岸电市场规模及份额

岸电市场分析

2025年岸电市场规模预计为24亿美元，预计到2030年将达到39.4亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为10.41%。

监管要求在船舶接入电网时将辅助发动机排放量减少高达 98%、可再生电力成本的下降以及港口电气化基金的扩大正在推动这一扩张。电气基础设施供应商和船舶专家通过捆绑变频器、变压器和自动化连接器来竞争，以缩短连接时间并提高安全性。港口当局越来越多地将岸电视为一种收入来源，设定的服务费率可能高于低硫船用燃料，特别是在可再生能源发电过剩的地区。游轮增长、大型集装箱船停靠以及更长的停留时间的融合正在提高利用率，重新缩短大于 10 MVA 的系统的投资回收期。

全球岸电市场趋势和见解

严格的全球硫氧化物/氮氧化物和二氧化碳法规

加利福尼亚州扩大的泊位规则现已覆盖油轮和汽车运输船，要求泊位排放量减少 90%，并于 2024 年获得美国 EPA 授权。FuelEU Maritime 将在欧盟核心港口从2025 年，将岸电能力作为定期停靠的先决条件。^{[1]欧洲议会，“FuelEU 海事法规已通过，” europarl.europa.eu} 航运联盟现在就码头合同中的有保证的电力连接进行谈判，以确保遵守安斯。环保船舶指数进一步奖励插入式停靠，使港口费用结构向电气化泊位倾斜。一系列监管措施正在将岸电从自愿的可持续发展选择转变为全球运营商的基准运营条件。

政府资助的港口电气化计划

《柴油减排法案》、加州能源委员会拨款以及 4 亿欧元的德国联邦基金正在承保变电站、保险库和电缆卷筒投资。^{[2]加州能源委员会，“清洁交通计划补助金”，energy.ca.gov}Hueneme 港获得 400 万美元用于改造货运泊位，而悉尼白湾游轮码头将投资 2000 万美元，每年减少 4,000 吨二氧化碳排放。这些补助金与船队改造周期同步，在港务局和班轮公司之间分摊成本并在一些早期采用地点将回报期缩短到 10 年以下。

游轮和集装箱船港口时间的增长

大流行时期的拥堵增加了缓冲时间，提高了集装箱船的平均停留时间，使电网连接在经济上对承运人具有吸引力。游轮通常会停留 12 至 24 小时供乘客周转；迈阿密港目前每艘船的供电量高达 16 兆瓦，在第一个运营季节为 21 艘游轮提供服务。更高的利用率推动年化电力吞吐量，提高港口和投资者的净现值。数字泊位规划软件现在禁止发动机在高污染时段运行，进一步锁定岸电使用。

与船用柴油相比，可再生能源的平准化度电成本不断下降

北欧风能丰富的电网和加利福尼亚州太阳能丰富的网络以比低硫燃油更低的边际成本（如果计入碳税附加费）提供电力。船舶运营商整合内部碳水化合物成本模型中的价格为 100 吨/二氧化碳当量，而来自可再生能源的电网电力减少了其范围 1 排放。分时电价允许夜间收费和调峰，甚至在碳排放处罚之前就经常降低柴油价格。经济转向使岸电在 2025 年成为以成本为主导，而不仅仅是以合规为主导的决策。

嗨港口和船舶改造的资本支出

迈阿密港的岸电建设花费了 1.25 亿美元，这是较小的当局难以匹敌的门槛。每艘船的高压卷筒、变压器和安全联锁装置的改造费用为 1-500 万美元。融资很复杂，因为利益分散于船东、码头运营商和公众。投资回收期为 7-15 年，具体取决于利用率；具有间歇性呼叫的次要港口面临着更长的视野。专业贷款产品已经出现，但许多发展中国家港口仍因资产负债表限制而推迟项目。

电压/频率不兼容问题

从北美 60 Hz 电网航行到亚洲 50 Hz 电网的船舶需要价值数十万美元的双频转换器。尽管 IEEE 80005 提供了通用的设计范围，但定制实施仍然存在，从而增加了连接失败的风险。接地和谐波失真标准情况各不相同，迫使端口过度指定电气保护。一些联盟游说到 2028 年在网关终端统一提供 11 kV-60 Hz 电源，但临时复杂性抑制了老吨位运营商的采用。

细分分析

按类型：岸边主导地位推动基础设施投资

岸边系统占 2024 年收入的 67.5%，反映了集中资产按顺序服务多个泊位的港口偏好。然而，许多运营商正在转向混合战略。由于承运商在仍然缺乏电网接入的港口寻求确定性，预计船侧设施的复合年增长率将达到 14.4%。华盛顿州渡轮公司的分阶段改造展示了插电式混合动力汽车如何将车载电池与岸上电源相结合，以减少途中的燃油消耗。^{[3]瓦锡兰公司，“华盛顿州渡轮电气化”拥有公用事业的沿海城市发现岸边模式更容易融资，因为电网服务费为市政金库提供资金。船东仍然担心分割激励，一些船东正在将最少的船上设备改造为面向未来的资产，同时游说关税折扣以奖励先行者。}

不断扩大的邮轮行业加剧了类型选择的复杂性。大型邮轮运营商更喜欢保证电力质量的港口拥有的金库，但反过来，设备供应商提供模块化撬装套件，使港口能够以 1 MVA 增量升级库大小，但在港口缺乏资金的二级枢纽，船侧项目可能会加速，但船舶仍希望避免燃油附加费。

