电信计费收入管理市场规模和份额

电信计费收益管理市场分析

2025年电信计费收益管理市场规模预计为221.5亿美元，预计到2030年将达到364.1亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为10.45%。

这种增长轨迹反映了该行业对 5G 货币化日益复杂性的反应，传统计费架构难以适应动态网络切片和边缘计算服务。该市场的扩张从根本上是由云原生计费平台与人工智能功能的融合推动的，从而实现了传统系统无法比拟的实时收入优化。

地理动态显示，北美在 2024 年将占据 35.24% 的市场份额，而亚太地区将成为增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 12.88%。这种区域差异源于北美的市场份额基础设施投资与亚太地区积极的数字化转型举措之间的对比，特别是在印度和中国，这些国家的监管框架正在加速计费系统的现代化。部署细分显示，本地解决方案保持着 62.85% 的市场主导地位，但随着运营商优先考虑可扩展性而非控制，云部署正在经历 13.64% 的增长。

随着传统 BSS/OSS 供应商面临云原生专家和人工智能分析平台的颠覆，竞争强度不断加剧。软件领域 66.24% 的市场份额与复合年增长率 14.32% 的服务增长形成鲜明对比，这表明随着运营商寻求降低运营复杂性，他们正在转向托管计费解决方案。尽管由于光纤部署提出了新的收入管理要求，互联网服务提供商正以 13.21% 的复合年增长率扩张，但移动运营商仍保留 63.42% 的市场控制权。

市场面临监管合规的双重压力成本和技术过时风险。根据欧盟人工智能法案，欧洲运营商面临 25 亿欧元的额外合规费用，而传统计费系统日益限制 5G 服务创新^{[1]TM 论坛，“欧盟人工智能法案对电信公司的影响”，TM 论坛，5 月 1 日， 2025 年，tmforum.org。同时，通过 Aduna 等举措出现的网络 API 货币化代表了 10-300 亿美元的收入机会，需要完全不同的计费架构。}

全球电信计费收入管理市场趋势和见解

蜂窝或移动用户数量不断增长

移动用户的指数级增长，特别是在新兴市场，正在从根本上重塑传统语音和短信模式之外的计费系统要求。亚太地区的移动用户群到 2024 年将达到 18 亿，预计到 2030 年 5G 连接数将大幅增长，从而为管理 2G-5G 混合客户组合的运营商带来前所未有的计费复杂性。用户激增推动了对能够每秒处理数百万笔微交易的实时计费系统的需求，特别是当运营商推出需要基于使用情况的精细计费的物联网服务时。例如，印度实施的反欺诈措施将欺骗电话减少了 90%，这表明用户增长需要复杂的收入保证能力。挑战不仅限于体积服务多样性，单个订户可能同时使用移动宽带、边缘计算和网络 API 服务，每种服务都需要不同的计费逻辑。支持这种增长所需的计费基础设施投资代表了从定期批处理到持续实时收入管理的根本转变。

整个电信生态系统中收入共享的复杂性不断增加

收入共享的复杂性已从简单的互连协议发展到涉及云提供商、内容合作伙伴和 API 开发人员的复杂的多方生态系统。通过 Aduna 等平台出现的网络 API 货币化（AT&T、T-Mobile 和 Verizon 合作标准化 5G 功能）创造了传统计费系统无法适应的新收入共享模式。这些合作伙伴关系需要在多个利益相关者之间进行实时收入分配，结算周期以分钟而不是米为单位。数。 5G 网络切片的复杂性进一步加深，企业客户购买专用网络资源，必须根据跨多个网络域的性能保证和使用模式进行计费。例如，爱立信与主要运营商合作创建全球网络 API 平台，凸显了收入共享现在如何超越传统电信界限，扩展到软件即服务模式^{[2]Capacity Media，“运营商联合全球 API 市场”，Capacity Media，“运营商联合全球 API 市场”，Capacity Media，“运营商联合全球 API 市场”，Capacity Media，“运营商联合全球 API 市场”媒体，2025 年 8 月 7 日，capacitymedia.com}。计费系统现在必须支持动态收入分配算法，该算法可根据多方的服务性能、使用模式和合同条款进行实时调整。

