英国牙科设备市场规模和份额分析

英国牙科器械市场分析

2024年英国牙科器械市场规模为4.721亿美元，预计到2030年将扩大至6.1497亿美元，2025-2030年复合年增长率为4.58%。随着数字化工作流程、资本加计减免等政策激励措施以及人口结构向老年患者的倾斜重新定义了投资重点，需求正在加速增长。英格兰主导着市场，但苏格兰正在通过有针对性的劳动力计划获得动力。牙科耗材仍然是收入支柱，但由于 CAD/CAM、3D 打印和人工智能成像的快速普及，设备类别的增长速度超过了整体增长。独立实践正在从企业集团手中夺回所有权份额，重塑采购模式和供应链关系。与此同时，尽管劳动力短缺限制了 NHS 牙科恢复计划，但 NHS 牙科恢复计划正在促进数字化的采用。服务能力和延迟设备升级^{[1]来源：英国议会，“NHS 牙科恢复与改革”，hansard.parliament.uk}。

主要报告要点

• 按产品类型，牙科2024 年，耗材占据英国牙科设备市场份额的 61.23%，而到 2030 年，牙科设备将以 5.23% 的复合年增长率增长。
• 按治疗方式，2024 年，口腔修复占英国牙科设备市场规模的 33.50%；到 2030 年，在透明矫正器的带动下，正畸将以 6.01% 的复合年增长率增长。
• 按最终用户计算，到 2024 年，牙科诊所将占据英国牙科器械市场的 52.67%，而学术和研究机构的复合年增长率为 5.21%，增长最快。

英国牙科设备市场趋势和见解

英国人口老龄化加速对修复和植入设备的需求

到 2050 年，65 岁以上的成年人将占全国人口的 25%，推动对耐用、生物相容性修复和植入解决方案的长期需求。诊所正在转向氧化锆混合植入物，将钛芯与二氧化锆陶瓷混合，减少炎症反应并解决钛过敏问题。实验室研究表明，与纯钛相比，这些混合物可改善人牙髓干细胞的细胞粘附和成骨分化。因此，采购团队优先考虑能够保证先进陶瓷和复合材料种植体生产线质量稳定的供应商。该驱动因素在老年牙科基础设施最发达的英格兰和苏格兰影响力最强，并支撑了英国牙科设备市场的稳定增长。超过预测范围。

NHS 牙科合同改革推动全英格兰采用数字设备

NHS 牙科康复计划引入了财政激励措施，奖励更高的治疗量，并在 2031 年之前将培训名额增加 40%，促使诊所将工作流程数字化，以实现吞吐量目标。调查显示，99.3% 的从业者认识到数字化的好处，但资本成本仍然是主要的采用障碍。集团实践尤其是扩大口腔内扫描仪和椅旁铣削，以缩短预约时间并与改革中嵌入的预防保健关键绩效指标保持一致。尽管仅限于英格兰，但随着供应商报告符合 UKCA 要求的扫描仪的跨境订单，该政策对威尔士的影响是显而易见的。这一驱动力维持了数字设备高于市场的增长，并巩固了其在英国牙科设备市场的地位。

私人牙科保险升降设备 Sop 的扩展

像 Denplan 这样的私人牙科计划现在覆盖了 20% 的英国人，61% 的 NHS 患者将转而寻求更快的护理。参保患者更频繁地去看牙医，缩短了耗材的更换周期，并鼓励对优质修复系统的投资。这种转变在可支配收入和审美需求融合的城市中心最为明显，推动了先进复合材料、高端植入套件和美容激光器的订单。因此，设备供应商正在针对利润率更高的化妆品系列定制产品组合，从而加强英国牙科设备市场的价值增长。

超级扣除资本津贴促进 CAD/CAM 和 3-D 打印领域的诊所投资

到 2026 年，有限公司实践可以扣除 130% 的合格资本支出，将 100,000 英镑支出转换为英镑24,700 企业税减免。更大的集团和资本充足的独立人士正在加速 CAD/CAM 主席的发展单位采购和实验室 3D 打印机，将投资回收期压缩到三年以下。供应商报告订单激增，因为诊所竞相在激励措施失效之前获得设备，暂时提高了出货量，并扩大了设备细分市场对英国牙科设备市场的贡献。

NHS 劳动力短缺限制设备更换周期

据记录，5,500 名牙科专业人员的缺口正在扩大“牙科沙漠”，特别是在沿海和贫困地区，95% 的诊所都在很难雇用护士和同事。由于业主质疑利用率，椅子容量的减少阻碍了先进成像和内部铣削的资本支出。员工正在转向私人诊所以获得更高的报酬，这进一步限制了 NHS 的吞吐量。在扩大的培训队伍毕业之前，人员短缺将阻碍高科技采用的步伐，预计英国牙科设备市场的基本复合年增长率将减少 1.4 个百分点。

进口主导的通货膨胀推高设备成本

英国脱欧后的贸易摩擦、英镑波动和挥之不去的物流瓶颈都将导致英国牙科设备市场的基本复合年增长率下降 1.4 个百分点。提高高科技牙科设备的进口价格，提高平均售价并延长资本项目的投资回收期。较大的团体诊所和专科诊所感受到的压力最大，因为数字扫描仪、3D 打印机和种植系统主要来自欧洲大陆和北美，这些地区的供应商承受了更高的生产和运输成本。由于 82% 的设备仍需进口，英镑兑欧元每贬值 5%，典型椅旁 CAD/CAM 设备的票价就会增加约 2,700 英镑，从而延迟升级周期并抑制订单量。许多独立人士的应对措施是延长现有资产的使用寿命或租赁翻新系统，这会缓和下一代数字工作流程的近期渗透。尽管一些分销商正在通过 UKCA 准备好的库存重新安排采购或谈判对冲合同，但实践中不太可能看到有意义的价格调整2027 年之前，新的双边贸易协定和本地化装配线预计将稳定成本

