食品和农业测试、检验和认证市场规模和份额分析
食品和农业检测、检验和认证市场分析
2025年食品和农业检测、检验和认证市场规模为303.4亿美元，预计到2030年将达到414.8亿美元，复合年增长率为6.45%。监管审查的加强、跨境食品贸易的快速扩张以及向外包合规验证的转变推动了这一上升趋势。需求保持弹性，因为测试和认证是法律要求，而不是随意的质量升级。人工智能和区块链的进步加强了预测风险分析和可追溯性，从而能够更快地检测污染物并加强供应链监管。随着参与者扩大分析能力、追求多标准认证以及投资下一代测序和 L 技术，第三方实验室之间的整合仍在继续。C-MS/MS 平台。
主要报告要点
- 按服务类型划分，2024 年测试服务占据食品和农业测试、检验和认证市场份额的 58.3%；预计到 2030 年，认证服务将以 6.8% 的复合年增长率增长。
- 按采购类型划分，外包提供商占 2024 年收入的 73.1%；该渠道预计到 2030 年将以 6.7% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，亚太地区占 2024 年收入的 43.2%，预计到 2030 年将以 7.1% 的复合年增长率增长，是各地区中最高的。
全球粮食和农业测试、检验和认证市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 全球食品安全法规日益严格 | +1.8% | 全球，其中北美影响最强和欧盟 | 中期（2-4 年） |
| 跨境农产品贸易量不断上升 | +1.2% | 亚太核心，溢出效应中东和非洲和美洲 | 长期（≥ 4 年） |
| 零售自有品牌食品品牌的扩张 | +0.9% | 北美主要是欧盟，扩展到亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 第三方实验室整合 | +0.7% | 全球，集中于成熟市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 人工智能驱动的农场预测风险分析 | +0.5% | 北美和欧盟正在早期采用，并且亚太地区紧随其后。 | 长期（≥ 4 年） |
| 区块链支持的端到端可追溯性要求 | +0.4% | 欧盟领先，北美和亚太地区逐步采用 | 长期（≥ 4 年） |
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全球食品安全法规日益严格
美国 FSMA LAAF 计划于 2024 年全面实施，要求实验室获得指定分析的特定认证，这增加了合规成本并推动食品公司转向经过认证的第三方提供商。[1]美国食品和药物管理局，“食品分析实验室认可 (LAAF) 计划，”fda.gov 在欧盟，欧洲食品安全局 (EFSA) 扩大了风险评估框架，并执行了更严格的规定。最大残留限量，从而扩大强制性测试范围。 ISO 22000 和 GFSI 基准计划（例如 BRCGS、IFS 和 FSSC 22000）减少了监管分散，但同时提高了最低技术门槛。因此，曾经依赖基本内部测试的小型生产商现在必须外包更复杂的分析，从而扩大食品安全测试、检验和认证市场。多标准合规性要求将安全验证转化为固定运营费用，从而将支出与正常经济周期隔离开来。整合的实验室网络利用其认证范围来赢得长期合同并确保价格溢价。
跨境农产品贸易量不断增加
全球食品贸易使单次运输面临多种监管制度，从而使每种产品所需的检测数量成倍增加。将加工海鲜从越南运往欧盟的出口商必须满足原产地和目的地的要求农药、重金属、微生物和标签标准并行，创造增量测试需求。[2]Baker McKenzie，“2024 年亚太食品法指南”，bakermckenzie.com 具有多个管辖区的实验室随着出口商与提供全球认可证书的提供商加强合作，认证处于有利地位。亚太地区是增长的支柱，因为它同时是制造基地和消费市场，导致双向流动，需要两端验证。相互认可协议简化了一些文件，但矛盾的是，通过降低小型生产商到达新目的地的障碍，提高了总检测数量。这种动态维持了区域实验室的两位数销量增长，特别是在泰国和越南等中心。
零售自有品牌食品品牌的扩张
>主要零售商越来越多地指定专有安全协议，将验证责任从供应商身上转移开。沃尔玛、家乐福和特易购要求第三方确认产品符合品牌特定标准，从而生成超出法定最低标准的增量测试面板。实验室通过将真实性检查和供应链审核与经典病原体和残留测试捆绑在一起来增加价值。较小的制造商必须满足不同的零售要求，通常为相同的产品委托单独的测试程序。零售商采用区块链二维码，在销售点向消费者公开认证数据，增强透明度和消费者信任。随着自有品牌在包装食品中的渗透率不断上升，重复检测量不断扩大，食品安全检测、检验和认证市场进一步扩大。
