阿拉伯联合酋长国移动支付市场规模和份额分析
阿联酋移动支付市场分析
阿联酋移动支付市场规模于 2025 年达到 803.7 亿美元，预计到 2030 年将增至 1359.4 亿美元，预测期内复合年增长率为 11.08%。政府承诺将数字经济的 GDP 贡献翻一番、5G 的快速推出以及超过 95% 的近乎普遍的智能手机普及率支撑了这种持续扩张。[1]全球政府金融科技，“阿联酋‘金融基础设施’ “转型计划已完成 85%”，globalgovernmentfintech.com 央行的金融基础设施转型计划和开放金融监管等监管里程碑降低了交易摩擦，鼓励教育数据驱动的创新，并为新进入者制定明确的规则手册。银行与电信联盟的加强、点对点 (P2P) 转账的加速以及 2025 年末零售央行数字货币（数字迪拉姆）的推出时间表进一步增强了这一前景。尽管网络欺诈日益复杂，但可信的监管立场和多层生物识别安全工具继续提高消费者信心，使商家和金融机构能够加深每个酋长国的参与度。
主要报告要点
- 按支付类型划分，2024 年近距离支付将占据阿联酋移动支付市场份额的 68%，而远程支付预计将通过以下方式实现 14.23% 的复合年增长率： 2030 年。
- 按交易类型划分，店内 POS 领先，到 2024 年将占 40% 的收入份额； P2P 传输增长最快，到 2030 年复合年增长率为 13.81%。按应用划分，零售和电子商务占阿联酋移动市场 48% 的份额2024年支付市场规模；到 2030 年，运输和物流将以 15.54% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户来看，到 2024 年，个人用户将占据 70% 的价值，而到 2030 年，商业领域的复合年增长率将达到 12.91%。
阿拉伯联合酋长国移动支付市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 阿联酋智能手机普及率提高 | +1.8% | 全国，集中在迪拜和阿布扎布i | 中期（2-4 年） |
| 由当地银行和电信公司支持的移动钱包生态系统的扩展 | +2.1% | 全国，早期迪拜、阿布扎比、沙迦的收益 | 长期（≥ 4 年） |
| 阿联酋 2031 年愿景下政府主导的无现金计划 | +1.5% | 全国范围内，波及到更广泛的海湾合作委员会地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 零售和酒店业对非接触式 POS 基础设施的接受度不断提高 | +1.9% | 中期（2-4 年） | |
| 外籍劳动力通过移动渠道进行的数字汇款流入激增 | +1.3% | 全国，集中在迪拜和阿布扎比 | 短期（≤ 2 年） |
| 有竞争力的促销和忠诚度计划加速用户获取 | +1.2% | 全国，重点关注城市中心 | 短期（≤2年） |
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智能手机普及率推动基础设施投资
全国智能手机普及率超过95%，迫使银行和电信公司迅速扩展数字渠道。阿联酋航空 NBD 的 ENBD X 应用程序现已聚合了 200 多项服务，并创下了 91% 的数字采用率，证明了无处不在的 5G 连接释放了用户的兴趣。[2]Emirates NBD，“ENBD X 应用程序 | 阿联酋的移动银行应用程序，” emiratesnbd.com e& 和 Du 都在 5G 部署上投入了大量资金；仅 e& 就为 1.893 亿用户提供服务，其 e& Money 金融科技部门的每月活跃用户增长了 2.5 倍，凸显了生态系统的准备情况。[3]e&，“e& 在 2024 财年实现了创纪录的收入和净利润2024 年，”eand.com 高速移动带宽红色减少延迟，实现生物识别身份验证和实时欺诈分析，这对于阿联酋移动支付市场的用户信任至关重要。
银行与电信合作重塑生态系统
第一阿布扎比银行的 Payit 和 du Pay 等集成方案说明了合作伙伴关系如何汇集庞大的客户群和共享 KYC 框架以降低获取成本。 Payit 连接 170 多个汇款通道，而 du Pay 允许即时转账至 200 多个目的地，这一功能受到 884 万定期汇款的外籍人士的欢迎。这些联盟创建了多服务超级应用程序，可加深参与度并提高转换成本，从而增强整个阿联酋移动支付市场的收入多样性。
