南美洲油漆和涂料市场规模和份额分析

南美油漆和涂料市场分析

南美油漆和涂料市场规模预计到2025年为73.6亿美元，预计到2030年将达到82.5亿美元，预测期内复合年增长率为2.32% （2025-2030）。与住宅和商业建筑相关的建筑需求继续稳定销量；然而，汽车、电池和冷车顶领域的扩张速度更快，并正在重塑供应商的优先事项。货币波动仍然是最大的短期风险，因为聚合物进口税的提高会抬高原材料成本并压低利润率，而更严格的南方共同市场VOC（挥发性有机化合物）法规则加速了向水性和粉末技术的转变。跨国制造商通过合并和生产升级扩大其区域足迹，而本地制造商则利用最后一英里分销和定制颜色服务保持其在价格敏感的装饰类别中的份额。在此背景下，锂加工厂、热带城市的反光屋顶系统以及针对城市 DIY（自己动手）客户的数字配色服务出现了专业机会。

南美洲油漆和涂料市场趋势和见解

住宅和商业建筑项目快速增长

哥伦比亚和智利住房和基础设施支出的增加抵消了巴西 2025 年初的放缓，并支撑了建筑量的稳定。社会住房项目青睐低成本丙烯酸乳液，而商业建筑商越来越需要符合绿色建筑标准的低排放、防霉室内装饰。水性丙烯酸系统分享了胜利，因为巴西生命周期研究显示，与溶剂型涂料相比，八项环境指标中的七项均具有优越的性能^{[1]圣卡塔琳娜联邦大学，“水性涂料与溶剂型涂料的生命周期评估”，ufsc.br}。政府采购还优先考虑生物基和回收成分配方，促使供应商拓宽可持续产品线。

地区汽车生产和出口的复苏

巴西 2024 年生产了 250 万辆汽车，增长 9.7%，重振了 OEM（原始设备制造商）底漆和修补漆消费。汽车制造商需要耐用、低挥发性有机化合物的面漆，既要符合更严格的排放规定，又要能承受热带气候，从而刺激了对水性底漆和高固体分清漆的投资。 PPG 的拉丁美洲销售额 2024 年增长 14.1%，主要受到汽车 OEM 和修补漆生产线的推动。出口到北美的墨西哥边境组装厂需要经过美国质量标准认证的涂料，从而扩大优质化学品的潜在市场。

快速采用热带城市冷屋顶反射涂料的应用

巴西实地试验证实，高反射率屋顶涂料可以在多年内保持节能，尽管热带湿度需要定期维护。公用事业回扣和市政热岛缓解政策加速了里约热内卢、麦德林和加拉加斯的需求。供应商配制丙烯酸和有机硅改性膜，可以抵抗藻类，在高湿度下保持粘附力，并能承受强烈的紫外线（紫外线）暴露。跨国公司使全球冷屋顶平台适应当地基材，而区域品牌则通过具有成本效益的丙烯酸弹性体抓住利基需求。

锂离子电池超级工厂扩建需要特种涂料

浦项制铁在阿根廷投资 8 亿美元的氢氧化锂工厂就是需要低释气、耐溶剂地板和设备涂料的化学加工设施的典范。阿根廷矿业秘书处预计八年内到 2030 年，钍出口商将投入运营，使碳酸钠需求增加一倍，并扩大对耐化学衬里的需求。赢得该细分市场的供应商将腐蚀控制专业知识与洁净室合规性结合起来，瞄准整个锂三角的电池和阴极活性材料生产线。

南方共同市场实行更严格的挥发性有机化合物和溶剂排放限制

监管机构对建筑和工业涂料实施更严格的限制，以反映美国 1113 规则基准^{[2]S南海岸空气质量管理区，“建筑涂料第 1113 条规则”，aqmd.gov}。较大的供应商利用全球研发来推出超低挥发性有机化合物生产线，而较小的公司则为重新配制的成本而苦苦挣扎。合规刺激了对水性和粉末技术的需求，但随着传统溶剂等级的销售，引入了过渡性双重库存。

货币波动推高了进口原材料成本

比索和实际贬值提高了进口颜料、添加剂和树脂的价格，压缩了利润并推迟了项目。 PPG Industries, Inc. 于 2024 年 12 月在阿根廷录得 2000 万美元的外汇损失，说明其面临突然变化的风险。制造商对冲货币波动并在可行的情况下进行本地化采购；然而，有限的地区石化产能限制了高性能投入的替代选择。

细分分析

按树脂类型：丙烯酸树脂占主导地位，聚氨酯增长势头

丙烯酸树脂在 2024 年保持 36.21% 的收入份额，通过其在水性建筑饰面中的多功能性巩固了南美油漆和涂料市场。由于锂电池和汽车客户青睐卓越的耐化学性和耐磨性，聚氨酯销量正以 3.05% 的复合年增长率攀升。环氧树脂作为暴露在腐蚀环境中的船舶和金属制造资产的保护涂层，而醇酸树脂正在被具有成本竞争力的丙烯酸乳液所取代，这些乳液现在可以满足中级耐久性需求。聚酯树脂支持家电和汽车装饰的粉末涂料产量不断增长，帮助巴西成为亚洲以外发展最快的粉末预处理中心之一。特种有机硅和含氟聚合物化学品填补了反光屋顶和工艺设备上需要极端紫外线或化学防护的空白。

