俄罗斯石油天然气EPC市场规模

俄罗斯石油和天然气EPC市场分析

俄罗斯石油和天然气EPC市场在预测期内的复合年增长率预计将低于1.5%。

COVID-19对2020年市场产生负面影响。目前市场可能达到大流行前的水平。

• 从中期来看，IMO等因素由于监管和全球减少煤炭发电使用的努力，对天然气和低硫燃料的需求预计将增加。这一因素预计将导致中下游EPC合同数量不断增加。
• 另一方面，美国对俄罗斯的制裁和限制可能会限制俄罗斯油气EPC市场。
• 尽管如此，勘探开发行业向近海深海和超深海领域的转移预计将成为俄罗斯油气EPC市场的主要机遇。俄罗斯已相当长一段时间以来，北极大陆架一直在积极生产石油和天然气。尽管如此，随着陆上碳氢化合物产量的下降，国家石油公司别无选择，只能转向复杂且技术上具有挑战性的海上深水和超深水领域。

俄罗斯石油和天然气EPC市场趋势

中游领域主导市场

• 石油和天然气管道、储存和液化天然气和天然气RLNG设施是需要EPC服务的主要中游基础设施。不断增长的石油和天然气生产、出口和老化的管道基础设施推动了对新中游基础设施的需求。
• 2021年，欧盟进口了约1,550亿立方米的俄罗斯天然气。由于欧洲能源需求增加以及俄罗斯随后扩大管网等因素，这一数字预计还会上升。
• 该国见证了俄罗斯天然气产量的增长。过去几年其液化天然气出口量不断增加，从2010年的147.9亿立方米增长到2021年的396.5亿立方米，增长约168.08%。该国目前拥有两座液化天然气工厂，分别是俄罗斯天然气工业股份公司主导的位于远东的萨哈林2号、诺瓦泰克位于北极亚马尔半岛的亚马尔液化天然气、俄罗斯天然气工业股份公司的Portovaya LNG和俄罗斯天然气工业股份公司的Portovaya LNG。 Novatek 的 Kriogas-Vysotsk 液化天然气。
• 此外，俄罗斯历来通过管道将大部分天然气出口到欧洲和中国。截至 2022 年第二季度，俄罗斯政府正在开发液化天然气液化厂，以实现向欧洲和亚洲市场的天然气出口多元化，而无需对管道基础设施进行重大投资。截至 2022 年 4 月，俄罗斯提议的液化能力为 136.7 MTPA。在俄罗斯东部，远东液化天然气（Far East LNG），也称为萨哈林-1液化天然气（6.2 MTPA），是预FID管道中的一个主要项目。因此，一旦这些项目实现，石油和天然气行业的资本支出预计将在预测期内增加。预计将带动EPC市场的增长。
• 2021年9月，RusKhimAlyans、林德和Renaissance Heavy Industries签署了一份EPC合同，将在Ust-Luga附近的天然气处理联合体（GPC，处理含乙烷气体的联合体的一部分；GPC运营商是俄罗斯天然气工业股份公司和RusGazDobycha的合资企业RusKhimAlyans）内建造一座天然气液化厂。该合同是在俄罗斯圣彼得堡签署的。根据EPC合同，林德和复兴重工的联合体可能会为设计工作提供设备和材料，并负责建造和安装两条总产能为1300万吨/年液化天然气的生产线。此外，俄罗斯的一项专利技术（专利持有者：俄罗斯天然气工业股份公司和林德公司）很可能用于生产这种液化天然气。因此，此类合同和技术发展将在预测期内对俄罗斯中游市场产生积极影响。
• 因此，上述因素预计将在预测期内推动市场增长。

增加石化行业投资拉动市场

• 在最新的《世界能源展望》中，BP预测全球原油和凝析油需求增幅可能低于300万桶/年由于电动汽车的使用增长率不断加快等因素，2019 年至 2040 年之间的这一天将变得更加重要。因此，与其他以碳氢化合物为重点的经济体一样，在全球原油需求前景不确定的情况下，俄罗斯也在寻求进军石化领域。
• 俄罗斯首都莫斯科也计划采取新措施刺激石化行业发展，目标是到2030年将产量翻一番，达到每年2000万吨左右。
• 俄罗斯炼油厂2021年日产量约为690万桶，较上年有所增加。 2011年至2021年间，全国炼油厂日产能增加约120万桶。
• 截至2022年3月，该国有44家活跃炼油厂，总产能约700万桶/日。该国大多数炼油厂都是在苏联时代及之前投入使用的。该国炼油厂利用率在相当长的一段时间内保持在较低水平，并自2019年以来开始上升。
• 俄罗斯下游EPC市场的大部分需求预计将来自石化行业。 2022年1月，DL E&C（一家专门从事EPC的韩国公司）击败欧洲先进国家，赢得了在俄罗斯建设超大型天然气化工厂的合同。该项目旨在在俄罗斯圣彼得堡西南110公里的乌斯季卢加地区建设世界上最大的单线聚合物工厂。合约价值约为1.2美元0亿，大连建设负责设计和设备采购。该工厂建成后，每年可生产300万吨聚乙烯、12万吨丁烷和5万吨己烷。
• 此外，2022年2月，三星工程公司（全球领先的EPC和项目管理公司之一）与中国化学工程建设第七公司签署了价值10亿欧元的合同，负责俄罗斯波罗的海乙烷裂解装置项目的设计和采购工作。原合同业主Baltic Chemical Complex LLC（CC7）此前于2019年与CC7签署了EPC合同。该项目位于芬兰湾，靠近列宁格勒州乌斯季卢加海港，距离俄罗斯圣彼得堡西南110公里。三星的工作范围包括乙烷裂解装置（工厂的核心工艺元件），总设计能力为 280 万吨/年（乙烯 140 万吨/年 * 2 列）以及该项目的采购。
• 因此，石化基础设施的增加预计将在预测期内推动俄罗斯石油和天然气 EPC 市场的发展。

俄罗斯石油和天然气 EPC 行业概览

俄罗斯石油和天然气 EPC 市场较为分散。该市场的一些主要参与者（排名不分先后）包括 Technip FMC、现代重工有限公司、Saipem SpA、Petrofac Limited 和 McDermott International Inc. 等。

俄罗斯石油和天然气 EPC 市场领导者

俄罗斯油气EPC市场动态

• 2022年1月：DL E&C签署参与俄罗斯波罗的海综合体项目协议。该合同价值13.3亿美元，DL E&C将负责该项目的设计和所有设备的采购。该项目的目标之一是在圣彼得堡西南 110 公里的乌斯季卢加 (Ust-Luga) 建设世界上最大的单线聚合物工厂。建成后，该工厂将能够年产300万吨聚乙烯、12万吨丁烷和5万吨己烷。
• 2022年1月：Mairie Tecnimont S.p.A.宣布，其子公司Tecnimont S.p.A.和MT Russia LLC已与俄罗斯石油公司签订EPC合同，在梁赞开发VGO加氢裂化综合设施。炼油公司 (RORC）位于莫斯科地区东南200公里处。合同总金额约为12.4亿美元。除设计外，该项目的工作范围还包括设备和材料的供应、施工、启动和调试、项目融资服务和项目管理服务。一旦更高标准的 5 级监管完成，VGO 加氢裂化综合设施的总产能将达到 40,000 桶/天。