我们阿联酋 2031 加速无现金普及
2031 年愿景议程将非石油多元化目标与数字支付渗透联系起来，引导政策转向强制性电子政务支出并扩大监管范围奥里沙箱。到 2025 年底发行零售数字迪拉姆的准备工作反映了巩固货币主权的战略目标，同时测试税收和补贴分配方面的可编程货币用例。这些里程碑起到了信号装置的作用，增强了投资者和商家对阿联酋移动支付市场的信心。
非接触式基础设施扩张推动商家采用
超过 70% 的零售商报告在启用非接触式支付后实现了收入增长，验证了感应式终端的资本支出。 Flying Tiger 的 Scan & Go 解决方案在迪拜山购物中心的第一周内就实现了 50% 的用户采用率，这表明消费者已经做好了基于设备的自助结账的准备。随着基础设施的密集化，阿联酋移动支付市场获得了抵御曾经减缓销售点数字化进程的摩擦的弹性。
限制影响分析
| 消费者在扩大开放银行业务时对数据隐私的担忧 | -0.8% | 全国，尤其影响精通技术的人群 | 中期（2-4 年） |
| 二维码商家接受度与 NFC 造成的碎片化摩擦 | -1.1% | 全国性的，在较小的酋长国更为明显 | 短期（≤ 2 年） |
| 高成本 of 遵守阿联酋中央银行针对新进入者的规定 | -0.6% | 全国，影响金融科技初创企业 | 长期（≥ 4 年） |
| 针对海湾合作委员会移动钱包的网络欺诈复杂程度 | -0.9% | 海湾合作委员会地区，以阿联酋为主要目标 | 中期（2-4年） |
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数据隐私问题挑战开放银行实施
《开放金融条例》要求所有持牌金融机构促进安全数据可移植性；然而，许多用户仍然对 sharin 保持警惕g 个人详细信息，列举了撞库和社会工程攻击的风险。尽管阿联酋于 2024 年从 FATF 灰名单中删除增强了监管可信度，但持续的教育活动和强大的同意处理协议对于减少客户流失和维持阿联酋移动支付市场的增长轨迹仍然至关重要。
支付基础设施分散阻碍无缝采用
双重技术堆栈（QR 和 NFC）继续增加商家预算。零售商经常使用不同的终端来确保与 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 的兼容性，而这些公司的银行合作关系仍然存在差异。 nol 卡的数字化转型凸显了这些障碍；全面的 iPhone 兼容性要等到 2025 年才能实现，这会限制在此期间的普遍接受。
细分分析
按支付类型：随着远程渠道的冲刺，近距离支付锚定当前价值
到 2024 年，近距离支付占据了阿联酋移动支付市场 68% 的份额，商场、餐厅和酒店场所广泛使用的非接触式 POS 进一步巩固了这一市场。 Emirates NBD 的点击支付流程使 15 秒内的交易合法化，这引起了那些在购买高价商品时仍然喜欢亲自验证的消费者的共鸣。因此，该细分市场贡献了大部分交易数量，尽管平均门票价值较小，反映出快速服务零售频率。密集的游客流量（每年超过 529 万印度游客）进一步放大了亲自消费，尤其是当 UPI 铁路将外国钱包与当地航站楼连接起来时。远程支付虽然基线较低，但在电子商务增长、零工经济平台工资和移动汇款激增的刺激下，预计复合年增长率将超过 14.23%。 Palm ID 生物识别技术的推出表明政策制定者打算如何在不破坏结账功能的情况下提高安全性peed，这项举措一旦完全商业化，预计将提高近距离和远程清除率。总而言之，各自的增长弧确保了阿联酋移动支付市场在不同用户环境中保持平衡，非接触式卡和钱包在实体场所占据主导地位，而 API 驱动的钱包则扩大了数字零售。
向混合商务的结构性转变也扩大了可寻址量。 Flying Tiger Copenhagen 等零售商在激活“扫码即走”结账一周内就看到了 50% 的购物者购买率，验证了最小摩擦商店体验的商业案例。商家越来越意识到，支持钱包的忠诚度计划可以在不降低利润的情况下提高销售率。因此，邻近解决方案正在演变成一体化的商务中心，将库存洞察与即时结算融为一体，而远程渠道则集成了社交商务插件，可充分利用影响者的影响力。最终的混合策略使阿联酋移动支付市场在 2030 年及以后实现全渠道弹性。
按交易类型：P2P 快速加速重塑流动性周期
