瑞士数据中心冷却市场规模和份额
瑞士数据中心冷却市场分析
2025 年，瑞士数据中心冷却市场规模为 1.8545 亿美元，预计到 2030 年将达到 2.9832 亿美元，同期复合年增长率高达 9.97%。与人工智能工作负载相关的超大规模投资、收紧的瑞士能源效率规则以及稳定的企业数字化推动了增长。超过 10 kW 的机架密度不断上升，加速了基于液体的解决方案的采用，而瑞士 80% 的可再生能源组合为运营商提供了可持续发展优势，吸引了全球云提供商。自 2025 年起生效的碳税和强制性能源使用报告正在促进快速回收改造，例如废热再利用和自然冷却，而与核淘汰相关的供应方限制则强化了对低功耗设计的关注。竞争强度适中：全球厂商正在整合利基市场液冷专家并与超大规模企业合作，推出符合瑞士监管要求的人工智能预制模块。
关键报告要点
- 按数据中心类型划分，超大规模企业在 2024 年占据瑞士数据中心冷却市场 43.9% 的份额，到 2030 年复合年增长率将达到 12.3%。
- 按层级划分，第 3 级设施在 2024 年控制着 66.3% 的收入，而第 4 级设施是瑞士增长最快的细分市场复合年增长率 11.7%。
- 通过冷却技术，空气系统在2024年保持67.1%的收入份额；到 2030 年，液体冷却将以 10.4% 的复合年增长率增长。
- 按组件划分，到 2024 年，设备将占据瑞士数据中心冷却市场规模的 78.7%，而到 2030 年，服务预计复合年增长率最高，达到 10.7%。
瑞士数据中心冷却市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 超大规模扩建加速冷却需求 | +3.2% | 苏黎世和日内瓦集群 | 中期（2-4年） |
| 更严格的瑞士能源效率和碳税政策 | +2.1% | 国家 | 长期（≥4 年） |
| AI/HPC 工作负载采用液体冷却 | +2.8% | 研究中心和超大规模站点 | 短期（≤2 年） |
| 区域供热一体化促进废热再利用 | +1.4% | 伯尔尼、巴塞尔、苏黎世 | 中期（2-4年） |
| 阿尔卑斯地区边缘数据中心建设 | +0.8% | 高山州 | 长期（≥4 年） |
| 企业净零排放承诺 | +1.6% | N | 中期（2-4年） |
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超大规模扩建加速冷却需求
微软耗资 4 亿美元对四家瑞士工厂进行了升级，这说明了每个机架必须处理 10-140 kW 的新热负荷规模。 Vantage 数据中心耗资 3.7 亿瑞士法郎的苏黎世 2 园区采用雨水渗透和热泵来满足严格的 PUE 目标。[1]Greater Zurich Area AG，“Vantage Zurich 2 园区设定了新的效率基准，” Greaterzuricharea.co STACK Infrastructure 收购 Safe Host 增加了高密度专业知识，标志着苏黎世和日内瓦的容量持续集群。这些项目共同提升了对可扩展液体的需求id 和混合系统能够平衡 AI 集群和传统机架。随着超大规模企业日益规定规范标准，能够提供统包、低延迟冷却的供应商将获得优势。
瑞士更严格的能效和碳税政策
自 2025 年起生效的《气候与创新法案》要求到 2050 年实现净零排放，并强制要求每年披露 100 kW IT 负载以上站点的 PUE 和用水量。[2]瑞士联邦能源办公室，“气候与创新法案实施指南”，admin.ch 巴塞尔等早期采用者州将退税与记录在案的废热再利用联系起来，引导运营商采用热泵式冷水机组和自然冷却方案。自愿遵守欧盟能源效率指令增加了合规障碍，但增强了瑞士运营商的市场准入。散热厂商展示碳价格弹性确保了采购偏好，而优化 PUE 的服务提供商则通过绩效合同获得年金收入。从长远来看，预计政策压力将使合规运营商的设施级运营支出减少 10-15 个基点。
AI/HPC 工作负载采用液体冷却
