韩国糖尿病药物市场规模及份额
韩国糖尿病药物市场分析
2025年韩国糖尿病药物市场价值为9.95亿美元，预计到2030年将达到13.8亿美元，预测期内复合年增长率为6.79%。加速增长源于疾病患病率的迅速上升、人口老龄化和城市生活方式的持续转变。将血糖控制与心肾和体重管理益处相结合的新型药物正在重塑处方行为。将药物、监测和指导联系起来的数字健康解决方案正在融入日常护理并开辟新的分销渠道。与此同时，胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 药物的供应安全、更严格的报销讨论以及不断发展的生物仿制药管道塑造了竞争氛围
关键报告要点
- 按药物类别划分，口服药物在 20 年中保留了 47.43% 的收入份额24，而非胰岛素注射剂预计到 2030 年将以 10.03% 的复合年增长率增长。
- 按糖尿病类型划分，2024 年 2 型病例占韩国糖尿病药物市场份额的 88.72%，到 2030 年将以 7.56% 的复合年增长率增长。
- 按药物来源划分，创新者占据韩国糖尿病药物市场份额的 64.82%预计到 2024 年，生物仿制药和仿制药的市场规模将达到 9.04% 的复合年增长率。
- 按分销渠道划分，2024 年医院药店将占据 52.67% 的份额，而在线药店的增长最快，复合年增长率为 9.79%。
韩国糖尿病药物市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 糖尿病患病率和肥胖负担上升 | +1.8% | 全国；城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 偏好创新和联合疗法 | +1.2% | 全国；三级医院 | 中期（2-4年） |
| 人口老龄化和城市生活方式 | +1.5% | 全国；首尔-仁川走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| Gov新药的政府报销 | +0.9% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 糖尿病管理中的数字健康整合 | +0.7% | 主要城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 扩大研发和全球许可合作 | +0.6% | 全国范围内与全球合作伙伴合作 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
Rising 糖尿病患病率和肥胖负担
2024 年，30 岁及以上成年人的糖尿病患病率达到 16.7%，使该疾病成为韩国伤残调整生命年的最大贡献者。肥胖仍然是主要的合并症，因为 73% 的患者超重或肥胖。[1]Sung-Hee Oh，“患病率和社会经济负担”韩国成人糖尿病”，BMC 公共卫生，bmcpublichealth.biomedcentral.com 糖摄入量趋势加剧了这一挑战，五分之一的儿童超过了建议水平。[2]Hyejin Yu 和 Sang-Jin Chung，“总糖摄入量及其贡献的食物”韩国人的 ge Groups”，《韩国社区营养杂志》，kjcn.or.kr 综合起来，这些因素使对现有口服药物的需求保持较高水平，同时鼓励采用基于 GLP-1 和钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 (SGLT-2) 的疗法。瘦型糖尿病影响 8.8% 的患者，增加了临床复杂性，并支撑了对个性化治疗方案的需求。
偏好创新和组合疗法
