航运软件市场规模和份额
航运软件市场分析
2025年航运软件市场规模为142.6亿美元，预计到2030年将达到222.3亿美元，2025-2030年复合年增长率为9.29%。电子商务的快速扩张、中小型托运人对云计算的广泛采用以及人工智能（AI）在运输网络中的嵌入加速了平台需求并拓宽了竞争领域。供应商越来越多地提供云原生套件，将运营商评级、路由、海关合规性和实时可见性连接到一个工作区中，取代分散的传统单点解决方案。由于成熟的电子商务生态系统和早期 TMS 的采用，北美地区保持了最大的区域足迹，而亚太地区则由于政府支持数字贸易走廊和区域包裹量激增而实现了最快的增长。整合势头增强，w一级供应商收购专业软件公司以添加人工智能、跨境合规和最后一英里优化模块。与此同时，不断上升的网络安全威胁和不断扩大的物流 IT 人才缺口引发了对自动化和托管安全服务的投资增加，进一步塑造了航运软件市场的近期前景。
主要报告要点
- 按部署模式划分，云平台将在 2024 年占据航运软件市场 71.67% 的份额。
- 按地理位置划分，北美控制着 36.88% 的航运软件市场份额预计到 2024 年，亚太地区的复合年增长率将高达 11.34%。
- 按应用划分，包裹和小包裹运输将在 2024 年占据运输软件市场份额的 58.78%，而跨境合规工具预计到 2030 年将以 11.12% 的复合年增长率扩展。
- 按组织规模来看，大型企业将占据船舶 57.86%2024 年 ping 软件市场；到 2030 年，中小企业的复合年增长率预计将达到 9.81%。
- 从最终用户行业来看，医疗保健和生命科学预计 2025 年至 2030 年间复合年增长率最快为 11.25%。
全球航运软件市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子商务包裹数量激增 | +2.8% | 全球，在北美和亚太地区影响最大 | 中期（2-4 年） |
| 中小企业和中型市场托运人采用云原生 TMS | +2.1% | 全球，尤其是欧洲和北美 | 短期（≤ 2 年） |
| AI 驱动的费率购物和路线优化 | +1.9% | 北美和欧洲领先，并扩展到亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 跨境海关和贸易文件数字化 | +1.7% | 全球，重点关注亚太和欧洲贸易走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 重新区域配送中心激增（微型 FC 网络） | +1.2% | 全球城市中心，集中在北美和亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 逆向物流激增 | +0.9% | 全球范围内，北美和欧洲影响最大 | 短期（≤ 2 年） |
| 资料来源： | |||
电子商务包裹量爆炸式增长
包裹量急剧攀升，从根本上改变了软件需求，因为预计到 2030 年，美国航运活动将达到 290 亿件包裹，比 2024 年的水平增长 36%。市场领导者以多运营商计划做出回应atforms 可自动比较区域、国家和众包运营商之间的实时费率。先进的算法现在会检查 1,100 多个运输变量（包括重量休息、燃油指数、保证窗口和附加费），以在几毫秒内推荐最低到岸成本。部署这些人工智能主导系统的托运人报告称，准时交货率实现了两位数的增长，每辆卡车的收入平均提高了 17%，这强化了转向完全集成的运输软件市场套件的业务案例。
云原生 TMS 在中小企业和中型市场托运人中的采用
随着软件提供商取消大量的前期许可费用和漫长的本地部署，云交付加速。货运支出低于 2000 万美元的公司报告称，在迁移到软件即服务 TMS 环境后，物流成本节省了 7.5%。订阅定价使平台成本与每月发货量保持一致，而低代码配置则使平台成本与每月发货量保持一致。ols 将部署周期从几个月缩短到几周。随着壁垒的降低，运输软件市场获得了数以万计的首次中小企业买家，扩大了可满足的总需求，并加剧了供应商对以前依赖电子表格或承运人门户的中层客户的竞争。
人工智能驱动的费率购物和路线优化
嵌入现代 TMS 套件中的机器学习引擎实时检查容量、燃料成本、预计到达时间和司机可用性，以制定运输计划，将运输支出削减 10%，在基准研究中，运输时间缩短了 15%。持续的反馈循环增强了模型在生产中每周的预测准确性。早期采用者提到了更低的空载里程、更快的码头周转以及更好的承运人记分卡。由于运费波动和司机短缺迫使托运人在运输软件内部寻求自动化决策支持，该方法在 2025 年得到了发展。市场。
跨境海关和贸易文件的数字化
