西班牙水消费市场规模和份额
西班牙用水市场分析
2025年西班牙数据中心用水市场规模为351.4亿升，预计到2030年将攀升至1116.0亿升，预测期内复合年增长率为26.00%。这一扩张与西班牙的快速数字化、人工智能工作负载的激增以及该国作为区域间连接中心的作用日益增强相呼应。在水资源日益短缺的监管和社会背景下，运营商现在正在权衡传统冷冻水系统与贫水替代方案。跨国云提供商在马德里、巴塞罗那和阿拉贡扩大规模，增加了进一步的动力，同时承诺积极的水资源目标。供应方创新——从灰水再利用到现场海水淡化——加上累进水费等财政推动，正在将水资源管理重新定位为合规要求和酸痛。整个西班牙数据中心用水市场的长期成本优势。[1]Comunidad de madrid, "La Comunidad de madridactualiza las tarifas.", Comunidad de Madrid, comunidad.madrid
关键报告要点
- 按水采购来源划分，到 2024 年，饮用水将占主导地位，占 64% 的份额，而到 2030 年，非饮用水/再生水的复合年增长率将达到 26.2%。
- 按数据中心类型划分，主机托管占据 2019 年西班牙数据中心用水市场规模的 49%。 2024；云服务提供商预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 28.7%。
- 按数据中心规模计算，2024 年大型数据中心占西班牙数据中心用水市场规模的 37%；大型设施同期复合年增长率预计将达到 27.3%。
- 通过冷却技术，冷冻水系统将引领到 2024 年，液浸冷却的收入份额预计将达到 52%，而到 2030 年，液浸冷却预计将以 26.4% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，马德里和中部地区在 2024 年将占据西班牙数据中心用水市场 58% 的份额；到 2030 年，巴斯克地区和纳瓦拉的复合年增长率将达到 28.1%。
西班牙用水市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 马德里和巴塞罗那超大规模园区扩建推动市政用水需求 | +7.5% | 马德里和中部地区、卡塔lonia | 中期（2-4 年） |
| 西班牙监管机构积极实施可再生能源冷却指令，提升灰水再利用项目 | +6.2% | 全国范围内，在马德里和巴塞罗那尽早实施 | 中期（2-4 年） |
| 企业净零水承诺（AWS、微软）加速现场海水淡化试点 | +5.8% | 马德里和中部地区、加泰罗尼亚、巴斯克地区和纳瓦拉 | 长期（≥ 4 年） |
| 农业光伏数据中心共生解锁半干旱地区的水捕获和共享地区 | +4.3% | 安达卢西亚、巴伦西亚和穆尔西亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 不断上涨的电价将偏好转向绝热冷却，降低电水权衡 | +3.2% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| REPowerEU 资金用于绿色 IT 催化传统设施的节水改造 | +2.8% | 全国，马德里和中部地区早期取得进展 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
马德里和巴塞罗那超大规模校园扩建
西班牙数据中心水消费市场继续感受到超大规模资本的拉动。仅 Meta 的塔拉维拉设施预计每年可抽取 6.65 亿升水，这将加剧西班牙数字走廊的市政用水负担。缩短非洲和美洲延迟的海底电缆扩大了对低延迟托管的需求，推动马德里的装机容量在 2023 年达到 147 兆瓦，同比增长 25.6%。[2]随着欧洲新规则要求公开披露水指标，运营商加快了闭环和浸入式系统的推出，将容量增长与水量增长脱钩。饮用水抽取。市政规划者现在通过用水的角度评估校园提案，将土地审批与量化的用水利用效率承诺结合起来。因此，用水效率正在从成本中心演变为塑造西班牙数据中心用水市场的超大型站点采购团队的关键选择标准。