店内 POS 交易在 2024 年保持 40% 的价值份额，并且仍然是旅游、奢侈品和餐饮垂直行业的基石。然而，Aani 即时支付服务正在从根本上改变 P2P 期望，在 10 秒内完成转账，预计到 2030 年，P2P 交易量复合年增长率将达到 13.81%。该平台的电话号码路由简化了寻址，允许无银行账户或银行服务不足的用户在不熟悉 IBAN 的情况下进行交易。一个实质性成果是资金更快地回收到消费者支出中，从而缩短了经济速度周期。由于二维码的普及，人对商户的流动也显示出强劲的吸引力，特别是对于微票咖啡馆和停车服务而言。通过 DubaiPay 在账单支付和政府收费领域进行补充创新，维持全天候服务P2P 的发展势头为小额贷款、预支工资和零工支付带来了溢出效应。 Ziina 等平台专注于零费用转账，并利用请求链接的社交网络病毒式传播，增强了年轻群体的粘性。综合起来，这些发展增强了系统流动性，减少了对传统现金周期的依赖，并巩固了阿联酋移动支付市场的长期实力。
按应用分：交通运输的复合年增长率超过零售
零售和电子商务用途在 2024 年创造了 48% 的交易额，凸显了阿联酋作为区域购物中心的声誉。商家不断地提供奖励积分、现金返还和分期付款选项，例如阿布扎比伊斯兰银行符合伊斯兰教法的 Visa 分期付款，以转换更高的结账金额。通过 Mastercard 和 Visa 向网关级标记化转变进一步降低欺诈率，保持较低的退款率。然而，随着迪拜道路和运输管理局将 nol Pay 系统嵌入地铁口以外的零售小额支付中，运输和物流业的复合年增长率最快为 15.54%。通过智能手机进行 NFC 充值不仅可以取代售票亭，还可以让通勤者购买便利店商品，体现了移动商务融合。
酒店、教育和医疗保健领域的利基用途增加了增量动力。迪拜购物中心的人工智能无收银员 EASE 商店重点介绍了嵌入式支付如何减少排队并丰富数据轨迹以实现预测性补货。同时，UAE Pass 提供了一个被 5,000 多个公共和私营部门门户网站接受的安全数字身份层，这意味着移动支付可以在罚款、许可和签证续签方面无缝使用。
最终用户：中小企业数字化在消费者至上的环境中加快步伐
个人钱包构成d 到 2024 年，交易量将达到 70%，并且仍然是阿联酋移动支付市场的支柱部分。高可用性、低费用结构和多样化的充值途径保持了采用势头。与此同时，随着管理团队认识到触碰支付是千禧一代和 Z 世代客户的赌注，企业（尤其是中小企业）的复合年增长率为 12.91%。 Emirates NBD Pay 等解决方案可处理 143 种货币，接受芯片和 PIN、二维码和代币化钱包，并提供自动对账文件，从而缩短手动记账周期。 Commercial Bank International 与 areeba 的合作展示了收单机构与处理机构的合作关系如何为金融科技打开白标网关，为预计到 2029 年阿联酋金融科技行业规模达 57 亿美元的目标开辟新的收入关键。
企业的采用范围扩展到工资卡、支出管理分析和应用内信贷额度。 Pine Labs 与 Emirates NBD 共同开发的 Credit+ 平台使商家能够提供链接支付和立即购买支付服务-后来的选项，推动平均订单价值向上。这些功能展示了阿联酋移动支付行业如何超越消费者钱包并深入嵌入企业资源规划层。
地理分析
迪拜和阿布扎比合计约占阿联酋移动支付市场的 75%，预计到 2024 年，复合年增长率将达到 11.5% 2030 年。迪拜 2033 年经济议程将迪拜酋长国定位为世界一流的无现金中心，迪拜无现金工作组精心策划商户入驻计划、批量终端补贴和数字素养活动。该酋长国的酒店业驱动型经济吸引了大量跨境卡流入，60,000 个网点接受 UPI-QR 简化了印度游客的消费，这一点进一步放大。阿布扎比的 130 亿迪拉姆人工智能原生政府计划同样促进了钱包在许可、交通罚款和法律方面的使用和部门费用，将数字结算嵌入公共部门接触点。
北酋长国——沙迦、阿吉曼、哈伊马角、富查伊拉和乌姆盖万——到 2024 年总共占价值的 25%，但预计复合年增长率为 10.2%。商家接受度差距持续存在，特别是在 QR 准备情况方面，但公共部门工资支付卡和小商户 QR 补助金正在缩小差距。地区银行部署分行精简版登机巴士，而商场中的电信亭则处理当天的 SIM 卡钱包链接，从而逐步实现各酋长国的用户体验同质化。这些措施将阿联酋移动支付市场的足迹扩大到大都市核心之外。
