南非汽车润滑油市场规模和份额分析

南非汽车润滑油市场分析

南非汽车润滑油市场规模预计到 2025 年为 184.41 千吨，预计到 2030 年将达到 197.69 千吨，预测期内复合年增长率为 1.40% （2025-2030）。老化园区的稳定替代需求、战略走廊上稳定的货运活动以及合成等级的逐步优质化支撑了这一轨迹。车队运营商延长换油间隔，同时通过更高价值的配方进行补偿，而尽管宏观经济不利，乡镇维修店仍然是一个有弹性的销量出口。不断上涨的燃油成本继续压低可自由支配里程，但维护驱动的购买稳定了总体消费。电气化才刚刚开始，因此到 2030 年，即使原始设备制造商准备了电动汽车专用油，内燃机维修仍将继续在销量中占据主导地位。竞争强度被标记为b跨国公司扩大国内混合、仓库自动化和乡镇分销试点，以加深渗透。

南非汽车润滑油市场趋势和见解

扩大全国车辆保有量和平均车龄

南非登记的车辆数量从 2005 年的 687 万辆增加到 2020 年的 1,034 万辆。2022 年平均车队车龄达到 10 年零 6 个月，反映了长期拥有权，因为 75% 的驾车者拥有超过五年的汽车^{[1]南非商业内幕，“为什么南非人保留汽车的时间更长”，businessinsider.co.za}。较旧的发动机需要较厚的粘度和较短的保养间隔来维持发动机油量。维护良好的车辆的累计行驶里程超过 300,000 公里，这增加了悬架和传动系统部件对特种润滑脂的需求。这种模式在豪登省最为明显，那里的通勤拥堵加速了磨损。

转向 OEM 批准的合成和半合成等级

全合成 PO在 OEM（原始设备制造商）规定的低粘度 0W-20 和 5W-30 规格的推动下，复合年增长率最快为 2.10%，可提高燃油经济性。福斯拨款 3.75 亿兰特用于开发符合铜和聚合物兼容性要求的 EV（电动汽车）专用齿轮油和介电冷却剂。 AG Lubricants 的本地化美孚混合技术拓宽了装配厂获得工厂灌装认可产品的渠道。合成油的换油周期延长至 20,000 公里，通过提供更高的每升价值来抵消销量损失。

新车购买力长期受到挤压，售后市场恢复力

2024 年新车销量下降 3%，至 515,712 辆，但同期售后市场机油需求仅下降 6%，反映了全球恢复力模式。 AutoZone 的 246 家分支机构库存 75,000 个 SKU，确保整个城镇走廊的零部件和润滑油供应。城市行驶启停加剧机油硫酸盐化和氧化，增加减少小巴出租车和网约车车队的更换频率。 Cartrack 采用远程信息处理技术可帮助车队从基于里程的服务过渡到基于状况的服务，鼓励使用优质润滑油。

政府对本地调合和基础油再精炼的激励措施

12I 税收减免和汽车投资计划为润滑油厂升级提供高达 55% 的资本减免和 35% 的成本分摊，从而提高调合生产线和油脂罐的项目经济性。 SARS附表3对进口基础油的关税退税降低了原材料成本，并使本地调和油相对于进口成品油更具竞争力。生物燃料战略下的财政工具为生物基酯作为原料创造了选择，支持循环目标和面向未来的供应链。

宏观经济波动和高燃油价格降低了行驶里程

2021 年汽油价格达到 18.10 南非兰特/升，比 2012 年上涨 40%，迫使运营商减少出行次数，从而减少长途卡车运输从高峰时段转向非高峰时段的换油事件，从而减少了发动机运行时间。

逐步电动汽车/新能源汽车的普及减少了 ICE 润滑油用量

在企业车队激励措施之后，电动车型将占 2025 年乘用车销量的 2.4%；每辆 BEV（电池电动汽车）每年可减少 6-7 升发动机润滑油消耗。管理冷却剂成为具有更高单位价值的新需求领域。

细分市场分析

按产品类型：发动机油随着变速箱油的发展而保持主导地位

发动机油占 2024 年销量的 61.40%，由于普遍适用性和安全性，确保了南非最大的汽车润滑油市场份额10,000–15,000 公里保养间隔。较旧的发动机通常需要 20W-50 矿物油，以支持矿物油吞吐量。然而，涡轮增压汽油直喷车辆现在更青睐低 SAP 合成油，以对抗 LSPI（低速预点火），从而推动优质混合物的价格上涨。