加强执法、更严格的双重用途控制以及新的碳边境规则使得数字合规变得不可或缺。全球企业使用自动分类和受限方筛选模块将文件创建时间缩短 80%，并避免六位数的罚款。[1]笛卡尔。 “2025 年贸易合规趋势：2024 年形成的见解。” 2025 年 1 月 1 日。https://www.descartes.com/resources/knowledge-center/2025-trade-compliance-trends-insights-shape-2024集成文档引擎现在可直接从订单数据填充商业发票、导入安全备案和健康证书，从而消除手动重新生成密钥错误。该能力已成为必备的能力任何针对国际托运人的新航运软件市场平台的使用标准。
限制影响分析
| 遗留系统集成复杂性 | -1.4% | 全球，尤其是北美和欧洲 | 短期（≤ 2 年） |
| 网络安全和数据隐私风险不断升级 | -1.1% | 全球，北美和欧洲最受关注 | 中期（2-4 年） |
| 物流领域软件人才稀缺 | -0.8% | 全球，发达市场最严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 运营商 API 限制和中断 | -0.7% | 全球，对多运营商平台的影响尤其明显 | 短期（≤ 2年） |
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遗留系统集成复杂性
数十年的附加 ERP、WMS 和本土调度代码创建了脆弱的数据孤岛，使数据孤岛变得复杂在 2024 年推出期间，一家大型 3PL 必须绘制 450 个合作伙伴数据。在激活新的云 TMS 之前提供并重新设计 EDI 流。此类集成难题延长了项目时间，提高了咨询成本，并阻碍了规避风险的托运人更换遗留资产。中间件连接器和标准化 API 减轻了负担，但全面迁移仍然是一个障碍，使行业复合年增长率预测下降了 1.4 个百分点。
网络安全和数据隐私风险不断升级
交通运输被列为 2023 年网络攻击的第八大目标行业，平均违规损失为 359 万美元。[2]Marsh McLennan Agency，“卡车运输和运输行业面临的网络安全趋势”，marshmma.com 只有 35% 的物流公司保留了首席信息安全官，从而使许多业务暴露在外。攻击者利用不安全的远程信息处理设备云环境分割不良，迫使托运人优先考虑零信任架构和 24/7 威胁监控。风险环境增加了成本和复杂性，特别是对于首次进入基于云的航运软件市场的小型运营商而言。
细分分析
按部署模式：云主导地位加速
云平台在 2024 年占据航运软件市场 71.67% 的份额，预计将达到 10.86%复合年增长率高达 2030 年。市场领导者已使用持续交付管道来推动每周升级，添加新的运营商 API、关税计算器和工作流程小部件，而无需用户停机。随着首席信息官将资本预算转向可在旺季弹性扩展的运营支出友好型订阅模式，分配给本地安装的运输软件市场规模正在萎缩。
实时可见性仪表板、内置分析和沙盒测试Sting 环境曾经是为大型企业保留的，但现在捆绑到中型计划中。开放 API 框架允许与 CRM、WMS 和会计套件进行开箱即用的集成，消除了以前阻碍采用的集成摩擦。在网络弹性方面进行差异化的供应商（例如默认多因素身份验证和 SOC 2 Type II 认证）已在安全敏感的托运人中获得了份额。
按应用：跨境合规性推动增长
得益于根深蒂固的全渠道履行工作流程，包裹和小包裹运输在 2024 年占据了运输软件市场的 58.78%。然而，增长动力转向跨境合规模块，预计到 2030 年，该模块将以 11.12% 的复合年增长率增长。随着欧洲和亚洲机构加强检查制度并扩大拒绝方名单，与贸易单证引擎相关的航运软件市场规模在 2024 年每个季度都在增长。
自动许可电子验证、到岸成本计算器和预测退税工作流程成为促成高价值平台交易的核心附加组件。与此同时，退货管理模块使用人工智能来触发即时交换报价，保留收入，同时抑制昂贵的退款。
按组织规模：中小企业采用加速
大型企业控制着 2024 年收入的 57.86%，但中小企业群体预计到 2030 年每年增长 9.81%。以用户为中心的设计和直观的入门教程缩短了学习曲线，而原生移动应用程序让业主经营者批准道路上的负载。因此，航运软件市场变得更具包容性，使小型区域船队能够使用曾经专属于财富 500 强连锁店的相同运营商评级引擎。
车队卡车数量从个位数扩大到两位数，同时保持精简的后台人员配置的案例研究在行业会议上引起了共鸣，标志着感知的转折点可达性。供应商现在推出针对时装、家具或易腐烂物品的预配置模板，将实施时间压缩为几天而不是几个月。
按最终用户行业：医疗保健引领增长
