韩国数据中心建设市场规模及份额

韩国数据中心建设市场分析

2025年韩国数据中心建设市场价值为60.3亿美元，预计到2030年将达到148.3亿美元，复合年增长率为16.18%。这种快速扩张巩固了韩国成为东北亚主要数字基础设施中心的雄心，并得到超大规模资本支出、主权人工智能计划和宽松的基础设施政策的支持。 GPU 部署的加强、变压器订单的激增以及持续的云迁移浪潮正在使功率密度基准远远超出历史标准。建筑专业正在转向液体冷却专业技术，而养老基金则将长期资本回收到批发托管外壳中。二线省份正在利用较低的土地成本和可再生资源来吸引大型校园项目，从而缓解大首尔的交通拥堵。这些中间人这些因素共同推动韩国数据中心建设市场实现两位数的年增长率和更高的项目复杂性。

韩国数据中心建设市场趋势和见解

超大规模和人工智能主导的投资激增推动市场转型

超大型运营商和国内企业集团双方正在共同承建围绕 GPU 密集集群设计的创纪录规模的园区。 SK 集团与 AWS 在蔚山建立的价值 40 亿美元的联盟将从 2027 年的 41 兆瓦扩大到 2029 年初的 103 兆瓦，这说明了人工智能推理负载的分阶段功率范围规划。三星电子在投资 1.5 万亿韩元（11.3 亿美元）容纳 116,000 台服务器后，同样完成了华城 HPC 中心的建设，强化了主权 AI 目标。^{[1]Yoon-Seok Kim， “三星完成华城 HPC 园区”，每日经济新闻，mk.co.kr} 上游，HD 现代电气已拨款 2.74 亿美元，将变压器产量扩大 30%，因为国内公用事业公司竞相满足数据中心互连需求。这些资本流动将韩国数据中心建设市场重新定位为区域人工智能工作负载的首选启动平台，刺激了专业化建设电力、机械和安全子系统的需求。

政府的 3 GW 人工智能数据中心计划重塑地区发展

全罗南道与 Stock Farm Road 的初步协议要求建设一个耗资 350 亿美元、3 吉瓦的园区，该园区将于 2025 年冬季破土动工，并于 2028 年竣工。^{[2]Isabelle Gallagher，“全罗南道签署 3 吉瓦数据中心协议”，Capacity Media，capacitymedia.com} 该大型项目缓解了板桥和松岛的电网拥堵，同时创造了 10,000 个直接就业岗位，并在早期阶段创造了 35 亿美元的经济效益收入。国家支持——加快许可、变电站升级和税收抵免——标志着将产能分散到首尔以外地区的持久政治承诺。因此，随着需要土地的超大规模企业获得数公顷土地，韩国数据中心建设市场正在经历地理权重的重新调整在二级省份，可再生能源管道更深，土地价格是首都地区平均水平的三分之一。

财阀云迁移加速了企业基础设施需求

混合托管笼、本地云和私有核心的堆栈。在 CJ OliveNetworks 和 KT 服务扩张的推动下，管理服务部门 2024 年营业额达到 7 万亿韩元（53 亿美元）。三星 SDS 斥资 215 亿韩元在龟尾建立以人工智能为中心的设施，该设施将直接与半导体生产线互连。这项企业重构推动了机架密度升级，推动韩国数据中心建设市场朝着更高的每平方米平均功率分配方向发展。

5G 和专用 5G 网络推动边缘计算基础设施

Hoban Construction 站点的 NAVER Cloud 专用 4.7 GHz 网络覆盖 40,000 平方米，支持自主无人机和可穿戴安全装备。作为制造和物流的设施复制了该模型，需求转向位于工业园区内的微型模块化数据中心。因此，承包商将电信机房、电池阵列和液体到芯片冷却套件捆绑在一个动员周期中，扩大了韩国数据中心建设市场的可用市场。