按组件：变频器在电网集成复杂性中处于领先地位。y

到 2024 年，变频器将占据 35.6% 的份额，因为它们使 50 Hz 海岸电网与 60 Hz 海事标准相协调。随着船舶等级的扩大，变压器容量滞后现象正在显现；变压器收入将以 12.5% 的复合年增长率增长，以服务于 10 MVA 以上级别。随着安全规范的收紧，开关设备和保护继电器的需求稳定。电缆管理解决方案，包括自动卷盘处理、降低劳动力成本和提高周转速度，确保稳定的中位数采用率。

西门子和 ABB 各自提供集成换流变压器模块，可减少空间有限的码头的占地面积。洛杉矶等港口运行着 80 多个保险库，这些保险库依赖于针对飓风抵御能力进行了优化的中压开关设备。^{[4]洛杉矶港，“AMP Vault Operations”，portofla.org} 由 IEC 标准指导的互操作性开始缩小定制范围工程交付周期从 18 个月缩短至约 10 个月，预计将压缩总体项目进度并加快转换器和变压器组的收入确认。

按功率输出：中型系统主导当前安装

额定 5-10 MVA 的系统占 2024 年岸电市场规模的 41.8%，特别适合巴拿马型集装箱船和中型游轮。超过 10 MVA 的解决方案将以 13.2% 的复合年增长率增长，反映出亚欧和跨太平洋航线上的巨型船舶部署。海湾和地中海的港口正在增加双总线架构，使两艘 12 MVA 游轮船头对船头停靠，而不会对变电站造成压力。

较小的最多 5 MVA 单元仍然适用于渡轮和支线服务。斯堪的纳维亚峡湾航线将这些装置与车载电池配对，以实现通过生态敏感地区的零排放出发。模块化电源块设计使当局能够将单元堆叠至 15 MVA 作为交通c 上升，减轻了初始资本支出。

按应用划分：尽管游轮增长，集装箱船仍领先采用

利用加州覆盖洛杉矶和长滩 100% 停靠的规定，2024 年集装箱船占该细分市场营业额的 36%。然而，随着停靠港旅游业的反弹以及乘客期望与净零营销相一致，邮轮公司将实现最快的平均增长率，达到每年 13.6%。码头运营商指出，邮轮行程是提前几年预订的，这使他们能够了解收入，从而支持岸电投资。相比之下，集装箱联盟通过舱位共享协议来推动需求，这些协议要求所有合作伙伴维持插入式政策，这会分散利益，但使合同执行变得复杂。

海军基地采用岸电来做好准备和安全；美国海军标准规定了冗余馈电和谐波滤波器来保护先进武器系统。滚装船和渡轮运营商利用可预测的停留时间来设定严格的回报，特别是在近海走廊，否则燃料转换会侵蚀微薄的利润。

地理分析

亚太地区占 2024 年收入的 36.2%，并将以 11.1% 的复合年增长率增长到 2030 年。中国的双碳承诺要求到2027年，50%的沿海泊位具备岸电能力；每个保险库省级补贴高达300万元，加速推广。韩国海洋部为釜山和仁川的 60 Hz 转换器组提供资金，而日本则将岸电纳入其海上氢战略。印度的绿色港口计划指定 500 亿印度卢比（6.12 亿美元）用于电气化，但电网可靠性滞后仍然是一个瓶颈。

欧洲在政策成熟度方面表现突出。 FuelEU Maritime 从 2025 年起锁定欧盟前 50 个港口的需求，并将罚款收入用于进一步电气化。德国 4 亿欧元计划承保金库分销汉堡和不来梅港的离子基础设施。北欧国家是早期渡轮采用者，现在正在试用 20 MVA 游轮连接装置以及现场电池。南欧紧随其后，意大利热那亚整合了地中海邮轮线路的岸电节点。

随着 EPA 批准的加州规则扩展到大西洋和海湾枢纽，北美实现了强劲增长。美国有 10 个港口运营岸电，联邦拨款计划到 2027 年再运营 9 个港口。迈阿密港耗资 1.25 亿美元的设施为 21 艘游轮提供服务，并展示了电网在热带风暴条件下的恢复能力。加拿大重点关注不列颠哥伦比亚省渡轮和圣劳伦斯项目；墨西哥的采用刚刚起步，但随着太平洋港口争夺跨太平洋挂靠而竞争，而这些挂靠必须在其他方面满足加州的合规性，墨西哥的采用率预计将会上升。

竞争格局

岸电市场适度分散。西门子公司B 和施耐德电气运用陆地电网经验来提供交钥匙金库，而 Cavotec、瓦锡兰和 ESL Power Systems 则专注于海上接口。前五名供应商控制着 2024 年账单的大约 45%，为区域 EPC 公司留下了充足的空间。伙伴关系激增； ABB 于 2024 年收购 SEAM 集团，增加了资产管理技能，补充了其转换器产品线。西门子成立了电动交通部门，以加强其对重型海运和航空领域的关注。

组件差异化集中在模块化转换器-变压器撬装上，可减少 30% 的占地面积，并将效率提高 2-3 个百分点。自动插头处理机可在两分钟内完成高压电缆的插接，从而降低劳动力和安全事故率。软件层现在捆绑了能源管理、计费和预测维护分析，使供应商能够提供基于性能的服务合同，而不是一次性设备销售。

新兴挑战者目标获得在浮动驳船上安装电池组的移动微电网，为缺乏变电站净空的港口提供临时岸电。数字平台初创公司构建了与泊位规划相结合的实时排放仪表板，以奖励最大限度地延长插电时间的船舶。随着 ESG 评分变得越来越重要，保证经过验证的减排的丰富服务套餐会带来价格溢价，并加强供应商锁定。