可再生能源发电西班牙监管机构的冷却指令
紧缩的政策环境正在推动西班牙数据中心用水市场转向循环水循环。西班牙采用气候中立数据中心协议，到 2025 年，压力地区的 WUE 上限为 0.4 L/kWh。Edged Energy 的巴塞罗那工厂已以 0.00 L/kWh 的速度运行，证明了监管的可行性，同时相对于全球基准线，能源开销减少了 74%。 [2]西班牙特区，“马德里的数据中心部门”，西班牙特区，spaindc.com 通过购电协议提供 10% 负荷的义务进一步调整了水和能源目标，因为太阳能和风能项目通常将灰水基础设施捆绑在一起，以确保社区接受。因此，西班牙数据中心用水市场对能够整合可再生原料并随时获取处理后的废水流的场地的溢价不断上升。
企业 Net-Zero Water 承诺推动创新
AWS 和 Microsoft 已将水积极性转变为核心采购过滤器。 AWS 已通过补充项目（例如 Villanueva de Gallego 的再生废水系统）实现了 2030 年承诺的 41%。微软与 Aganova 的合作利用人工智能泄漏检测来抵消校园需求，同时改善马德里附近的市政网络。这些引人注目的举措迫使竞争对手公布同样雄心勃勃的路线图。随着运营商寻求可验证节省的交钥匙解决方案，供应商生态系统（从海水淡化成套设备制造商到数字孪生提供商）将受益。良性循环巩固了企业管理作为西班牙数据中心用水市场持久增长载体的地位。
半干旱地区的农业光伏数据中心共生
大加那利岛的试点农业光伏数据中心项目展示了两用太阳能电池阵列如何抑制邻近作物的蒸发损失，从而节省 20% 的灌溉成本同时为 IT 负载供电。该模式在安达卢西亚和巴伦西亚引起了共鸣，那里的农业和数字基础设施争夺稀缺的水资源。通过共享捕获的冷凝水和淡化盐水，数据中心获得当地利益相关者的支持并使其水产品组合多样化。该框架直接推进了 11 项联合国可持续发展目标，现已在区域发展计划中得到引用，为西班牙数据中心用水市场的概念监管提供动力。
限制影响分析
| Canal Isabel II 增加饮用水用户运营支出的稀缺附加费 | -2.1% | 马德里和中部地区 | 中期（2-4 年） |
| 沿海地区地下水开采许可周期较长 | -1.7% | 加泰罗尼亚、巴伦西亚和穆尔西亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 社区反对加泰罗尼亚大型校园取水 | -1.3% | 加泰罗尼亚 | 中期（2-4 年） |
| 农村托管地点处理后废水的可用性有限 | -0.9% | 安达卢西亚、西班牙其他地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
Canal Isabel II 征收稀缺附加费
2024 年 6 月推出的累进关税对每两个月超过 60 立方米的用户的账单增加 15%周期，这是许多数据中心在夏季高峰期跨越的阈值。[3]Canal de Isabel II, "Canal actualiza tarifa agua para fomentar ahorro", Canal de Isabel II, canaldeisabelsegunda.es该措施可能会在 2025 年至 2030 年间筹集 5.98 亿欧元用于网络升级，但它也增加了运营成本，加剧了对灰水源的寻找。作为回应，马德里的几个园区已申请与可证明的饮用水减少相关的关税豁免，从而加强了西班牙数据中心用水市场效率的财务风险。
地下水抽取的许可周期较长
沿海地区实行严格的水文地质评估，可以将钻孔批准期限延长至 18 个月以上。这些滞后阻碍了巴伦西亚和穆尔西亚的项目时间表，这些地区的海水淡化技术在技术上是可行的，但仍需接受详尽的环境影响审查。运营商要么将容量转移到内陆，要么过度指定空气冷却，这两种选择都会稀释西班牙数据中心用水市场的规模经济。
