南美汽车LED照明市场规模及份额

南美汽车LED照明市场分析

南美汽车LED照明市场规模预计2025年为5.9亿美元，预计到2030年将达到7.5亿美元，预测期内复合年增长率为4.88%。日间行车灯的监管推动、LED 封装价格的下降以及 OEM 电气化路线图是这一稳定扩张背后的主要动力。汽车制造商现在将全 LED 头灯作为新车型的标准配置，而成本优化的改装套件则释放了该地区老化车队尚未开发的需求。 2023 年开始的供应链冲击尚未完全缓解，但巴西和阿根廷的本地内容计划通过鼓励区域采购缓解了影响。竞争强度仍然适中；欧洲技术提供商仍然影响着光学设计标准，但中国进口的增加改变了定价动态和标准加速创新周期。

南美洲汽车 LED 照明市场趋势和见解

OEM 快速转向全 LED 前照灯模块

UNECE R112 和之后，南美洲的汽车制造商从卤素转向全 LED 前照灯R113 基准成为强制性要求，这些模块可提供更低的保修费用，能够承受更严酷的热带温度，并捆绑了自适应功能，从而通过将多个灯泡整合到一个密封单元中来缩小材料清单，Marelli 等供应商现在正在集成 microLED 投影仪和先进的散热器，这些散热器可以承受高于 35°C 的机舱温度。在即将推出的巴西汽车中赢得增量设计胜利。这重塑了价值链，因为更少、更高价值的组件取代了曾经通过分销商采购的数十个低利润灯泡。

LED 封装价格下降，降低了照明系统的平均售价

到 2024 年，平均封装 LED 成本每年下降约 15%，让汽车制造商可以为曾经仅限于卤素灯的入门车型指定 LED 前照灯。 ^{[1]技术论文 2024-28-0060, SAE International, sae.org}售后市场更能感受到这种好处，飞利浦 Ultinon Pro6000 等经过道路批准的改造削弱了传统技术的优势氙气套件同时提供三倍的光通量。 ^{[2]Philips 2024-25 Automotive Catalog, Philips, philips.com} 取消驱动器 IC 的区域进口关税巴西的 CONTRAN 决议 780/2020 巩固了 UNECE R87 日间行车灯光标准，消除了之前困扰跨境的合规不匹配问题发货。 OEM 工程团队现在为阿根廷、智利和巴西认证了单一 LED 平台，从而减少了测试开销并加快了模型更新周期。认证流程成熟的欧洲照明品牌具有先发优势；然而，他们的中国同行已迅速建立了本地测试实验室，以实现同等水平。

汽车电气化推动了对低功耗照明的需求

纯电动和混合动力车型严重依赖高效照明来保持电池续航里程。 2024 年，比亚迪将保住巴西电动汽车销量的约 70%，催化具有 CAN 总线诊断功能的超低功耗 LED 的订单。供应商试验了涂有 YAG 荧光粉的高流明蓝色激光二极管，有望在现有热封套内提供更大的通量，这对于缺乏发动机舱气流的电动汽车至关重要。

后供应链持续脆弱

半导体短缺和运输瓶颈继续扰乱主要来自东亚的 LED 驱动器 IC 的交付。阿根廷组装商报告交货时间超过 30 周，迫使关键物品采用昂贵的空运。原始设备制造商通过双重采购和储备安全组件来应对，但较小的售后市场品牌缺乏资本缓冲，导致产品发布延迟并限制渠道库存。

先进LED驱动IC的高进口关税

14%至20%的关税增加了自适应照明系统的材料成本。由于晶圆级投资障碍，本地驱动器 IC 制造仍然不可行，因此供应商重新设计电路板，尽可能使用更少的通用微控制器。即便如此，一些自适应转弯功能在价格较低的装饰中被删除，以保持标价适中。