零售和电子商务用户产生了 2024 年收入的 43.67%，反映了全球包裹流的规模。然而，随着生物药物、细胞和基因疗法以及温度敏感疫苗的激增，预计医疗保健和生命科学用户在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率将达到最快的 11.25%。冷链合规性带来的运输软件市场规模与更严格的良好分销实践指南同步增长。
温度监控物联网探针将数据直接传输到 TMS 仪表板，当通道温度超出容差范围时触发主动异常工作流程。药品托运人要求端到端的可追溯性，以证明高价值有效负载的监管链，从而使特定行业的合规性报告成为决定性的购买因素。
地理分析
北美地区占据了 2024 年收入的 36.88%，这得益于根深蒂固的电子商务生态系统、先进的运营商 API 以及基于人工智能的费率购物的早期采用。美国包裹领导者集成了预测性码头调度和自动账单审核模块，将发票错误减少了近三分之一，巩固了在运输软件市场的区域领导地位。加拿大与美国的跨境通道刺激了对单屏海关和货运可见性工具的需求，这些工具可以协调 USMCA 文件并自动进行关税对账。
亚太地区 2025-2030 年复合年增长率预测最高为 11.34%。中国、印度和印度尼西亚政府启动了数字化计划，为物流技术的采用提供补贴，而随着市场推动免费送货的承诺，商家的采用率飙升。区域供应商投资了他热衷于多语言界面以及与当地包裹承运商的即时集成，以捕获不断增长的数量。东南亚社交商务和当日服务的兴起进一步扩展了遗留系统，加速了向现代航运软件市场平台的迁移。
在严格的可持续性和跨境贸易规则的推动下，欧洲保持稳定增长。托运人采用碳足迹仪表板，使用实时距离、模式和有效负载数据计算每次运输的二氧化碳，以符合欧盟分类报告。中东和非洲以及南美洲处于采用曲线的早期；基础设施限制减缓了渗透率，但易腐烂出口走廊和免税区等利基细分市场创造了高增长。
竞争格局
市场表现出适度的集中度并加速发展尔格活动。 Descartes Systems Group 于 2025 年 3 月以 1.15 亿美元收购了 3GTMS，并于 2024 年 10 月收购了 Sellercloud，添加了国内规划和全渠道订单管理模块，以完善端到端可视性。[3]笛卡尔系统集团，“笛卡尔收购3GTMS”，descartes.com 柯尔柏供应链软件于 2024 年 10 月完成了 MercuryGate 交易，扩大了多式联运覆盖范围。 WiseTech Global 以 4.14 亿美元收购 Blume Global，巩固其在多式联运铁路和海运调度领域的立足点。
技术路线图聚焦于人工智能、实时可见性和行业特定合规性。领先的套件投资于无代码工作流程编辑器和与承运人无关的标签引擎，使托运人能够适应未来的承运人费率波动。挑战者通过提供预构建的连接器来寻求用户体验和快速部署的差异化区域包裹网络的红色，从而减少小额消费者进入运输软件市场的入门摩擦。
战略伙伴关系也塑造了竞争。 TMS 提供商嵌入了可持续发展专家提供的碳计算 API，而 ERP 供应商则提供了白标轻量级运输插件，以留住寻求本地履行功能的客户。随着买家期望的提高，供应商在正常运行时间保证、集成安全运营中心和可降低大规模切换风险的咨询性入职服务方面展开竞争。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：笛卡尔系统集团以 1.15 亿美元收购 3GTMS，扩展北美云 TMS
- 2024 年 10 月：柯尔柏供应链软件完成了对 MercuryGate International 的收购，在其供应链套件中增加了多式联运管理。
- 10 月2024 年：笛卡尔系统集团以 1.1 亿美元收购了 Sellercloud，扩大了全渠道库存和订单管理范围。
- 2024 年 9 月：Magaya Corporation 收购了 Omniboom，以增强物流服务提供商的集成连接。
FAQs
2030 年全球航运软件市场的预计价值是多少？
市场预计到 2030 年将达到 222.3 亿美元2030 年
哪种部署模式在交付软件中扩展最快？
基于云的平台正在以 10.86% 的复合年增长率发展， 2030 年，远远超过本地部署模式。
预计哪个地区的运输软件增长最快？
亚太地区表现最强劲预计期间复合年增长率为 11.34%2025-2030。
医疗托运人为何大力投资运输软件？
严格的温度控制规则和扩大冷链数量正在推动以合规为中心的 TMS 功能的采用。
限制新 TMS 部署的最大限制是什么？
与旧版 ERP 和 WMS 系统的集成复杂性仍然存在主要障碍，预测增长下降 1.4 个百分点。
供应商如何应对日益增长的网络安全威胁？
提供商正在将零信任架构、SOC-2 认证和 24/7 托管安全服务直接嵌入到其云套件中。
