泰国建筑涂料市场规模和份额分析

泰国建筑涂料市场分析

2025年泰国建筑涂料市场规模预计为7.2725亿美元，预计到2030年将达到7.7462亿美元，预测期间复合年增长率为1.27%期间（2025-2030）。成交量增长乏力反映出成熟的需求基础与结构性有利因素相平衡，包括与东部经济走廊 (EEC) 相关的建筑支出、老化建筑存量的重新粉刷周期增加以及消费者对低挥发性有机化合物产品的偏好。对更安全化学品的监管势头加强了水性配方的主导地位，而原材料的波动性，尤其是二氧化钛，使利润管理成为焦点。 

泰国建筑涂料市场趋势和见解

快速城市化和住房需求

尽管 The Forestias 等大型综合用途项目的贷款标准仍然紧张，但不断向大都市和二级城市节点迁移仍维持了泰国建筑涂料市场的潜在需求。占地 398 莱的 1,250 亿泰铢（约合 38.7 亿美元）预算，说明了对优质环保饰面的吸引力，这些饰面可以承受热带湿度，同时满足绿色建筑标准^{[1]MQDC Communications，“The Forestias Mega Project”，mqdc.com}。高层建筑密度要求外墙系统具有强大的抗紫外线和防潮性能，这促使配方设计师转向丙烯酸和聚氨酯化学品。人口流入二线城市促使区域仓库和调色中心建立，以确保色彩匹配接近使用点。新家庭形成与人均涂料消费量之间的正相关性标志着稳定的销量基线，缓冲了泰国建筑涂料市场预期的温和复合年增长率。

政府基础设施和智能城市项目

双轨铁路延伸、高架公共交通线路和 POrt 升级需要厚浆溶剂型环氧树脂和聚氨酯来控制腐蚀，而面向公众的元素、车站、人行天桥、城市家具则消耗颜色稳定的水性丙烯酸树脂。曼谷市政府使用价值 1000 万泰铢的立邦涂料材料对 300 多座桥梁进行了重新粉刷，凸显了市政维护周期的规模。智慧城市试验区集成了传感器外壳和电动交通基础设施，需要特殊涂层来实现电磁屏蔽和美观集成。连接柬埔寨、老挝和缅甸的区域物流走廊扩大了泰国制造商的出口渠道，使泰国建筑涂料市场发挥了区域枢纽作用。公共采购中的可持续性条款促进采用低 VOC 和回收成分的产品，推动供应商根据生态标签计划对产品进行认证。

转向低 VOC 水性系统

泰国的 Hazardou物质法修正案以及即将实施的仿照韩国和中国制度的挥发性有机化合物上限，加速了配方的转变。溶剂生产线的产品管理成本，从许可到烟囱排放监测，正在将研发预算转向采用改性纳米丙烯酸或自交联聚氨酯粘合剂的水性平台^{[2]“全球VOC立法”，International-marine，international-marine.com} 。 TOA Paint 的 Aqua Shield 被宣传为亚洲首款多基材水性面漆，声称其耐用性是溶剂替代品的三倍，并且 VOC 减少了九倍，为高端定位提供了基准。随着 ESG 认证的办公楼和绿色标签住房项目的普及，消费者对室内空气质量的意识不断提高，缩小了成本价值差距，有利于低排放产品。跨国公司反映了这一趋势：PPG 于 2025 年在春武里府开设了一家水性汽车涂料工厂，为更广泛的泰国建筑涂料行业带来可转让的树脂技术和工艺知识。

老化建筑库存推动重漆周期

泰国 1990 年至 2010 年建设浪潮期间建造的建筑物现已接近关键的维护里程碑，创造了可预测的重漆窗口，稳定了基线需求。商业地产一般每 5-7 年重新涂刷一次；住宅结构的周期为 7-10 年，具体取决于曝光和初始胶片制作。酒店和度假村运营商在入住率逐渐接近 2019 年前水平的提振下，在 2026 年旺季之前加快了外观和内部更新，青睐可洗的低光泽丙烯酸树脂和抗真菌配方。转向符合 ESG 要求的建筑的办公室租户指定使用低 VOC 涂料来获得 LEED 或 WELL 分数，从而提高优质 SKU 的速度。不断上升的劳动力成本鼓励人们选择更长的寿命聚氨酯用于人流量大的大堂，有机硅改性弹性体用于外墙，从而降低总拥有成本。 

更严格溶剂排放法规拟议的 VOC 上限和强制性污染物排放和转移登记 (PRTR) 报告提高了合规成本，特别是对于缺乏内部 EHS 专业知识的中小企业而言。工厂升级、焚烧炉、蓄热式热氧化器、闭环溶剂回收需要资本支出，从而侵蚀利润转型期间的能力。监管执行可能因工业园区而异，从而造成规划的不确定性。在整个市场范围内，重新配制的任何延迟都可能导致库存单位合理化，暂时减少重新喷漆承包商的选择，并延长依赖特定颜色或纹理的新项目的审批周期。

熟练劳动力短缺

泰国建筑业与工资较高的物流和电子行业竞争劳动力，导致训练有素的施工人员短缺。不良的表面处理或不正确的薄膜构造会导致涂层过早失效、保修索赔以及供应商的品牌损害。泰国建筑涂料行业通过施涂者认证计划和巡回省级中心的移动培训实验室做出回应。然而，工资上涨提高了安装成本门槛，可能会推迟可自由支配的项目，特别是在预算敏感的住宅重新粉刷领域。