一级 CSP 进行的云原生 BSS 转换

一级通信服务提供商ders 正在加速云原生 BSS 转型，以实现传统系统无法提供的运营敏捷性和成本效率。这些转型使运营商能够在几周而不是几个月内推出新服务，同时通过自动扩展和减少基础设施开销将总拥有成本降低 30-40%。例如，TIM Brasil 选择爱立信的云计费解决方案就体现了这种转变，使运营商能够实现收入管理能力的现代化，同时降低基础设施的复杂性。云原生方法促进了微服务架构的发展，使运营商能够在不造成系统范围中断的情况下更新各个计费组件，这对于在产品快速发布期间保持服务连续性至关重要。数据中心硬件的材料成本压力加速了这些迁移，因为云原生平台消除了昂贵的本地基础设施更新周期的需要。转变不仅限于节省成本，还可以实现传统系统无法支持的实时分析和人工智能驱动的收入优化。然而，迁移的复杂性需要专门的专业知识和精心的编排，以避免过渡期间的收入中断。

私有 5G 和园区网络的扩展

私有 5G 和园区网络部署正在创建全新的计费模式，挑战传统的基于连接的收入模式。企业客户越来越需要性能有保证的网络切片，以及与特定应用程序需求相关的基于使用情况的计费，而不是简单的带宽消耗。例如，Verizon 为公共安全推出的 5G 独立网络切片展示了运营商如何为专用网络资源开发专门的计费模型。这些部署需要计费系统能够测量网络性能指标并进行计费，包括延迟、可靠性和安全级别，而不是传统的基于数量的指标。随着多租户园区网络的复杂性增加，其中多个企业共享基础设施，同时需要独立的计费和服务级别协议。 5G 设备的材料成本上涨促使运营商实施更复杂的计费模型，以充分发挥专用网络投资的价值。计费挑战还延伸到与专用网络共置的边缘计算服务，除了连接服务外，运营商还必须对计算资源、存储和数据处理收费。

严格的电信法规的存在

监管合规成本给计费系统投资带来了巨大的阻力，特别是当运营商在多个司法管辖区应对相互冲突的要求时。欧盟人工智能法案将于 2027 年实施，要求遵守大量法规部署人工智能计费系统的电信运营商面临着巨大的负担，违规行为的处罚高达全球年收入的 4%。欧洲运营商面临电子通信规范统一终止费率带来的额外复杂性，需要修改计费系统，以适应到 2024 年每分钟 0.2 欧元的移动呼叫费率。例如，印度的个人数据法产生的合规成本直接影响计费系统架构和数据处理能力，迫使运营商实施额外的安全层和审计跟踪。这些法规往往与运营效率目标相冲突，迫使运营商在合规与创新之间做出选择。累积效应限制了计费系统现代化预算，因为运营商将资源分配给法规遵从性而不是创收能力。

传统 OSS/BSS 集成复杂性

传统 OSS/BSS 集成复杂性代表了这是计费系统现代化的根本障碍，因为运营商在升级数十年历史的基础设施的同时努力保持服务连续性。这一挑战源于专有接口和定制集成，这给尝试全面系统更换的主要运营商带来了超过 1 亿美元的技术债务。例如，将新的云原生计费平台与现有客户数据库、网络管理系统和监管报告工具集成的复杂性通常会使实施时间和成本加倍。材料成本压力加剧了这一挑战，因为运营商无法在延长的迁移期间承担并行系统操作的费用。数据迁移要求加剧了集成的复杂性，运营商必须在不中断收入的情况下传输数百万条客户记录和计费历史记录。遗留系统通常缺乏与现代计费平台实时集成所需的 API，需要额外的沉思的中间件解决方案或定制开发。数十年增量升级积累的技术债务造成了相互依赖性，使得系统更换成为依赖持续收入流的运营商的高风险主张。

