阿拉伯联合酋长国 (UAE) 油漆和涂料市场规模和份额分析
阿拉伯联合酋长国(UAE)油漆和涂料市场分析
阿拉伯联合酋长国油漆和涂料市场规模预计到2025年为8.0621亿美元，预计到2030年将达到9.2558亿美元，复合年增长率为预测期内（2025-2030）为 2.80%。即使阿联酋油漆和涂料市场日趋成熟，稳定的人口增长、迪拜 90,000 套住宅管道以及阿布扎比 2050 亿迪拉姆的工业贡献也维持了基本需求。建筑饰面数量的增加、阿联酋部委理事会第 12 号法令中更严格的 VOC 规则以及扩大的石油和天然气资产维护议程使保护性领域保持了弹性。对可持续发展的监管重点加速了向水性系统的转变，而旅游局 1000 亿迪拉姆的目的地投资则促进了酒店项目的优质装饰涂料。竞争动态平衡：跨国品牌部署技术领先地位，而区域公司利用 ADNOC 扩大的国内价值计划中嵌入的邻近性和本地内容激励措施，该计划向国内供应商分配 900 亿迪拉姆的合同。
关键报告要点
- 按树脂类型划分，丙烯酸树脂在 2024 年占据阿联酋油漆和涂料市场份额的 46.27%，而聚氨酯的预计复合年增长率最高，为 2024 年。到 2030 年，这一数字将达到 2.91%。
- 从技术角度来看，到 2024 年，水性系统将占阿联酋油漆和涂料市场规模的 47.35%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 3.81%。
- 从最终用户行业来看，建筑应用在 2024 年将占据 69.14% 的收入份额；预计到 2030 年，工业用途将以 3.12% 的复合年增长率增长。
阿拉伯联合酋长国 (UAE) 油漆和涂料市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 商业和综合用途建筑管道激增 | +1.2% | 阿联酋范围内、迪拜和阿布扎比 | 中期（2-4 年） |
| 石油和天然气资产寿命延长项目推动防护涂层的发展 | +0.8% | 阿布扎比和北阿联酋 | 长期（≥ 4 年） |
| +0.6% | 国家，迪拜更严格 | 短期（≤2年） | |
| 需要特殊装饰饰面的文化旅游大型项目 | +0.4% | 迪拜和阿布扎比地区 | 中期（2-4 年） |
| DIFC 和豪华住宅的高端室内装修热潮 | +0.3% | 迪拜金融和高级区 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
商业和综合用途建筑管道激增
迪拜的 90,000 套新住宅和多种酒店资产管道管道保持了建筑涂料量的稳定，而优质酒店规格则提高了平均售价。 Dubai Creek Tower 和 Jumeirah Marsa Al Arab 等地标性项目需要高性能幕墙系统，以应对强烈的紫外线照射[1]Novatr，“迪拜和阿联酋即将推出的 10 个大型项目（2025 年）”， novatr.com。阿布扎比的并行基础设施支持多元化的 GDP 目标，确保阿联酋油漆和涂料市场保持非石油增长轨迹。大型土建工程需要博物馆和文化场馆采用保护级饰面，扩大了利基市场专业装饰产品中的灯具。综合用途综合体翻新周期的持续轮换创造了可预测的重涂需求，从而缓冲了新建筑的周期性放缓。
石油和天然气资产寿命延长项目促进了防护涂料的发展
ADNOC 推动 900 亿迪拉姆采购本地化，提高了易腐蚀资产的防护涂料需求，并奖励了国内制造的供应商。最近的金属管道和阀门合同立即引发了对耐 CUI 衬里的需求，以减少停机成本。佐敦在 AMPP TM21442 测试协议方面的合作伙伴关系使阿联酋工厂能够为全球能源巨头提供技术合规的涂料。由于棕地设施在地区石油投资中占主导地位，定期维护窗口取代了绿地高峰期，使阿联酋油漆和涂料市场的收入节奏更加稳定。预测性维护软件进一步鼓励主动涂层更换，扩大高层环氧和聚氨酯系统中的用量。
法规驱动转向水性和低 VOC 配方
阿联酋国家空气质量议程 2031 和迪拜建筑规范 2021 强制 VOC 上限低于 20 毫克/标准立方米，推动制造商转向水性化学品。亚洲涂料 36.3% 的销售额来自具有可持续优势的产品线，这表明客户广泛接受绿色溢价。路博润耗资 2000 万美元的丙烯酸乳液扩建项目保障了水性粘合剂的区域供应安全。合规性现在包括太阳反射指数阈值，将涂料与 LEED 和 Estidama 计划中的能效积分挂钩。先行者获得了规格优势，因为开发商将不合规的溶剂系列排除在投标清单之外。
