沙特阿拉伯联合办公空间市场规模和份额

沙特阿拉伯联合办公空间市场分析

沙特阿拉伯联合办公空间市场规模于 2024 年达到 6 亿美元，预计到 2030 年将达到 10.5 亿美元，复合年增长率为 11.78% 2025-2030。这一势头依赖于《2030 年愿景》对经济多元化的推动、小企业基础的稳步扩大，以及自 2021 年以来超过 500 个外国区域总部的到来。到 2025 年中期，获得许可的加速器、孵化器和联合办公地点将增加三倍，达到 273 个，这证实了政策与灵活工作空间需求的强有力结合。企业正在嵌入混合工作政策，有利于短期、可再生的承诺，而不是长期租赁，而房地产开发商正在将联合办公楼层整合到混合用途项目中，以确保稳定的流量和收益。风险投资波动性的上升正在促使初创企业转向具有成本效益的办公桌，而不是优先选择国家办公室和国际运营商正在通过将全球标准与当地文化线索相结合来做出回应。总之，这些转变支撑着敏捷性和社区服务日益超越占地面积的市场。

沙特阿拉伯联合办公空间市场趋势和见解

2030 年愿景创业议程扩大中小企业需求

沙特阿拉伯的 2030 年愿景计划已向 273 个加速器、孵化器和到 2025 年中期，联合办公场所数量将是 2020 年之前的三倍。到 2023 年中期，中小企业数量攀升至 124 万家，而 Jada30 项目等政府支持的举措为 245 家企业和 60,000 名受益人提供支持，将联合办公中心转变为业务支持平台，而不仅仅是办公桌提供商。国家承诺提高中小企业 GDP 贡献，确保持续的工作空间激励，而将咨询、指导和融资支持纳入会员资格的运营商最有可能赢得经常性收入。因此，沙特阿拉伯联合办公空间市场不断加深与沙特多元化增长引擎的联系。

企业采用混合办公方式

企业转型计划显示，32% 的变革项目与 2030 年愿景目标直接相关，运营效率排名靠前。 Gensler 的一项调查发现，员工将 28% 的工作时间分配给需要集中独处的任务，这凸显了现有布局与不断变化的工作模式之间的不匹配。目前，超过 500 家跨国公司正在遵循沙特地区总部的规定，在扩大当地团队规模时寻求灵活的席位数量。安永位于阿卜杜拉国王金融区的 11,691 平方米办公室配备预订应用程序、健康舱和按需协作室，体现了混合蓝图。这些先例验证了灵活的模式并推动了新的需求沙特阿拉伯联合办公空间市场^{[1]Eyad Al-Sayed，“EY 利雅得 Wavespace 情况说明书”，安永 MENA 披露， ey.com}.

政府自由区和创新中心

四个新的经济特区——利雅得、吉赞、拉斯阿尔凯尔和阿卜杜拉国王经济城——提供 100% 的外资所有权、关税豁免和减税，刺激与地点无关的创业精神。仅 NEOM 就在 2023 年吸引了 106 亿美元的承诺，其中包括与 DSV 建立价值 100 亿美元的物流合资企业，该合资企业将需要临时项目办公室。公共投资基金已收回阿卜杜拉国王金融区以加速部署，摩根大通的可行性指南证实了全球投资者的兴趣。随着一揽子政策消除繁文缛节，联合办公运营商可以嵌入自由区塔楼来提供跨境茶叶服务女士，这一角度有望为沙特阿拉伯联合办公空间市场带来结构性提升^{[2]经济与规划部，“2025 年经济特区框架”，沙特阿拉伯政府， arabnews.com}。

全球联合办公品牌进军

前 WeWork 创始人 Adam Neumann 于 2024 年 9 月带着一家“有意识的社区”企业重新进入该领域，该企业由沙特资本超过 10 亿美元资助。IWG 2023 年的营收为 33 亿英镑（41 亿美元），其中 80% 为新员工郊区的枢纽，反映了王国的多中心城市规划。酒店运营商正在将长住客房与共享办公室融合在一起，以吸引数字游民，而 Cenomi Centers 等开发商则向利雅得和吉达计划投入 13.9 亿美元，其中包括即插即用办公桌。一流品牌提升服务副期望，引入全球技术堆栈，并最终扩大沙特阿拉伯联合办公空间市场足迹，超越先行者^{[3]International Workplace Group，“2023 年年度业绩声明”，IWG 投资者中心， iwgplc.com}.

