东南亚咸味零食市场规模和份额分析

东南亚咸味零食市场分析

2025年东南亚咸味零食市场规模为96.1亿美元，预计到2030年将扩大到158.3亿美元，复合年增长率为10.42%。人口的强劲增长、快速的城市化和可支配收入的增加，正在加速人们采用方便零食作为膳食替代品，特别是对于时间紧迫的城市居民来说。持续的“零食化”催生了一系列优质、功能性和风味前卫的创新产品，吸引了 Z 世代和千禧一代，而具有竞争力的价格使核心销量在以价值为导向的家庭中保持弹性。数字商务正在为密集城市走廊的消费者开辟低门槛路线，为数字本土品牌和跨国公司提供平等的机会来抓住增量机会。与此同时，制造商正面临棕榈油和马铃薯成本波动带来的价格压力。d 为该地区正在积聚势头的更严格的减钠和减糖规定做好准备。

东南亚风味小吃市场趋势和见解

印度尼西亚、越南和菲律宾的快速城市化和现代零售业的增长

东南亚，特别是印度尼西亚、越南和菲律宾的快速城市化正在显着推动增长该地区的咸味小吃市场。世界银行报告的城市化率，印度尼西亚为 58.57%，越南为 39.48%，菲律宾为 48.28% ^{[1]资料来源：世界银行，“城市人口”，www.data.worldbank.org}。人口向城市生活的转变导致消费者越来越偏爱方便的即食零食。此外，超市和大卖场等现代零售业态的扩张进一步提高了产品的可及性，满足了城市消费者不断变化的需求。此外，该地区的现代零售基础设施正在快速发展，便利店数量逐年增加，这也促进了市场增长。印度尼西亚便利店数量从 2021 年的 39,714 家增加到 2023 年的 46,118 家。这些因素共同推动了东南亚咸味零食市场的增长，因为城市消费者越来越寻求多样化且易于获取的零食选择。

以泰国和新加坡为主导的健康导向的重新配方（减少钠/油）

泰国和新加坡 Spearhead 在东南亚咸味零食市场进行以健康为重点的重新配方，强调减少钠和油含量。该举措与政府主导的健康运动相一致，例如泰国的“健康选择”标志计划和新加坡的“健康选择标志”计划，鼓励制造商生产更健康的零食选择。新加坡健康促进委员会 (HPB) 表示，带有“健康选择标志”的产品受到消费者的青睐，从而推动了市场增长。同样，泰国公共卫生部也积极推行减钠战略，目标是到 2025 年将钠消费量减少 30% ^{[2]Department of Drugs Control, "Government launch bid to cut people's salt摄入量30%”，www.bangkokpost.com}。这些政府支持的努力具有重大影响该地区的产品创新和配方改革趋势。

本地美食风味创新（参巴、冬阴功、榴莲）吸引了 Z 世代

参巴、冬阴功和榴莲等本地美食风味创新越来越受欢迎，正在推动东南亚咸味零食市场的增长。这些口味与 Z 世代消费者产生强烈共鸣，他们越来越寻求独特且具有文化真实性的味觉体验。东南亚各国政府一直在积极推广当地食品遗产，作为其文化保护举措的一部分。例如，马来西亚旅游、艺术和文化部强调将参巴酱作为马来西亚标志性风味进行全球推广。同样，泰国国际贸易促进部将冬阴功列为主要出口产品，展示了其在全球市场的潜力。这些努力，加上 Z 世代的冒险精神，正在为制造业创造重要机会。制造商推出受本地启发的咸味零食，以满足这一不断增长的消费群体的需求。

旅游业的反弹提升了泰国和马来西亚的便携式销售

泰国和马来西亚旅游业的复苏极大地推动了便携式销售的增长，特别是在咸味零食市场。据泰国旅游局 (TAT) 称，该国 2024 年将迎来超过 3500 万国际游客^{[3]Ministry of Tourism and Sports Thai, "Kingdom of Thai returned 35m in 2024", www.bangkokpost.com}，从大流行引发的衰退中大幅复苏。同样，根据马来西亚旅游、艺术和文化部 (MOTAC) 的报告，马来西亚 2023 年的游客人数约为 1,610 万人次。游客的涌入导致人们对便利和便利的需求增加餐桌食品选择，例如咸味小吃，满足旅客在旅途中寻求快速、轻松消费的需求。此外，泰国的“2023年泰国旅游：精彩新篇章”活动和马来西亚的“马来西亚真正的亚洲”促销活动等政府促进旅游业的举措进一步支持了旅游业的复苏。这些活动不仅吸引了国际游客，还鼓励了国内旅游，促进了随身零食产品销量的增长。 

