威胁建模工具市场规模和份额

威胁建模工具市场分析

威胁建模工具市场规模在2025年达到12.8亿美元，预计到2030年将扩大到25.5亿美元，复合年增长率为14.89%。增长源于强制采用安全设计实践、云原生开发的普及以及 NIST 安全软件开发框架等严格法规。联邦承包商现在必须展示持续的威胁建模，而企业则对其安全工具链进行现代化改造，以解决微服务和人工智能驱动的工作负载。将自动化建模集成到 DevSecOps 管道中的供应商获得了持续的需求，特别是当组织转向以代码为中心的安全工作流程和基于订阅的消费时。

全球威胁建模工具市场趋势和见解

DevSecOps 驱动的左移采用

企业越来越多地将威胁模型嵌入到日常开发工作流程中，以便在代码投入生产之前识别漏洞。NIST SSDF 迫使美国联邦承包商在设计时记录威胁模型，类似的规定也出现在 EU Digital 中GitHub、GitLab 和 Azure DevOps 的无缝插件使这种做法成为例行公事，在 CI 管道中实现模型自动化后，暴露 API 和基础设施即代码解析器的工具供应商受益，因为开发人员可以将安全图视为版本控制的工件，因此，左移采用使威胁的复合年增长率显着提高了 3.2%。建模工具市场。

扩大监管授权

法律框架目前，全球范围内的工作都将威胁建模作为合规性项目。 GDPR 第 25 条要求对隐私设计进行审查，而 PCI DSS 4.0 则强制要求对卡处理环境进行建模。 ^{[1]PCI 安全标准委员会，“支付卡行业数据安全标准 v4.0”，pcisecuritystandards.org} 新加坡的《网络安全法》修正案要求关键基础设施所有者定期进行威胁评估。 FedRAMP 授权同样要求对在美国公共部门运营的云提供商进行架构威胁评估。违规罚款和相关的供应商锁定风险推动了稳定的预算分配，将全球基线需求曲线提高了 2.8%。

云原生和微服务架构激增

Kubernetes 的快速采用打破了应用程序边界，使得传统的周边模型变得过时。现代工具必须消化服务网格策略、容器注册表和集群入口路由，以实时映射攻击面。 ^{[2]云安全联盟，“云原生安全框架”，cloudsecurityalliance.org} 一家跨国制造商在部署容器感知威胁模型后，在其 Kubernetes 资产中发现了 23 个隐藏的攻击路径，促使架构重新设计。由于容器拓扑每小时都会发生变化，因此动态重建模型的基于 SaaS 的引擎比静态桌面实用程序更受青睐。这种动态环境适应加速了工具更新周期，预计复合年增长率提高了 2.1%。

GenAI/LLM 安全框架需要定制威胁模型

大型语言模型引入了新的暴露，包括提示注入、训练数据中毒、和模型盗窃。 LLM 申请的 OWASP Top 10 正式列出了这些风险。 ^{[3]OWASP 基金会，“大型语言模型应用程序 OWASP 10 强”，owasp.org} 竞相嵌入生成式 AI 的企业必须在传统产品无法解析的威胁模型中映射数据管道、模型注册表和推理端点。 ThreMoLIA 等学术工作概述了多层方法，促使工具供应商发布人工智能感知规则集。金融和医疗保健领域的早期采用者已经对处理敏感数据的聊天机器人进行了红队模拟，这种特殊需求对市场的增长轨迹增加了 1.9% 的积极影响。

缺乏熟练的威胁建模从业人员

行业调查显示，78% 的组织很难聘请能够将架构图转化为可行的安全需求的员工。这些知识涵盖攻击技术、合规法律和软件设计，限制了人才库。新兴经济体的地区差距最大，这些经济体的大学安全课程落后。 Linux 基金会和 CISA 的计划旨在缩小差距，但认证渠道却落后于需求。在自动化工具成熟之前，专业知识稀缺e 抑制了大规模部署，并将市场复合年增长率潜力削减了 1.8%。

异构 SDLC 堆栈的集成和工作流程复杂性

企业需要兼顾混合编程语言、单体、微服务和混合云。威胁建模工具必须与问题跟踪器、CI/CD 协调器、SIEM 和合规性仪表板（通常通过定制连接器）连接。每个新的集成都会增加小团队无法吸收的配置开销，从而减慢部署速度。混合本地和多云架构加剧了这一挑战，因为跨环境的一致建模难以实现。提供交钥匙插件的供应商获得了采用，但目前的碎片化使增长动力下降了 1.4%。

细分分析

按部署模式：云加速重塑买家偏好

基于云的 SaaS 平台占 2024 年收入的 67.82%，预计到 2030 年，复合年增长率将达到 15.67%。SaaS 产品的威胁建模工具市场规模受益于按需可扩展性、全球协作和较低的前期成本。本地部署持续存在于公共部门和受监管的公用事业中，必须将图表置于防火墙后面，但其个位数增长落后于市场。