市场势头表明丙烯酸乳液能源供应商正在投资生物基单体，以在严格的挥发性有机化合物法规中脱颖而出。与此同时，聚氨酯配方设计师添加了专为氢氧化锂设施定制的紫外线稳定脂肪族体系。环氧树脂供应商强调快速固化酚醛清漆混合物，以最大限度地减少散装货物港口维护的停机时间。因此，树脂需求模式反映了该地区不断变化的工业结构，同时与环境政策轨迹保持一致。

按技术：水性转变加速监管合规

溶剂型产品仍占 2024 年收入的 62.83%，但水性技术的复合年增长率为 3.35%，超过了整个南美油漆和涂料市场。建筑买家采用与溶剂性能相匹配且无气味或可燃危险的水性丙烯酸树脂，工业用户则尝试使用高固含量和自交联乳液，以减少烘烤过程中的能耗。粉末涂料正在崛起电器和车轮的牵引力，因为它们的零挥发性有机化合物证书符合企业的可持续发展目标。紫外线固化饰面仍然是小众市场，但在更快的吞吐量抵消更高的设备成本的情况下会有所增长。供应商专注于针对热带湿度优化的流变改性剂和活性稀释剂，确保流平性和早期防雨性。

监管机构加强了水性枢纽；巴西的生命周期评估证实水产品的生态毒性和碳强度较低。因此，投资集中在汽车面漆的乳液聚合物产能和水相容性金属薄片上。与此同时，溶剂型生产线在修补漆和重防腐领域仍然具有重要意义，其中即时硬度和耐化学性仍然至关重要。

按最终用户行业：汽车挑战建筑主导地位

建筑需求占 2024 年销售额的 55.44%，并巩固销量领先地位；然而，汽车领域正在扩张g 在巴西汽车复苏和边境地区出口组装的推动下，复合年增长率为 6.1%。 OEM 指定符合全球质量和排放基准的多层水性系统。工业木器涂料预计将受益于 1.36 亿美元的胶合板和 OSB（定向刨花板）产能增加，这将需要用于家具出口的 UV 固化和水性面漆。从金属家具到农业机械的一般工业用户都需要与潮湿的热带储存条件兼容的防腐底漆。运输涂料可保护在沿海气候下运行的船体和轨道车，而包装线则使用不含双酚 A (BPA) 的内漆来遵守食品接触法规。这种多样化的最终用户价差使供应商免受任何单一行业周期性波动的影响。

地理分析

巴西仍然是南美洲的支柱加州油漆和涂料市场，由本地树脂工厂、2024 年汽车产量 250 万辆以及数千家品牌零售店支撑。然而，高达 15% 的 Selic 利率提高了开发商的借贷成本，削弱了建筑势头。环境监管机构加强了 VOC 执法力度，鼓励跨国公司从全球平台引入下一代水性生产线。

随着公私合作伙伴关系建设高速公路和社会住房，以及不断扩大的城市中心 DIY 活动的兴起，哥伦比亚的复合年增长率最快。当地经销商通过大西洋港口进口着色剂和添加剂，并向工作现场提供快速混合服务，从而提高供应响应能力。政府绿色建筑激励措施奖励低排放涂料，加速向水性丙烯酸的过渡。

阿根廷比索贬值和通货膨胀使消费者预算紧张，但萨尔塔和卡塔马卡省的锂项目投资需要耐化学腐蚀的地板r 和储罐衬里。跨国公司通过在允许的情况下以美元计价以及从地区石化企业采购溶剂（如果有）来对冲外汇风险。

智利的铜和锂开采推动了阿塔卡马沙漠管道和油库的保护涂层需求。秘鲁改造利马的地铁和港口基础设施，尽管国内生产总值增长不大，但仍产生了建筑和工业需求。乌拉圭和巴拉圭等较小的经济体受益于需要耐用环氧树脂和聚氨酯饰面的跨境贸易和农产品加工设施。

竞争格局

南美油漆和涂料市场适度整合。宣伟公司 (Sherwin-Williams Company) 以 11.5 亿美元收购巴斯夫 (BASF) 的 Suvinil 装饰品牌，增加了一系列色彩商店和承包商关系，从而加深了其区域影响力。战略举措以水性技术转让、数字色彩平台和联合制造为中心，以抵消货币风险。路博润耗资 2000 万美元的丙烯酸乳液扩建项目增强了地区粘合剂产能，并支持了先进低挥发性有机化合物产品的本地供应。供应商正在关注新兴的利基市场，例如用于出口的冷屋顶膜、用于出口电器的粉末底漆以及用于锂盐水设备的环氧酚醛清漆系统。