需要特殊装饰饰面的文化旅游大型项目
阿布扎比古根海姆博物馆和自然历史博物馆等项目需要中性 pH 值、低排放的室内装饰。保护无价文物的系统。具有高色彩稳定性的特种装饰产品在阿联酋油漆和涂料市场上具有较高的价格溢价并提高了每升收入。迪拜的城市科技区是一个净零开发项目，将智能涂料与能量收集颜料相结合，为投资研发的供应商拓宽了技术护城河。文化场所通常指定超哑光饰面，以最大限度地减少光反射，从而开启对先进树脂混合物的利基需求。这些要求创建了小批量、高利润的细分市场，从而增强了整体市场盈利能力。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 严格的 VOC 限制和生态标签合规成本 | -0.7% | 全国，迪拜更严格 | 短期（≤ 2 年） |
| 波动的钛白粉和石油原料价格挤压利润 | -0.5% | 全球供应链、阿联酋运营 | 中期（2-4 年） |
| 海湾湿度/热循环故障导致代价高昂的返工 | -0.4% | 沿海和高湿度地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
严格的 VOC 限制和生态标签合规成本
第 12 号法令将 VOC 阈值推至 20 mg/Nm³ 以下，并要求第三方认证，从而增加了研发支出中小企业最多可节省 5% 的配方成本。 2021 年迪拜建筑规范增加了太阳反射指数文书工作，使投标申请变得更加复杂。没有内部实验室的小型工厂面临外部测试的经常性费用，推动阿联酋油漆和涂料行业走向整合。包装和标签规定引入了新的 SKU，提高了库存复杂性。合规负担使市场向资本雄厚、拥有专门监管团队的品牌倾斜。
海湾湿度/热循环故障导致成本高昂的返工
夏季湿度超过 90%，昼夜温差超过 20°C，会导致起泡和涂层间附着力损失，从而提高保修索赔。沿海盐雾加速了金属外墙的腐蚀，促使早期重新粉刷周期。承包商承担的脚手架和人工返工费用可能相当于初始项目成本的 15%，这使得规范制定者对未经验证的品牌更加谨慎。配方设计师采用弹性体和聚硅氧烷混合物来应对，但较高的树脂含量会增加单位成本。技术壁垒的提高使缺乏海湾地区特定现场测试数据的新来者处于不利地位。
细分市场分析
按树脂类型：丙烯酸主导地位面临聚氨酯挑战
丙烯酸系统在 2024 年保留了阿联酋油漆和涂料市场 46.27% 的份额，这得益于承包商的广泛熟悉和平衡的性价比指标[2]外交和贸易部，“阿联酋贸易和经济最新动态 - 2025 年 3 月”mfat.govt.nz。到 2030 年，聚氨酯的复合年增长率为 2.91%，超过了更广泛的阿联酋油漆和涂料市场，因为建筑商优先考虑紫外线稳定性和耐磨性。醇酸树脂用于遗产结构和维护修补，而环氧混合物则用于固定石化场所的高层地板和储罐衬里。聚酯粉末涂覆铝制外墙，受益于满足绿色建筑清单的零挥发性有机化合物证书。亚洲涂料公司即将在富查伊拉建设的 VAE 乳液和白水泥工厂标志着一个垂直整合的枢纽，可以重塑当地的树脂流动。
持续暴露于高于 11 的紫外线指数和频繁的沙尘暴，需要树脂具有优异的保光曲线。聚氨酯网络紧密交联，可防止粉化和褪色，这对地标项目的外墙顾问很有吸引力。丙烯酸制造商利用纳米二氧化硅增强剂和自清洁添加剂进行反击，以保持其大宗地位。供应链弹性也会影响树脂选择：当地的丙烯酸反应器保证了及时的产量，而特种多元醇仍然主要依靠进口。战略库存和委托混合协议旨在降低聚氨酯供应风险，但营运资金需求却因此增加。在预测范围内，双层市场将出现，丙烯酸树脂锚定商品需求，聚氨酯占据阿联酋油漆和涂料市场的高端市场。
按技术：水性系统推动环境转型
2024 年，水性涂料将占阿联酋油漆和涂料市场规模的 47.35% 份额，并且在强制性 VOC 上限和消费者需求的推动下，将以 3.81% 的复合年增长率增长偏好低气味的室内产品。溶剂型生产线仍然在船舶和重型防腐领域占据主导地位，其中腐蚀性溶剂可增强附着力。粉末系统在零挥发性有机化合物排放和卓越的机械弹性的支持下，在建筑金属制品中不断发展。路博润的丙烯酸乳液膨胀保证了下一代水性粘合剂的区域原料，缓解了国内生产商的供应瓶颈。
水性化学品提高了耐湿性，在成膜剂优化的帮助下，可加速早期耐水性，这是夜间露水常见的海湾气候的一个关键特征。迪拜的市政招标彻底禁止使用高芳香族溶剂，从而加快了迁移进程。粉末供应商投资快速换色室，以吸引每天处理多种色调的铝制造商。然而，由于资本支出的限制，中小企业的设备升级进展缓慢。溶剂型利益相关者以无 HAP、低气味的混合材料作为回应，保留了一些份额。随着时间的推移，混合水性和高固含量产品线的平衡产品组合将成为阿联酋油漆和涂料市场成功供应商的特征。
