沙特阿拉伯移动支付市场规模和份额分析

沙特阿拉伯移动支付市场分析

沙特阿拉伯移动支付市场目前估值在 2025 年为 259.4 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 458.2 亿美元，复合年增长率为 12.04%。这一总体增长直接归因于“2030 年愿景”中的“低现金”指令，该指令将电子支付推至 2024 年所有零售交易的 79%。与 SAMA 的 Sarie 铁路的强制集成、目前已覆盖超过 90% 居民的世界领先的 5G 覆盖范围以及精通技术的消费者基础，共同推动沙特阿拉伯移动支付市场领先于大多数新兴同行。近距离支付仍然在日常商务中占据主导地位，但随着电子商务量的攀升，远程支付的规模正在加快。竞争强度正在迅速增强：到 2024 年中期，已有 224 家获得许可的金融科技公司活跃起来，SAMA 的目标是到 2030 年将 525 家实体纳入其中。监控 2024 年第二季度，” monshaat.gov.sa ">1Monsha’at，“中小企业监控 2024 年第二季度”，monshaat.gov.sa 虽然欺诈问题和二维码碎片化会造成摩擦，但中期前景仍然非常乐观，因为监管机构、电信公司和支付提供商在数字优先支付未来方面保持着战略一致。

沙特阿拉伯移动支付市场趋势和见解

强制采用 SAMA 的 Sarie 即时支付轨道

Sarie 在 2024 年处理了 108 亿笔实时交易，年增长率达 24%，重新设定了消费者对始终在线、亚秒级结算的期望。^{2中央银行，“沙特阿拉伯的数字支付占零售交易的 70%，”centralbanking.com} 低于 1 沙特里亚尔的结算费鼓励商家通过 Sarie 重新安排小额销售，从而削减卡成本并释放流动性y 在银行系统中。基于别名的地址方案允许付款人使用手机号码而不是 IBAN，消除了之前阻碍无银行账户用户的障碍。当地银行现在优先考虑 Sarie 铁路用于零售和资金流动，减少对全球代理网络的依赖，并使国内提供商相对于外国竞争对手具有速度和成本优势。

5G 智能手机普及

海湾合作委员会市场在 5G 采用方面已经领先于世界，沙特阿拉伯贡献了大部分渗透率，预计到 2026 年 73% 的移动用户将采用 5G。^{3爱立信，“海湾合作委员会国家的 5G 预测”，ericsson.com} 2024 年，智能手机平均流量每月超过 18 GB，解锁了生物识别、增强现实和人工智能嵌入式支付用例。苹果在利雅得地铁推出的 Express 模式体现了 fr无操作非接触式传输，并加强大众市场对移动钱包的熟悉程度。超低延迟还可以在几毫秒内实现应用内欺诈评分，这是 Sarie 速度结算的先决条件。总的来说，网络准备情况缩小了实验试点与主流部署之间的差距。

2030 年愿景轻现金目标和财政激励措施

金融部门发展计划规定，到 2030 年非现金工具必须占零售量的 80%，仅比 2024 年已达到的 79% 的水平高出一点。^{4财政部，“2024 财年预算报表”，mof.gov.sa} 各部委现在仅通过电子铁路向供应商付款，促使小商户购买 POS 或 softPOS 解决方案，否则将面临失去公共合同的风险。沙盒制度可以快速获得新型支付产品的许可，从而缩短上市时间并减少拥挤g 这个领域有敏捷的进入者。数字收据的税收抵免和过度使用现金的处罚造成了商家无法忽视的财务偏见。随着接受度的提高，沙特阿拉伯移动支付市场在消费者和商家之间经历了不断增强的网络效应。

