南苏丹电信 MNO 市场规模和份额

南苏丹电信 MNO 市场分析

南苏丹电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 1.337 亿美元，预计到 2030 年将达到 1.763 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.69%。就订户数量而言，预计市场将从2025年的376万订户增长到2030年的450万订户，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.66%。

MTN 南苏丹 2025 年第一季度服务收入增长了四倍，证实即使存在安全风险，需求仍然强劲。^{[1]MTN Group，“2024 财年综合报告”，MTN Group， mtn.com}移动连接数为 447 万，相当于 37.1% 的人口普及率，而移动宽带已占总用户数的 80.6%。网络升级、移动货币的普及和信贷ss-border光纤链路正在加速从以语音为中心的使用模式向以数据为中心的使用模式的转变。运营商首先关注朱巴、瓦乌和马拉卡勒，但可再生能源供电塔正开始将基本覆盖范围推向农村县。金融科技服务、企业物联网项目和监管改革预示着多种货币化路径，可以实现收入多元化并支持整个南苏丹电信市场的长期盈利能力。

南苏丹电信 MNO 市场趋势和见解

在主要城市走廊快速推出 3G/4G 覆盖

得益于 MTN 在非洲新增的 1,556 个 4G 站点，移动宽带覆盖率在 2024 年扩大了 7 个百分点。这些投资支撑了南苏丹从语音收入模式向数据收入模式的转变，MTN 市场的流量同比增长 35.7%。将站点集中在高密度走廊可以最大限度地提高近期收入，并为频谱释放后的未来 5G 升级提供平台。然而，城市优先的部署扩大了城乡差距，而公共连接项目正试图通过补贴推广和农村 USO fu 来缩小城乡差距。nds。

不断增长的移动货币采用促进了数据使用

2013 年至 2022 年间，移动货币为撒哈拉以南非洲地区的 GDP 贡献了 1500 亿美元。MTN Fintech 于 2025 年 2 月推出的学费支付服务说明了普惠金融工具如何通过在日常交易中嵌入连接来刺激重复数据使用。 Zain 重新谈判的许可为其获得类似的收益做好了准备，特别是在正规银行业务稀缺的县。由于每笔交易都需要身份验证、余额检查和消息传递，移动金融会形成一个自我强化的循环：更多交易产生更多数据会话，从而证明额外的网络投资是合理的并提高 ARPU。^{[2]GSMA，“南苏丹难民的连通性”，GSMA， gsma.com}

政府频谱发布和监管改革

国家通信管理局ty 正在最终确定新的分配规则，以使频谱与国际电信联盟准则相一致。清晰且实惠的频谱定价可降低运营商的资本成本，并允许对 5G 进行长期规划。稳定的政策环境还吸引了对回程和数据中心资产的外国直接投资，补充了南苏丹电信市场正在进行的区域漫游和批发安排。

企业对物联网连接数字化的需求不断增长

企业转型计划提升了对 M2M 和基于传感器的解决方案的需求。 IOSR 对南苏丹中小企业的一项研究发现，数字通信采用与项目按时完成之间的相关性为 0.983，突显了生产力的切实提高。 Zain 的 M2M 就绪 SIM 模块和 MTN 的企业 VPN 产品展示了面向农业、物流和能源的不断发展的 B2B 产品组合。企业流量可带来更高的利润和更低的流失率，从而产生秒南苏丹电信市场的第二个增长向量。

长期电网赤字导致网络运营支出膨胀

只有 2% 的南苏丹家庭拥有电网电力，迫使运营商依赖柴油发电机来提升站点运营支出。一个由 Energy Inclusion Facility 和 Finnfund 资助的 2000 万美元计划将对塔进行太阳能改造，目标是实现 99.97% 的正常运行时间，同时降低燃料成本。 Clear Blue Technologies 正在部署混合太阳能解决方案，投资回收期不到四年，为可持续农村覆盖提供了蓝图。^{[3]Clear Blue Technologies,“南苏丹电信站点太阳能”, Clear Blue Technologies,clearbluetechnologies.com}

政治不稳定阻碍 FDI

反复发生的安全事件提高了保险、物流和货币对冲成本，MTN 南苏丹 2023 财年收入下降 12.3% 就证明了这一点。国际货币基金组织预测，财政压力持续存在，可能会限制公共部门对 ICT 投资的支持。尽管如此，埃塞俄比亚-南苏丹高速公路等区域项目仍可促进贸易和发展如果按计划实施，可以提高宏观稳定性。