电网连接瓶颈制约首尔大都市扩张

人工智能集群的电力需求预计将翻一番十年末，超过了财务紧张的 KEPCO 的电网加固预算。开发商现在面临 154 kV 并网的多年等待，导致项目进度和运输成本增加。第 11 个电力基本计划设想到 2038 年可再生能源发电量达到 121.9 吉瓦，但分析师指出相对于数据中心电力轨迹而言存在缺口。^{[3]Simon Nicholas，“韩国网格面临数据中心危机”，IEEFA，ieefa.org} 因此，运营商转向全罗南道和蔚山，这些地方的互连队列较短，并且存在 LNG 冷能协同效应，从而重新定义选址启发式韩国数据中心建设市场的发展。

公众反对成为重大发展风险

出于对能源消耗的担忧，社区团体于 2025 年 1 月停止了首尔数据中心的建设。国家碳减排承诺——到 2030 年比 2018 年基线减少 40%——促进了对用水和范围 2 排放的审查。开发商通过区域供热配套、现场太阳能屋顶和氢燃料电池试点进行反击，但许可时间正在延长，从而提高了韩国数据中心建设市场内的非技术风险状况。

细分分析

按层级类型：关键任务基础设施推动优质需求

三级设施代表国内金融科技、有线电视计费和公共部门工作负载的支柱，到 2024 年将占据韩国数据中心建设市场份额的 64.3%。他们的并发可维护性架构符合当地正常运行时间法规。随着超大规模企业部署多集群人工智能农场，需求向 Tier 4 倾斜，该领域的复合年增长率为 17.3%，预计到 2030 年将额外吸收 400 MW。到 2030 年，Tier 4 建设的韩国数据中心建设市场规模预计将增至 42 亿美元。建筑巨头正在重组供应链，以采购 2N 变压器和冷冻水环路，同时设施管理公司采用数字孪生进行预测性维护。较低层的构建仍然为开发测试沙箱和边缘 POP 提供服务，但它们的相对重要性正在下降。

可用性 SLA 的提高促使韩国保险公司和银行将核心账本迁移到 3+ 层。三星物产 (Samsung C&T) 试验水下服务器水箱，以实现 PUE 目标低于 1.15，从而满足三星的冗余和能源基准。由于需求旺盛，一些运营商在上线前两年预售产能，在通胀压力下锁定电价确定。市场观察人士预计，到 2027 年，第 4 级机架密度将突破 40 kW，凸显韩国数据中心建设市场中功率优先的设计理念。

按数据中心类型：超大规模自建势头加速

在数百家面临资本支出限制的中型企业入职后，托管套件占 2024 年收入的 54.2%。然而，超大规模企业更喜欢专有的园区设计，推动自建切片的复合年增长率达到 18.9%。预计到 2030 年，韩国超大规模项目的数据中心建设市场规模将达到 69 亿美元。因此，设计建造承包商必须集成液浸式冷却、3 MW 电源模块和 48 V 直流母线槽。边缘微型站点虽然在增长，但份额仍低于 5%。

SK-AWS 蔚山的 60,000 个 GPU 阶段仅比 12 个平均托管构建的总和更具体，说明了规模差异。承包商正在整合液化天然气冷能交换装置愤怒和海水取水隧道，以达到运营成本目标。与此同时，企业首席信息官们协商混合突发路径，确保托管需求保持弹性。即使超大型企业垂直扩展，这种双轨需求也使韩国数据中心建设市场保持多元化。

按电力基础设施划分：配电创新引领增长

备用系统（UPS、发电机）在 2024 年占电力支出的 56.2%，反映了高可用性要求。然而，人工智能机架的峰值负载超过 70 kW，迫使人们转向先进的开关设备和固态变压器，这是增长最快的细分市场，复合年增长率为 19.5%。韩国数据中心建设行业受益于当地供应深度：LS Electric 将母线槽组件运送到孟菲斯用于 xAI 设施，显示出出口竞争力。

