安全 Web 网关市场规模和份额

安全 Web 网关市场分析

2025 年安全 Web 网关市场规模为 168.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 478.0 亿美元，在预测期内以 23.14% 的复合年增长率快速增长。随着企业针对人工智能恶意软件实时变异的环境重新设计安全性、联邦规则强制实施防网络钓鱼身份验证以及高管用云原生零信任控制取代外围工具，增长加速。云迁移、永久混合工作和供应链膨胀进一步提高了对边缘提供的弹性安全的需求。围绕人工智能驱动的检测，供应商竞争加剧，Zscaler 等平台每天检查超过 5000 亿笔交易，同时保持两位数的收入增长。组织继续放弃传统 VPN：T-Mobile 在推出三个月后退役了其本地网关所有员工之间的零信任交换，说明了当用户体验得到改善时大型企业实现现代化的速度。与此同时，Sophos 斥资 8.59 亿美元收购了 Secureworks，并将其 XDR 技术整合到更广泛的平台中，这标志着一波整合浪潮，压缩了购买周期并放大了一些人工智能优先套件的影响力。人们对托管安全的兴趣也日益浓厚：由于人才稀缺，许多公司现在购买交钥匙服务，全天候运行和微调安全网络网关。

全球安全 Web 网关市场趋势和见解

复杂的人工智能网络攻击爆炸

多态勒索软件框架现在每次执行时都会迭代恶意代码，使静态签名过时。安全实验室已展示ChatGPT-ge生成的恶意软件会在会话中改变哈希值和行为，迫使防御者进行行为分析和持续验证。预计到 2025 年，网络犯罪损失将达到 10.5 万亿美元，这使得集成能够进行实时异常评分的人工智能推理引擎的安全网络网关变得更加重要。 ^{[1]WatchGuard Threat Lab, “BlackMamba Proof-of-Concept,” watchguard.com}大约三分之一的记录事件发生在亚太地区，这增加了通过多语言威胁情报源进行网关部署的紧迫性。

企业云迁移和混合劳动力扩展

迁移到 SaaS 和 IaaS 消除了数据中心护城河；员工和工作负载现在从非托管设备和边缘位置进行连接。 Microsoft 的安全服务边缘集成了身份、端点和网络控制，以便 Office 365 或 Azure 访问立即得到验证ry 请求，而不仅仅是在登录时。思科通过将 SD-WAN 和云原生安全性融合到统一的 SASE 架构中来强化这一模式，允许安全策略遵循用户而不是网络。 ^{[2]Cisco Systems，“安全访问服务边缘解决方案简介”，cisco.com} 医疗保健提供商 Main Line Health 在无需重新设计其网络的情况下实现了微分段，说明了动态策略自动化如何在保护患者数据的同时避免停机。

零信任的监管推动Web 控制

第 14028 号行政命令要求所有美国联邦机构采用防网络钓鱼的 MFA 和持续资产发现，从而在承包商和关键基础设施运营商之间产生连锁反应。 NIST SP 800-207 正式确立了零信任概念，将控制从外围转移到每笔交易。 ^{[3]NIST，“特别出版物 800-207 零信任架构，”nist.gov} 渣打银行等金融机构已经实施了满足 30 多项重叠法规的身份平台，同时加速了数字化流程。在医疗保健领域，更新后的 HIPAA 安全规则明确建议进行网络分段，以限制未经授权的横向移动，从而促进在安全 Web 网关配置中快速采用微分段。

将 SWG 集成到 SASE 刷新周期中

MEF SASE 标准现在提供通用术语，使技术团队能够更轻松地比较产品，并支持可减少运营开销的单一供应商堆栈。 。 Fortinet 的 Unified SASE 经常性收入在 2025 年第一季度同比增长 25.7%，达到 11.5 亿美元，这表明企业对融合网络和安全服务的需求。边缘原生 5G 和专用 LTE 网络s 增强了人们的兴趣，因为本地检查节点可以以个位数毫秒的延迟执行策略，这是回程流量不可能达到的水平。

难以过滤多态恶意站点

人工智能生成的代码现在隐藏良性 HTML、CSS 和 JavaScript 片段中的有效负载组装，仅在终端设备上合并。经典的安全 Web 网关会检查网络层的流量，因此会错过客户端构建。 BlackMamba 等概念验证漏洞证实动态分析必须扩展到浏览器本身。供应商已开始嵌入轻量级隔离代理以获得 DOM 级可见性，但复杂性和成本降低了小型公司的采用速度。