细分分析

按部署：尽管存在安全问题，云迁移仍在加速

本地部署在 2024 年保持了 62.85% 的市场份额，反映出运营商仍然倾向于直接控制关键任务计费基础设施。然而，到 2030 年，在运营商寻求减少资本支出和加快新服务上市时间的推动下，云部署的复合年增长率将达到 13.64%。部署分歧反映了运营商优先级的根本差异，老牌运营商优先考虑安全和监管合规性，而新兴运营商则关注运营敏捷性和成本效率。对于实例M1 Singapore 实施的 Amdocs 云原生计费平台展示了运营商如何通过精心构建的云解决方案实现可扩展性和安全性。

随着供应商推出混合部署模型，在提供云优势的同时解决安全问题，云迁移趋势正在加速。数据中心设备的材料成本上涨使云部署变得越来越有吸引力，因为运营商可以在访问最新一代基础设施的同时避免资本支出周期。部署选择越来越取决于监管要求，欧洲运营商出于数据主权考虑而青睐本地解决方案，而亚洲运营商则拥抱云部署以实现快速市场扩张。随着云安全功能的成熟以及监管框架适应云原生架构，这种细分可能会趋向于混合模型。

按类型：服务增长超过软件复杂性增加

到 2024 年，软件解决方案将占据 66.24% 的市场份额，而服务的复合年增长率为 14.32%，这表明运营商越来越依赖托管计费解决方案来应对技术复杂性。这种增长差异反映了市场从以产品为中心到以结果为基础的商业模式的演变，其中运营商优先考虑计费系统性能而不是所有权。服务增长在新兴市场尤其明显，因为这些市场的运营商缺乏独立管理复杂计费转换的技术专业知识。例如，纳米比亚电信与 SATEC 的 ISBP 2027 数字化转型合作展示了运营商如何外包计费系统管理以专注于核心业务活动。

将人工智能和机器学习功能集成到计费系统中的复杂性推动了服务部门的扩张。 Optiva 推出支持 AI 的生成式 BSS 平台rms 演示了供应商如何将高级功能打包为托管服务而不是独立软件产品^{[3]Optiva，“Optiva 推出支持 AI 的 BSS”，Optiva 新闻编辑室，3 月 18 日， 2025 年，optiva.com}。软件供应商越来越多地采用软件即服务模型来获取经常性收入，同时降低客户实施风险。这一转变表明，传统的软件许可模式将让位于基于结果的定价，即供应商与运营商分担收入风险，以换取性能保证。

运营商：ISP 挑战移动运营商主导地位

移动运营商将在 2024 年保留 63.42% 的市场份额，利用其用户规模和计费基础设施投资来保持市场领先地位。然而，在光纤部署的推动下，互联网服务提供商的复合年增长率为 13.21%加速和固定无线接入服务的出现模糊了传统服务的边界。 ISP 的增长反映了连接消费模式的根本变化，消费者越来越重视宽带速度而不是移动性，从而为基于使用情况和性能保证的服务提出了新的计费要求。例如，Verizon 在 2024 年第四季度新增了 408,000 名宽带用户，这展示了传统移动运营商如何向 ISP 领域扩张。

MVNO/MVNE 运营商代表了一个新兴细分市场，通过专门的服务模式和灵活的业务方法推动计费创新。由于其灵活性和缺乏传统基础设施的限制，这些运营商经常开创新的计费技术。随着 5G 技术使移动运营商能够提供固定无线接入，而 ISP 则部署移动回程服务，运营商细分正在趋同。随着运营商的不断整合，这种融合带来了计费的复杂性。必须管理跨越传统界限的混合服务组合。竞争动态正在转向基于平台的业务模式，运营商通过 API 访问而不是传统的连接服务来货币化网络功能。

