南美油脂市场规模及份额

南美油脂市场分析

2025年南美油脂市场规模为291亿美元，预计到2030年将达到417亿美元，期间复合年增长率高达7.46%。强大的生物燃料指令、不断扩大的大豆压榨能力以及对高价值特种脂肪的需求不断增长共同支撑了这一增长轨迹。政策制定者正在将国内原料转向生物柴油工厂，收紧出口供应并提高区域加工利润。与此同时，专业烘焙和糖果制造商正在加速转向无反式脂肪配方，支持定制脂肪系统的溢价。对于寻求持续接触北美和欧洲客户的大型贸易商来说，对可追踪、无森林砍伐的供应链的投资现在已成为赌注。竞争激烈，但利基处理器聚焦以可持续发展和灵活原料技术为核心的技术正在南美油脂市场占据稳固地位

南美洲脂肪石油市场趋势和见解

Ri对生物柴油原料的需求

巴西的生物柴油行业已从根本上将传统的出口导向型石油市场转变为国内工业消费市场。过去十年，中国工业豆油消费量增长了100%以上，其中豆油占生物柴油原料的69%。尽管预计 2024/25 年豆油产量将达到 1200 万吨，出口量将限制在 130 万吨，但国内需求的这一重大转变限制了出口供应。阿根廷的 Liga Bioenergetica 立法提议到 2027 年 1 月将生物柴油要求提高到 B15，这可能需要扩大压榨能力和大豆油以外的原料多样化^{[1]来源：美国农业部，“报告名称：生物燃料年度，” fas.usda.gov}。这些措施的实施授权可以重塑区域供应链动态。更广泛的区域向更高混合要求的转变产生了持续的工业需求，导致植物油的溢价并减少了出口市场的波动。这种转变表明南美植物油市场发生长期结构性变化，对全球贸易模式和价格动态产生影响。

加工食品和烘焙产品加速需求

加工食品行业的增长推动了对特种脂肪配方的需求，这些配方的价格高于商品油。加工食品的复杂性日益增加，需要具有特定熔点、结晶行为和功能特性的定制脂肪解决方案。用于糖果应用的特种脂肪，特别是可可脂当量 (CBE)，正变得越来越重要，因为制造商寻求具有成本效益的可可脂替代品，同时保持产品质量质量。高油酸葵花籽油在糖衣应用中的使用展示了食品加工商如何使用具有更好氧化稳定性和清洁标签属性的区域性替代品来取代棕榈油^{[2]来源：嘉吉，“可持续大豆”，cargill.com}。对优质烘焙脂肪的需求反映了消费者对更健康选择和手工质量的偏好，制造商采用无反式脂肪配方来满足监管要求。这种转变促进了创新型脂肪混合物的开发，将功能性与营养价值结合起来，支持生产符合现代饮食偏好的优质烘焙食品。

大豆压榨能力的扩张

大豆压榨能力的扩张是由不断增长的生物柴油指令和不断变化的出口需求模式推动的，这从根本上重塑了区域石油供应动态。这扩张会产生显着的乘数效应，因为压榨作业的增加会产生充足的豆粕供应（始终保持 4:1 的豆粕与油的比例），这会对豆粕价格产生下行压力，并需要开发新的出口市场来消化过剩的产量。出口流量面临基础设施限制以及仓储和运输设施投资不足的严重限制，使得强劲的内需对于行业可持续发展变得越来越重要。阿根廷 2022/23 年严重干旱导致破碎能力和运营效率显着降低，这清楚地说明了与天气相关的中断如何为其他生产商创造临时出口机会，同时强调了维持不同地区分布式加工能力的战略重要性^{[3]资料来源：美国农业部，“美国可再生柴油产量增长极大地影响全球原料贸易”，fas.usda.gov}。