更新后的韩国糖尿病协会指南指导临床医生采用多种机制的治疗方案，以优化血糖控制、心血管保护和肾脏结局，针对 GLP-1、葡萄糖依赖性促胰岛素多肽和胰高血糖素受体的三联激动剂 (efpelenatide) 的 3 期数据凸显了面向临床的创新氛围，低剂量洛格列酮研究表明其疗效不差，副作用较少，支持更广泛的采用。[3]Soree Ryang 等人，“REFIND 研究低剂量洛格列酮，”国家生物技术信息中心，ncbi.nlm.nih.gov三联口服药物二甲双胍-达格列净-西格列汀于 2025 年获得批准，增强了市场对固定剂量组合的需求，提供更简单的剂量和更好的依从性。
人口老龄化和城市生活方式
65 岁及以上的成年人是韩国增长最快的人口群体，该群体的糖尿病发病率最高。城市居民面临更多的久坐工作和加工食品摄入，进一步增加了风险。 《社区护理综合支持法案》要求从 2026 年起以家庭为中心、数字化的慢性病护理。因此，制药公司专注于老年人友好型配方、远程监控设备和依从性辅助工具。
政府对新型药物的报销
国民健康保险引入了基于价值的框架，在奖励临床福利的同时控制成本。然而，一般价格指数仍然高于许多同行国家。因此，制造商投资于现实世界的证据档案，以加强成本效益论证。风scope="col"> 地理相关性 严格降价和报销延迟 -1.1% 国家l 中期（2-4年） 安全问题，包括酮症酸中毒 -0.6% 全国；老年人关注 短期（≤2年） GLP-1供应短缺和进口上限 -0.8% 全国；高级层 短期（≤ 2 年） 尽管指南更新，临床惰性 -0.4% 初级保健环境 长期（≥ 4 年） 资料来源：
严格降价和报销延迟
药物支出合理化计划下积极的成本控制压缩了新疗法的利润。 2020 年至 2022 年间，与美国基准相比，仿制药价格指数仅小幅下降，从 4.79 降至 3.40，表明缓解幅度有限。制造商面临着旷日持久的谈判，促使他们战略性地推出记录心肾益处和长期成本抵消的证据包。
安全问题，包括酮症酸中毒
SGLT-2抑制剂和GLP-1药物的扩大使用引发了对罕见但严重不良事件的警惕，例如老年或肾功能不全患者的酮症酸中毒。因此，上市后监测研究是提前进行的，以确保临床医生的信心，有时会延迟推广势头。
细分市场分析
按药物类别：注射剂创新，口服药物仍领先
2024年韩国口服糖尿病药物市场规模为4.72亿美元，占总销售额的47.43%。 SGLT-2 抑制剂和二肽基肽酶 4 (DPP-4) 抑制剂在处方量中占主导地位，老年人的用药依从率为 87.5%。尽管如此，随着 GLP-1 受体激动剂被证明在体重控制和心肾保护方面有效，非胰岛素注射剂正以两位数 10.03% 的复合年增长率加速增长。心血管结果试验继续扩大标签适应症，鼓励高危患者尽早开始治疗。低剂量洛格列酮实现了不劣势的血糖降低，同时降低了副作用发生率，体现了对更安全概况的追求。固定剂量三联组合可减轻药物负担并提高依从性，支持强化治疗而不引起患者疲劳e.
在非胰岛素注射剂中，由于针头更细、自动注射器装置和每周一次给药，患者的接受度正在上升。生物仿制药的开发和当地的灌装和加工能力预计将在未来五年内缓和价格并缓解短缺。到 2030 年，利用通透性增强剂和纳米颗粒载体的口服 GLP-1 开发计划可能会模糊类别界限。胰岛素对于 1 型和晚期 2 型患者仍然不可或缺，高浓度制剂为旨在克服胰岛素抵抗的剂量密集型治疗方案提供了灵活性。
按糖尿病类型：2 型糖尿病主导地位推动增长
2024 年，2 型糖尿病患者占据了韩国糖尿病药物市场的 88.72%。肥胖率上升和老龄化增加了 2 型病例数量，预计到 2030 年，男性患病率将达到 29.2%，女性患病率将达到 19.7%。早期采用联合疗法旨在对抗高血压和血脂异常等合并症mia，改善整体结果。 1 型种群规模仍然较小，但技术复杂，依靠传感器集成泵和快速作用类似物进行严格控制。儿科 2 型选择仍然仅限于二甲双胍、胰岛素和利拉鲁肽，这表明创新者可以通过针对青少年的剂量和设备来解决临床空白。
瘦型糖尿病的定义是体重指数较低但胰岛素分泌受损，因其独特的病理生理学而引起研究关注。包括红参提取物在内的草药辅助剂已证明可以适度降低糖尿病前期成人的空腹血糖，这暗示了文化上熟悉的补充选择。