苏黎世联邦理工学院的 Aquasar 与风冷同行相比，能源消耗减少了 40%，并将 85% 的废热重新用于校园供暖，验证了直接芯片解决方案。瑞士国家超级计算中心的 Alps 系统在全球排名第六，依靠先进的冷却剂分配来在 20 倍的工作负载突发期间保持稳定的热量。 Vertiv 的 2024 年冷却剂分配单元支持超过 100 kW 的机架密度，凸显了供应商为 GPU 集群硬件标准化而展开的竞争。液体的采用消除了气流瓶颈，减少了空白空间，并将废热货币化到区域电网中。
区域供热一体化促进余热发电
Swisscom 的 Wankdorf 设施为伯尔尼的地区网络供电，并通过每年输出高达 15 GWh 的热量来维持 1.2 的 PUE。 IBM 的 Uitikon 项目为市政泳池供暖，每年可减少 130 吨二氧化碳排放。 Berg-Käserei 奶酪工厂重复利用数据中心热泵来消除 150 万千瓦时的天然气需求。苏黎世、巴塞尔和伯尔尼不断发展的城市热网创造了一种双收入模式，其中冷却资本支出由排热合同抵消。
限制影响分析
| 先进冷却技术的高资本支出 | –1.8% | 全国性，对中小企业运营商影响更大 | 短期（≤2 年） |
| 部分州缺水 | –1.2% | 巴塞尔州、苏黎世、阿尔高 | 中期（2-4 年） |
| 核电淘汰后电网容量限制 | –2.1% | 全国性，工业区严重 | 长期（≥4年） |
| 专业冷却 O 和 M 人才短缺 | –0.9% | 全国性 | 中期（2-4 年） |
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先进冷却技术的资本支出较高
液体系统每兆瓦可能超过 200 万瑞士法郎，阻碍了利润微薄的主机托管厂商需要对电力和管道基础设施进行彻底检修，这迫使小型运营商推迟了 50% 的预制 MegaMod CoolChip 项目，但仍需要高端 CDU 和泄漏检测阵列。融资缺口抑制了快速扩散并延长了更新周期，从而抑制了瑞士数据中心冷却市场的近期增长。
2022 年的干旱引发了法令草案，以减少长时间热浪期间的工业取水量。[3]瑞士广播公司，“瑞士准备干旱预警系统，” swissinfo.ch 巴塞尔-Landschaft 的 PFAS 污染调查收紧了地下水抽取许可，迫使设施考虑空气侧、无水冷却或高效绝热系统。运营商越来越多地增加雨水收集和闭环处理，以防止供应中断，从而提高了项目的复杂性和成本。
细分分析
按数据中心类型：超大规模企业推动冷却创新
超大规模企业在 2024 年占据了瑞士数据中心冷却市场 43.9% 的份额，并有望在到 2030 年，由于人工智能集群的推出需要 100 kW 以上的机架密度，复合年增长率将达到 12.3%。企业和边缘站点采用具有集成自然冷却功能的小型模块化冷水机组，以平衡成本和正常运行时间，而托管运营商则与众不同通过 PUE 保证。
诸如 Green’s Metro Campus Zurich 等托管园区展示了共享基础设施如何从规模效益中获益，使湖水循环和屋顶光伏能够抵消冷却负荷。阿尔卑斯地区的边缘节点依靠密封制冷系统和相变材料来应对极端的环境波动。随着运营商在瑞士数据中心冷却市场寻求高密度通道的设计和调试专业知识，与超大规模改造相关的服务收入预计将超过设备销售。
按层类型：第 4 层加速推动优质冷却
第 3 层在 2024 年保持 66.3% 的份额，但第 4 层设施的复合年增长率为 11.7%，增长最快，支撑了高端需求适用于 2N 冷水机、双电源馈送和冗余 CDU。 Swisscom 的 Wankdorf 站点展示了 Tier IV 设计，将间接绝热冷却器与热泵冗余相结合，以在维护窗口期间维持运行。成本- 敏感的 1-2 级运营商注重节能器运行时间和气流遏制，以保持竞争力。即使在公用事业中断期间也需要持续运行，这促使第 4 层建筑商采用混合气液解决方案，以提高弹性和效率。
通过冷却技术：液体系统获得人工智能驱动的动力
到 2024 年，基于空气的解决方案将占据 67.1% 的收入份额，但随着富含 GPU 的机架超过传统 CRAC 的热限制，液体技术的复合年增长率为 10.4%。 苏黎世联邦理工学院的 Aquasar 和 CSCS Alps 超级计算机证明，冷却剂回路可实现高性能，能耗降低 40%，同时允许 85% 的热量再利用。阿法拉伐等供应商提供专为介电流体定制的钎焊板式换热器，而维谛技术 (Vertiv) 的冷却剂分配装置则简化了棕地场地内的部署。双环路拓扑可降低水质风险，帮助运营商保持废水排放监管合规性。