阻止未分类 URL 对生产力的影响

非上下文 URL 过滤通常会阻止缺乏正式信誉评分的协作服务，从而中断员工工作流程。 2025 年上半年，许多银行报告称，每个站点平均有 2.4 个生成式 AI 应用程序被阻止，从而使数据科学团队失去了必要的工具。在隔离容器中呈现网页的安全云浏览器现在允许安全访问，减少帮助台请求并恢复用户体验。

细分市场分析

按组成部分：解决方案推动市场基础

解决方案在 2024 年创造 120 亿美元的收入，相当于安全 Web 网关市场总收入的 71.2%。大型企业倾向于将 URL 过滤、沙箱、CASB 和 DLP 结合在单个策略引擎中的集成套件，从而减少控制台的蔓延。 Fortinet 的 FortiMail Workspace Security 通过将电子邮件防御扩展到协作应用程序，同时使用机器学习来分析用户行为，展示了这种融合。包括评估、实施和全面管理运营的服务部门将以 19% 的复合年增长率扩张。技能短缺依然存在：数百个云安全架构师职位空缺，促使外包商对供应商平台进行 24×7 的监控。将零信任咨询与基于消费的计费捆绑在一起的托管提供商对无法聘请专职人员的中小企业具有强烈的吸引力随着公司从硬件设备迁移到云流量引导，对咨询服务的需求也随之增加。集成商必须将旧的访问控制列表映射到以身份为中心的策略、微调 CASB 发现并编排 SD-WAN 边缘节点。因此，安全 Web 网关行业的咨询业务从简短的概念验证转向保证策略偏差检测的多年转型计划。供应商与运营商密切合作；英国电信 (BT) 成为第一家将 Zscaler 的人工智能驱动网关嵌入其 MPLS 主干网的全球提供商，展示了电信如何通过迁移后的集成安全货币化。 .

按组织规模划分：尽管存在限制，中小企业采用加速

大型企业在 2024 年占据了 64.5% 的收入，反映了更广泛的 IT 预算和风险管理任务。许多财富 500 强企业都运行试点沙箱，将可疑流量推送到隔离的浏览器会话中，但这种方法不切实际预算较少但对知识产权保护至关重要。相反，中小企业代表着增长最快的机会，随着分布式团队的攻击面不断扩大，其复合年增长率为 20.6%。典型的中小企业仍然将不到 10% 的年度 IT 支出分配给安全性，但 SaaS 交付消除了前期设备成本，并用每用户订阅取而代之，从而消除了进入壁垒。

云市场列表也加速了中小企业的采用；企业可以将安全的 Web 网关市场整合到一张 Azure 发票中，从而简化采购。 WatchGuard 的统一安全平台正是针对这一角色，将防火墙、DNS 层过滤和 MDR 仪表板捆绑到 IT 通才可以操作的界面中。竞争优势集中在快速部署向导、预先填充的合规性模板和自动运行状况检查（在发生策略不匹配之前通知管理员）。

按部署模式：云主导地位加速

C大声部署在 2024 年占领了 77% 的安全 Web 网关市场，预计到 2030 年将达到 84% 以上的份额。供应商不断添加本地 POP，以便 95% 的用户体验低于 50 毫秒的往返延迟，满足曾经只有通过区域突破才能实现的数字体验基准。 Zscaler 的多租户架构在 2025 年初处理了超过 5000 亿笔日常交易，同时保持了 99.999% 的可用性，证明了超大规模性能。本地网关仍然存在于国防和关键基础设施领域，其中气隙或数据驻留规则要求物理隔离，但即使是这些买家现在也在其高风险流量上放置云沙箱。

供应商芯片创新强化了这种转变。 Fortinet 的 FortiSP5 ASIC 提供的防火墙吞吐量比标准 CPU 快 17 倍，同时功耗降低 88%，使提供商可以在每个机架上运行更多检查节点，并将节省的成本惠及客户。这些效率直接影响影响云服务的安全 Web 网关市场规模，吸引对成本敏感的公司采用消除资本支出的订阅模式。

按最终用户垂直领域：金融服务领先采用

BFSI 组织占 2024 年收入的 27.5%，因为 PCI DSS 4.0 和 FFIEC 网络安全评估工具等监管框架需要分层防御和对 Web 流量的明确可见性。全球银行部署人工智能分类器，在欺诈发生之前隔离品牌冒充网站，并将这些判决整合到交易层面的欺诈风险评分中。随着 5G 的推出扩大了网络边缘并增加了 API 端点，电信和 IT 服务预计将以 21.9% 的复合年增长率增长，并面临着并行压力。德国电信等运营商在核心和远端嵌入安全 Web 网关，从而在公共云、MEC 节点和客户端之间保持一致的策略。

