沙特阿拉伯软包装市场规模和份额分析
沙特阿拉伯软包装市场分析
沙特阿拉伯软包装市场规模在2025年达到77万吨，预计到2030年将达到93万吨，复合年增长率为3.81%。 2030 年愿景下对食品加工厂、制药和电子商务物流中心的投资不断增加是增长的主要催化剂。 Mada 卡交易的快速增长、新石化原料的引入以及市政对回收材料的规定正在重塑材料选择、技术采用和可持续发展优先事项。随着品牌所有者要求更轻、更智能、更环保的包装解决方案，竞争差异化正在转向圆形聚合物、高阻隔薄膜和短版数字印刷。虽然一次性塑料和能源关税方面的监管压力带来了成本阻力，但废物回收和再循环方面的长期基础设施承诺预计将缓解这些挑战并巩固沙特阿拉伯软包装市场的增长轨迹。
主要报告要点
- 按材料划分，2024 年塑料将占沙特阿拉伯软包装市场份额的 62.32%；预计到 2030 年，生物塑料和可堆肥等级复合材料将以 5.11% 的复合年增长率增长。
- 按产品类型划分，到 2024 年，袋子和小袋将占沙特阿拉伯软包装市场规模的 47.43%，而小袋和条状包装预计在 2025 年至 2030 年间将以 4.62% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业，食品应用2024年占沙特软包装市场份额32.53%；个人护理和化妆品领域增长最快，到 2030 年复合年增长率为 4.87%。
- 通过印刷技术，柔印在 2024 年将占据 45.52% 的收入份额，而数字印刷预计在 2025-2030 年将以 5.06% 的复合年增长率增长。
沙特阿拉伯软包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 2030 年愿景下食品加工能力激增 | +0.8% | 全国，集中于工业集群 | 中期（2-4 年） |
| 转向方便食品和即食形式 | +0.6% | 城市中心，扩展到农村区域 | 短期（≤ 2 年耳） |
| 当地制药制造集群的扩张 | +0.5% | 利雅得、达曼、新兴生物技术区 | 长期（≥ 4）年） |
| 电子商务快速增长推动保护膜/邮寄产品 | +0.7% | 全国，利雅得和吉达最高 | 短期（≤ 2年） |
| 新石化产能带来的树脂价格具有竞争力 | +0.5% | 全国，受益于 SABIC 扩张 | 中期 (2-4年） |
| 利雅得市政回收内容指令h 试点区 | +0.4% | 利雅得试点区，在全国范围内扩展 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
2030 年愿景下食品加工能力激增
到 2030 年，国家支持的投资预计将达到 700 亿美元，比 2016 年增长 59%。[1] 外国农业服务局，“沙特阿拉伯：食品加工成分”，usda.gov 国家谷物供应公司的成立，拥有 270 万吨储存量，正在扩大下游对散装内衬、小门袋和零售袋的需求。到2030年，海鲜产量目标将增至60万吨，冷冻食品的冷链包装需求加剧和高附加值的鱼产品。与刚性替代品相比，食品级柔性格式可减轻重量、具有阻氧性能并具有成本优势，使其成为加工商在 2030 年愿景下扩大规模不可或缺的要素。随着新工厂投产，合同包装商正在制定长期供应协议，确保聚乙烯、聚丙烯和聚酰胺薄膜转换器的订单稳定。
转向方便食品和随身携带格式
城市化和 97% 的智能手机渗透率使“点击取餐”选项成为主流，从而提高了对份量控制袋、条状包装和蒸煮袋的需求。到 2027 年，农民转向复合饲料的价值将达到 34.6 亿美元，这表明牲畜营养也转向更小、防潮的包装。限制影响分析
| 2026 年塑料使用税和一次性禁令收紧 | -0.4% | 国家试点计划利雅得 | 短期（≤ 2 年） |
| 国内 PCR 树脂回收基础设施薄弱 | -0.3% | 全国，次要严重城市 | 中期（2-4年） |
| 补贴改革后电价上涨 | -0.2% | 全国范围内，对能源密集型企业的影响更大运营 | 短期（≤ 2 年） |
| -0.2% | 产业集群、技术工作类别 | 中期（2-4 年） | |
| 来源： | |||
2026 年塑料使用税和一次性禁令收紧
利雅得市政命令要求经过认证的回收材料，这与阿联酋的全面禁令相呼应，有效2026年。SASO的氧化生物降解薄膜规则已覆盖441家工厂。 Zahid Group 的一次性淘汰等企业承诺增强了市场转向生物基或可堆肥替代品的势头。加工商面临屏障涂层的重组成本，并且需要 ISCC Plus 下的产销监管链审核，这增加了资本支出，而用于堆肥的有机废物流仍未得到开发。
国内 PCR 树脂回收基础设施薄弱
沙特回收率低于 15%，85% 的废物仍然进入垃圾填埋场。五个城市总体规划仅涵盖 60% 的国家垃圾，二级地区的垃圾处理服务不足。多层薄膜污染使 PET 回收变得复杂，限制了灵活格式的 PCR 原料供应。 SABIC 的先进回收 TRUCIRCLE 树脂提供了一种临时选择，但价格敏感的加工商无法承受成本溢价，从而导致供需失衡。
细分市场分析
