沙特阿拉伯管理咨询服务市场规模和份额

沙特阿拉伯管理咨询服务市场分析

2025 年沙特阿拉伯管理咨询服务市场规模为 39.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 50.5 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.8%。增长以 2030 年愿景的经济多元化推动为基础，即使在油价波动期间，公共部门咨询预算也能保持弹性。 2024 年 8 月《投资法》规定的外国直接投资稳定流入、1.3 万亿美元的大型项目储备以及云和人工智能采用的加速，继续扩大咨询的潜在基础。 2024 年 1 月区域总部授权后，竞争动态发生了变化，有利于拥有深入实地业务和先进数字能力的公司。沙特化合规复杂性、价值 133 亿美元的博彩战略的出现进一步支撑了需求，并扩大私营部门在医疗保健、工业和金融服务领域的参与。

沙特阿拉伯管理咨询服务市场趋势和见解

2030 年愿景多元化热潮增加咨询预算

政府和国有实体将大量资源投入咨询业务，以实现 2030 年愿景目标。公共投资基金管理着 9,250 亿美元的资产，持续在交易支持、运营转型和特定行业战略方面授予高价值合同。与国家工业发展和物流计划相关的咨询支出有所增加，因为利益攸关方老年人的目标是到 2030 年非石油 GDP 份额达到 27%。^{[1]WAM 沙特，“工业 4.0 计划推动经济多元化，”Wamsaudi.com} 采购门户网站显示合同每年增长 40%自 2024 年以来的价值，尽管原油价格波动，但仍保持预算分配稳定。私营公司同时寻求咨询帮助，以抓住与愿景相关的机会，即使政府支出暂时放缓，这也能维持需求。这些因素确保了沙特阿拉伯管理咨询服务市场的持久增长。

加速各行业的数字化转型和云采用

到 2025 年，85% 的政府服务将转移到线上，巩固全国范围内向云和人工智能解决方案的转变。一项耗资 12 亿美元的数字技能计划正在推动变革管理的需求和劳动力转型咨询。 SDAIA 计划到 2030 年培训 20,000 名人工智能专家，这将刺激课程设计和数据治理框架方面的利基咨询活动。开放银行和监管沙箱等金融部门的指令使金融科技咨询活动保持较高水平。沙特王国的可再生能源承诺增加了对 ESG 和可持续发展咨询的并行需求。总的来说，这些计划通过扩大技术咨询收入池来支持沙特阿拉伯管理咨询服务市场。

大型项目管道（NEOM、红海、Qiddiya）推动基于项目的咨询

到 2030 年，仅 NEOM 就需要 5000 亿美元，从而创造出持续的可行性、运营和可持续性咨询任务。辛达拉岛将于 2024 年开业，将咨询需求从规划转向执行，增加了酒店管理和旅游战略项目。红海环球项目投资170亿美元oss 50 个度假村，激发了对环境管理和豪华运营专业知识的需求。 Qiddiya 的游戏和娱乐重点需要电子竞技战略和主题公园运营指导。这些发展的阶段性性质确保了沙特阿拉伯管理咨询服务市场的多年参与渠道。

自由化的外资所有权规则吸引了需要建议的全球进入者

2024 年 8 月的投资法消除了非限制性行业的许可壁垒，引发了一波需要监管合规和市场进入咨询的新进入者浪潮。超过 350 家跨国公司在利雅得设立了地区总部，每家公司都需要符合当地要求的运营模式和沙特化路线图。 2024 年，外国直接投资流入量增长 21%，其中制造业和零售业处于领先地位，这使得特定行业的咨询服务需求旺盛。总部三十年的公司税豁免增加了公司结构任务咨询管道。

加强采购审查和普华永道咨询禁令抑制支出

公共投资基金将普华永道暂停营业期限延长至 2 月份2026 删除了 esti与市场上的年度合同价值 2 亿美元相匹配，在尽职调查要求不断提高的情况下，将工作重新分配给竞争对手公司。 ^{[2]Al-Monitor，“PIF 禁止普华永道咨询服务”，Al-monitor.com} 采购部门现在要求更长的评估期和更严格的文件记录，这会延长销售周期并提高合规成本。竞争总局更严格的合并控制审查在 2025 年第一季度增加了 16% 的详细提交内容。^{[3]Baker McKenzie，“2025 年第一季度经济集中申请”， Insightplus.bakermckenzie.com} 这些因素暂时抑制了沙特阿拉伯管理咨询服务市场的增长势头。

内部战略部门的快速建立减少了外部压力

国家实体和企业集团正在创建内部战略部门。 32% 的转型计划现在由内部管理，反映了本地化目标。 SDAIA 已培训了 45,000 名人工智能专业人员，减少了对外部技术顾问的依赖。沙特阿美公司的全球优化部门体现了向自给自足的转变。虽然内部产能上升，但新兴行业的复杂性仍然支撑着外部需求。

细分市场分析

按组织规模：扩大中小企业吸收范围扩大客户组合

大型企业在 2024 年控制了沙特阿拉伯管理咨询服务市场 77.20% 的份额，利用了相当大的优势端到端转型计划的预算，涵盖 2030 年愿景调整、国际扩张和数据驱动的卓越运营。参与金额通常从 500 万美元到 5000 万美元不等，并且过去几年ars，说明了对顾问的战略依赖的深度。主要案例包括与奥纬咨询（Oliver Wyman）合作交付的沙特阿美公司（Saudi Aramco）的大数据部门，以及安永（EY）管理的国家水务公司（National Water Company）的整合。这些项目凸显了顾问在协调复杂的劳动力迁移、资产转型和技术升级方面发挥的关键作用。