变速箱油和齿轮油的吨位略低于五分之一，但由于双离合器和 CVT（无级变速箱）箱需要定制油，因此产生了更高的收入组合。预计到 2030 年，南非汽车润滑油市场规模将以复合年增长率 1.78% 扩大自动变速箱在 SUV 中所占份额不断上升。润滑脂虽然占体积的不到 5%，但受益于福斯的自动化 Isando 油脂罐，可将产出效率提高 30%，确保为强制使用高压锂复合物的采矿车队提供稳定供应。

按车辆类型：轻型商用车在以客运为主的车队中加速发展

乘用车占 2024 年吨位的 57.20%，反映了南方的需求非洲的个人出行结构和通勤模式^{[2]Lightstone Auto，“国家车辆年龄报告”，lightstone.co.za}。尽管如此，轻型商用车（面包车和厢式货车）的复合年增长率将达到 1.56%，使其成为南非汽车润滑油市场增长最快的部分。电子商务扩张和最后一英里物流推动了这些车队的发展，每辆车队每 10,000 公里的石油消耗量增加了 1.4 倍由于负载较重，因此比紧凑型汽车更重要。

摩托车代表了二冲程和四冲程车辆的利基需求池，主要集中在城市周边的送货服务中。虽然最终的电气化可能会侵蚀销量，但当前的成本优势和二手进口禁令维持了汽油自行车的销售。重型卡车虽然数量较少，但每辆车的润滑油需求量不成比例（每次排水量高达 35 升），从而稳定了对 N3 和 N4 走廊沿线货运运营商的批量销售。

按基础油：在高端化过程中合成材料挑战矿物领导地位

矿物库存仍占 2024 年销量的 64.30%，证实了南非的价格敏感性汽车润滑油市场。非正式车间具有竞争力的泵价格使需求保持粘性，特别是 20W-50 和 15W-40 等级。然而，合成材料的渗透正在加速：到 2025 年，全合成材料将占据 8.9% 的份额，并且复合年增长率为 2.10%，这得益于OEM（原始设备制造商）保修规定和延长的服务间隔可减少车队的停机时间。

半合成油作为过渡层，吸引驾驶者以 15-20% 的价格溢价升级传统油品。再精炼基础油在企业 ESG（环境、社会和治理）目标下获得关注；道达尔的 ECO2 液压油证明了回收原料的可行性，且不会影响性能。来自蓖麻和向日葵作物的生物基酯目前处于试点规模，正在等待更广泛的财政激励措施，以抵消与第三类进口相比更高的成本。

地理分析

由于约翰内斯堡-比勒陀利亚城市群和该国最密集的公路货运流，豪登省吸收了全国约 38% 的润滑油需求。三个 OEM 装配厂扩大了南非汽车润滑油市场规模，之后肯普顿帕克和米德兰的市场中心，批发商在这里整合批量交付的货物，然后将其重新分配到各乡镇。

西开普省贡献了约 17% 的交易量，以开普敦的港口物流和规模庞大的汽车租赁车队为基础，需要快速的换油周期。沿海湿度需要强大的氧化抑制剂，因此供应商推出优质合成材料来减轻生锈和水解。该地区 2025 年旅游业的复苏使租赁里程恢复到 2019 年水平的 92%，从而重振了工厂的销量。

夸祖鲁-纳塔尔省以吨位计排名第三，凭借德班集装箱港口和 268 万人口的乡镇经济。 R34 和 R66 路线上的恶劣路面会加剧悬架磨损，从而推动润滑脂销售。然而，假冒商品通过莫桑比克边境涌入，抑制了品牌份额，迫使大公司部署二维码认证和壳牌移动电源商店作为应对措施。东开普省的汽车走廊und Gqeberha 支持 OEM 填充量，而北开普采矿带则维持了极端温度循环下的运输卡车对重型柴油发动机油的需求。

竞争格局

南非汽车润滑油市场适度整合。嘉实多在从开普敦到肯尼亚的活动中，在近 8,000 公里的非洲公路上对 GTX 配方进行了现场测试，从而维持了品牌资产。壳牌和福斯提供状态监测实验室，提供次日 FTIR 和磨损金属分析，并锁定 12 个月周期的车队合同。数字渠道正在兴起：The Lube Guys 的电子商务门户承诺 48 小时 SADC 送货，尽管豪登省以外的配送成本仍然很高。随着预测维护数据直接链接到润滑油 SKU 选择和库存规划，与远程信息处理公司的合作关系预计将加深。