细分市场分析

按技术划分：水性系统保持领先地位

2024 年，水性涂料占泰国建筑涂料市场的 76.65%，反映出监管和消费者广泛转向低 VOC 解决方案。产品创新以改性纳米丙烯酸树脂为中心，可提高潮湿气候下的耐擦洗性和快干特性。 HomePro 和 Thai Watsadu 等零售连锁店将大部分货架空间分配给水性产品线，从而增强了可见度。与此同时，政府采购指南越来越多地强制要求使用绿色标签涂料，从而锁定了机构需求。

尽管收入基础较小，但溶剂型技术对于金属基材、海洋暴露和需要高耐化学性的工业设施仍然不可或缺。由于基础设施大型项目消耗重型醇酸树脂、环氧树脂和聚氨酯，预计到 2030 年，该领域的复合年增长率将达到 1.42%其他混合水稀释醇酸树脂正在作为过渡产品出现，提供具有较低 VOC 水平的溶剂型流动。粉末和其他利基技术仅落后于个位数，但在工厂应用的包层和铝制细木工中发现了一些扩展空间。

按树脂类型：丙烯酸规则，而聚氨酯表现优于

丙烯酸化学占 2024 年总收入的 54.10%，相当于泰国建筑涂料市场规模约 3.94 亿美元。热塑性丙烯酸树脂在经济型内饰等级中占主导地位，而自交联变体则支持优质的外观线条。丙烯酸的多功能性延伸到弹性屋顶涂料，可以承受热运动并在季风季节抵抗积水。制造商将丙烯酸与有机硅添加剂混合，以提高耐沾污性，吸引了专注于长周期维护的公寓协会。

聚氨酯是突破性的表现，预计到 20 年将以 1.51% 的复合年增长率攀升30 随着木地板趋势转向哑光外观、高耐用饰面。水性双组分 PU 系统满足不断提高的室内空气质量期望，同时提供健身房地板硬度，从而为稳定的份额增长奠定了化学基础。环氧树脂占据了泰国建筑涂料市场的特殊份额，服务于重视化学耐受性的停车场、医院和商业厨房。醇酸树脂和聚酯树脂在传统产品和粉末生产线中幸存下来，但随着环境法规的收紧，面临份额漂移。

按最终用途：住宅仍占主导地位，但商业增长步伐

到 2024 年，住宅需求占泰国建筑涂料市场规模价值的 69.18%。即使新建活动疲软，独立屋、排屋和公寓的重新粉刷周期也会推动经常性收入。 DIY 频道依靠配色亭和影响者主导的装饰活动而蓬勃发展。消费者升级到免洗哑光和低气味搪瓷随着生活方式的追求不断提高。高端化抵消了单位增长放缓的影响，为零售商和品牌所有者维持了价值。

商业应用、办公室、酒店、购物中心的增长最快，复合年增长率为 1.56%。符合 ESG 要求的办公楼需要使用有助于 LEED 或 WELL 信用的涂料，倾斜规格应采用低 VOC 水性环氧树脂和聚氨酯。酒店业的入住率已接近大流行前的水平，针对国际游客，采用超哑光、防污饰面翻新了大堂和客房。零售业主对外墙进行现代化改造，以与电子商务竞争，选择抗涂鸦透明涂层和标志性企业调色板。

地理分析

曼谷大都市区仍然是泰国建筑涂料市场的中心。由于紫外线照射和污染累积，密集的垂直表面会加速重涂周转。靠近港口和CE国内物流中心可确保经销商库存的快速补充，并支持当日调色服务。

东部省份、春武里府、罗勇府、北柳府受益于东部经济走廊激励措施，这些激励措施刺激了工业园区、机场和海港的发展。含盐空气需要具有经过认证的腐蚀等级的高性能环氧树脂和聚氨酯系统。涂料供应商在重工业集群附近设立技术服务中心，提供现场检查和涂层故障诊断，从而加深客户忠诚度。

普吉岛和苏梅岛等旅游业驱动的南部岛屿消耗优质的外部耐碱涂料，以承受沿海湿度。度假村经营者依靠中性配色方案来补充自然景观，同时依靠耐用的面漆来延迟粉化。北部城市清迈、孔敬显示出稳定的城市扩张，但较低的收入状况青睐中层品牌和承包商级饰面，从而形成了双速定价架构泰国建筑涂料市场。

竞争格局

市场本质上是整合的。佐敦凭借防​​腐专业知识和自动化制造而脱颖而出，将工厂生产力提高五倍，压缩每升成本。跨国公司利用区域研发中心引入全球平台——阿克苏诺贝尔正在权衡南亚装饰投资组合审查，这可能会为泰国带来新的投资，而PPG的春武里工厂则扩大了适用于建筑线条的水性专业知识。较小的国内品牌在价格上竞争，但面临与挥发性有机化合物相关的资本支出和原材料成本上涨的困境。尽管物流成本限制了 18 升大包装的规模，但电子商务为提供从微型工厂直接发货的小众色调的挑战者品牌打开了一个利基市场。总体而言，战略重点集中在绿色化学品、全渠道再生和技术支持的色彩可视化工具，迅速实现了泰国建筑涂料行业的现代化。