亚太地区数据中心用水量研究分析
亚太地区数据中心用水量市场分析
2025年数据中心用水量市场规模为0.92万亿升，预计到2030年将达到1.70万亿升，复合年增长率高达13.10%。需求增长与人工智能工作负载密切相关，每次查询消耗的冷却水量是传统搜索流量的大约 20 倍，并促使冷却系统吸收高达设施总用水量的 97%。加强监管——尤其是新加坡的绿色数据中心路线图和中国的绿色数据中心标准——迫使运营商降低水电比，否则将面临失去关键许可证的风险。液浸式和直接芯片冷却已成为关键工具，将用水效率 (WUE) 削减至 1.02 L/kWh，而目前的平均值为 1.8 L/kWh。资源限制开始重塑市场准入：马来西亚公用事业监管机构2024 年初，以水资源问题为由，取消了 30% 的新数据中心应用，而柔佛州已面临每日 1.23 亿升的水资源短缺。
关键报告要点
- 按水源划分，2024年饮用水占数据中心用水市场份额的47.5%；到 2030 年，替代来源的复合年增长率有望达到 13.3%。
- 按数据中心类型划分，托管设施在 2024 年将占据 53.2% 的收入份额，而云服务提供商预计到 2030 年将以 14.20% 的复合年增长率增长。
- 按设施规模划分，大型站点占 2024 年数据中心用水市场规模的 49.7% 份额。到 2024 年，大型校园的复合年增长率预计将达到 13.9%。
- 按地域划分，2024年中国将控制数据中心用水市场32.6%的份额；预计到 2030 年，印度将以 14.7% 的复合年增长率引领增长。
亚太地区数据中心用水量市场趋势和见解研究
驱动因素影响分析
| 强制披露亚太主要市场的用水效率 (WUE) | +2.1% | 新加坡、中国、日本核心，对马来西亚的溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 与水利目标挂钩的绿色贷款准入 | +1.8% | 亚太地区金融中心， e新加坡、香港较早采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 加速切换到液体和浸入式冷却以支持 AI 机架 | +3.2% | 全球，集中在日本、中国、印度人工智能走廊 | 短期（≤ 2 年） |
| 在缺水的二级城市建设边缘云 | +1.9% | 马来西亚、澳大利亚，试点扩展到泰国 | 长期（≥ 4 年） |
| “水即服务”供应商模式降低资本支出障碍 | +1.0% | 亚太地区新兴市场，特别是越南、菲律宾 | 中期（2-4 年） |
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强制披露用水效率 (WUE)
监管机构现在要求详细报告水效率，将 WUE 转变为事实上的运营许可证，新加坡要求每年用水量超过 60,000 立方米的工厂必须提交水效率计划，从而使该指标成为中国 2023 年新工厂批准资格的限制因素。超过 2.5 升/千瓦时的公共合同，推动私营企业反映政府门槛。[1]Enviliance Asia，“中国发布绿色数据中心标准”，enviliance.asia 日本熊本半导体的繁荣引发了类似的披露草案，标志着区域范围内的融合。拥有低于 1.2 WUE 的先行者报告称，外包服务的许可速度更快，客户吸引力也更大。
与水资源积极目标挂钩的绿色贷款准入
资本市场正在奖励可衡量的管理工作。普林斯顿数字集团锁定了一笔 2.8 亿美元的绿色贷款，其息票随着 WUE 的提高而下降，年利率削减 50-75 个基点。[2]普林斯顿数字集团，“PDG 获得 2.8 亿美元的水相关贷款，”普里ncetondg.com AdaniConneX 以 14.4 亿美元完成了印度最大的可持续发展相关一揽子计划，将费率调整与水的积极性联系起来。银行越来越多地将水资源短缺视为信贷风险，加速了浸入式冷却改造和回收系统的流动性，从而立即提高效率。新的融资计算将扩张资本转向能够量化和报告水指标的运营商。