HD 现代电气增加了 30% 的变压器容量，从而缩短了国内建设的交货时间。与此同时，晓星重工规模到 2026 年，孟菲斯工厂的产量将达到 200 台，以对冲货币波动和美国关税风险。具有嵌入式分析功能的智能 PDU 现在已成为标准配置，可为操作员提供实时相位不平衡警报。总的来说，这些转变提高了每兆瓦的电力资本支出强度，增强了整个韩国数据中心建设市场的收入可见性。

按机械基础设施：冷却创新满足人工智能需求

2024 年冷却系统支出占 42.3%，其中冷冻水回路和后门热交换器占主导地位。 GPU 集群将入口温度推高，加速了直接芯片液体冷却的采用。服务器和存储柜是增长最快的部分，复合年增长率为 16.2%，嵌入铜冷板以耗散 800 W 芯片。这种动态提高了韩国数据中心建设市场的整体机械与电气支出比率。

三星 C&T 的水下冷却概念验证旨在路由 c通过沿海管道提供冷却剂，可实现 5°C 海水三星的自然冷却潜力。机架供应商正在标准化 48U 外形尺寸，以接受 1.5 英寸冷却剂快速连接，从而缩短安装周期。由于液体冷却冷凝风险，灭火系统集成了早期烟雾吸气检测。与新加坡等土地有限的国家相比，这些机械创新增强了韩国的价值主张。

地理分析

到 2024 年，大首尔地区保留了约 68% 的已安装 IT 负载，但电网排队和土地通货膨胀（每平方米 30,000-50,000 韩元）正在侵蚀其已安装的 IT 负载。统治地位。韩国首都地区数据中心建设市场规模预计到 2027 年将趋于稳定。电网批准的容量是配给的，迫使一些开发商考虑现场燃气轮机。各市政府正在收紧板桥科技谷周围的分区，增加了程序上的摩擦。尽管有这些障碍除此之外，投资者仍然看重地铁密集的光纤环和毗邻的企业，确保工业园区内的棕地改造管道。

全罗南道的 3 吉瓦蓝图将西南部重新定位为该国未来最大的电力接收器。每平方米 150 美元以下的土地价格和充足的可再生能源潜力为超大规模企业提供了令人信服的数学结果。拥有液化天然气进口码头的蔚山已成为冷能中心，使 SK-AWS 能够大规模部署热回收冷水机组。釜山追求海底电缆登陆附近以培养灾难恢复节点，而大邱则推销地热冷却优势。总的来说，这些举措使韩国数据中心建设市场的足迹更加多元化。

地方政府将劳动力补助、免税期和加快 154 kV 分接线捆绑在一起，将绿地建设时间平均缩短了 9 个月。电信运营商扩展暗光纤骨干网，减轻复制到首尔的工作负载的延迟损失。随着外围省份出现更多容量，松岛的托管价格已显示出放缓的早期迹象。投资者预测，到 2030 年，非首尔地区可能总共占据全国 IT 负载的 45%，这凸显了韩国数据中心建设市场的结构调整。

竞争格局

碎片化持续存在，前五名建设商占据主导地位约占 2024 年总收入的 46%。三星 C&T、现代 E&C 和 GS E&C 利用数十亿美元的资产负债表来保证保税时间表，但越来越多地与利基工程公司合作进行液体冷却和直流母线改造。国际开发商（NTT GDC、DCI 数据中心和 Equinix）通过合资结构进行扩张，降低了当地合规风险。专注于模块化边缘吊舱的初创企业抓住了航运走廊沿线的工业物联网需求。这种多样性得以维持充满活力的韩国数据中心建设市场。

技术合作伙伴关系区分出价。三星物产与壳牌能源公司于 2024 年签署的谅解备忘录探索氢燃料电池发电厂以确保离网冗余，这一策略与关注脱碳目标的市政当局产生了共鸣。 GS E&C 与达索系统共同开发数字孪生，将调试周期缩短 20%。这种差异化优势尤其能赢得溢价利润。