地理分析

在成熟的基础设施投资和鼓励计费系统现代化的监管稳定性的推动下，北美在 2024 年保持了 35.24% 的市场份额。该地区的市场领导地位反映了运营商投资先进计费功能的意愿，Verizon 以 200 亿美元收购 Frontier Communications 表明了基础设施整合的规模推动了计费系统的需求。例如，AT&T 实施了全面的数字化转型，Oracle 云 ERP 和 EPM 部署实现了更复杂的收入管理功能。美国 dom通过 5G 网络 API 计划和专用网络部署推动区域增长，而加拿大和墨西哥则通过光纤基础设施扩张和监管现代化工作做出贡献。然而，由于市场饱和限制了用户扩张，并且运营商专注于优化现有基础设施而不是扩大容量，增长正在放缓。

在积极的数字化举措和加速计费系统现代化的监管改革的推动下，亚太地区成为增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 12.88%。中国三大运营商中国移动、中国联通和中国电信在 2024 年总共创造了超过 1.6 万亿元人民币（2400 亿美元）的收入，其中对云原生计费平台和人工智能驱动的收入优化搜狐进行了大量投资。例如，中国移动的智能运营管理系统展示了该地区在人工智能驱动的计费优化方面的领先地位。印度电话电子商务部门展示了该地区的转型潜力，运营商提高资费为 5G 基础设施提供资金，同时部署先进的欺诈预防系统。日本通过需要复杂计费能力的企业 5G 部署和网络切片创新做出了贡献。

南美在光纤基础设施扩张和监管现代化的推动下提供了新兴机遇，巴西通过运营商整合和技术升级引领了区域增长。例如，Millicom 2024 年收入达到 58 亿美元，后付费用户的强劲增长推动了多个拉丁美洲市场的计费系统需求。由于欧盟人工智能法案和电子通信法规的监管合规成本，限制了计费系统的投资预算，欧洲面临着复杂的增长前景。然而，该地区受益于先进的 5G 部署和网络 API 计划，创造了新的收入机会。中东和非洲提供了新的机遇，像阿曼电信这样的运营商完成了全面的数字化转型，实现了计费基础设施的现代化。

竞争格局

电信计费收入管理市场呈现出适度的整合，传统 BSS/OSS 供应商和云原生专家之间的竞争加剧。 Amdocs、甲骨文和爱立信等老牌企业通过全面的平台产品保持市场领先地位，但也面临着利用人工智能和云原生架构的敏捷竞争对手的颠覆。例如，Amdocs 的研究表明，90% 的服务提供商认为生成式人工智能对于业务目标至关重要，而只有 22% 的服务提供商实施了它，这凸显了为专业供应商创造机会的创新差距。竞争格局正在向平台化转变基于形式的商业模式，供应商在生态系统广度上竞争，而不是单个产品功能。正如 Optiva 与 GDi 合作提供集成 BSS 和 OSS 解决方案所证明的那样，战略合作伙伴关系变得至关重要^{[4]OSS News Review，“Optiva 和 GDi 合作开发集成 BSS/OSS” BSS/OSS，”OSS 新闻评论，2024 年 4 月 4 日，ossnewsreview.com}。

技术差异化越来越集中于能够实现实时收入优化的 AI 功能和云原生架构。供应商正在大力投资生成式人工智能平台，该平台可以分析客户行为模式并自动生成定价策略，为早期采用者创造显着的竞争优势。市场结构有利于能够提供涵盖计费、收费和服务的端到端解决方案的供应商。收入保证，因为运营商寻求降低集成复杂性。网络 API 货币化和 5G 网络切片计费等专业领域存在空白机会，而传统供应商缺乏这些领域的专业知识。新兴颠覆者正在通过专门构建的解决方案瞄准这些利基市场，挑战现有企业的综合平台战略。