按材料划分：塑料主导地位面临可持续发展转型
塑料占沙特阿拉伯软包装的 62.32%到 2024 年，尽管商品聚烯烃仍然具有成本竞争力，但随着政策制定者引入回收成分规则和品牌所有者承诺净零目标，生物基树脂正在以 5.11% 的复合年增长率取得进展。沙特阿拉伯软包装在 SABIC 的 TRUCIRCLE 扩建项目的支持下，预计到 2030 年，生物塑料的市场规模将超过 X 吨，该项目可提供经过认证的循环聚合物。价值 64 亿美元的福建工厂的乙烯产能有望提供充足的原料，稳定原生树脂价格并保障加工商利润。
纸张和金属箔保持专业化利基市场。可回收的牛皮纸层压板符合新的产品包装规则，而铝箔对于氧敏感的营养保健品仍然至关重要。然而，生命周期分析有利于单一材料结构，促使层压降级举措，为无溶剂粘合剂和在线挤出涂布带来了机会。
按产品类型：便利形式推动创新
到 2024 年，袋子和小袋占沙特阿拉伯软包装市场规模的 47.43%。增长源于自立袋取代调味品中的玻璃罐以及角板袋优化饲料储存。小袋和棒状包装得益于单份饮料粉和速溶咖啡，复合年增长率有望达到 4.62%。零售商需要透明窗户、激光刻痕易撕功能和可回收拉链，迫使加工商采用在线检查和数字印前工作流程。
来自电子商务履行中心的薄膜和包装材料的订单加速增加，这些订单需要薄型但防刺穿的聚乙烯共混物。标签和套筒虽然吨位较小，但通过触觉清漆和跟踪冷链物流期间温度偏移的智能标签集成获得了高利润。
按最终用户行业：食品行业领先，个人护理加速
在“2030 年愿景”自给自足的推动下，食品在 2024 年保持了 32.53% 的市场份额。耐储存的零食、即食食品和冷冻海鲜推动了对阻隔膜的需求。个人护理和化妆品领域预计将以 4.87% 的复合年增长率增长，受益于国内清真认证生产需要高不透明度薄膜和金属化袋的标准化美容产品。
饮料利用 PET 瓶周围的柔性收缩束，补充了 35 亿沙特里亚尔的瓶装水热潮。药品和医疗保健产品的单价最高，因为 SFDA 要求采用防篡改、防儿童密封和序列化包装级代码，所有这些都有利于符合良好制造规范的数字印刷层压板。
按印刷技术：数字创新转变传统柔印
柔印在 2024 年保持着 45.52% 的收入份额，但数字印刷机预计将以复合年增长率 5.06%。喷墨系统无需印版即可实现批量级阿拉伯标签和快速图稿更换，使其适合个性化美容和营养保健品品牌。随着加工商改造现有资产以处理可变数据，混合柔印数字生产线正在达曼兴起。
凹版印刷 rema它是优质零食和糖果包装的热门选择，其中高分辨率金属油墨证明了滚筒印刷的成本合理。与此同时，人工智能驱动的色彩管理软件和闭环检查系统减少了浪费，符合循环经济目标和能源关税压力。
地理分析
利雅得产生了 2580 万吨城市垃圾，这表明软包装的消耗和处理量很高。综合废物资源化项目和利雅得再生材料指令有利于首都附近的早期采用者转化者。
达曼和朱拜勒周围的东部省份集群拥有 SABIC 的石化联合体，为海湾合作委员会国家提供原料安全和出口港口通道。奥地利、中国和欧洲的加工商在这些地区并置了挤出生产线，以利用较低的物流成本和政府激励措施。[3]Advantage Austria，“奥地利在沙特阿拉伯的成功故事”，advantageaustria.org
吉达和延布的西部港口促进红海向非洲的出口，而与价值 2,670 亿美元的国家物流战略相关的多式联运走廊缩短了黎凡特市场的过境时间。支持人工智能的试点收集网络在吉达首次亮相，为精通技术的回收商在 PCR 原料聚合方面提供了先发优势。
竞争格局
竞争仍然温和，前五家供应商控制着大约 45% 的吨位，为中层专家留下了充足的空间。 Amcor、Mondi 和 Sealed Air 利用全球研发推出单一材料蒸煮袋，而 Napco National 和 ObeikanFlexible & Film 利用靠近食品加工商的优势实现及时熟食非常。
垂直整合是一种日益增长的趋势：SABIC 与路博润在软硬相容剂方面的合作旨在将可回收的 PE/PP 结构引入以前由 PET-alu 层压板服务的市场。西得乐计划在当地设立的餐饮设备中心将缩短从瓶子到袋子的转换周期。
惠普确认在沙特阿拉伯设立首个先进制造基地，培育国内油墨、涂料和备件生态系统后，数字印刷机的投资激增。竞相获得 ISCC Plus 和 BRCGS 认证的加工商在出口准备方面有所不同，因为“沙特制造”激励措施可报销高达 20% 的国际营销成本。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：西得乐与沙特当局签署谅解备忘录，探索本地餐饮包装生产，重点关注先进制造和技术转让。
- 2025 年 4 月：SABIC 展示 TRUCIRCLECHINAPLAS 2025 国际橡塑展上展示了循环材料和新型复合产能。
- 2025 年 4 月：LSINC 在 Pure Beverages 安装了一台 PeriQ360 直接打印打印机，提高了瓶装水收缩套的数字化产能。
- 2025 年 3 月：沙特阿拉伯开设了国家谷物供应公司 (SABIL)，拥有 270 万吨筒仓产能，刺激了对散装内衬。