人工智能机架加速转向液体和浸入式冷却
高性能 GPU 集群的每个机架发出的热密度超过 40 kW，使得超过 25 kW 的空气冷却变得不切实际。[3]Tom’s Hardware，“GPU 热密度超过空气冷却，” tomshardware.com 闭环液体方法减少了直接取水量，但可能会增加绝对消耗量，因为人工智能需求扩展得如此之快。 Digital Realty 的新加坡流动性部署减少每个计算单元的功耗降低 50%，同时支持功率密度提高 29% 的机架。 Nvidia 的 GB200 NVL72 使用直接芯片液体回路，其运行用水量比蒸发塔少 300 倍。随着亚太地区土地的溢价，在较小占地面积内处理超密集负载的沉浸式平台获得了战略吸引力。
在缺水的二线城市进行边缘云建设
5G 的推出和对延迟敏感的应用程序正在将服务器推向缺乏强大水利基础设施的较小城市群。爪哇的二线城市说明了这一悖论：降雨量很高，但地下水枯竭却允许工业开采受到限制。运营商采用干式冷却器或混合式冷却器，接受更高的电费来节约用水。马来西亚半岛和印度二线城市也出现了类似的动态，当地政府通过快速通道再利用走廊和再生水连接来吸引投资者。
限制影响分析
| 区域范围内收紧地下水抽取许可证 | -2.3% | 印度尼西亚、马来西亚、泰国核心，并溢出到菲律宾 | 短期（≤ 2 年） |
| 亚太地区沿海地区 TDS 水平较高，导致预处理运营支出 | -1.7% | 包括新加坡、香港、马尼拉、雅加达在内的沿海市场 | 中期（2-4 年） |
| 公众对干旱易发地区超大规模建设的强烈反对 | -1.9% | 印度缺水走廊、澳大利亚干旱地区、泰国中部平原 | 中期（2-4 年） |
| 稀疏的计量数据阻碍了改造项目融资 | -1.2% | 亚太地区新兴市场，特别是越南，菲律宾、印度尼西亚 | 短期（≤ 2 年） |
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全区域收紧地下水抽取许可证
所以东南亚监管机构现在将水资源短缺纳入开采许可中。在研究将雅加达的下沉区与过度抽水联系起来后，印度尼西亚正在起草统一配额。马来西亚国家水务委员会估计需要 63 亿美元更换管道来遏制泄漏，并将暂停数据中心作为权宜之计的风险管理。运营商必须转向市政供应或投资现场回收厂，每种选择都会增加运营成本并使选址变得复杂。
亚太地区沿海地区的高 TDS 推动预处理运营成本
沿海水的总溶解固体含量通常超过 1,000 ppm，迫使进行反渗透预处理，每立方米工艺会增加 0.50-0.75 美元的成本。新加坡采用的膜生物反应器生产线可回收 98% 的水，但需要高额资本支出。由于管道网络较旧，雅加达和马尼拉面临着更严峻的挑战，迫使运营商权衡连通性优势与昂贵的盐水处理成本。盐含量上升也会缩短设备寿命
细分分析
按水源：转向替代供应
传统饮用水管道在 2024 年占据数据中心用水市场份额的 47.5%，凸显了对市政电网的历史依赖。在城市配额收紧和再生水技术快速成熟的推动下，分配给替代水源的数据中心用水市场规模的复合年增长率为 13.3%。 AWS 已经专门使用经过处理的废水来冷却 20 个亚太地区的设施。 Digital Realty 报告称，该地区 36% 的摄入量来自非饮用水管道。马来西亚国有公用事业公司 Ranhill 的循环水走廊体现了政府的支持，每天向柔佛州校园输送 7000 万升水。雨水收集和海水收集量不断增加，但面临着更高的预处理障碍； 2024年膜成本下降15%，实现海水闭环r 循环在香港和新加坡的高层建筑中可行。
按数据中心类型：云提供商加速