按药物来源划分：生物仿制药在创新者面前占据一席之地
创新品牌在 2024 年占据韩国糖尿病药物市场 64.82% 的份额，但生物仿制药队列正在以 9.04% 的复合年增长率扩大。 Samsung Bioepis 和 GC Corp 凭借多元化的产品组合处于领先地位，其中包括胰岛素、增长th激素和单克隆抗体生物仿制药。分级定价鼓励早期仿制药进入，同时通过临时溢价奖励创新。国内公司利用国家对生物制剂生产的激励措施，瞄准复杂的注射剂和大容量口服制剂。国际联盟加速了技术转让，正如 HK inno.N 的 GLP-1 合作所示。
Oramed 的口服胰岛素许可可能会通过提供无针便利性来侵蚀创新者的基础胰岛素份额。然而，创新者通过专有的给药系统、缓释配置文件和持续的数据连接来保持差异化。
按分销渠道：数字化转型重塑访问
医院药房保留了 2024 年销售额的 52.67%，反映了该国专家主导的护理模式。在大流行期间对远程咨询进行监管补贴后，韩国在线药店处理的糖尿病药物市场规模急剧增长。远程医疗平台将电子处方、护理点诊断和上门服务整合在一起，为慢性病患者提供顺畅的续药服务。社区药房维持患者教育角色，特别是在宽带限制限制虚拟护理的郊区和农村地区。
从 2026 年起，社区护理立法将补偿家庭监控设备和辅导应用程序。连续血糖监测仪和传感器增强泵需要技术支持，促使某些连锁店开设专业中心。将药品补充与营养咨询和可穿戴数据上传联系起来的零售忠诚度计划可区分产品并建立保留率。
地理分析
区域糖尿病模式反映了人口和生活方式梯度。由于快餐店密集、久坐的办公室工作和与压力相关的行为，首尔-仁川大都市的患病率最高。这里，三级医院LS 提供早期获得 GLP-1 和 SGLT-2 疗法的机会，加速城市的接受。农村省份的特点是人口老龄化较快，专科药物供应有限，获得新药的机会较少，更多地依赖仿制药和传统东方药物。政府政策将额外资金用于远程医疗和流动诊所，以实现护理标准的平等。
在旨在早期检测的大城市学校项目中，连续血糖监测仪的普及率最高。省级中心采用社区卫生工作者模式，将基本测试条与智能手机指导相结合，逐渐缩小技术差距。庆北和忠北两省的制造集群支持当地二甲双胍、格列齐特和生物仿制药胰岛素的供应，减少了基本药物的进口依赖。国家采购框架根据世界卫生组织发布的 GLP-1 短缺激增警报来调整库存水平。
城市生活方式活动促进积极通勤和糖含量标签的措施可能会减缓富裕地区发病率的增长，但社会经济差异仍然存在，低收入行政区的并发症发生率较高。釜山的药店正在试验基于区块链的高价值注射剂可追溯性，这标志着先进供应链保障措施的区域实验。
竞争格局
竞争以创新为中心且适度巩固。韩美制药 (Hanmi Pharmaceutical) 等本土龙头企业在多激动剂肽领域投入巨资，而跨国公司则通过将药物与数字服务捆绑在一起的生命周期管理来保护特许经营地位。生物仿制药的进入压缩了成熟胰岛素和 DPP-4 抑制剂的价格点，迫使创新者转向差异化的 GLP-1 和双激动剂管道。战略举措体现了动态例如，Hanmi Pharmaceutical 将 efpeglenatide 推进到治疗代谢疾病的 3 期，HK inno.N 获得许可的 ecnoglutide，强化了当地的 GLP-1，GC Corp 获得了下一代血糖监测仪的欧盟认证，扩大了其价值链足迹。
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最新行业发展
- 2025 年 1 月：韩国授予 Diamyd Medical 一项专利，涵盖针对 HLA DR4-DQ8 基因患者的自身免疫性糖尿病的基于胰岛素的抗原
- 2024 年 12 月：诺和诺德韩国公司获得 MFDS 批准用于 onc每周一次的基础胰岛素 icodec (Awiqli)，用于成人糖尿病治疗。
- 2024 年 8 月：Yunovia 为其小分子 GLP-1 激动剂 ID110521156 的 I 期试验获得了 MFDS 研究新药许可。
