俄罗斯数据中心市场规模和份额

俄罗斯数据中心市场分析

2025年俄罗斯数据中心市场规模为25.8亿美元，预计到2030年将达到51.2亿美元，复合年增长率为14.69%。与此同时，IT负载容量预计同期从1,010兆瓦增至1,140兆瓦，复合年增长率为2.45%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。容量和价值之间不断扩大的差距反映了由于服务器进口受限、建设成本上升以及对主权云和人工智能工作负载的需求激增而导致的溢价。 2025 年 7 月生效的数字主权规则、6950 亿卢布的联邦转型预算以及 2024 年互联网流量 24.4% 的激增，提高了莫斯科和新兴区域中心的利用率。运营商还可以从企业云迁移、5G 边缘部署以及 Rosatom 低成本核动力汽车的建设中获益。缪斯。然而，制裁导致的硬件短缺、主要城市两位数的电价上涨以及高级工程师的人才流失，都影响了近期供应的增加。^{[1]数字发展部，“不可接受事件的方法指南”确保组织连续性的活动，”digital.gov.ru}

俄罗斯数据中心市场趋势和见解

俄罗斯企业加速云迁移

企业云支出每年增长30%，平均合同期限延长至五年，每月一次钱包份额扩大了 2%。一级提供商报告 50-70％的收入增长，刺激了对总部地区附近的主机托管大厅的可预测的数兆瓦需求。莫斯科校区获得了最多的短期预订，因为它们提供密集的运营商连接和成熟的服务台。这种向可扩展平台的工作负载转移巩固了俄罗斯数据中心市场的基线增长路径。^{[2]Yandex，“2025-2029 年俄罗斯云服务市场预测”，yandex.ru}

推动数据本地化的联邦数字经济计划

超过 6950 亿卢布指定用于 2025 年至 2027 年的区域项目，这些项目要求各机构依赖国内云和软件。自 2025 年 7 月起收紧的个人数据法迫使跨国公司在本地处理俄罗斯公民文件，将工作负载转移到合规的 3 级和 4 级大厅。通过将预算支出与区域云使用情况挂钩该计划加快了二线城市的建设，减少了对首都地区的过度依赖。^{[3]数字发展部，《电信关键信息基础设施分类方法说明》，digital.gov.ru}

OTT视频流和网络游戏流量激增

国内平台取代国外封锁的服务，导致2024年固网数据量增长28.1%，总流量相应增长至188,530PB。流媒体服务的订户数量从 4500 万攀升至 5800 万，本地游戏工作室推出了对延迟敏感的游戏。这些内容趋势增加了机架级功率密度，增加了边缘缓存支出，并刺激了锚定对等节点的升级。俄罗斯数据中心市场。

5G 推出推动边缘计算需求

MTS 及其同行的试点 5G 集群需要 VR、工业物联网和网络功能虚拟化的低延迟处理。电信运营商将在 2024 年基础设施建设上投资 3500 亿卢布，为位于塔楼和制造区内的微型数据中心制定预算。随着 5G 扩展到莫斯科以外的地区，小型设施的分布式网格为区域提供商释放了新的可满足需求，使收入多样化，超越了传统的批发托管。

高级服务器硬件的出口限制

制裁阻止了最新一代 CPU、GPU 和交换芯片的进口，迫使运营商通过第三国经纪人支付过高费用或选择国内替代品。 YADRO 的 OpenYard 生产线缓解了瓶颈，但仍落后于全球吞吐量标准，且年产量有限。由此产生的资本支出通胀减缓了建设进度并限制了超大规模扩张，暂时限制了俄罗斯数据中心市场的上涨空间，直到当地晶圆厂规模扩大为止。

主要地铁电价上涨

莫斯科州的电价在 2025 年上涨了 12-16%，能源占数据中心运营支出的 60-70%。运营商通过提高 PUE、限制非关键照明负载、并探索具有更便宜的水力和核能供应的较寒冷的北部地区。虽然关税压力侵蚀了短期利润，但它也推动了未来向西伯利亚和俄罗斯国家原子能公司毗邻地区的建设，从而重新分配了整个俄罗斯数据中心市场的增长轨迹。