细分分析

按销售渠道划分：OEM 集成占主导地位，改造步伐加快

按 2024 年收入计算，OEM 计划占南美汽车 LED 照明市场的 84.13%，这突显了照明在平台工程和认证中的融入程度。严格的安全法规和较长的保修周期使工厂安装的模块成为默认选择。宝马斥资 2 亿美元扩建圣卡塔琳娜州工厂，确保了对集成 LED 前照灯的长期需求，这表明制造商出于成本和合规性原因计划在巴西实现电子产品本地化。 ^{[3]宝马将在巴西工厂投资 2 亿美元，” SteelOrbis，steelorbis.com}

售后市场规模较小，但复合年增长率为 5.23%。车队所有者对旧卡车进行改造，以延长正常运行时间并减少与灯泡更换相关的劳动时间。圣保罗的零售连锁店与常见卤素插座兼容的即插即用 DRL 插件的销量实现两位数增长。为了服务于对成本敏感的买家，分销商捆绑线束、电阻器和合规标签，简化自助安装。由于车辆的平均流通年限达到 13 年，改装仍然是一个利润丰厚的利基市场，尤其是在美国进口二手车占主导地位的二线城市。

区域内容规则对这两个渠道的影响不同。 OEM 合同规定 50% 的国内价值，引导供应商转向本地导热垫成型和 PCB 人口。相反，售后套件利用关税漏洞，将半散件零件运送到自由贸易区进行最终组装。

按车型划分：乘用车主导增长轨迹

乘用车在 2024 年占总收入的 66.24%，到 2030 年复合年增长率将达到 7.53%。该细分市场受益于电气化激励措施和审美观。对标志性照明的偏好。比亚迪和长城等中国新厂商采用全 LED 仪表组升级了底座装饰，迫使现有厂商必须符合其规格。南美洲与乘用车相关的汽车 LED 照明市场规模预计到 2030 年将达到 5 亿美元，反映出单位数量的增加和每辆车内容的丰富。

轻型商用车虽然落后，但在巴西电子商务物流热潮中，平视车队仍将卤素灯转换为 LED。货车车主喜欢较低的功耗，从而减少交流发电机负载，从而节省燃料。重卡采用自适应车灯步伐较慢；高平均售价和较长的更换周期限制了渗透率。巴西以外地区两轮车的采用率仍然很低，因为成本较低的摩托车在秘鲁和智利的街道上占据主导地位，而且车主优先考虑机械维护而不是电子产品。

电气化起到了跨领域催化剂的作用。长城汽车伊拉塞马波利斯工厂目标60% 的本地含量，对国内镜头制造商和电路板组装商产生了吸引力，他们可以为多个汽车平台提供模块化灯架。这种本地化周期缩短了交货时间，一旦供应链可靠性恢复，巴西就将成为邻国的出口基地。

按安装类型：新建领先但改造加速

工厂安装占 2024 年支出的 61.35%。工程师更喜欢与车辆 CAN 网络、自适应巡航传感器和美学准则无缝集成的专门设计的 LED 单元。它们嵌入了尺寸适合发动机舱严格限制的散热器，这是改造无法复制的功能。

尽管如此，改造仍实现了 5.71% 的更快复合年增长率。波哥大的出租车合作社委托批量升级 LED 尾灯，以减少维护次数。法规已经演变；哥伦比亚现在承认经过 UNECE 认证的售后灯具，缓解了执法方面的担忧。飞利浦灰标进口产品曾经在货架上占据主导地位，但本土品牌现在重新贴上亚洲压铸件的标签，并添加西班牙手册，以遵守消费者保护法。如果对拆卸套件的关税豁免持续下去，到 2030 年，南美汽车 LED 照明市场规模可能会超过 2.8 亿美元。

这两个渠道在技术上融合。科思创的柔性灯片可在车顶环境照明和驾驶室加热之间无缝过渡，同时服务于工厂安装的高级轿车和售后露营车改装，暗示着未来的异花授粉，单个模块满足不同的安装场景。