主机托管业主在 2024 年占据了 53.2% 的份额，受益于分摊水费的多租户经济。然而，随着人工智能的采用将水变成了核心 KPI，超大规模云提供商的扩张速度更快，到 2030 年，容量复合年增长率将达到 14.20%。如果宣布的项目按计划进行，到 2029 年，云节点的数据中心用水市场规模可能会超过托管数据中心用水量。微软到 2026 年实现零用水的承诺和 STT GDC 的沉浸式蓝图展示了小型运营商难以企及的资本深度。
按设施规模：巨型园区势头
大型园区吸收了 2024 年需求的 49.7%，但在需要连续电源和冷却区域的人工智能培训集群的推动下，大型园区的复合年增长率为 13.9%。与大型建筑相关的数据中心用水量市场份额将达到一个临界点新山、海得拉巴和中国北部正在进行的项目将在 2026 年之后投入使用。规模经济允许现场抛光厂回收 90% 的循环水，即使在炎热气候下，WUE 也会低于 1.5。
地理分析
中国仍然是最大的节点，掌握着 32.6% 的数据得益于阿里巴巴、腾讯和国际云联盟，2024 年中心水消费市场的规模不断扩大。每年的用水量约为 1.3 万亿升，相当于 2600 万居民的家庭用水量。北京的“东方数据，西方计算”迁移正在重新评估容量，从干旱的西部地区转向较凉爽的北部省份，借助三峡集群周围的水电盈余。
印度是增长引擎，预计复合年增长率为 14.7%，因为新德里的数字蓝图指定了班加罗尔、海得拉巴和金奈的超大规模走廊。含水层严重枯竭迫使新项目 100% 废水回收网站； CtrlS 声称，它通过双级反渗透回收了 99% 的摄入量，每年节省 1500 万升。泰米尔纳德邦和古吉拉特邦正在建设的海水淡化厂承诺到 2027 年为沿海数据大厅提供替代取水口。
竞争格局
亚太地区数据中心用水市场表现出适度的分散性，但随着合规成本的上升，正在走向整合。超大规模提供商（AWS、微软、谷歌云、阿里云）拥有丰富的资源来改造或构建达到低于 1.0 L/kWh 基准的液体系统。 AWS 声称通过闭环冷却和回收耗材可节省 0.19 升/千瓦时的电量。 Digital Realty 与 CoolestDC 合作改造新加坡大厅，将每个计算单元的用水量减少 50%，并将密度提高 29%。
小型提供商正在尝试与水即服务供应商合作，这些供应商提供资金和运营服务评估回收工厂，将资本支出转化为可预测的运营支出。马来西亚拒绝了 2024 年三分之一的许可证申请，这表明监管机构倾向于有记录的管理权，随着资本不足的参与者退出而推动整合。新进入者专注于边缘利基市场，提供针对低湿度微型市场空气冷却进行优化的 1-10 MW 吊舱，从而避免严格的用水配额
最新行业发展
- 2025 年 6 月：Tomorrow Net 加入延冈市的浸没式冷却试点
- 2025 年 5 月：Fixstars、Getworks 和 NTTPC 开发水冷 GPU 服务器的操作环境，目标是到 2025 年夏季在全国范围内推广。
- 2025 年 4 月：富士通与 Supermicro 和 Nidec 合作推出水冷解决方案，目标是平均 PUE 为 1.2。
- 2025 年 4 月：NTT Facilities推出数据中心冷却产品工程中心，验证带有不锈钢管道的液体系统。
FAQs
亚太地区数据中心用水市场目前有多大？
NTT Facilities 推出数据中心冷却产品工程中心，验证采用不锈钢管道的液体系统。1. 数据中心2025 年用水量市场规模为 0.92 万亿升，预计到 2030 年将增长到 1.70 万亿升。
为什么用水效率 (WUE) 对数据中心很重要？
新加坡、中国和日本的监管机构现在强制要求披露 WUE，超过 2.5 L/kWh 的设施可能会失去许可证或公共合同，这使得 WUE 成为关键的合规性和竞争指标。
金融市场如何影响数据中心的水资源管理？
绿色和可持续发展相关贷款根据 WUE 里程碑调整利率，为实现积极效率目标的运营商降低借贷成本高达 75 个基点。
哪个数据中心部分的用水量增长最快？
云服务提供商设施的复合年增长率为 14.20% 2030 年，由需要先进液体冷却技术的人工智能工作负载密度驱动。