作者：Component：服务增长反映了复杂性的增加
2024 年设备占收入的 78.7%；然而，由于液体系统需要专门的设计、安装和预测性维护，服务的复合年增长率为 10.7%。随着运营商提高员工适应混合环境的技能，咨询和培训在瑞士数据中心冷却行业中所占的份额越来越大。
Suissetec 的培训园区正在扩大招生规模，以提供经过无制冷剂液体解决方案认证的安装技术人员。融合远程监控、泄漏检测和热回收优化的托管服务合同越来越受到缺乏现场专业知识的托管租户的欢迎。反过来，原始设备制造商捆绑基于性能的保证，以实现效率收益的货币化。
地理分析
苏黎世州拥有超过三分之一的已安装冷却能力，由超大规模集群和技术驱动。金融部门严格的延迟需求。 Microsoft、Vantage 和 Green 共同提高了需要兆瓦级冷水机组和深湖水循环的机架数量，从而巩固了苏黎世作为瑞士数据中心冷却市场中心的地位。日内瓦排名第二，为国际组织提供服务，并充当法国与瑞士数据流量的桥梁； Infomaniak 于 2025 年推出，增加了满足双重司法管辖区合规性的模块化液体就绪大厅。
巴塞尔受益于莱茵河水的获取，但由于 PFAS 调查而面临更严格的质量控制，这增加了对零液体排放的封闭式蒸发塔的需求。洛桑和伯尔尼拥有大学 HPC 集群，推动当地运营商采用直接芯片解决方案和区域供热承购协议，以实现市政碳排放目标。
格劳宾登州和瓦莱州等阿尔卑斯州的微边缘部署不断增加，以支持旅游业和物联网基础设施。自然环境温度低尽管电网接入和光纤回程仍然受到限制，但自然支持每年长达 9 个月的自然冷却。运营商通过将模块化电池系统和卫星支持的连接相结合来缓解这一问题，凸显了瑞士数据中心冷却市场的区域细微差别。
竞争格局
瑞士数据中心冷却市场拥有全球领先者和区域专家的均衡组合。施耐德电气 2024 年收购 Motivair 增强了其流动性产品组合，并与其与 NVIDIA 联合设计的 AI 就绪参考设计保持一致。 Vertiv 凭借 MegaMod CoolChip 预制大厅和与 Compass Datacenters 一起推出的 CoolPhase Flex 混合解决方案进行反击，可满足每个机架超过 100 kW 的密度。
阿法拉伐和丹佛斯提供适合瑞士制冷剂规则的欧洲制造的热交换器和高扬程压缩机，同时Munters、世图兹和江森自控提供间接蒸发和绝热系统，可最大限度地延长自然冷却时间。 Rittal 和 Swegon 等区域集成商提供交钥匙空白套件，利用本地安装网络缩短交货时间。
市场进入壁垒包括语言多样性、州级许可和严格的劳动法规，促使外国原始设备制造商与瑞士服务公司合作进行部署。与公用事业和区域能源公司的余热合作成为一种竞争优势，使运营商能够将废弃的热能货币化，并满足碳税门槛。
最新行业发展
- 2025 年 6 月：微软承诺斥资 4 亿美元升级四个瑞士数据中心，为 100 万人提供人工智能培训
- 2025 年 2 月：Vantage 数据中心拨款 14 亿欧元（16.2 亿美元）欧洲、中东和非洲 (EMEA) 平台，扩大了瑞士的扩建规模。
- 2025 年 1 月：STACK Infrastructure 收购 Safe Host，增强了瑞士的高密度冷却专业知识。
- 2025 年 1 月：Infomaniak 开设了一家日内瓦工厂，提供液体冷却和可再生能源集成。
FAQs
瑞士数据中心冷却市场目前规模有多大？
2025年市场规模为1.8545亿美元，预计将增长至298.32美元到 2030 年将达到 100 万。
哪个细分市场领先瑞士数据中心冷却市场份额？
超大规模设施以 43.9% 的收入份额领先预计到 2024 年，复合年增长率将达到 12.3%，也是增长最快的细分市场。
液体冷却在瑞士的增长速度有多快？
基于液体的解决方案正在扩展随着人工智能工作负载使机架密度超出空气系统的热极限，复合年增长率为 10.4%。
瑞士数据中心为何与区域供热网络集成？
余热销售可提高设施 PUE、产生额外收入并帮助运营商遵守严格的碳税规则。