在 Monsha'at 计划和 1000 亿里亚尔的 Kafalah 担保的推动下，中小企业以 8.49% 的复合年增长率增长最快。沙特阿拉伯中小企业管理咨询服务市场规模通常在 50,000 美元至 500,000 美元之间，重点关注运营改进、合规性和数字化采用，而不是大规模转型。 Aramco Taleed 的 30 亿沙特里亚尔基金等举措刺激了风险投资规模、供应链优化和投资者准备方面的咨询需求。中小企业的更广泛采用使咨询福利民主化，使提供商的收入来源多样化。

按服务类型划分：技术咨询占据动力

在政府对精益流程和绩效优化的需求推动下，运营咨询将在 2024 年占据 27.96% 的市场份额。咨询公司提供集成的供应链重新设计、KPI 框架和流程自动化解决方案。卫生部门转型和水务部门整合体现了运营咨询如何仍然是公共部门改革的组成部分。然而，随着数据分析和自动化融入日常运营路线图，技术正在影响这一服务线。

战略咨询的复合年增长率最高，为 5.84%。 SDAIA 的 200 亿美元投资目标提升了人工智能和数据治理项目，而德勤的 Silicon-2-Service 产品则展示了市场对生产级人工智能解决方案的需求。毕马威与微软的新兴技术中心证明了合作伙伴关系如何提高交付能力。战略、人力资源和研发在与愿景相关的改革和不断发展的监管框架的支持下，isk 咨询继续稳步增长。

按交付模式：混合结构获得牵引力

到 2024 年，现场交付保留了 62.75% 的份额，反映了面对面互动的文化偏好和大型项目执行的复杂性。大型公共部门举措需要持续的实体存在，以进行利益相关者协调和知识转移。公司扩大了利雅得办事处并开设了创新中心来满足这一要求。

随着数字基础设施的改进和成本优化的要求推动了虚拟交付的接受度，远程咨询的复合年增长率为 12.82%。支持云的协作工具允许专家就人工智能集成、网络安全和系统部署提供建议，而无需经常进行现场访问。将面对面的战略研讨会与远程技术冲刺相结合的混合参与优化了项目e经济，同时保持关系深度。这种灵活的模式扩大了顾问的访问范围，巩固了沙特阿拉伯管理咨询服务行业虚拟交付的未来相关性。

按最终用户行业：医疗保健崛起为下一波增长引擎

在 SAMA 数字银行路线图和金融部门的推动下，2024 年金融服务占沙特阿拉伯管理咨询服务市场规模的 12.04%发展计划推动开放银行业务和 24 家 IPO。业务范围涵盖合规性、金融科技战略、风险建模和符合伊斯兰教法的金融创新。随着银行对遗留基础设施进行现代化改造并寻求区域扩张，需求稳定。

随着卫生部耗资 640 亿美元的转型引入医院私有化、数字平台推出和人工智能驱动的临床系统，医疗保健正以 6.28% 的复合年增长率发展。咨询范围包括电子健康记录集成、远程医疗战略和医疗旅游定位。 SDAIA 的数据计划（例如 Tawakkalna）需要专门的顾问来进行分析、隐私和互操作性。制造业、工业和能源保持稳定的咨询需求，而公共部门实体继续为 2030 年愿景的执行寻求大规模咨询服务。

地理分析

利雅得在咨询收入中所占份额最大，约占合同价值的 60%，因为它拥有大多数政府部委以及不断扩大的 350 个地区总部。安永中东和北非总部的搬迁凸显了阿卜杜拉国王金融区已发展成为首要商业区，进一步巩固了首都的首要地位。利雅得的咨询任务通常涉及国家政策实施、监管现代化和数字政府推广。

The Eastern省排名第二，因为沙特阿美公司总部位于宰赫兰，且石化集群密集。以塔斯尼石化联合体的 ISO 50001 能源管理成功为代表的工业多元化推动了对卓越运营和 ESG 咨询的持续需求。沙特阿美的全球优化器部门进一步提高了对人工智能和数据分析咨询的要求。

西部省份显示出与巨型项目和旅游业扩张相关的需求不断增长。 NEOM 从规划到运营阶段的进展以及红海全球项目的豪华度假村的推出创造了对可持续发展、酒店和目的地营销咨询的长期需求。随着 2030 年愿景鼓励经济权力下放，扩大沙特阿拉伯管理咨询服务市场的地理范围，达曼和胡拜尔等二线城市吸引了咨询工作。

竞争格局

竞争强度适中，并且在区域总部指令等监管转变后不断上升，区域总部指令要求外国公司在沙特保持实质性存在，以获得超过 100 万沙特里亚尔的政府合同。安永、BCG 和麦肯锡等跨国公司通过早期的本地投资、广泛的服务范围和数字交付能力保持了强势地位。安永法律业务的推出和学院的开设凸显了其多管齐下的本地化战略。

技术集成已成为决定性的差异化因素。毕马威与微软的新兴技术中心将云专业知识与本地市场洞察相结合，而德勤的 Silicon-2-Service 产品则针对人工智能部署障碍。专门从事电子竞技、可持续发展和数据治理的精品公司在利基任务方面向现有企业提出挑战，迫使全球咨询公司合作或收购来填补能力差距。

普华永道截至 2026 年的咨询禁令为竞争对手释放了约 2 亿美元的资金，重新调整了市场份额分布。作为回应，竞争对手增加了沙特人才的招聘，并投资于阿拉伯语数字平台，以提高客户参与度。随着客户寻求可衡量的影响，将费用与 2030 年愿景里程碑挂钩的基于结果的定价和合作伙伴模式受到青睐。