细分分析
按水采购来源：饮用水在多元化中占据主导地位
2017年，饮用水占西班牙数据中心用水市场规模的 64%到 2024 年，相当于 166.4 亿升集中在具有可靠市政供应的传统枢纽。稀缺关税和监管审查带来的经济压力现在促使运营商转向回收水流、脓液非饮用水/再生水的复合年增长率预计为 26.2%。 AWS 位于 Villanueva de Gallego 的再生废水回路展示了在不影响系统可靠性的情况下置换饮用水的效果。替代能源（包括海水和收集的雨水）在沿海建筑中越来越受欢迎，特别是在海水淡化与可再生能源并存的地方。
投资势头表明，到 2030 年，饮用水的份额将降至 50% 以下，但考虑到整体市场的增长，绝对使用量可能仍会攀升。企业可持续发展仪表板越来越多地跟踪每兆瓦升数指标，将水源转变为董事会级别的 KPI。随着融资契约整合 WUE 目标，多元化采购成为绿色债券资格的先决条件，从而增强了西班牙数据中心用水市场中水组合管理的战略重要性。
按数据中心类型：云提供商加速节水扩张
托管设施 4受益于马德里的成熟客户群，到 2024 年，西班牙数据中心用水量市场份额将达到 9%。然而，仅在 Aragon 就投入了 223 亿欧元（245.3 亿美元）的超大规模承诺，云服务提供商的复合年增长率预计将达到 28.7%。超大规模企业从第一天起就部署了先进的液浸式和再生水回路，缩小了与现有企业的每千瓦升水量差距。
托管运营商的应对措施是集成模块化绝热冷水机组并谈判灰水供应合同，以捍卫价格竞争力。企业数据中心虽然规模较小，但正在试点面向边缘的无水冷却，以同时满足延迟和管理要求。因此，竞争轨迹取决于每个原型在西班牙数据中心用水市场中内化节水手册的速度。
按数据中心规模：大型设施通过规模提高效率
大型设施（10-25 MW）占有 37% 的市场份额到 2024 年，大型设施（> 50 MW）将以 27.3% 的复合年增长率引领增长。规模化使得对农业热能回收、现场海水淡化和人工智能驱动的冷却编排的投资成为可能，而规模较小的同行无法在经济上复制这些。投资者调查显示，23% 的人青睐 50-100 MW 的建设，理由是更好的购电杠杆和全面的可持续发展报告。
中小型数据中心继续满足边缘延迟问题，尤其是在 5G 致密化走廊附近。尽管如此，大型园区的设计原则——低WUE、双源水路由、循环热再利用——逐渐渗透，逐渐提高了西班牙数据中心用水行业的基线预期。资助合作伙伴现在根据大型站点的性能对提案进行基准测试，加强节水实践的良性传播。
通过冷却技术：液体浸入式颠覆传统方法
冷冻水系统在 2024 年保持了 52% 的份额，这得益于经过验证的技术高密度大厅的可靠性。然而，液浸冷却预计复合年增长率为 26.4%，用水量可减少高达 91%，能源消耗可减少 35%。绝热装置提供了一个中间步骤，仅在热峰期间利用蒸发循环，而后门热交换器在空间有限的建筑中很有吸引力。
监管阈值（0.4 L/kWh WUE）加快了过渡时间，Submer 等供应商现在销售干冷浸入式外壳，完全避开外部水。项目批准越来越取决于致力于到第五年实现浸入式或无水运行的技术路线图，这使得冷却选择成为西班牙数据中心用水市场的关键控制决策。
地理分析
马德里和中部地区占据西班牙数据中心用水市场的 58% 份额，但不断增加的稀缺附加费使可选用水效率提高to 必不可少的。伊莎贝尔二世运河的第四个关税区块每两个月将超过 60 立方米的饮用水成本增加 15%。[4]Comunidad de madrid, "La Comunidad de madridactualiza las tarifas。”，Comunidad de Madrid，comunidad.madrid微软的区域园区通过在一年中仅 15% 的时间运行直接蒸发冷却来减轻暴露程度，展示了微软未来构建的模板。马德里强大的纤维密度和资本市场准入继续吸引项目，但 WUE 条款现在在市政规划审批中占据显着地位。
