卡计划路由将交换保持在国内

Jaywan 计划通过阿提哈德支付而不是全球网络路由国内借记卡和预付交易，使发卡机构能够保留近 25 亿迪拉姆的年度交换收入，并使商户能够从较低的受理成本中受益。阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 于 2024 年推出了第一批 Jaywan 卡，迪拜伊斯兰银行 (Dubai Islam Bank) 和阿布扎比商业银行 (Abu Dhabi Commercial Bank) 紧随其后，推动了顶级发行量。由于 Jaywan 的互换价格比现行汇率低近 30 个基点，商家立即获得了成本优势。ng 国际方案采用的双消息费率。符合伊斯兰教法的现金返还结构扩大了对喜欢无息忠诚度计划的消费者的吸引力，从而加强了该国占多数的穆斯林人口的采用。到 2025 年底，央行要求所有持牌银行启用 Jaywan 发行，保证实体和数字受理点的普遍性。这一授权创造了一种嵌入式网络效应，巩固了支付主权，同时保留了跨境使用的全球方案选择性。

AANI 实时铁路解锁了中小企业即时结算和账单支付

AANI 在推出后 18 个月内处理了超过 100,000 笔日常交易，这一里程碑将典型结算周期从 T+1 缩短为实时，并释放了之前被困在小商户流动资金中的营运资金。 Al Maryah Community Bank 等数字优先贷方利用手机号码和电子邮件代理寻址来简化账户查找，吸引没有银行账户的微型零售商和家庭服务提供商。该平台的内置账单分摊功能解决了传统上团体结算复杂性偏向现金的酒店业用例。到 2025 年 6 月，超过 57 家获得许可的机构连接到铁路，形成了一个积极的反馈循环，扩大了零售、公用事业和政府账单支付走廊的网络密度。正在进行的开发冲刺为人工智能驱动的支出分析准备了模块，预计一旦隐私法规最终确定，将为参与银行创造数据货币化的机会。

游客驱动的跨境二维码支付吸引游客支出

Network International 和 Magnati 在旅游、珠宝和餐饮行业激活了 UPI 和 RuPay QR 接受，削减了印度游客的外汇利润，同时确保商家以迪拉姆计价的结算。^{[1]Network International，“信用卡处理解决方案”，network.ae} 一旦印度客户可以扫描熟悉的 UPI 代码而不是兑换现金或刷外汇充值卡，迪拜的豪华黄金零售商的平均购物篮规模将增长 15-20%。支付处理商复制了中国银联和支付宝的框架，以使入境旅游走廊多样化，并在购物高峰期间捕获增量支出。央行通过专门许可证允许跨境二维码清算，实现迪拉姆直接结算，无需中间代理流程。由于 QR 轨道在推送支付逻辑下运行，商家获得了较低的拒付风险，从而显着减少了相对于磁条回退交易的欺诈损失。

数字迪拉姆 CBDC 减少了现金处理开销

数字迪拉姆零售试点计划于 2025 年第四季度在全国范围内推出，提供可以直接分发的可编程法币在初步沙盒测试中，ATM 补充和现金运输成本预计减少 30-40%。参与的金融机构预计，分支机构规模有限的小型贷方将获得不成比例的节省。通过 mBridge 平台，跨境 CBDC 转账只需几秒而不是几天即可完成结算，从而减少了处理与亚洲高价值贸易流的财政部的流动性缓冲要求。可编程功能还支持有条件的工资支付和自动增值税征收，提高公共部门付款人的运营效率。央行提出了精细的隐私控制措施，平衡了反洗钱合规性与个人交易保密权，在实际采用阶段维持用户信任。

北酋长国持续使用现金限制了数字化

Network International 的商户调查显示，北酋长国农村地区 40-50% 的交易仍然以现金结算，而迪拜和阿布扎比城市走廊的这一比例为 15-20%。人口偏好、非正式劳动力结构和较低的智能手机普及率形成了结构尽管收购方最近提供了费用减免，但由于文化障碍，终端的推出速度仍然放缓。联邦电力和水务局将其快速支付平台扩展到阿治曼、富查伊拉和哈伊马角，但使用滞后，因为许多家庭仍然更喜欢自助服务终端付款或现金收款代理。^{[2]Great Dubai，“您需要了解的有关阿联酋 FEWA Quick Pay 的一切”阿联酋，”greatdubai.com} 农村零售商表示，外国卡的兑换膨胀 200-250 个基点是一种威慑，加强了低利润 SKU 的纸币交易。央行的金融知识路演试图改变人们的态度，但习惯养成的结果预计只会在长期之后才会实现，从而给阿联酋支付市场的农村数字化评分带来压力。