企业青睐 SaaS，因为供应商可以不断更新威胁库和机器学习检测模型。协作功能允许分布式团队共同编辑图表并自动将安全票证推送到敏捷待办事项中。金融服务公司在本地存储 PII，但利用云引擎进行计算密集型攻击路径分析，混合模型获得了关注，这展示了细致入微的采用，而不是全有或全无的迁移。

按工具类型：自动化优先的实用程序迅速崛起

企业商业平台保留了 2024 年支出的 45.74%，这要归功于集成的工作流程编排、企业 SSO 和审计级报告。然而，基于 CLI 的威胁即代码工具预计将实现 14.96% 的复合年增长率，是威胁建模工具市场中最快的。开发人员将 YAML 定义的模型嵌入到 Git 存储库中，就像应用程序代码一样进行同行评审。

开源/社区版本可以作为低摩擦的入口点，特别是对于试点安全实践的中小企业而言。以图表为中心的拖放工具在高管演示中仍然很受欢迎，尽管它们越来越多地导出 JSON 来提供自动扫描仪。模拟和攻击图引擎仍然是小众市场，但对于对复杂的关键基础设施进行压力测试的红队单位来说是不可或缺的。

按组织规模：中小企业扩张超过企业饱和。

大型企业贡献了 2024 年收入的 61.38%，因为合规部门和专门的安全架构师将威胁建模制度化。日益饱和会减缓增量支出，使大公司不得不优化工作流程而不是购买新的服务ATS。然而，在低代码接口和按使用付费 SaaS 的推动下，中小企业将实现 16.23% 的复合年增长率，消除了威胁建模工具市场中的预算摩擦。

供应商教程和引导向导允许没有深厚安全背景的产品所有者运行基线模型，从而扩大了目标受众。经济实惠的定价层和市场插件进一步加速了中小企业的入职，特别是在默认部署云堆栈的科技初创企业中。

按最终用途垂直：医疗保健采用加速

BFSI 仍然是最大的单一购买者，由于 PCI DSS、SOX 和不断发展的开放银行指令（强制执行主动风险分析）而占据 2024 年支出的 27.93%。医疗保健和生命科学领域的复合年增长率预计将达到 14.91%，这反映了医院数字化、互联医疗设备以及 FDA 要求进行上市前威胁评估的指导。

电信公司采用威胁模型来保护 5G 网络切片和边缘计算节点。政府机构将建模嵌入到关键基础设施的采购框架中，而制造机构则绘制了跨 IT-OT 融合和自主生产线的攻击路径。

地理分析

在 NIST 指令、FedRAMP 要求和成熟的 DevSecOps 文化的支持下，北美在 2024 年占据了全球收入的 39.86%。 14028 号行政命令之后的联邦支出使通用和利基威胁建模解决方案的需求不断增加。加拿大通过在金融和医疗保健领域执行隐私法规，提高了地区总数，而墨西哥则加速了汽车制造供应链中的采用。

欧洲在 GDPR 隐私设计义务和即将出台的《人工智能法案》安全条款的引领下保持了稳定的发展势头。德国引领制造业和汽车用例，英国投资安全金融服务英国脱欧后，法国将国防预算用于航空航天系统建模。泛欧盟网络安全政策的协调确保成员国之间的工具要求保持大致一致。

亚太地区将实现最快的 15.04% 复合年增长率。中国的人工智能临时措施、日本的人工智能治理和韩国的人工智能基本法都将正式的威胁评估编入法典，强制采购专门的工具集。印度通过 NITI Aayog AI 指南取得进展，而新加坡则修改其网络安全法案，强制要求对关键信息基础设施进行定期建模。随着数字化转型席卷东盟和大洋洲，企业将威胁建模视为基础而非可选。

竞争格局

威胁建模工具市场仍然较为分散。 Microsoft 将建模直接嵌入到 Azure DevOps 中，利用其生态系统影响力吸引开发人员，无需单独的购买周期。 ThreatModeler Software 和 IriusRisk 等专业供应商通过人工智能驱动的自动化、监管模板库和行业特定本体脱颖而出。万事达卡 (Mastercard) 以 26.5 亿美元收购 Recorded Future 凸显了整合势头，并表明大型支付网络看到了集成风险分析堆栈的价值。

Threagile 和 ThreatSpec 等开源计划普及了威胁即代码，将影响力转移到了开发者社区，而不是传统的安全买家。美国专利商标局关于机器学习生成的攻击路径检测的专利申请强调了旨在减少人类专业知识要求的持续创新。投资于基础设施即代码解析器、实时云拓扑扫描和 LLM 特定风险引擎的供应商似乎最有能力捕获增量支出。

尽管存在竞争流失，但进入壁垒仍然存在：domain ex专业知识、参考威胁库和企业级集成需要数年时间才能成熟。因此，即使在小众初创企业不断蚕食专门的子领域时，拥有成熟 API、合规仪表板和专业服务部门的现有供应商仍能保持定价能力。