食品加工中广泛采用高油酸油

高油酸油品种可解决食品加工应用中的健康问题和功能要求。嘉吉的 Clear Valley® 产品组合展示了高油酸葵花籽油如何在糖衣应用中作为棕榈油替代品，提供氧化稳定性，在加工过程中不会形成反式脂肪。这些油的使用已扩展到专业领域，其中氧化稳定性和清洁标签属性要求更高的价格。由于消费者对本土功能性成分的兴趣，包括巴西莓油、西番莲果籽油、佩基油和番石榴油在内的巴西特种油在优质食品应用中不断涌现。食品加工商选择高油酸品种来去除氢化过程并满足反式脂肪法规，同时保持产品保质期和感官品质。这种转变需要种子开发计划和农民培训计划，为农业技术公司和特种油加工商创造机会。随着国际买家寻求符合营养指南和消费者偏好的更健康的油品结构，高油酸的采用增强了出口竞争力。

有关饱和反式脂肪的健康问题

针对反式脂肪的监管势头产生了重新配方的压力，增加了成本，同时可能限制某些传统脂肪应用程序。哥伦比亚实施了全面的反式脂肪法规，将工业反式脂肪限制在每 100 克 2 克，并禁止部分氢化油 (PHO)，迫使制造商使用替代脂肪系统重新配制产品^{[4]资料来源：食品合规国际组织，“哥伦比亚起草反式脂肪新技术法规”反式脂肪”，foodcomplianceinternational.com}。阿根廷 ANMAT 更新了食品标签要求，以加强反式脂肪披露，而委内瑞拉则更新了食品标签要求。在包装正面添加警告标签，专门强调反式脂肪含量高于监管阈值。泛美卫生组织 (PAHO) 消除反式脂肪倡议给整个地区的政策协调带来了压力，可能会加快较小市场的监管时间表。重新配制成本包括成分替代、工艺优化、保质期测试和消费者接受度研究，这为小型制造商制造了障碍，同时使无反式脂肪替代品的供应商受益。监管趋势有利于无需氢化即可保持功能的液体油和特种脂肪，为高油酸品种和结构化脂肪系统创造市场机会。

植物油复合体的商品价格波动

植物油市场的价格波动给整个地区带来了重大的运营挑战。 2025年初全球植物油价格大幅上涨，原因是石油价格下降巴西豆油出口和东南亚生产商棕榈油产量减少。这表明区域供应限制如何影响全球价格。阿根廷生物柴油行业面临着特殊的挑战，因为能源秘书处的月度采购价格规定往往跟不上通货膨胀的步伐，当原材料成本迅速上涨时，会给生产商带来财务困难。货币波动使情况变得更加复杂，因为区域生产商必须管理出口市场的商品价格变化和汇率变化。这种波动性影响了长期合同和投资规划，由于不可预测的投入成本，加工商无法承诺固定价格协议。天气事件（例如影响大豆压榨作业的阿根廷 2022/23 年干旱）造成的供应中断可能会导致价格快速上涨，从而影响已建立的贸易关系，并要求买家寻找新的供应商s.

细分市场分析

按类型：油类占主导地位，脂肪加速

2024 年，油类细分市场将占据 82.03% 的市场份额，这主要是由于豆油在整个南美生物柴油生产和食品加工中的既定地位。到 2030 年，由于需要特定功能特性的糖果和烘焙应用的需求不断增长，脂肪细分市场将以 7.98% 的复合年增长率增长。由于巨大的区域生产能力和发达的加工基础设施，豆油仍然是主要的油类。椰子油占据高端市场领域，特别是在注重健康的消费品和专业食品应用领域。葵花籽油受益于阿根廷的生产能力和高油酸变体的可用性，这些变体在食品加工中提供了特定的优势。

脂肪部分包括黄油、牛脂、猪油和特种油脂肪。随着制造商将其原料选择多样化到植物油之外，动物源性脂肪越来越多地用于生物柴油生产。糖果中使用的特种脂肪由于其在巧克力和烘焙产品中的特殊功能特性而价格较高。制造商正在开发无反式脂肪配方以满足健康法规。该领域的增长得益于酶加工技术的进步，该技术允许使用多种原材料，包括高游离脂肪酸油和废物衍生材料。