细分分析

按服务类型：数据服务推动收入转型

随着智能手机普及率的加速和企业数字化工作流程，数据服务贡献了 2024 年总收入的 32.24%。移动数据占据了该细分市场的 70.21%，强化了手持设备在扩大访问范围方面的作用。 MTN 的开放市场智能手机套餐于 2025 年 3 月推出，为新用户提供为期六个月的每月 1 GB 数据流量，提高了支付能力并巩固了数字习惯。固定数据仍然受到光纤回程缺口的限制，但到 2030 年，一旦跨境线路到达二线城市，其 10.10% 的复合年增长率就会出现上升趋势。语音仍然很重要——无线语音保留了 67.45% 的市场份额——但其 8.86% 的复合年增长率落后于物联网流量预计的 10.00% 增长。

物联网是增长最快的利基市场，受益于农业监测试点和资产跟踪项目的支持由 Zain 的 M2M 服务排序。 GSMA 指出，难民和流离失所者在有覆盖范围的地方都持有手机，这证明了对支持传感器的人道主义和供应链应用的潜在需求。 OTT 消息传递和新兴付费电视视频是运营商可以与数据计划捆绑在一起的辅助收入途径，以提高南苏丹电信市场的 ARPU。

按最终用户：消费者主导地位与企业加速

消费者账户产生了 2024 年收入的 71.24%，反映了主要用于个人通信的 447 万移动连接。预付费占据主导地位，但数据密集型服务和金融科技应用程序正在提高城市县的每月支出水平。随着设备补贴和可再生塔式电力系统的推出，南苏丹消费者服务电信市场规模预计将扩大，从而降低运营成本并实现农村扩张。

企业收入虽小但至关重要； 10.40% 的复合年增长率反映了数字化涵盖非政府组织、农业企业和建筑公司。数字工具的使用与项目成功之间的高度相关性提高了购买专用带宽、MPLS VPN 和物联网服务的意愿。运营商正在加强客户管理团队并提供服务水平协议，以确保长期合同，保护利润并实现南苏丹电信行业收入基础的多元化。

地理分析

朱巴、瓦乌和马拉卡勒周围的城市走廊承载着大部分无线电接入基础设施。由于人口密集和电力相对可靠，这些区域的 ARPU 值最高。 MTN 和 Zain 将 4G 基站集中于此，实现中位下载速度超过 20 Mbps，而 Digitel 则瞄准服务欠缺的社区以争夺份额。到 2030 年，南苏丹城市县电信市场规模预计将以 8.5% 的复合年增长率增长，这主要得益于智能手机普及率和金融科技采用率不断上升。

埃塞俄比亚和肯尼亚光纤支线沿线的二级城镇批发带宽价格正在下降，使得 ISP 能够提供便宜 15% 的固定无线套餐。 2020 年建成的直接光纤链路将继续降低 IP 传输成本，而耗资 7.38 亿美元的埃塞俄比亚-南苏丹高速公路将促进更多管道共享机会。东非共同体内的跨境协议简化了漫游和频谱协调，减轻了运营商的扩张障碍。

由于电力短缺、安全问题和收入有限，农村覆盖范围仍然稀疏。但耗资 2000 万美元的太阳能塔计划，加上 Starlink 作为近地轨道提供商的进入，提高了到达偏远社区的经济性。可再生能源减少了发电机加油次数，而低轨道回程可以弥补微波差距，尽管其速率低于城市平均水平。社区网络试点提供了经济实惠的农村语音和数据的模板，表明整个南苏丹电信市场的服务可用性逐渐趋同。

竞争格局

南苏丹电信市场由 MTN 南苏丹、Zain 南苏丹和 Digitel 控制。 MTN 在用户数和收入方面处于领先地位，利用集团范围内的采购来减少每个站点的资本支出并加速 4G 致密化。其 2025 年第一季度收入同比翻了两番，反映出网络稳定性改善后被压抑的需求。与此同时，MTN 正在试验 5G，以实现面向未来的频谱战略，并提供企业级固定无线接入。

Zain 紧随其后，提出了明确的金融科技推动力。在 2024 年获得移动货币许可证后，该运营商正在将钱包功能与语音和数据捆绑集成，以捍卫市场份额。其 M2M 平台已在其他中东和非洲市场得到验证，我正在针对南苏丹的农业企业和非政府组织领域进行本地化。

Digitel 保留了先行者的品牌认知度，尤其是在其传统 2G 网络提供最初电信生命线的偏远县。该公司目前正在与铁塔投资者合作，将柴油发电更换为太阳能混合动力，从而为 LTE 升级腾出现金。所有三大运营商都认识到，一旦南苏丹电信市场的基本语音覆盖范围接近饱和，金融科技、企业物联网和批发光纤转售将成为决定性的差异化因素。