网络安全威胁提高了收单方的风险预算

A2024 年底，针对酒店 POS 的一系列协同恶意软件攻击促使收单机构升级到端到端加密和人工智能异常检测系统，将安全运营支出提高了 25-30%。诈骗团伙利用旅游高峰期的临时人员缺口，瞄准处理高价值篮子的可自由支配消费场所。央行对此做出了回应，修订了网络弹性框架，强制执行季度渗透测试和强制性员工培训，这一要求将合规成本不成比例地推给了规模较小的 PSP。尽管这些法规增强了生态系统的完整性，但它们挤压了净利润并产生了整合激励，资本不足的加工商寻求来自较大收购方的白标托管安排。

细分市场分析

按支付方式：随着在线渠道加速，POS 数量保持主导地位

销售点交易到 2024 年，支付服务占阿联酋支付市场份额的 80.67%，即使到 2030 年，在线支付市场的复合年增长率为 6.73%，仍保持领先地位。这一结果突显了面对面零售传统的弹性，特别是在游客和居民经常光顾的杂货、燃料和奢侈品垂直领域。借记卡锚定了 POS 流程，因为外籍用户更喜欢与每月支付周期一致的受控支出机制，而信用卡则集中在提供忠诚度加速器的高级酒店和免税店。 BNPL 集成首先在网上进行试点，后来迁移到 N-Genius 终端，将分期付款变成了店内常态，使电子产品商家的购物篮尺寸增加了 18%。在收单机构开始以不增加月租的方式提供双接口终端后，非接触式 NFC 的采用率激增，此举帮助数字钱包实现了强劲的两位数增长，尽管在人工结账处的绝对钱包份额仍然落后于约相反，随着最后一英里运营商的物流升级以及主要市场扩大的当日送达承诺，在线支付带动了电子商务的蓬勃发展。 2025 年初，数字钱包在银行消费者中的渗透率达到 72%，这标志着从卡存档范式到代币化推送支付的心理转变。然而，由于客户对产品质量和退款周转的犹豫，货到付款仍占电子商务订单的 25-30%。通过 AANI 进行的直接账户到账户 (A2A) 流程在账单支付、通话充值和政府服务费方面取得了进展，突显了人们对绕过卡交换的收费轻轨的持续需求。在预测窗口中，PSP 路线图建议全渠道编排层将钱包、代币化卡和 A2A 轨道融合到单个结账模块中，从而允许商家动态管理路由逻辑并最大限度地降低混合接受成本。

按最终用户行业划分：娱乐创新重塑支付参与

到 2024 年，零售业占阿联酋支付市场规模的 44.51%，这一数字得益于阿联酋作为区域购物磁石的作用，以及积极进取的 BNPL 联盟，该联盟将可自由支配的购买转化为可消化的每月支出。大型连锁超市将忠诚度应用程序与 Jaywan 路由相结合，以加强对外籍家庭购物篮的数据捕获，而奢侈品精品店则利用跨境二维码来平滑旅游客户的店内旅程。与此同时，娱乐业以 13.21% 的复合年增长率实现了最快的增长，这得益于主题公园的生物识别结账部署、基于区块链的忠诚度 NFT 以及吸引数字资产爱好者的加密货币门票销售。 Miral 在亚斯岛推出的 FacePass 通过将访问控制和支付合并到一个生物识别手势中，消除了排队摩擦，由于系统支持一键追加销售，从而提高了人均公园内支出g 优惠。

医疗保健支付通过嵌入式融资发展，减轻了择期手术的价格冲击。诊所将 BNPL 与实践管理软件连接起来，使患者能够将账单分摊为六部分免息费用，而提供者则可以预先收到结算，从而改善了之前因保险索赔滞后而捉襟见肘的现金流量指标。酒店运营商采用非接触式桌边支付和多币种结算，实时同步客房账单、餐饮和水疗费用，满足富裕旅行者对无摩擦服务时刻的期望。教e 用户体验，扩大每个客户的终生价值并丰富贷方的承保数据集。