对共享空间规范的文化抵制

长期以来对等级化私人办公室的偏好减缓了家族企业集团和公共机构对共享环境的采用。 Gensler 的研究强调了合作区的表现不佳，反映出开放布局带来的文化不安。然而，Mustqr（位于达兰的女性专用中心，现已开业三周年）等成功案例证明，文化敏感的设计可以吸引新人群。国际总部的要求迫使传统公司试行灵活的吊舱，而代际更替正在引入在国外接受教育的高管，他们青睐公共能源。即便如此，预计会出现谨慎的转变，从而缓和沙特阿拉伯联合办公空间市场中期内的增长轨迹。

顶级城市之外的运营商深度有限且资金波动较大

利雅得、吉达和达曼大都市区主导着当前的供应，导致二线城市服务不足。2030 年愿景拨款专门用于省级发展。较低的密度和较细的租户管道对利用经济性造成压力，迫使供应商考虑特许经营、快闪店或零售混合形式的可行性。尽管国家计划承诺采取新的刺激措施，但到 2024 年，风险投资仍将下降 70%，初创企业的入住预算也随之缩减。将访问控制、远程管理和动态定价数字化的运营商更有机会渗透到前沿地区。在可扩展的模板成熟之前，沙特阿拉伯联合办公空间市场的地理扩张将倾向于经过验证的走廊。 

细分分析

按设施规模和规模：中型空间锚定以社区为中心的增长

在利雅得中央商务区主力租户需求的推动下，大型设施将在 2024 年控制沙特阿拉伯联合办公空间市场份额的 47.6%地区。然而，中等空间预计到 2030 年，复合年增长率将达到 12.67%，这表明用户更喜欢能够提供亲密关系和有目的的网络的社区。运营商报告称，拥有 50 至 150 名成员的中心达到了正确的成本服务比，在不稀释社区联系的情况下提供活动室、指导时间和策划活动。随着郊区交通网络缩短通勤时间以及远程工作人员寻求离家更近的第三地替代方案，沙特阿拉伯分配给中等占地面积的联合办公空间市场规模可能会加速增长。从长远来看，大型旗舰店仍将与跨国市政厅保持相关性，但复制经济学有利于中层模板。

女性专用中心和以金融科技为重点的阁楼的扩张强调了中等环境如何适应大型大厅无法轻易隔离的专业主题。达兰的 Mustqr 和吉达的类似概念利用定制的装修、隐私协议和有针对性的节目来吸引不同的人群队列。这种专业化趋势有助于运营商通过活动托管和按使用付费的咨询服务来提高保留率和辅助服务收入。与 IWG 的全球郊区优先战略并行，国内企业也着眼于综合用途购物中心和交通邻近地块，以低成本扩展中型中心，进一步将该细分市场嵌入更广泛的沙特阿拉伯联合办公空间市场。

按行业：金融服务加速数字化采用

信息技术和 IT 服务占据沙特阿拉伯联合办公空间市场 39.2% 的份额到 2024 年，在编码训练营、SaaS 初创企业和云系统集成商的支持下，市场份额将有所增长。然而，随着监管机构快速推进开放银行和加密资产框架，银行、金融服务和保险 (BFSI) 垂直行业有望在 2030 年实现最快 12.89% 的复合年增长率。金融机构倾向于阿卜杜拉国王金融区的灵活中心来管理项目小组、销售产品或研讨会，以及一项订阅下的监管沙箱。随着符合伊斯兰教法的金融科技创始人要求公共工作室内实现机构级 IT 安全，沙特阿拉伯专门用于 BFSI 的联合办公空间市场规模可能会扩大。