朝觐服务数字钱包（朝觐和副朝）

由沙特国家银行和朝觐部推出的 Nusuk 钱包在首个季度为超过 200 万游客处理了朝圣付款。生物识别入职避开了当地对外国游客的 KYC 限制，而人工智能驱动的控制措施则遏制了高峰周的欺诈行为。集中的季节性交易量提供了规模压力测试； 成功向全球投资者表明沙特支付基础设施可以处理跨境流动。从这一利基市场中获得的监管经验扩展到更广泛的跨境汇款创新，巩固了沙特阿拉伯成为区域支付中心的雄心。

欺诈和网络安全问题

最近的一项用户研究显示，39% 的沙特人对支付安全不满意，而 35% 的人对交易追踪仍持谨慎态度能力。 SAMA 的反欺诈框架要求提供商在预防、检测和响应方面投入大量资金，从而增加了已经面临巨大客户获取成本的初创企业的预算。基于人工智能的评分可以减少退款，但有时会阻止合法转账，从而损害用户信任。随着支付量的飙升，攻击面不断扩大，对于寻求规模化的提供商来说，持续的安全升级是不容妥协的。

一线城市以外的小微商户接受度较低

对于二线城市的商户来说，终端购置成本、宽带不完善和数字素养有限仍然阻碍着 POS 的部署。由于银行业缺口，农村地区的客户坚持使用现金，抑制了商家投资受理技术的积极性。由此产生的地理鸿沟减缓了包容性市场的渗透，并为雄心勃勃的供应商留下了未开发的市场空间，这些供应商可以打造超低成本、支持离线的解决方案。

细分分析

按支付类型：远程激增挑战近距离主导地位

2024 年，近距离支付将占沙特阿拉伯移动支付市场份额的 58%，由超过 100 万台 POS 终端支持。然而，随着电子商务销售和政府电子服务费用向网上转移，到 2030 年，远程支付将以 15.4% 的复合年增长率攀升。非接触式支付已广泛普及——到 2024 年，94% 的持卡人都已做好准备——这表明人们对基于设备的支付感到放心。在 5G 速度的推动下，远程渠道集成了 AR 购物和语音结账，满足了沙特消费者对移动数据的高需求。

通过 Absher 进行的应用内政府支付涵盖 700 多项服务，产生了经常性的远程交易量，从而降低了现金的优先级。 Apple Pay 的推出验证了邻近用例，而交通部则授权非银行机构将支付嵌入消费者应用程序中，从而扩大了提供商池。掌握全渠道编排的提供商随着购物者将远程浏览与店内提货相结合，钱包份额逐渐从塑料卡转移到沙特阿拉伯移动支付市场，这种趋势将确保消费者的注意力。

按交易类型：P2P 增长超过传统商务

2024 年，店内 POS 保留了沙特阿拉伯移动支付市场规模的 46%，反映出零售和食品服务支出的高客流量。然而，随着实时工资和汇款流向钱包迁移，P2P 转账的复合年增长率高达 16.1%。 2024 年，马达卡电子商务支出达到 1,974.2 亿沙特里亚尔（526 亿美元），凸显了个人对商户规模的庞大规模。账单支付和收费领域取得了稳定但不太显着的增长。

P2P 的发展势头源于 800 万 STC Pay 用户在几秒钟内发送工资、津贴和小额贷款。国际汇款也在数字化，侵蚀了汇款代理的份额。多元化用例对冲提供商的挑战周期性零售支出，并在多个垂直领域分配利润流。

按应用划分：政府部门加速重塑市场动态

在消费者支出和智能手机高参与度的推动下，零售和电子商务在 2024 年保持了沙特阿拉伯移动支付市场规模的 39%。政府应用程序的复合年增长率最快为 14.6%，Absher 在 2024 年完成了 4.3 亿笔电子交易。交通支付借助 Apple Pay 的地铁推出，而酒店业则利用不断增长的旅游需求。

