泰国数据中心建设市场规模及份额

泰国数据中心建设市场分析

2025 年泰国数据中心建设市场规模为 8.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 14.7 亿美元，复合年增长率为 9.05%。来自超大规模企业的持续资本流入、投资委员会（BOI）对数字走廊的新激励措施以及不断加强的数据主权规则正在共同推动全国范围内的建设管道。开发人员正在将设计模板转向高密度电源和先进冷却，以便托管每个大厅至少需要 15 MW 的 AI 集群，而传统构建需要 5-10 MW。与此同时，来自房地产投资信托基金（REIT）的流动性正在降低资本成本，并扩大可以为多兆瓦园区提供资金的赞助商群体。曼谷和春武里府附近黄金地段的竞争加剧，正在鼓励运营商在二线省份寻找合适的土地。5G 的采用和边缘节点的需求正在迅速攀升。总体而言，泰国数据中心建设市场正在进入一个规模化阶段，其中超大规模、托管和边缘足迹共存并相互促进，锁定到 2030 年的持久投资周期。

泰国数据中心建设市场趋势和见解

超大规模企业加强云服务建设

承诺的超大规模企业支出现已超过 100 亿美元，支撑了泰国数据中心建设市场多年的扩张周期。仅 Google 耗资 10 亿美元的春武里园区预计到 2029 年将为 GDP 增加 40 亿美元，每年创造 14,000 个就业岗位。^{[1]Cloud.google —“Google 将在泰国建设数据中心”，cloud.google.com}这些项目的规模之大重新调整设计规范，功率密度目标升至每平方英尺 300 瓦，液体冷却从试点阶段推进到基线阶段。 TikTok 为三省边缘网络拨款 37.6 亿美元，强调了社交媒体流量与主权基础设施之间的联系。因此，建筑公司必须掌握快速交付框架，以便在 18 个月内将 20 兆瓦的大厅投入使用。因此，泰国数据中心建设市场正在向关键任务大型项目发展，这些项目为正常运行时间、可持续性和劳动力规模设定了新基准。

GoveEEC 数字走廊的激励措施

东部经济走廊 (EEC) 下耗资 1.34 万亿泰铢的怀艾智慧城市项目正在围绕以超大规模数据中心为基础的高科技集群制定政策。^{[2]芭堤雅邮件 — “EEC 智慧城市开发已获批准”，pattayamail.com} BOI 套餐为将容量增加与研发和劳动力计划相结合的运营商提供长达八年的企业所得税免税期。此类激励措施可将量子就绪园区的投资回收期缩短长达两年，从而增强泰国数据中心建设市场的风险回报状况。欧洲经济共同体中的汽车、航空航天和生物技术租户需要近乎零延迟的分析，推动开发商转向位于工业园区内的边缘节点。实际上，靠近 Laem Chabang 深水港和 U-Tapao 机场的土地储备已被预先规划为 50 兆瓦绿地地块，确保电力、光纤和物流汇聚在一条允许的路径上。因此，泰国数据中心建设市场将吸引传统上流向制造业的长周期资本。

OTT 视频流量和边缘节点需求的增长

视频流是泰国 2025 年 500 亿美元数字经济的最大单一流量驱动因素。^{[3]CNBC —“泰国数字经济将达到 500 亿美元”，cnbc.com} 国家电信正在响应，在清迈、孔敬和合艾建造了 25 到 150 个机架，每个机架的设计容量为 1-5 MW，并实现自动化操作。边缘扩展解决了 5G 用户的最后一英里延迟问题，这些用户现在平均每天观看 3 小时的移动视频。建设要求与曼谷大型设施截然不同，强调模块化电气室、微型- 电网搭配和远程监控套件。随着OTT平台在无缓冲观看方面的竞争，泰国数据中心建设市场正在分裂为超大规模核心和分布式边缘节点的双轨，两者都满足了基础设施需求的良性循环。

