韩国云计算市场规模及份额

韩国云计算市场分析

韩国云计算市场规模预计 2025 年为 99.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 314.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 25.90% （2025-2030）。快速的公共部门数字化、对中小企业采用的补贴以及创纪录的超大规模投资强化了这一上升轨迹。不断增强的人工智能工作负载、支持 5G 的边缘应用程序和主权云指令正在引导提供商战略转向价值驱动的差异化。企业对可扩展、合规就绪平台的需求提升了混合架构，而人工智能原生服务正在重新定义盈利模式。与此同时，不断增加的网络安全威胁和数据驻留规则正在影响风险管理预算并影响整个韩国云计算市场的供应商选择。^{[1]科学和信息通信技术部，“2025 年主要研发预算将达到 24.8 万亿韩元，创历史最高水平”，msit.go.kr}

韩国云计算市场趋势和见解

政府“云优先”和数字平台预算激增

中央政府已要求到 2030 年将约 10,000 个信息系统迁移到云原生堆栈，从而巩固公共部门迄今为止最大规模的数字化改革。^{[2]三星 SDS，“数字政府创新samsungsds.com} 2025 年创纪录的 24.8 万亿韩元研发资金将新资金用于依赖弹性、合规就绪云的人工智能工作负载。数字服务专业合同系统下简化的采购规则缩短了项目交付时间并降低了供应商的官僚障碍。公众采用验证了私营公司可以重复使用的安全框架，从而为本地云建立了信心飞轮该计划还为国家大语言模型提供资金，将主权人工智能服务定位为韩国政策驱动的云增长的展示。

人工智能/机器学习工作负载的繁荣加速了超大规模需求

在 Naver 在世宗开设亚洲最大的数据中心园区后，超大规模容量规划发生了变化，该园区能够容纳 600,000 个机架来服务 GPU 密集型培训作业。^{[3]KED Global，“Naver Cloud、NHN Cloud 共同打造超大规模人工智能”，kedglobal.com} 一项价值 1.5 万亿韩元的政府 GPU 计划正在加剧 Naver、Kakao 等公司之间对下一代人工智能基础设施合同的竞争。高带宽内存、液体冷却和节能设计已成为标准采购标准，提高了全行业的规格标准。提供商开始将按小时计算的定价改为基于结果的费用与人工智能推理性能相关的国内芯片开发项目，例如三星与 Naver 的合作，标志着一种新兴趋势，即在云端本地垂直集成人工智能堆栈。

耗资数十亿韩元的超大规模数据中心管道（AWS-SK 等）

随着 AWS 和 SK 集团在价值 50 亿美元、60,000 个 GPU 上破土动工，新的数据中心建设现已采用液化天然气冷能冷却和可再生能源采购。 LG 继承人 Brian Koo 在全罗南道投资 350 亿美元、3 吉瓦的“巨型”工厂到 2028 年，创建世界上最强大的云中心之一。这些项目扩展了主权云容量，满足数据驻留规则，并刺激了建筑、电力和先进冷却领域的本地供应链。它们的规模还吸引了寻求低延迟接近超大规模人工智能集群的托管租户和托管服务合作伙伴。较长的建设时间表确保了设备供应商和区域就业的多年顺风顺水。

中小企业云补贴覆盖高达 80% 的成本

中小企业云服务分发和扩展项目承保高达 80% 的采用费用，典型迁移的上限为 1000 万韩元，密集案例的上限为 8000 万韩元。补贴将咨询和安全审计捆绑在一起，将买家的注意力从价格转移到业务成果。 Gabia 和 Inspien 等经过批准的供应商正在提供交钥匙解决方案，无需本地硬件投资即可实现电子数据交换自动化。早期结果显示采购速度更快首尔首都地区以外的更换周期和不断增长的云支出。通过消除成本障碍，该计划为小型企业提供了公平的竞争环境，并扩大了市场的地理范围。

严格的数据主权和居住要求

K-ISMS 认证义务提供iders 运营国内安全管理系统，迫使全球供应商本地化硬件并重复审核流程。国家网络安全中心进行的额外加密模块测试增加了公共部门项目的时间和成本。金融服务指南现在反映了欧盟风格的人工智能风险等级，为基于云的分析产品注入了合规不确定性。本地托管策略提高了资本支出需求，并缩小了较小进入者的利润率。不断发展的规则手册鼓励企业采用混合设计，将敏感数据集保留在境内，同时限制国际工作负载的流动性。

公有云上的网络攻击不断升级

公共机构每天遭受 162 万次黑客攻击，其中约 80% 可追溯到朝鲜行为者，凸显了持续存在的民族国家威胁。 2025 年 SK Telecom 泄露事件暴露了 2700 万条用户记录，凸显了大型 Linux 服务器资产中的漏洞。德曼云架构师和安全专家的 d 提高了平均工资，从而增加了提供商和客户的运营成本。管理多云资产的企业很难维持统一的安全控制，从而推动了利基零信任和态势管理工具的采用。在全面的补救框架成熟之前，风险认知的升高可能会减缓关键任务工作负载的迁移。

细分分析

按部署模型：混合架构锚定受监管的可扩展性

混合云的复合年增长率为 29.6%，尽管公有云在 2024 年仍保持着 66.5% 的主导地位韩国云计算市场。大型企业将敏感、受监管的工作负载分配给私有集群，同时将季节性需求爆发到公共区域，平衡主权与弹性。随着新世界集团 (Shinsegae Group) 的推动，韩国混合解决方案的云计算市场规模有望扩大p 的 Nutanix 支持策略体现了持续的交易峰值弹性。政府迁移进一步巩固了小型企业效仿的公私互操作蓝图。  