业务咨询和法律咨询团队形成了稳定的中层，受益于 500 多家需要当地合规顾问的外国总部的进入。生命科学和清洁能源服务等辅助领域也利用临时空间进行并购尽职调查和EPC投标审查。随着 2030 年愿景扩大资本市场和保险改革，BFSI 占用者将越来越重视可变期限承诺，以使员工数量与交易周期保持一致，从而增强沙特阿拉伯联合办公空间市场的弹性。

按最终用途：自由职业者催化灵活的会员模式

企业占沙特阿拉伯联合办公空间市场规模的 47.2% 2024 年，得益于混合动力座位政策，但自由职业者预计到 2030 年复合年增长率将达到 13.03%。Qiwa 等政府平台简化了许可和费用支付，鼓励专业人士将工资角色转换为项目演出。运营商现在出售日票、纯数字套餐和兼职套餐，以适应不规则的使用模式，这一创新对于开启下一波渗透至关重要。自由职业者的崛起标志着一种向自营职业的文化转向，这与 2030 年愿景创造就业的叙述相吻合。

初创企业仍然是一个不稳定但重要的领域，在 2024 年融资下滑期间，其入住率下降，但受到 Biban 24 宣布的 50 亿美元交易流的提振。灵活的内部空间，从办公桌到作战室的快速切换，有助于创始人保留现金，同时维持为投资者做好准备的专业精神。与此同时，企业利用卫星会员资格为远程员工提供安全的就诊选择，巩固了沙特阿拉伯联合办公空间的全栈吸引力CES市场。

地理分析

利雅得占据了2024年收入的59.1%，并继续成为沙特阿拉伯联合办公空间市场的引力中心。阿卜杜拉国王金融区和奥拉亚的旗舰集群得益于毗邻监管机构、主权基金和地区总部。安永最先进的利雅得 Wavespace 体现了智能建筑技术、健康设施和黑客马拉松区如何融合在一份租赁中，从而增强了对未来供应的预期。一级运营商将社区规划置于此类基础设施之上，以实现会员的持续增长。

吉达是王国的商业门户，港口、物流和旅游业支撑着稳定的工作空间需求。耗资 13.9 亿美元的 Jawharat Jeddah 开发项目将联合办公带入商场与办公室的混合体中，预计将通过购物者流量协同效应降低会员获取成本。文化流动性和高外籍人口混合有助于开放式规划的接受，而朝圣季节则通过灵活的容量算法来适应特定时间的激增。

随着与巴林的物流走廊加深以及能源多元化催生供应商生态系统，达曼大都市区预计将实现 13.45% 的复合年增长率。 Mustqr 等达兰女性专用设施表现出对传统商业中心以外的主题中心的接受度。在更远的地方，哈伊尔等城市的视觉相关工业园区开始催生需求，但运营商数量有限和人才库稀薄，限制了扩张速度。智能门禁和远程礼宾模式可以打开这些领域并扩大整个沙特阿拉伯联合办公空间市场。

竞争格局

该领域适度分散，国际重量级企业众多WeWork 的沙特支持的新分支机构以及 IWG 的 Regus 和 Spaces 品牌在利雅得和吉达提供优质供应。 Mustqr 等当地专家通过迎合文化利基，包括女性专用休息室和阿拉伯语指导，建立了防御性的护城河。开发商越来越多地选择与全球品牌签订管理协议来进行统包交付，而其他开发商则创建专有标签以保持资产层面的经济性。

技术正在成为关键的差异化因素。运营商部署基于人工智能的占用分析、面部识别访问和区块链验证的合同，以提高用户信心，尤其是 BFSI 和合法租户的信心。与电信和云提供商合作的合作伙伴生态系统可实现捆绑连接和网络安全，符合企业的混合要求。与此同时，酒店集团将未充分利用的酒店翼楼改造成订阅办公室，为沙特阿拉伯联合办公空间市场注入了新的竞争。

空白空间扩张取决于以具有成本效益的方式进入二线城市和自由区。轻特许经营模式、收入分成租赁以及零售中心内的快闪店正在接受评估，以避免高资本布局。拥有政府人脉和多语言社区团队的运营商在获得许可和文化融合方面拥有优势，从而保持竞赛的流畅性和纪律性。