第三方实验室整合
梅里埃营养科学收购必维国际检验集团的食品检测到 2025 年 1 月，该业务销售额达 3.6 亿欧元（3.9 亿美元），创建了一个由 32 个国家/地区 140 多个实验室组成的网络。合并后的集团在认证维护、资本设备利用率和地理覆盖范围方面实现了规模经济。他们可以跨设施汇集样本负载，引入集成数据中心，并与设备供应商协商更大的数量。小型实验室面临着先进 LC-MS/MS 或下一代测序平台不断增长的资本需求，因此要么专业化，要么寻求收购。集中趋势增强了大型现有企业的竞争护城河，并加速了向外包模式的转变。
限制影响分析
| 新兴市场的合规制度分散 | -0.8% | 亚太地区、MEA 和拉丁美洲的新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 中小企业多标准认证成本高昂 | -0.6% | 全球，尤其影响发展中经济体 | 短期（≤2年） |
| 合格食品毒理学家和审核员短缺 | -0.4% | 全球，亚太地区最为严重和 MEA | 长期（≥ 4 年） |
| 气候驱动的抽样代表性波动 | -0.3% | 全球，严重程度存在地区差异 | 长期（≥ 4 年） |
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新兴市场的合规制度分散
特定国家/地区新兴经济体的规则与国际标准存在差异，迫使出口商应对重叠且有时相互冲突的测试要求。例如，越南和尼日利亚引入了尚未与 GFSI 计划协调一致的新残留限量和认证框架，导致重复抽样和重复记录。劳动工厂必须保持多项认证，从而增加运营成本并延长周转时间。食品公司通过限制产品线或避开某些目的地进行调整，暂时抑制这些走廊的测试增长，直到监管一致性得到改善。
中小企业多标准认证成本高昂
确保 FSSC 22000 等 ISO 17025+ 计划通常需要每年超过 100,000 美元的初始支出和接近 50,000 美元的经常性支出，这一水平使小型加工商的预算紧张和区域实验室。如果没有认证，中小企业就无法进入优质出口渠道，从而限制了它们产生的外包工作量。发展中地区的财务障碍最为严重，因为这些地区的利润微薄，信贷供应也有限。虽然生物梅里埃的可信第三方等合作举措降低了一些数据成本，但它们并没有消除前期认证费用。
细分市场分析
按服务类型：尽管认证不断增长，测试服务仍处于领先地位
2024 年，测试服务占食品和农业测试、检验和认证市场的 58.3%，反映了每个生产商必须完成的强制性病原体、化学残留和营养分析。认证服务以 6.8% 的复合年增长率增长更快，因为品牌使用第三方印章在超市货架上进行区分。检验服务仍然是一个较小的组成部分，受到劳动强度的限制，但对于设施审核和过程验证来说是不可或缺的。在测试服务中，对下一代测序和 LC-MS/MS 的需求推动了高价，而 SGS SMART 等集成数据门户则支持增值分析。在预测期内，测试和认证之间的融合将创建捆绑的合规解决方案，为提供商锁定经常性收入流。
测试 S服务保持了临界质量，因为每一项新规定，从过敏原交叉接触阈值到微塑料污染限制，都会延长检测清单。认证的动力源于自有品牌零售商寻求消费者可见的保证。投资于这两个类别的实验室可以交叉销售，获得长期合同，并将利用率保持在 80% 以上。 SGS 的 SMART 展示了实时仪表板如何整合实验室数据和审计结果，为客户建立单一的合规叙述。这种端到端的可见性强化了外包给大型技术支持提供商的重要性。
按采购类型：外包模式主导地位反映了专业化趋势
外包提供商产生了 2024 年收入的 73.1%，并且预计到 2030 年将以 6.7% 的复合年增长率扩张，巩固其领先地位。复杂的法规、快速的技术周转和高资本支出使成本效益方程向第三方实验室倾斜，除了e 最高吞吐量的处理器。在立即生产线发布决策至关重要的情况下，内部设施能够生存，但即使这些工厂也会外包验证性测试以确保法律辩护。由生物梅里埃和梅里埃营养科学发起的可信第三方计划说明了外包模式的网络优势：汇集的匿名数据生成孤立实验室无法获得的供应商风险评分。
公司发现外包不仅提供经过认可的结果，而且还减少了责任，因为责任转移到了认证机构。大型实验室通过提供捆绑常规检测、突击审核和可追溯性仪表板的订阅计划，进一步完善了这一主张。随着跨境贸易的加剧，生产商更喜欢获得全球认证的单点服务，这是大多数内部实验室无法达到的地位。
地理分析