按应用分：食品领域引领工业增长

到 2024 年，食品应用将占据 62.15% 的市场份额，涵盖糖果、烘焙、乳制品、人造黄油、涂抹酱和其他加工食品类别。在生物柴油生产和可再生柴油原料需求的推动下，工业领域复合年增长率为 9.57%。在食品应用中，糖果和烘焙领域通过以下方式实现溢价：gh 特种脂肪配方可提供特定功能，不含反式脂肪。由于消费者对优质乳制品和植物性替代品的需求不断增加，乳制品的应用不断扩大，需要先进的脂肪系统来改善质地和口感。虽然人造黄油和涂抹酱面临注重健康的消费者偏好带来的挑战，但它们通过更健康的脂肪成分和功能性成分来保持产量。

动物饲料应用支持该地区的畜牧业，巴西的牛肉和猪肉出口推动了对饲料级脂肪和油的需求，从而提高了能量密度和适口性。该部门受益于垂直整合，允许压榨业务根据市场价格优化食品级油、工业应用和饲料级材料之间的产品分配。 RSPO 和类似的可持续发展框架要求日益影响工业应用采购决策，特别是对于出口导向型产品ts.

地理分析

巴西在南美大豆市场保持主导地位，2024年将占据54.37%的市场份额。这种主导地位源于其作为全球最大的大豆生产国和重要的生物柴油消费国的地位。该国广泛的破碎基础设施加上有利于农民的农业政策，实现了高效的加工和分销。此外，巴西发达的运输网络和港口设施促进了国内分销和国际出口，进一步加强了其市场领导地位。

阿根廷成为该地区增长最快的市场，预计到 2030 年复合年增长率为 8.23%。这一增长轨迹主要是由拟议的生物燃料立法推动的，该立法旨在到 2027 年将生物柴油授权提高到 B15。该国计划进行改革，放松对定价机制的管制，目前限制定价机制行业盈利能力增强，有望吸引新投资并扩大加工能力。阿根廷成熟的农业部门和经验丰富的农业社区为这一预期增长奠定了坚实的基础，而其战略位置提供了通往主要航线的绝佳通道。

其他南美国家为区域市场动态做出了重大贡献。哥伦比亚利用其巨大的棕榈油生产能力和先进的政府可持续发展举措（包括无毁林采购协议）来吸引具有环保意识的买家。秘鲁尽管市场份额较小，但通过扩大食品加工业务和提高城市消费者购买力展现了增长潜力。南美洲其他地区，包括巴拉圭、玻利维亚和乌拉圭，重点关注农业扩张和加工能力发展。巴拉圭的战略位置为服务提供了后勤优势巴西和阿根廷市场，而玻利维亚的农业潜力仍然受到基础设施限制。通过贸易协定和南方共同市场协调努力，进一步加强区域一体化，促进跨境贸易和跨境监管协调。

竞争格局

南美油脂市场集中度适中，市场集中度为10分之7。市场格局基本受控由 ABCD 贸易商（ADM、Bunge、Cargill、Louis Dreyfus）开发，他们在整个供应链中建立了强大的垂直整合。中粮集团和丰益国际等亚洲公司正在通过战略收购和合作伙伴关系积极扩大其区域足迹，进一步加剧竞争环境。

可持续发展已成为一个重要的差异化因素。市场，主要参与者在环保举措上进行了大量投资。公司正在实施全面的无森林砍伐采购计划和复杂的可追溯系统，以保持进入优质市场的机会并确保遵守不断变化的监管要求。采用 RSPO 和类似的可持续发展认证对于市场准入和溢价变得越来越重要，反映出对环保产品的需求不断增长。

市场在专业领域提供了巨大的机会，特别是通过技术进步。较小的公司正在利用酶处理和灵活的原料利用方面的创新来增强其竞争地位。这些技术能力使他们能够实现超越传统商品定价竞争的运营效率和产品差异化。先进加工技术与可持续发展的结合资质证书为市场参与者在高端细分市场建立更强大的地位创造了新的途径。