通过 SADAD 的教育支付在 2024 年达到 10 亿沙特里亚尔（2.67 亿美元），比数字学费结算增长了 4.3%。医疗保健领域规模虽小，但前景光明，电子医疗金融科技试点预计到 2028 年交易额将达到 871.4 亿美元。应用程序多样化可以分散风险，并在整个沙特阿拉伯移动支付市场开辟定制的解决方案通道，例如 pilgrim 钱包和特定于行业的 API。

按最终用户划分：业务部门的势头预示着企业数字化

个人钱包仍然占据主导地位，占据 84% 的份额，但企业支付的复合年增长率为 17.5%。中小企业采用移动界面来向供应商付款、结算水电费和报销员工费用，这与 2030 年愿景的中小企业赋权议程保持一致。到 2024 年，金融科技员工数量将超过 7,000 名，提供将 B2B 工作流程编码到消费级应用程序设计中的领域人才。

在符合伊斯兰教法的数字产品、阿拉伯语界面和无缝 ERP 插件的支持下，企业采用率不断上升。随着公司将支票换成 Sarie 铁路和审计友好型钱包，沙特阿拉伯移动支付市场从消费者新颖性转向核心企业基础设施，为擅长财务级安全和复杂审批的提供商提供了空白。

地理分析

主要大都市走廊 - 利雅得h、吉达和达曼——共同拥有超过 95% 的 5G 普及率和最密集的 POS 网络，支撑 2024 年 79% 的全国电子支付采用率。利雅得是金融科技总部和早期开放银行试点的所在地，让首都地区的消费者首先获得尖端的钱包功能。东部省份通过 Sarie 进行工业 B2B 支付，而西部省份则在宗教旺季期间满足朝圣者钱包的需求。

麦加和麦地那处理集中的季节性交易量，每年有超过 200 万朝圣者通过 Nusuk 钱包进行交易，刺激了基础设施投资，这些投资可以在朝圣窗口之外重新用于当地商业。艾卜哈和塔布克等二线城市由于宽带不稳定和商户准备度较低而落后，但政府计划到 2030 年实现 80% 无现金支付，从而激励银行部署为小型商户量身定制的 SoftPOS 和二维码方案。尽管移动连接，农村地区仍然以现金为中心扩展逐渐扩大了可寻址的用户群。

SAMA 的国家框架允许区域沙箱；因此，金融科技公司在扩展到全国之前先进行地理定位试点，例如在卡西姆进行农业钱包试验。跨境功能集中在商业中心，但 Nusuk 的成功表明专业外汇钱包具有更广泛的潜力。提供商在制定沙特阿拉伯移动支付市场的推广路线图时，必须协调城市的复杂性和农村的限制。

竞争格局

沙特阿拉伯移动支付市场拥有 224 家获得许可的金融科技公司和全球品牌，产生了竞争领域适度分散。国内领先者 STC Pay 拥有 800 万强大的客户群，而 Mada Pay 利用全国卡转换，而 Al Rajhi Wallet 在伊斯兰教法合规性方面与众不同。 Apple Pay 通讯沙特网络结帐的钱包使用率超过 20%，为全球最高比例。战略差异化取决于监管掌握、本地合作伙伴关系和垂直专业化。

参与者将资金分配给 SAMA 的反欺诈合规性、开放银行 API 和商家收购活动。例如，万事达卡的数据本地化项目和亚马逊支付服务的网关合作伙伴关系扩大了数千家商户的收单机构选择。 Telr 与沙特 Awwal 银行的联盟为中小企业增加了 BNPL、二维码和支付链接功能，填补了一线城市以外的接受差距。

新兴颠覆者部署人工智能欺诈分析、区块链结算和生物识别身份验证，以占领跨境小额汇款和医疗保健钱包等利基市场。现有银行通过生态系统来应对，将支付嵌入到捆绑储蓄、信贷和生活方式服务的超级应用程序中。 SAMA 瞄准 525 家获得许可的金融科技公司，竞争强度势将加剧到 2030 年，迫使沙特阿拉伯移动支付市场进行整合或战略联盟，以实现规模化。