加速REIT支持的DC房地产的流动性

REIT融资已成为泰国数据中心建设市场的重要资本渠道，为开发商提供低成本、长期的资金。 2024 年初，仓库租金达到每月每平方米 159.3 泰铢，显示出机构投资者青睐的收益率状况。 WHA 公司的交钥匙综合体展示了工业建筑商如何利用现有的高电流电力骨干网转向多租户数据大厅。与银行贷款相比，房地产投资信托基金的发行减少了杠杆契约，并将折旧风险转移给车辆的单位持有人，使运营商能够将内部现金再投资于产能升级。作为一个结果，泰国数据中心建设市场受益于比大多数东盟同行更深厚的投资者基础和更匹配的资产负债时间表。

与区域同行相比的溢价电价

泰国工业关税调整每单位 4.18 泰铢，到 2025 年底可能会增加到 4.65-6.01 泰铢。对于 20 兆瓦的人工智能大厅，三角洲相对于越南或马来西亚意味着每年额外增加 2-400 万美元的运营支出。与天然气相关的发电和泰铢贬值加剧了陷入多年能源预算的运营商的波动性。省电力局的智能电网升级（包括 eLTE 部署）尚未体现在电价减免上。因此，泰国数据中心建设市场的开发商正在加速屋顶太阳能、废热再利用和冷空气节能器改造，以将利润保持在目标水平。

漫长的 115 kV 并网审批周期

10 MW 以上的设施必须确保 115 kV 供电，从而引发长达 12-18 个月的跨机构审查。据 Krungsri Research krungsri 报道，公共工程项目已经吸收了电网容量的空间，挤满了超大规模的需求。运营商通常需要共同资助变电站升级或开发采用临时柴油场，使项目成本增加高达 15%。 Google 的春武里园区和 AWS 泰国区域都必须分阶段通电才能按计划进行。对于泰国数据中心建设市场，这些延误会导致营运资金增加和收入实现延迟。

细分分析

按层级类型：平衡冗余仍然是主力

2024 年，三级设施占泰国数据中心建设市场份额的 57.2%，支撑着大多数企业和政府需要 99.982% 可用性且无需第 4 层构建资本支出的工作负载。国家电信的清迈和孔敬大厅说明了这一公式：双路径电源、N+1 冷却以及可按 300 个机架增量扩展的模块化机房。随着地区银行、保险公司和国家机构迁移，泰国第三级数据中心建设市场规模预计到 2030 年将复合增长 8.1%将核心系统转移到国内云提供商上。

第 4 级需求正以 11.2% 的复合年增长率加速增长，其中超大规模企业和金融科技企业需要 99.995% 的正常运行时间。 STT GDC 泰国的人工智能园区嵌入了 2N 动力系统和液体冷却，为当地的弹性树立了新的基准。掌握第 4 级调试（尤其是并发可维护性测试）的建筑承包商将自己定位在泰国数据中心建设市场的高利润端。

按数据中心类型：托管作为超大规模企业自建占据一席之地

在寻求运营支出中立性和网络密集的会议室的中型市场企业的推动下，托管在 2024 年实现了 55.3% 的收入份额。然而，超大规模自建项目的复合年增长率为 12.6%，重塑了泰国数据中心建设市场的规模，以打造围绕专有网络结构设计的专用园区。 AWS 50 亿美元的区域说明资本规模几乎没有留下剩余需求第三方批发大厅。

托管业主正在通过转向人工智能飞地和主权云荚来进行反击。 True IDC 与 SIAM.AI CLOUD 的谅解备忘录将 NVIDIA DGX 系统与 36 英寸冷通道遏制捆绑在一起，使该公司能够捕获深度学习工作负载。这种混合战略使泰国数据中心建设市场保持动态平衡，零售托管和超大规模自建同时扩张。

