突尼斯电信 MNO 市场规模和份额

突尼斯电信 MNO 市场分析

突尼斯电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 11.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 13.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 3.20%。

尽管宏观经济逆风抑制了可自由支配支出，但在 5G 推出、光纤快速升级和数据消费不断增长的背景下，突尼斯电信 MNO 市场正在不断发展。 “数字突尼斯 2025”下的政府计划保持资本流入网络基础设施，而 2025 年 2 月推出的商用 5G 则创造了一个高端层，提高了每用户的平均收入。运营商正在利用 84% 的互联网普及率、现代化的海底电缆以及年轻的移动优先人口，将业务多元化，从语音转向云、网络安全和金融科技服务。与此同时，第纳尔贬值、高额行业特定税以及能源价格飙升抑制了现金流，促使运营商优先考虑具有短期回报的项目。竞争强度依然健康，因为技术领先而非价格折扣才是主要战场。

突尼斯电信 MNO 市场趋势和见解

政府主导的5G频谱释放和加速部署

通信技术部于2024年12月向每个运营商分配700 MHz和3.5 GHz频段，为运营商提供15年的确定性，支持长期资本支出规划。 2025年2月商用服务上线，突尼斯电信立即展示了2.1 Gbit/s的下行链路，使突尼斯电信MNO市场领先于地区同行。 ^{[1]爱立信，“突尼斯电信和爱立信推出 5G”，ericsson.com} 消除频谱碎片后，运营商可以在全国范围内推广每个站点的成本更低，固定无线接入现在为缺乏光纤的地方提供了一种经济的替代方案。

84% 的互联网普及率带来爆炸性的移动数据需求

移动宽带的使用现在对网络流量的推动作用超过了用户增加的推动作用。突尼斯的平均速度为 128.22 Mbps，在全球排名第 56 位，但运营商特定的差距（Ooredoo 的 39.05 分与 Orange 的 26.13 分）形成了竞争性信息传递。 ^{[2]Speedtest, “突尼斯全球指数,” speedtest.net} 视频流、游戏和低延迟企业应用程序产生支持高价资费的粘性，帮助突尼斯电信 MNO 市场在通胀压力下捍卫利润。

快速 FTTH 和 VDSL 建设现有的 TT

突尼斯电信计划到 2025 年将光纤入户数量增加一倍，达到 500,000 个，并将铜线环路升级为 VDSL，将平均固定速度提高到 30 至 50 Mbps。^{[3]Telecoms，“突尼斯电信图表光学进步”，telecoms.com} 其千兆位级“Giga Rapido”套餐证明了人们对超高速层的需求，并增加了家庭的转换成本，从而巩固了突尼斯电信 MNO 的保留率市场。

中小企业和企业数字化（云、网络安全、SD-WAN）

超过 1,040 家科技初创公司在支持创新的 StartupAct 下运营，网络安全角色每年扩大 27%。企业需要托管连接、私有云和安全的多站点网络，这使得运营商可以捆绑 SD-WAN 和威胁监控解决方案来提高合同价值。结果是突尼斯电信 MNO 市场中的 B2B 份额不断增长。

宏观经济波动和第纳尔贬值正在挤压资本支出

2023年实际GDP仅增长0.4%，而通货膨胀率达到9.3%，家庭预算紧缩，运营商现金流受到侵蚀，国家现在严重依赖国内借贷，挤出私人信贷并抬高进口成本。d 必须以硬通货支付的无线电和光学设备。资本密集型 5G 和光纤时间表存在下滑风险，这可能会减缓农村覆盖率，并限制突尼斯电信 MNO 市场的全部潜力。

特定部门的高额税收和许可/USF 费用

电信运营商仍需缴纳 35% 的公司税，并且必须向普遍服务基金（作为额外征税）缴款。 ^{[4]联合国贸易和发展会议，“突尼斯金融法”，unctad.org} 当 5G 网络致密化需求达到顶峰时，预付频谱费用也会造成流动性紧张。这些负担压缩了利润，并可能阻止规模较小的参与者，从而增加了突尼斯电信 MNO 市场的监管风险状况。

细分分析

按服务类型：数据服务推动收入ft

2024 年，数据和互联网服务贡献了突尼斯电信 MNO 市场收入的 45.47%，凸显了使用量已从语音迁移到宽带。随着流媒体、云游戏和 5G 应用的成熟，突尼斯电信 MNO 以数据为中心的服务市场规模预计将进一步扩大。物联网和 M2M 线路虽然目前规模较小，但在无人机 LoRa 智能农业试点和市政传感器网格的推动下，复合年增长率为 3.33%。语音和消息传递现在发挥着防御作用，有助于保留客户，但钱包份额却被 OTT 替代品所损失。运营商正在通过捆绑 VoLTE、丰富的通信服务和增值电视套餐进行反击。海底电缆容量的增加使运营商可以向超大规模企业批发带宽，从而开辟额外的收入渠道。增值服务和漫游仍然很重要，但区域漫游费率的下调导致利润减少，迫使运营商追加销售数字内容。因此，服务组合逐渐向更高质量的数据倾斜计划、企业网络和金融科技附加组件，可提高突尼斯电信 MNO 市场的平均收入并减少客户流失。