亚太 p到 2024 年，该领域的收入将占全球收入的 43.2%，预计到 2030 年将以 7.1% 的复合年增长率增长。中国、印度和东南亚的加工能力和消费者需求都在扩大，从而促进了对认可实验室的投资。印度政府在 2024 年预算中资助了 100 个新的 NABL 认证实验室，以支持国内安全监督和出口竞争力。[3]国家测试和校准实验室认证委员会，“NABL 认证食品检测实验室，”nabl-india.org 北美仍然是监管创新中心，FDA 的 LAAF 计划推动了认证升级并增加了外包样品流。欧洲虽然成熟，但对基于可持续性和动物福利标准的新型污染物筛查和优质认证服务表现出稳定的需求。
由于粮食进口增加和基础设施发展，中东和非洲是最快出现的机遇。菲律宾利用 500 万菲律宾比索的 DOST 资金在卡加延河谷建立了第一个食品质量实验室，以改善区域安全监管。海湾合作委员会国家仿照食品法典实施统一残留限量，促进了化验的统一。拉丁美洲受益于需要多个司法管辖区证书的大豆和肉类出口量，但分散的国内法规抑制了增长率。
区域比较凸显了不同的驱动因素。亚太地区的扩张源于制造规模和出口导向，而北美和欧洲则依赖于严格的执法和自有品牌的采用。非洲的增长与捐助者资助的能力建设和进口监管息息相关。拥有全球实验室足迹和数字数据网络的提供商可以套利这些区域细微差别并保持高水平
竞争格局
前七名公司占全球收入的大部分，表明集中度适中。 SGS、Eurofins、Intertek、Bureau Veritas 和 Mérieux NutriSciences 在地理覆盖范围、认证范围和技术采用方面展开竞争，而不是在价格方面展开竞争。并购仍然是能力扩张的最快途径，梅里埃营养科学公司 (Mérieux NutriSciences) 于 2025 年斥资 3.6 亿欧元收购必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 食品检测资产就证明了这一点。Eurofins 通过在路易斯维尔开设微生物实验室扩大了其在美国的足迹，从而加快了区域加工商的周转时间。[4]Eurofins，“CDC 与 Eurofins 之间签署谅解备忘录”， eurofins.vnSGS 通过收购 RTI Laboratories 和 Aster Global Environment 41% 的股份加强了其分析套件2025 年 1 月推出其他解决方案。
技术集成塑造下一个竞争阶段。 SGS SMART 提供实时仪表板，融合实验室数据、区块链可追溯性和人工智能驱动的风险警报。数字原生进入者部署物联网传感器进行连续生产线监控，绕过批量采样周期。现有企业通过与传感器公司合作或集成云平台来应对。整合降低了认证维护的单位成本，加速了创新的采用，同时也提高了对市场力量的监管审查。
新型食品成分测试、细胞培养蛋白质验证和碳足迹认证中出现了空白机会。大型现有企业将研发预算分配给这些利基市场，同时与初创企业结成联盟。由于认证和审计凭证构成障碍，竞争强度保持适度；尽管如此，数字化挑战者可以在快速增长的利基市场中赢得份额。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Eurofins 在肯塔基州路易斯维尔开设微生物实验室，扩大北美产能。
- 2025 年 2 月：Eurofins 越南与 Community Development Company 签署谅解备忘录，以加强当地合规服务。
- 2025 年 1 月：梅里埃NutriSciences 完成了对必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 食品检测业务的 3.6 亿欧元（3.9 亿美元）收购。
- 2025 年 1 月：SGS 收购了 RTI Laboratories 78% 的股份和 Aster Global Environmental Solutions 41% 的股份。
FAQs
2025年食品和农业检测、检验和认证市场有多大？
2025年价值303.4亿美元，预计到 2030 年，复合年增长率为 6.45%。
当今哪个地区的收入领先？
亚太地区的收入占 43.2% 2024 年收入增长最快，复合年增长率为 7.1%。
哪个细分市场增长最快？
认证服务预测随着品牌利用第三方版本，到 2030 年复合年增长率将达到 6.8%
为什么公司青睐外包测试？
与内部维护相比，外包提供了更广泛的认证、专业知识和更低的每个样本成本
哪些技术会影响未来的需求？
人工智能、区块链可追溯性、新一代测序和 LC-MS/MS 提高了准确性和速度，并不断扩展测试范围。