按电力基础设施：备用主导地位与配电优势

备用电源系统（主要是柴油发电机组和锂离子 UPS 集群）在 2024 年占电力支出的 53.5%。计划中的电价上涨中对电网可靠性的担忧使得持续供电成为泰国数据中心建设运营商的生存优先事项市场。尽管如此，配电技术仍是增长最快的领域，复合年增长率为 13.4%，因为人工智能集群需要负载点调节、母线中继和分支连接。电路监控。施耐德电气的 Galaxy VXL UPS 将锂离子电池与 98% 效率 EcoMode 相结合，释放断路器容量以用于额外的 IT 机架。台达电子的 InfraSuite 将配电、备份和环境控制融合在一个机箱中，可节省 20% 的占地面积。

通过机械基础设施：冷却仍然最大，服务器扩展最快

冷却解决方案在 2024 年占据泰国数据中心建设市场规模的 45.4%，这是对该国热带湿度和不断增长的人工智能负载密度的直接反应。蒸发系统与闭环冷却器相结合是标准配置，但液浸式系统正在为每机架 50 kW GPU 单元赢得应用。服务器和存储虽然只占机械支出的一小部分，但随着企业将硬件更新为第 5 代 PCIe 和 DDR5 内存以实现高级分析，其营收复合年增长率达到 10.8%。三星物产的冷冻水后门热交换器降低了机架入口温度温度降低 5 °C，PUE 降低 0.05。总之，这些转变凸显了泰国数据中心建设市场既是气候适应型的，又是性能驱动型的。

地理分析

曼谷仍然是容量的主要目的地，拥有 68% 的已调试电力，但不断飙升的土地成本和功率密度上限正在推动东部经济走廊增量兆瓦扩张。 Google 耗资 10 亿美元的春武里设施和 AWS 在曼谷附近的三区区域凸显了战略高速公路、海底电缆登陆点和 BOI 税收减免如何融合在一起，创造出无缝的许可环境。这些建设标志着泰国数据中心建设市场正在围绕从曼谷到林查班的轴线进行调整，确保与企业集群和跨太平洋航线的低延迟连接。

二级城市正在成为可行的边缘节点。国家电信等级清迈、孔敬和合艾的 3 个站点为内容交付网络、金融科技沙盒和智能旅游应用程序提供机架就绪空间。省电力局的智能电网升级正在稳定输送到这些边缘设施的电压，使其对延迟敏感的用例具有吸引力。这一转变将流量从曼谷分散，并帮助泰国数据中心建设市场捕获区域工作负载，否则这些工作负载将流向新加坡或马来西亚。

展望未来，TikTok 耗资 37.6 亿美元的多省部署突显了“跟随用户”模式，将计算和存储嵌入到泰国消费中心附近。基础设施规划者现在根据 5G 用户密度、海底电缆距离和职业培训管道来对站点选择进行基准测试。因此，泰国数据中心建设市场正在变得地域多元化，有利于开发商能够同步电力、光纤和本地权限。

竞争格局

泰国数据中心建设市场集中度适中，前五家运营商控制了约55%的可用容量。 STT GDC 于 2024 年从 KKR-Singtel 财团获得 17.5 亿美元资金，为泰国和整个东南亚的人工智能扩张提供资金，从而处于领先地位。该公司的产品组合超过 500 兆瓦，其到 2030 年实现碳中和的承诺塑造了可持续发展的行业基准。

Bouygues Thai 和 Ital-Thai 等传统承包商正在与设备原始设备制造商组建合资企业，以弥补液体冷却和高电流母线槽安装方面的技术差距。施耐德电气与 NVIDIA 的合作创建了本地合作伙伴可以复制的模型设计，从而加速了知识转移并提高了整个泰国数据中心建设市场的构建质量。像 SITEM 这样的纯粹专业公司在交钥匙设计构建服务中占有一席之地，专注于并发可维护性和快速调试。

通用托管外壳的利润竞争压力正在上升，而专业的人工智能大厅和边缘节点集群则要求高价。拥有多区域土地储备和内部环保团队的开发商享有新进入者难以匹敌的成本优势。总体而言，泰国数据中心建设市场看重的是技术深度、资产负债表实力以及以最短延迟获得多机构许可的能力。