按应用：外部仍占主导地位，内部竞争领先

外部功能，包括前照灯、尾部、日间行车灯和转向灯，占 76.42% 2024 年营业额，强调安全要求不容妥协。认证成本使进入壁垒很高，因此一级供应商利用现有的光学技术跨多个原始设备制造商进行冷却以摊销投资。南美汽车 LED 外部照明市场份额本十年不太可能降至 70% 以下。

内部照明目前占收入的 23.58%，复合年增长率为 5.83%。驾驶舱变成了一个品牌游乐场：颜色可调的条带与驾驶模式同步，而信息娱乐单元在夜间导航时会调暗脚坑 LED 灯。 ECARXperience 的生成式 HMI 使乘员能够创建个性化的配色方案，增加每辆车的内容并推动对可寻址 RGB LED 的需求。

内饰模块跳过复杂的光度测试，加快设计周期。因此，初创企业争相提供具有电容式触摸功能的即插即用 PCB，以简化门卡内部的组装。随着拼车服务的扩展，车队运营商正在改造环境照明以提高感知价值，使收入模式与基于订阅的客舱个性化套餐保持一致。

地理分析

巴西仍然是主要市场，由于经过 40 多年培育的综合 OEM 级供应链，巴西仍然是主要市场，到 2024 年将占据 35.82% 的收入份额。MOVER 和 Nova Indústria Brasil 等激励框架引导供应商实现 LED 外壳、透镜和布线的本地化，从而缓冲到 2030 年，Stellantis 将向其 Betim 中心投入 27.4 亿美元，确保吉普车和菲亚特系列车灯需求稳定。

哥伦比亚虽然目前规模较小，但其工业带上约有 600 家汽车零部件公司，这使得全球 OEM 能够利用成熟的冲压、塑料注塑和电子产品集群。奖励措施可补偿高达 40% 的工厂升级资本，降低 LED 模块组装的盈亏平衡点，再加上进入安第斯集团的自由贸易通道，这使哥伦比亚成为一个战略。零件出口的重要枢纽。

阿根廷、智利和秘鲁贡献了利基机会。阿根廷与南方共同市场的关系允许免关税进入巴西，但比索贬值阻碍了零部件进口计划。智利强大的采矿队青睐坚固的防尘灯，这对专业 LED 灯条制造商具有吸引力。秘鲁新公布的电动汽车总体规划以本地化电动汽车零部件为目标，可能会在利马拥挤的走廊中催生未来对节能灯的需求。

总而言之，市场力量推动了南北驼峰：巴西的供应规模、哥伦比亚的动力以及较小的国家产生了专门的需求空间，迫使供应商采用分层分销网络，以平衡边境摩擦与客户邻近度。

竞争格局

竞争仍然较为分散。前五名供应商合计控制着约 45% 的 OEM billings，导致该行业的集中度得分为 6。 Marelli 和 ams OSRAM 等欧洲品牌在高端型号上签订了长期供应合同，强调像素化矩阵和先进光学器件。亚洲制造商利用成本优势；三安收购 Lumileds 为当地经销商提供了更深入的机会，降低了中国灯具制造商的进入门槛。

热管理技术使竞争者脱颖而出。马瑞利 (Marelli) 获得了铜泡沫散热器专利，而区域新贵 OptiLux 则集成了取自手机废料的均热板。为了规避进口关税，一些供应商在马瑙斯自由贸易区组装驱动板，然后将成品灯运往圣保罗工厂，以满足巴西 65% 国内价值的规定。

战略举措显示了本地化的紧迫性。长城汽车在 Iracemápolis 的推出为区域 PCB 制造商创造了一条渠道，符合该汽车制造商 60% 的本地化目标。宝马的圣卡塔琳娜州升级配备了新的照明验证lab，将测试周期缩短八周，并为当地供应商提供更快的反馈循环。无法为巴西足迹融资的供应商转而寻求哥伦比亚工厂，因为哥伦比亚工厂的劳动力成本优势抵消了产量的减少。

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