东南亚各地气候冲击导致棕榈油和马铃薯价格波动

东南亚各地的气候波动导致棕榈油和马铃薯价格波动，而棕榈油和马铃薯是生产咸味零食的关键原材料，这些价格波动对东南亚咸味零食市场构成了重大限制，因为它们直接影响了制造商的生产成本和利润率。受洪水、干旱和极端气温等不利天气条件影响，原材料价格上涨，给维持一致的定价和供应链稳定性带来了挑战。此外，这些重要原料的成本不断上涨。这可能会迫使制造商要么吸收增加的费用，要么将其转嫁给消费者，从而可能减少需求。这种波动不仅扰乱了生产过程，而且影响了长期规划和投资决策，从而阻碍了该地区市场的整体增长。

印度尼西亚和马来西亚的清真认证交付周期放缓

印度尼西亚和马来西亚由于清真认证交付周期较慢而面临上市延迟，这对东南亚咸味零食市场构成了重大限制。获得清真认证所需的时间延长会扰乱产品发布时间表，影响市场进入策略并延迟针对这些地区的公司的创收。这一挑战尤为严峻，因为清真认证是这些穆斯林占多数的国家对食品的强制性要求，使其成为影响市场动态的关键因素。添加从理论上讲，认证过程的复杂性，包括严格的监管检查和文件记录，进一步加剧了延误。公司必须分配额外的资源和时间来满足这些要求，这可能会增加运营成本并阻碍他们快速响应不断变化的消费者需求的能力。清真认证周期长，造成供应链瓶颈，影响东南亚咸味零食市场的整体增长潜力。

细分市场分析

按产品类型：水果零食颠覆传统品类

薯片和脆片类零食继续保持主导地位，占比38.13% 2024 年的市场份额。这种强劲的表现可归因于根深蒂固的消费者偏好和广泛的分销网络，确保这些产品在该地区很容易获得。流行音乐这些零食的独特性凸显了它们作为消费者主要选择的作用，因为方便和熟悉。此外，主要参与者不断推出新口味和产品创新，进一步增强了薯片和脆片零食的吸引力，使他们能够在该地区竞争性零食市场中保持领先地位。

与此同时，水果和蔬菜零食正在成为东南亚咸味零食市场中的高增长细分市场。预计这些零食在预测期内将以 12.50% 的复合年增长率强劲增长，超过整体市场增长。这一趋势反映出，在健康意识的增强和对天然成分的需求的推动下，消费者偏好转向更健康、更有营养的零食选择。此外，植物性饮食的日益普及和优质有机零食的不断增加也促进了这一领域的快速扩张。水果的生长和蔬菜零食凸显了它们重塑市场动态的潜力，为未来几年的创新和扩张提供了机会。

按口味类型：经典/咸味为主，风味加速

2024年，经典/咸味主导了东南亚咸味零食市场，占据了52.07%的市场份额。这一显着的份额凸显了该地区消费者对传统和熟悉的口味的强烈偏好。经典/咸味零食的受欢迎可归因于它们的广泛供应、可承受性以及对各个年龄段的吸引力。此外，制造商还致力于提高这些产品的质量和包装，以保持其在市场上的竞争优势。该细分市场还受益于其多功能性，因为经典/咸味零食经常与饮料搭配或在社交聚会中用作佐料，进一步推动了他们的需求。

同时，风味零食也很受欢迎。由于消费者对多样化和创新口味选择的需求不断增长，预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.60%。西式和融合风味的影响力不断上升，加上零食市场的高端化趋势不断增长，预计将推动这一增长。此外，公司正在投资研发，推出独特的风味组合和更健康的替代品，以满足该地区注重健康的消费者不断变化的偏好。电子商务平台的扩张和有组织零售渠道的不断渗透，在提高东南亚风味零食产品的可及性和知名度方面也发挥着至关重要的作用。