在区域层面，阿联酋将自己定位为海湾合作委员会的结算中心。 2021 年海湾合作委员会内部贸易额增至 1430 亿美元，但清算仍依赖代理行。阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 与花旗 (Citi) 的 24/7 美元清算合作压缩了结算滞后，沙特阿拉伯紧随其后粗鲁。加上数字迪拉姆于 2025 年推出，阿联酋移动支付市场将成为该地区实时多货币交易的参考轨道。
竞争格局
阿联酋移动支付市场表现出适度的集中度，但竞争日益激烈银行、电信公司和金融科技公司争夺用户的主导地位。阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 占据全国信用卡支出三分之一的份额，保持领先地位，并在 2024 年实现税前利润 271 亿迪拉姆（73.8 亿美元），其中数字渠道贡献了相当大的销量增长。其 Aani 即时支付采用带来了跨银行互操作性，在内部削减了手动对账成本，在外部锁定了客户粘性。电信集团 e& 利用其庞大的用户群交叉销售其电子和货币钱包，使国际交易量增加了两倍nsfer 量将在 2024 年实现，证明电信公司通过嵌入的通话时间激励措施拥有可行的收购成本优势。
第一阿布扎比银行通过 Payit 实现差异化，该银行免除了最低余额要求，这是一种有效的策略，可以为新来的外籍人士获取第一笔工资账户，从而拥有汇款流邻接。阿布扎比伊斯兰银行从伊斯兰金融角度出发，推出个人理财经理和符合伊斯兰教法的分期付款产品，吸引有信仰的人群。金融科技与银行基础设施合作伙伴关系不断加强； Commercial Bank International 的 areeba 交易为挑战者钱包提供交钥匙 BIN 赞助和 PCI 基础设施，从而缩短了上市时间。
Checkout.com 和 Paymentology 等国际处理商正在通过充当本地参与者的编排层来更深层次地嵌入，从而降低延迟并支持新投标类型的 A/B 测试。包括 Ziina 在内的颠覆者专注于社交 P2P 流量，而联邦当局正在试验的手掌静脉生物识别技术则暗示了下一波基于硬件的差异化浪潮。因此，随着代币化资产规则的发展，竞争强度取决于客户体验深度、跨境流动性准入和合规耐力。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：阿布扎比伊斯兰银行与金融科技 Lune 合作推出了 ADIB 资金管理追踪器，以通过以下方式提高客户参与度：游戏化预算，旨在在两年内将储蓄产品的交叉销售率提高 5 个百分点。
- 2025 年 2 月：Paymentology 与 Zand Bank 合作提供 BIN 赞助和虚拟 IBAN 服务，加快金融科技的启动速度，同时在数字迪拉姆试点阶段之前稳定 Paymentology 的处理器足迹。
- 2025 年 1 月：阿布扎比政府推出了2025-2027 数字战略，拨款 130 亿迪拉姆（35 亿美元）部署 200 个人工智能解决方案，将 UAE Pass 单点登录与移动支付轨道相结合，目标是 GDP 增长 240 亿迪拉姆并创造 5,000 个新就业岗位。
- 2025 年 1 月：Checkout.com 与 noqodi 结盟，将其全球编排平台与 noqodi 的国内网络合并，为寻求单一货币结算的中小企业提供更多接受选择API 堆栈。
FAQs
阿联酋移动支付市场目前的价值是多少？
阿联酋移动支付市场规模预计到 2025 年将达到 803.7 亿美元，预计将达到 10.7 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 1,359.4 亿美元。
哪种支付类型引领阿联酋移动支付市场？
感应支付占据 68% 的市场份额，由零售和酒店场所广泛的非接触式 POS 基础设施提供支持。
P2P 移动转账在阿联酋的增长速度有多快？
点对点在 Aani 等即时支付平台的推动下，到 2030 年，转账将以 13.81% 的复合年增长率增长。
为什么交通运输领域增长最快？
迪拜的 nol Pay 与公共交通和零售小额支付的整合正在以 15.54% 的复合年增长率推动交通应用的发展。
数字迪拉姆将发挥什么作用？
数字迪拉姆计划于 2025 年末推出一种零售央行数字货币，可以降低结算成本并支持跨境互操作性。
哪些公司在竞争格局中占据主导地位？
Emirates NBD、e& 和 First Abu Dhabi Bank 是领先者，仅 Emirates NBD 就占据了全国信用卡支出的三分之一。