巴斯克地区和纳瓦拉虽然绝对产能较小，但预计增长率最高，因为投资者看重其卓越的水-能源-食品关系表现。地区当局支持创新的立场支持 Ibercom 先进的闭环工厂等试点项目，该工厂符合当地的发展趋势碳化目标。可再生水力和风能进一步增强了该地区的吸引力，实现了水电一体化采购合同，降低了西班牙数据中心用水市场参与者的长期公用事业成本风险。
加泰罗尼亚在 2024 年干旱后经历了明显的社区抵制。 AtlasEdge 仍然通过承诺零水冷却和透明消耗仪表板推进了 10 MW 巴塞罗那站点的建设。 Edged Energy 的设施自 2025 年 1 月开始运营，显示 PUE 为 1.15，且 IT 冷却无需消耗水。这些证据逐渐重建利益相关者的信心，但未来的加泰罗尼亚项目必须首先考虑社区参与和水影响缓解，以确保社会许可，加强西班牙数据中心用水市场内的差异化区域轨迹。
竞争格局
西班牙数据中心水消耗市场进入水消费市场表现出适度的集中度，Equinix、Digital Realty 和 AWS 锚定了产能，而区域专家则抓住了利基需求。欧盟委员会强制要求 2024 年生效的透明水报告已将 WUE 指标转变为客户采购标准。 AWS 声称，利用补水项目抵消市政用水，水资源正向性已取得 41% 的进展。 Digital Realty 将绿色购电协议和灰水回用保证捆绑到其服务水平合同中，通过集成的可持续发展产品寻求差异化。
Submer（浸没式冷却）和 AquaReturn（灰水处理橇）等创新型初创公司与现有企业合作，缩小技术差距并加快合规准备。像 nLighten-Shell 这样的合作伙伴将现场太阳能与热存储捆绑在一起，间接降低水和碳开销数字基础设施网络。由此产生的生态系统奖励整合水、能源和循环系统的公司一个业务案例中的清晰性，推动整个西班牙数据中心用水行业进行战略调整，实现整体资源管理。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：AtlasEdge 为第二个巴塞罗那数据中心购置土地，目标是到 2027 年将装机容量从 10 MW 扩展到 24 MW。此举突显了通过零水冷却设计解决加泰罗尼亚水资源限制的战略信心。
- 2025 年 3 月：微软和 Aganova 在马德里附近启动了人工智能补水项目，以推进微软 2030 年水资源积极目标。
- 2025 年 2 月：EIB 在西班牙水基础设施上投资了 5.5 亿欧元（6.05 亿美元），为西班牙供水基础设施提供了资源数据中心节水改造。
- 2025 年 1 月：Edged Energy 和 Merlin Properties 在巴塞罗那完成了零用水、PUE 1.15 的数据中心，树立了新的效率基准。
FAQs
2025 年至 2030 年间西班牙数据中心用水市场的预计增长是多少？
预计 2025 年市场将从 351 亿升上升到 2030 年将达到 1116 亿升，复合年增长率为 26.0%。
哪种冷却技术将在西班牙数据中心发展最快？
预计到 2030 年，液浸式冷却的复合年增长率将达到 26.4%，同时用水量减少高达 91%。
为什么超大规模企业将重点放在 Aragon 的新园区上？
AWS 和 Microsoft 承诺向 Aragon 投资 223 亿欧元（245.3 亿美元），因为其拥有丰富的可再生能源和可用土地，可建设高效节能的大型设施。
累进水费对数据中心运营有何影响马德里？
伊莎贝尔二世运河对高消耗区块征收 15% 的附加费提高了运营支出，促进了灰水回用和无水冷却的快速采用。
西班牙新建数据中心的用水必须满足哪些监管目标？
根据《气候中性数据中心公约》，到 2025 年，缺水地区的设施必须达到 0.4 L/kWh 的最大 WUE。
预计西班牙哪个地区的数据中心用水量增长最快？
得益于卓越的水能源食品，巴斯克地区和纳瓦拉预计复合年增长率为 28.1%联系效率和支持性可再生基础设施。