政策调整、行业合规包和集成的 FinOps 仪表板正在加速银行和电信行业的混合采用。与此同时，私有云对于要求严格的国内数据驻留的国防、核心银行和公共注册中心仍然至关重要。边缘就绪微型数据中心的广泛分布还通过将延迟敏感资源定位在 5G 聚合点来补充混合设计。

按服务模式：平台加速以 AI 为中心的交付

基础设施即服务保留了 47.8% 的份额，但平台即服务的扩展速度最快，复合年增长率为 32.9%，突显了从原始计算到交钥匙人工智能开发堆栈的跳跃。企业选择精选的数据管道、MLOps 工具包和 DevSecOps 自动化ion 将应用程序发布周期从几个月缩短到几天，从而扩大了对合规就绪 PaaS 蓝图的需求。韩国 PaaS 云计算市场规模将捕获增量 AI 和 LLM 实验预算，HyperCLOVA X 在公共教育集群中的推出就是例证。  

功能即服务虽然刚刚兴起，但它吸引了成本优化、事件驱动的工作负载，例如内容个性化和物联网遥测。 SaaS 在 HR、CRM 和协作套件中的采用保持稳定，尤其是在受补贴的中小企业群体中。提供商路线图越来越多地捆绑特定于垂直行业的 API，以区分商品 IaaS 能力之外的产品。

按组织规模：中小企业的采用缩小了数字鸿沟

大型企业在 2024 年占据 71.6% 的份额；尽管如此，随着代金券降低了门槛，中小企业的复合年增长率预计将达到 28%，从而催生模板化迁移手册和托管 DevOps 支持。从价值来看，韩国中小企业的云计算市场份额有望扩大，部分原因是 Fast Five 的 Five Cloud，在吸引 2,600 名客户后，2024 年销售额突破 100 亿韩元。  

中小企业利用云实现会计、电子商务履行和人工智能辅助客户服务的数字化，而不会产生资本支出。二级供应商制作捆绑包——计算积分、网络安全保险和业务流程模板——以与超大规模市场竞争。大型企业继续将多年预算分配给多云治理、FinOps 工具和主权数据 LLM 项目，这些项目锁定了重要的 IaaS 和 PaaS 承诺。

按最终用户行业：医疗保健的 AI 支点释放新的工作负载

BFSI 预计 2024 年收入将增长 23.3%，而医疗保健预计到 2030 年将以 35.5% 的复合年增长率飙升韩国云计算市场。医院利用自然语言临床模型、联合学习和安全成像存储库需要高性能 GPU 和隐私保护架构。  

在供应链弹性要求和客户体验要求的推动下，制造、零售和政府部门稳步将 ERP、物流优化和公民服务门户迁移到云解决方案。电信运营商利用私有 5G 和边缘服务在媒体流和自主无人机管理方面提供超低延迟产品。从基础设施现代化到数据驱动的价值创造的跨行业转变加剧了平台供应商之间的竞争。

地理分析

在密集的数据中心集群、先进的5G覆盖和公共部门数字平台资金的推动下，首尔首都地区在2024年保持了韩国云计算市场68.9%的份额。 Naver、KT 和超大规模运营商运营的旗舰设施创造了一定数量的运营商中立对讲机支撑跨国部署的连通性。首尔的金融中心地位加速了人工智能实验室和监管技术沙盒的发展，加强了银行和保险领域复杂的混合云模式。

庆尚地区（包括蔚山、大邱和龟尾）是增长最快的地区，复合年增长率为 33.7%。三星 SDS 在龟尾投资 215 亿韩元的人工智能数据中心和在蔚山投资 50 亿美元的 AWS-SK 园区说明了向沿海能源走廊和半导体供应链邻近化的转变。可再生能源整合和液化天然气冷能冷却降低了运营成本和碳强度，吸引了人工智能密集型租户。釜山 2029 年加德岛新机场周围的预期基础设施将进一步提升区域连通性，支持跨境灾难恢复节点和游戏延迟目标。

除了这两个先锋之外，全罗南道耗资 350 亿美元的“巨型”站点到 2028 年将引入 3 吉瓦的容量，重新定义国家冗余并将超大规模溢出需求分配给南部地区阿德。釜山和仁川的市政合作项目部署了轻量级人工智能模型以提高市政效率，展示了区域公共部门云的采用。大田和光州的大学试点量子计算沙盒环境，反映出专业云资源的地理扩散范围不断扩大。

竞争格局

韩国云计算市场呈现混合寡头垄断，其中 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 扩展了区域区域和人才学院，而 Naver Cloud、Kakao Enterprise 和 KT Cloud 利用国内数据中心和监管一致性来确保公共合同的安全。 AWS 与 SK 集团合作建设蔚山人工智能园区，展示了将外资与国内能源专业知识相结合的共同投资模式。

国内现有企业利用主权人工智能定位：Naver Cloud 为 60,000 个客户提供服务nts 并跨公共机构集成 HyperCLOVA X，而 Kakao Enterprise 则在医疗保健领域试点联合学习。 Megazone Cloud 和 LG CNS 的 IPO 活动表明了做市商的信心，并为托管服务和量子计算垂直领域的无机扩张提供了资金。 Megazone Cloud 与戴尔的合作伙伴关系为本地人工智能初创企业注入了量身定制的高密度 GPU 节点，强调了软硬件协同设计作为差异化优势。

托管服务提供商细分市场的价值到 2024 年将达到 12 万亿韩元，该细分市场正在通过并购和战略联盟进行整合，深化云安全、FinOps 和合规自动化方面的服务覆盖范围。边缘计算生态系统围绕 SK Telecom 的移动边缘平台出现，使内容交付合作伙伴能够缩短延迟并增强 OTT 流媒体质量。因此，竞争叙事从商品计算转向垂直化人工智能、边缘集成和主权数据保证。