地理分析

迪拜预计 2024 年占总交易价值的 45-50%，反映了其作为商业强国和顶级休闲目的地的双重身份，88% 的居民定期使用数字支付。持续的基础设施项目——从无人驾驶地铁延伸到最后一英里的机器人送货试点——增强了消费者对无现金行为的舒适度。阿布扎比持有 25-30% 的份额，这得益于 ADGM 的沙箱特权（孵化了跨境金融科技项目）和政府工资数字化（稳定了与工资挂钩的交易吞吐量）。该酋长国制定了共同开发 CBDC 用例以用于公共部门支付的政策，这使其能够在零售铸币开始后尽早采用数字迪拉姆。

沙迦、阿吉曼、拉斯阿卡imah、Fujairah 和 Umm Al Quwain 总共交付了剩余 20-25% 的销量，但随着收购方按成本定价入门级终端以及电信运营商扩大 5G 覆盖范围，它们的增长轨迹超过了全国复合年增长率基线。在这些酋长国，FEWA 快速支付和中央银行的金融扫盲大篷车等联邦举措致力于推翻根深蒂固的现金惯例，尽管对商家的采访表明，交换合理化对于大规模采用至关重要。旅游业的溢出效应推动了沿海酒店群的支付现代化，跨境二维码受理吸引了印度、沙特和阿曼周末游客的入境消费。政府支持的用于遗产地门票和文化节的数字优惠券进一步推动游客进行钱包支付，逐渐使历史上青睐纸币的社区的数字行为正常化。

跨境连接巩固了阿联酋作为海湾合作委员会和南苏丹结算中心的角色。南亚走廊。强大的移民劳动力足迹推动了大量汇款流，收单机构和金融科技公司试图通过提供低于市场汇率利差的 AANI 链接移动应用程序将这些汇款流保留在境内。即将进行的 mBridge CBDC 试验旨在消除中国-海湾贸易发票上的代理银行延迟，这一创新预计将吸引大宗商品交易商和航运代理商在阿布扎比全球市场设立财务职能。通过 Jaywan 实现的国内路由主权和通过 CBDC 实现的国际互操作性之间的相互作用，强化了阿联酋支付市场作为多轨战略可以共存而不蚕食国家支付收入的试验平台的地位。

竞争格局

截至 2025 年中期，阿联酋支付市场表现出适度的集中度， Network International、Mashreq/NeoPay、第一阿布扎比银行和 Emirates NBD 共同为大多数获取点。 Network International 利用硬件分销和专有欺诈评分方面的规模经济来留住企业商家，同时通过捆绑电子店面插件和即时结算的一体化套餐来吸引中小企业。银行通过将支付功能嵌入到跨越存款、贷款和财富模块的超级应用程序中来保护份额，例如阿联酋国家银行 (Emirates NBD) 在 ENBD X 中的部分债券功能，它将支付、投资和数字身份交织在一起，以促进交叉销售。

Mamo、Ziina 和 PayBy 等金融科技挑战者在上市速度上表现出差异化，利用与持牌银行的赞助模式发行多币种预付卡和虚拟 IBAN，而无需维护严重的资产负债表风险。^{[3]Paymentology，“Paymentology 宣布与 Zand 银行建立战略合作伙伴关系BNPL 专家 Tabby 和 Tamara 从纯粹的电子商务 API 过渡到店内 QR 和静态代码接受，迫使收单机构暴露终端菜单中的分期付款切换，否则将面临商户流失的风险。由于商户要求交换加透明度和由发行人营销预算资助的忠诚度积分，处理商利润受到压缩，这种谈判倾斜有利于能够进行内部交叉补贴的垂直一体化银行。}

监管中央银行 2024 年的支付代币服务法规仅在完全保留的模式下批准稳定币，从而限制了投机性产品，同时也标志着受监管的数据驻留规则的最终途径，尽管云成本基准的增加、国内托管供应商的地位根深蒂固，导致 PSP 与当地超大规模提供商谈判批量合同，从而在现有企业之间建立了共生关系。d 金融科技；银行根据标准化 OAuth 协议公开数据，而第三方提供商通过预测分析丰富了商家仪表板，将原始支付日志转换为可操作的营销细分。专家预计，规模对于吸收网络安全资本支出和满足修订后的支付服务提供商框架中引入的资本充足率门槛至关重要。