医疗保健提供商加速采用以下技术翼修订了 HIPAA 指南，强调 ePHI 传输的微分段和实时监控。 。 Main-Line Health 在其数据中心内部署动态分段说明了零信任原则如何在无需叉车式升级的情况下降低横向移动风险。与此同时，制造商将浏览器隔离与工业控制系统防火墙集成在一起，以防止网络钓鱼漏洞进入生产线。随着工厂运营商采用 IT-OT 融合策略，预计 OT 感知网关的安全 Web 网关市场规模到 2030 年将翻一番。

地理分析

北美在 2024 年贡献了全球安全 Web 网关市场收入的 46.4%。管理和预算办公室第 14028 号行政命令M-22-09 截止日期和 CISA 零信任成熟度目标要求联邦机构和供应商在年底前完成防网络钓鱼的 MFA 部署和资产发现。2025 财年。商业采用反映了公共部门的紧迫性。 T-Mobile 从 VPN 到云网关的三个月切换证明，当用户体验得到改善时，大型企业可以快速执行。加拿大的监管也在同步收紧； C-27 法案草案将对数据处理不当的处罚提高到全球收入的 5%，促使金融和医疗保健提供商加速网关采购。

亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为 19.7%。澳大利亚、新加坡和日本政府已发布零信任路线图，建议将安全网络网关作为基本控制措施。区域网络安全支出预计将从 2022 年的 176 亿美元增至 2025 年的 320 亿美元，网络保险保费每年增长近 50%。然而，监管分歧使跨境数据流动变得复杂：中国的规则草案可能会免除一些出口安全评估，但“重要数据”仍未定义，迫使跨国公司在大陆内维护单独的日志记录实例。越南、泰国和马来西亚等快速数字化经济体成为云原生提供商的进入目标，这些提供商可以在不建设硬件足迹的情况下提供本地化数据中心。

在 GDPR 数据主权指令的推动下，欧洲表现出稳定的采用率。金融监管机构现在在批准云迁移之前要求提供网络流量去识别化的证据，从而导致敏感类别通过欧盟驻地检查节点的护栏。 2025 年，欧洲数据保护委员会澄清，在非欧盟云中处理的假名分析数据必须保持端到端加密，这增加了对具有内联字段级标记化的网关的需求。拉丁美洲和中东虽然如今规模较小，但随着数字银行计划和智慧城市计划扩大其攻击面，它们呈现出两位数的增长。在中东，国家石油公司部署浏览器隔离以保护运营理性技术网络免受供应链攻击，而巴西金融科技公司则采用 SWG 来满足开放银行要求。

竞争格局

安全网络网关市场集中度中等。 Zscaler、Fortinet 和 Palo Alto Networks 合计控制了 2024 年收入的大约三分之一，而接下来的 10 家供应商则争夺剩余收入。 Zscaler 每日处理超过 5000 亿笔交易，2025 财年第二季度收入达 6.479 亿美元，同比增长 23%，说明多租户设计带来的规模优势。 Fortinet 通过定制 ASIC 提升性能领先地位，最近推出了 FortiGate 700G，其吞吐量仅为 x86 竞争对手的一小部分，吞吐量提高了七倍，从而降低了运营商的总拥有成本。

战略收购继续重塑该领域。 Sophos 8.59 亿美元收购 Secureworks 将 MDR 遥测技术纳入其网关堆栈中，目标是优先考虑集成 XDR、端点和 Web 控制的中端市场买家。 Lakera 的 2000 万美元种子轮专注于保护 LLM 管道免受即时攻击和模型中毒，这表明利基初创公司正在开拓专门的地位，而不是尝试全套竞争。平台整合也有利于开放模式：Splunk 共同创立了开放网络安全模式框架，以简化数据共享，减少担心供应商锁定的客户的障碍。

与电信运营商和超大规模提供商的合作伙伴关系已变得至关重要。 BT 将 Zscaler 的检查堆栈嵌入其 MPLS 和互联网骨干网中，提供将计费、连接和支持集成在一项 SLA 下的托管安全服务。微软的Azure市场现在列出了捆绑的SWG和身份包，支持一键采购，自动将使用费用附加到现有的云社区tments。 AWS 和谷歌云遵循类似的路径，巩固了云服务提供商对路由选择的影响力。随着这些联盟的成熟，传统设备制造商面临利润压缩，迫使他们将硬件重新定位为边缘加速器而不是独立解决方案。