按最终用户行业：建筑细分市场的稳定性与工业增长形成鲜明对比
Architectura在迪拜酒店和住宅项目的推动下，饰面交付占 2024 年收入的 69.14%。尽管如此，在阿布扎比 268 亿迪拉姆的制造业附加值和 2031 年 3000 亿迪拉姆运营目标的推动下，到 2030 年，工业涂料的复合年增长率将达到 3.12%。由于本地汽车组装仍然有限，汽车需求仍然不大，但木器涂料在豪华装修中获得了发展动力。保护衬里在 ADNOC 设施中蓬勃发展，预测性维护周期缩短了重涂间隔。由于可再生能源项目需要高性能的腐蚀屏障，阿联酋工业应用油漆和涂料的市场规模预计将扩大。
一般工业用量激增，涵盖食品、铝挤压和农业技术设备，每种都提出了不同的卫生或耐化学性要求。粉末和紫外线系统渗透到工厂生产线，有利于快速固化和低排放。与此同时，随着 DIY 零售商的退出，建筑渠道变得更具竞争力。大力发展电子商务，挤压利润。开发商在疫情后指定了抗菌室内涂料，提高了每升的价值。对农业科技温室等垂直行业的战略重点在阿联酋油漆和涂料市场中创造了新的子细分市场。
地理分析
迪拜和阿布扎比占据了全国需求的大部分，但其驱动因素各不相同。迪拜 2024 年游客数量为 1,872 万人次，旅游业 GDP 份额为 12%，支撑着稳定的建筑重新粉刷周期。城市科技区等大型项目需要集成太阳能反射颜料和物联网传感器的涂料。商业湾的高层住宅采用降噪墙系统，增加了专业内部空间。迪拜市政府的 TG-04 指南于 2024 年 7 月更新，强制执行严格的 VOC 和重金属限制，加速了水性转变。
阿布扎比的制造业激增提高了防护和工业产量。凯兹AD 550 平方公里的经济区为 2024 年 GDP 贡献了 1,265 亿迪拉姆，住房金属、农业科技和需要专业涂料的化学品集群。 ADNOC 的维护预算优先考虑耐 CUI 环氧树脂，而战略氢项目则需要耐热衬里。阿布扎比的脱碳路线图利用先进的涂层来降低火炬烟囱的发射率，增加未来的上升空间。
沙迦和哈伊马角等北酋长国规模仍然较小，但机遇丰富。哈伊马角的陶瓷和水泥厂消耗耐热和抗菌涂料，其自由区激励措施吸引了寻求成本优势的中小企业制造商。富查伊拉的加油码头和造船厂导致船舶涂料需求激增。酋长国间物流的改善确保了快速配送，缩短了本地品牌与进口品牌之间的交货时间差距。因此，区域多元化维持了阿联酋油漆和涂料市场的整体平衡。
竞争格局
阿拉伯联合酋长国的油漆和涂料市场较为分散。佐敦、亚洲油漆、PPG、National Paints 和 RAK Paints 占据顶级地位。佐敦利用近 5 年来的阿联酋制造业，通过专利防腐粘合剂主导近海防护领域。PPG 通过可持续优势占据全球销售额的 44%国家涂料公司投资色彩自动化实验室，为别墅重涂项目提供 24 小时定制批次。战略联盟不断扩大，润滑油级树脂生产商路博润与中型乳液搅拌机共同开发低气味粘合剂，并快速推出符合 VOC 要求的产品。 id="recent_developments" >
近期行业发展
- 2024 年 10 月：阿联酋 Mi工业和先进技术部确认举办 2025 年第四届阿联酋制造论坛，推广化学品、塑料和可持续材料，预计将对油漆和涂料行业产生影响。
- 2024 年 7 月：迪拜市发布技术指南 TG-04，收紧对油漆和清漆中 VOC、重金属和甲醛的限制，加速对合规低 VOC 配方的需求。
FAQs
阿联酋油漆和涂料市场目前的价值是多少？
阿联酋油漆和涂料市场规模为 8.0621 亿美元2025 年。
未来五年市场预计增长速度有多快？
市场价值预计将在 2025 年达到 9.2558 亿美元2030 年，复合年增长率为 2.80%。
哪种树脂类型增长最快？
聚氨酯配方的增长率最高由于卓越的紫外线和耐磨性，到 2030 年复合年增长率为 2.91%
为什么水性涂料越来越受欢迎？
更严格的VOC法规和迪拜建筑规范2021强制要求使用低排放产品，使水性系统成为首选解决方案。
哪个最终用户部门提供最强劲的增长机会？
由阿布扎比推动的工业应用制造业扩张，到 2030 年将以 3.12% 的复合年增长率增长。
本地供应商如何与跨国公司竞争？
国内生产商利用阿布扎比国家石油公司的国内价值激励措施和敏捷交付，而跨国公司则专注于先进技术和合规专业知识。