按分销渠道划分：数字化转型重塑准入

2024年，在渠道整合、会员卡分析和主题展示等策略的推动下，超市和大卖场占据了东南亚咸味零食市场42.94%的份额位于过道的尽头。这些零售业态还受益于其能够在同一屋檐下提供多种零食产品的能力，满足不同消费者的喜好并提高购物者的便利性。该渠道的主导地位凸显了其作为面向大众市场消费者的零食制造商的关键分销点的作用。此外，店内促销以及与零食品牌合作的结合增强了超市和大卖场的吸引力，使其成为消费者和供应商的首选。

在线零售预计将以 11.45% 的复合年增长率激增，大幅超过传统实体店。这一增长的推动因素包括互联网普及率的提高、电子商务平台的日益普及以及送货上门服务的便利性。此外，在线零售商正在利用个性化营销策略并提供有竞争力的价格，这进一步吸引了消费者他的频道。在线零售的快速扩张凸显了其在东南亚咸味零食市场分销格局中日益增长的重要性。此外，数字支付系统的采用以及电子商务平台上人工智能驱动推荐的集成正在增强整体购物体验，进一步推动该渠道的增长。

地理分析

2024 年，印度尼西亚凭借其超过 20 亿人口的庞大人口，将占据东南亚咸味零食市场 34.11% 的主导份额。 2.7 亿人口和迅速增长的中产阶级。该国庞大的消费者基础为制造商提供了显着的优势，使他们能够扩大经营规模并实现规模经济。此外，国内挤出机产能的扩张降低了生产成本，使制造商能够制定具有竞争力的价格来吸引不同收入群体。这个阿夫可购性，加上人们对方便和包装零食的日益青睐，推动了城市和农村地区的市场渗透。印度尼西亚强大的分销网络以及本地和国际参与者的存在进一步巩固了其在该地区的领导地位。

越南成为市场的增长热点，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 14.32%，超过地区平均水平。这一增长是由可支配收入增加、城市化以及河内和胡志明市以外城市现代零售业的兴起推动的。零售业态向二线城市的扩张显着提高了产品的可及性，而不断增长的年轻人口和不断变化的消费习惯刺激了对创新零食产品的需求。此外，越南政府在食品和饮料行业吸引外国投资的举措鼓励了新参与者的进入，加剧了竞争并促进市场增长。

泰国正处于市场成熟和创新领导力的十字路口，特别是在以健康为重点的配方调整和风味创新方面。该国完善的零食市场受益于消费者的高水平意识和对优质健康产品的需求。泰国制造商一直走在推出低糖、低盐和低脂肪含量的新配方零食的前沿，以满足消费者日益增长的健康意识。此外，对独特和当地风味的关注帮助泰国零食产品在国内和出口市场上获得了关注。强大的供应链和先进的制造能力进一步巩固了泰国作为东南亚咸味零食市场主要参与者的地位。

竞争格局

在东南亚咸味零食市场零食市场呈现适度整合的竞争格局，呈现出跨国企业与本土企业并存、有效竞争的平衡格局。跨国公司利用其规模、全球影响力和创新能力，推出针对不断变化的消费者偏好的优质产品。相反，本地龙头企业凭借其成熟的分销网络和对区域口味的敏锐了解，巩固了其市场地位。这个领域的参与者采取两种主要策略：一种倡导以优质为主导的创新，强调健康益处和独特风味，而另一种则倾向于价值驱动的方法，确保零食价格实惠且可供更广泛的受众使用。

新时代的颠覆者正在改变竞争格局，采用数字优先模式来避开传统分销障碍并促进消费者直接参与。利用电子商务和社交在所有媒体中，这些颠覆者开辟了独特的市场利基。作为回应，老牌企业正在拥抱技术，将投资投入到通过定制营销和忠诚度计划来增强消费者参与度的工具上，同时简化供应链运营。这种技术进步对于在瞬息万变的市场中保持竞争力至关重要。

随着相邻行业的参与者（尤其是饮料制造商）​​涉足零食领域，竞争格局加剧。这些多元化公司利用其现有的分销渠道和品牌声誉来满足不同场合不断增长的零食需求。通过将零食产品与饮料系列相结合，他们寻求扩大市场影响力和盈利能力。这种跨行业的涌入使竞争格局变得更加复杂，促使现有零食制造商进行创新和适应，以维护自己的市场份额。