细分市场分析

按产品类型：数字革命重塑设备细分市场

英国牙科设备市场的设备部分到 2030 年的复合年增长率为 5.23%，超过了到 2024 年，消耗品将占收入基础的 61.23%。实践将椅旁 CAD/CAM 和实验室级 3D 打印机视为战略投资，可以压缩周转时间并降低外包费用。 CAD/CAM 块和耗材市场正在与安装基础同步扩大，将诊所锁定在产生经常性收入的专有供应链中。

口内扫描仪现在渗透到日常检查中，将 STL 数据直接输入云设计门户。与此同时，由于卓越的材料效率，三维打印正在将复杂的修复工作从铣削转向增材制造效率和设计自由度。支持 AI 的传感器（例如 DEXIS Ti2）将机器学习分析叠加到成像上，预示着诊断平台而非独立硬件的发挥。这些趋势增强了设备的价值份额，并在整个英国牙科设备市场中嵌入了数字依赖性。

按治疗方式：透明矫正器带来的正畸颠覆

修复学在 2024 年保持最大份额，为 33.50%，但正畸是增长最快的治疗系列，在透明矫正器加速之后以 6.01% 的复合年增长率前进。 2025 年 4 月的增值税裁决将矫正器归类为“假牙”，有可能实现零税率，从而降低患者成本并扩大可满足的需求。成年人占据了大部分销量，寻求与混合护理模式相一致的谨慎美学和远程监控应用程序。

在龋齿流行和人口老龄化的推动下，修复性牙科增长保持稳定。种植学y 受益于兼具强度和生物相容性的氧化锆基材料，而牙周病学和牙髓病学则通过生物活性填料实现了渐进式创新。总的来说，这些转变扩大了治疗范围并提高了整个英国牙科设备市场的平均售价。

按最终用户：推动创新生态系统的学术机构

牙科诊所获得了 2024 年收入的 52.67%，但由于政府扩大了资助，将本科生牙科费用提高到 36,041 英镑，学术和研究机构预计到 2030 年复合年增长率为 5.21% 2024-25^{[2]来源：药品和保健产品监管机构，“监管医疗器械”，gov.uk}。大学实验室正在试点人工智能驱动的龋齿检测算法和生物打印移植支架，创造早期采用的

医院占有稳定的份额，专注于复杂的口腔颌面手术，而牙科实验室正在转向数字化优先模式，MediMatch 的管理层收购和 20% 的年增长率就说明了这一点。由于独立所有权的复兴，从单独执业转向集体执业，重塑了采购周期，并支撑了整个英国牙科设备市场的多元化需求。

地理分析

英格兰领先于英国牙科设备市场，受益于密集的执业网络和政策举措，例如移动牙科车和旨在重新平衡牙科设备准入的扩大培训名额等政策举措服务不足的地区。然而，公共牙科服务指数揭示了地区内的巨大差异，许多农村和沿海地区的 NHS 预约服务有限。因此，设备供应商校准分布围绕大都市集群制定战略，同时将服务合同与移动单位保持一致。

在大学招生配额和解决从业人员短缺问题的保留激励措施的推动下，苏格兰的增长速度高于全国平均水平。采购趋势有利于适合社区诊所部署、与减少健康不平等计划相一致的诊断和预防设备。这一重点扩大了便携式 X 射线和椅旁筛查设备的买家基础，从而加强了市场扩张。

威尔士正在对其普通牙科服务合同进行中期改革，从 UDA 数量指标转向强调预防的护理包模式。 2023-24 财年的数据显示，有 140 万个疗程，其中 55.6% 为氟化物清漆等 1 级服务。尽管整体设备周转率仍低于大流行前的峰值，但合同改革刺激了对支持风险分层护理的诊断成像的需求。

北爱尔兰保持稳定的轨迹该项目由 364 家诊所的 1,195 名牙医提供支持，2023-24 年政府在牙科服务方面的支出为 1.216 亿英镑。患者共同支付的增加迅速选择性地采用更高价值的恢复设备，而实验室投资于数字工作流程以应对不断上升的劳动力成本。总的来说，区域的细微差别决定了整个英国牙科器械市场的渠道策略和激励措施。

竞争格局

英国牙科器械市场仍然分散，有 12,583 个主要独立的诊所产生了持续整合的机会。由于企业集团为应对资本成本压力而削减投资组合，独立买家占 2024 年实践交易的 80% 以上。在认真的买家数量增加 24% 的情况下，销售价格仍上涨 8.6%，凸显了盈利混合做法的资产稀缺性。

全球制造商 Dentsply Sirona、Straumann 和 Henry Schein 主导着供应方。 Dentsply Sirona 将 2024 年收入的约 4% 用于研发，推出 Primescan 2 并在 39 个国家/地区扩展其 DS Core 云平台。 Henry Schein 吸引了 KKR 12% 的注资，这表明对将分销、软件和专业制造结合在一起的垂直整合充满信心。

英国竞争和市场管理局审查牙科卷式收购，在出现当地竞争风险的情况下强制撤资。这种监督决定了投资节奏并保持了区域实践多样性，从而维持了英国牙科设备市场的竞争性采购环境。