二次增长源于内容合作伙伴关系和云存储产品，这些产品提高了感知价值。突尼斯电信将 1 Gbps 家庭光纤与 OTT 视频和智能家居设备捆绑在一起，而 Ooredoo 则试验游戏咖啡馆的边缘计算。 Orange 通过用于欺诈管理和运营商计费的网络 API 货币化。这些举措使突尼斯电信 MNO 市场保持灵活，并为未来的 6G 和卫星回程集成做好准备。

按最终用户：尽管消费者占主导地位，企业细分市场仍在加速

消费者仍占活跃 SIM 卡和收入的 90.19%，反映出预付费的普及和移动优先的高参与度。然而，突尼斯电信 MNO 的企业市场规模增长速度更快，随着企业数字化，复合年增长率达到 4.21%。中小企业需要安全的 SD-WAN 链路来实现分支机构连接和云采用，而大公司则投资物流场专用 LTE。公共部门电子身份和智慧城市项目进一步增添了动力。后付费 ARPU 是预付费的两倍以上，鼓励运营商通过设备融资将高使用率家庭转换为合同计划。企业合同带来了更长的期限、可预测的收入和网络安全服务的交叉销售，从而减少了突尼斯电信 MNO 市场中对价格敏感的大众市场的风险。

运营商现在按农业、制造业和旅游业等垂直领域细分 B2B 服务。 Ooredoo 与酒店集团合作部署集成忠诚度平台的托管 Wi-Fi。 Orange 推出了针对公用事业和交通运输的物联网市场，而突尼斯电信则试点用于媒体制作的 5G 切片。每项举措都加深了企业粘性并实现收入来源多元化，提高了对消费者周期的适应能力。

地理分析

跨越突尼斯、斯法克斯和苏斯的城市走廊占全国电信营业额的一半以上。这些城市拥有密集的光纤环、多个移动蜂窝网络以及较早推出的 5G，使其成为突尼斯电信 MNO 市场中 ARPU 最高的区域。运营商优先考虑将其用于小型蜂窝部署和毫米波试验，以管理激增的数据流量。沿海省份还受益于与 Ifriqya 等海底电缆的直接连接，从而实现支持云和游戏服务的低延迟回程。

内陆省份仍然严重依赖 3G 和有限的固定无线网络。政府补贴和南佛罗里达大学拨款鼓励塔楼建设和农村光纤支线，但家庭收入薄弱和地形复杂增加了投资回报障碍。尽管如此，梅德宁的智能农业试点展示了物联网如何证明覆盖范围的合理性，为突尼斯电信 MNO 市场带来了新的收入来源。运营商使用太阳能混合站点来降低柴油成本电网中断持续存在，提高了可靠性和排放指标。

国际运力正在加强突尼斯作为北非交通枢纽的作用。 Medusa 系统计划于 2026 年投入使用，将比塞大与马赛和巴塞罗那连接起来，增强弹性并吸引数据中心投资者。 Orange 将于 2025 年 5 月在苏塞附近建立 Tier III 设施，标志着向分散式云锚定的转变，缩短了内陆用户的路径距离。因此，区域延迟差距缩小，促进统一的服务质量，并支持全国范围内采用视频会议、电子学习和远程医疗，这些是突尼斯电信 MNO 市场的主要收入催化剂。

竞争格局

突尼斯电信 MNO 市场由三个网络运营商组成：Tunisie电信、Ooredoo 突尼斯和 Orange 突尼斯。技术是主要的差异化因素；突尼斯电信的5G-NSA f先发优势于 2025 年 3 月实现了市场上最快记录的下行链路速度 2.1 Gbit/s。Ooredoo 对此进行了反击，用 Orange 点亮 Didon 海底电缆，降低了 IP 传输成本并提高了冗余度。

基础设施共享协议降低了农村部署费用，并通过减少重复塔来支持环境目标。自 2024 年起实施的号码可携性增加了客户流失风险，但也促使运营商投资于忠诚度应用程序和捆绑激励措施，而不是价格战，从而维持了突尼斯电信 MNO 市场的整体 ARPU。 Be Wireless Solutions 等空白企业在窄带物联网领域开展业务，与 MNO 合作实现核心连接，并为运营商提供了一条无需大量资本支出即可进入企业垂直市场的途径。

Orange 与 Flouci 合作开发移动货币，而 Tunisie Telecom 则试点基于区块链的汇款。 Ooredoo 利用母公司规模来协商有利的供应商合同，从而实现更快的 RAN 现代化。这样的举动强调，在塑造整个突尼斯电信 MNO 市场的竞争结果方面，规模、频谱组合和数字合作伙伴关系比原始用户数量更重要。