细分分析

按数据中心规模：大规模园区获得速度

大型站点占有 57.14%在平衡的成本和可扩展性配置的支撑下，到 2024 年收入将领先。随着云超大规模企业和人工智能实验室委托单站点集群超过 50 MW，预计到 2030 年，大型设施群体的复合年增长率将达到 2.80%。 Nebius Group 耗资 10 亿美元的人工智能园区表明，人们越来越青睐具有专用变电站和专有冷却系统的高密度占地面积。尽管硬件短缺，但围绕多厅综合体的整合推动了经济保护利润。 5G 的小型边缘和中型设施仍在激增监管邻近需求，但随着核心工作负载大规模聚集，它们的总份额稳步下降。

俄罗斯大型园区数据中心市场规模增长更快，因为主权 LLM 培训增加了 GPU 机架需求，而第 4 层安全要求有利于连续、可控的场所。相反，由于资本密集度和供应链的不确定性，大型政府谨慎推进进展。随着运营商在莫斯科附近部署大型骨干枢纽，并辅之以更靠近用户的卫星吊舱以满足延迟目标，平衡的产品组合就会出现。

按层类型：向第 4 层可靠性提升

第 3 层框架在 2024 年占据 77.88% 的市场份额，被广泛认为是冗余和成本之间的最佳平衡。然而，金融监管机构和新的关键基础设施规范提高了正常运行时间目标，使 4 级大厅的复合年增长率达到最快的 3.10%。核心银行、证券结算和数字身份平台迁移e 进入具有 99.995% 可用性的并发可维护环境。第 1 级和第 2 级的覆盖范围持续存在于偏远地区，这些地区的环境温度抵消了冷却负载，工作负载能够承受计划的停机时间。

由于这些动态，在监管要求和顶级银行之间竞争性风险管理的共同推动下，第 4 级的俄罗斯数据中心市场份额预计将逐步稳步上升。能够在莫斯科以外设计、认证和配备 4 级设施的运营商抓住了先发优势，并帮助分散国家容量。

按数据中心类型：托管保持领先地位，超大规模加速

托管占 2024 年收入的 59.75%，继续锚定企业数字枢纽，提供按需增长的容量，且无需承担资本支出负担。尽管如此，由于 Yandex Cloud、VK 和游戏发行商寻求特定于工作负载的架构和对安全堆栈的直接控制，自建超大规模设施的复合年增长率为 2.90%。 C托管供应商通过采用模块化构建块、灵活的电源拓扑和连接市场来应对，以保持相关性。

首都基础设施的稀缺导致利率升高，从而让现有企业为向俄罗斯其他地区的扩张提供资金。与此同时，主权人工智能和搜索索引 Pod 通常需要专有的网络结构，这促使开发人员建造专为液体冷却和 100G 脊叶架构设计的全新超大规模建筑。这种二元性确保两种服务模式共存，并共同支撑俄罗斯数据中心市场，直至 2030 年。

最终用户：BFSI 在 IT 和电信主导地位中获得动力

由于软件定义网络、内容分发节点和运营商中立互连中心的盛行，IT 和电信公司占当前需求的 55.74%。在实时支付、远程银行采用以及收紧的持续监管的推动下，银行和保险公司的复合年增长率为 2.39%。ty 规定第 4 层托管的规则。电子商务紧随其后，需要低延迟 API、欺诈分析集群以及在假期期间不断扩展的能力。

制造、媒体和公共部门工作负载各自加深了渗透率，尽管基数较小，共同使最终用户在俄罗斯数据中心市场的曝光度更加多样化。工作负载的复杂性（而不是原始流量）越来越多地影响购买决策，从而推动了对高密度机架、突发电源和现场密钥管理服务的需求，以响应特定行业的法规。

按热点：资本实力满足区域增长

莫斯科由于其无与伦比的运营商酒店、邻近商业区和熟练劳动力储备而保持了 63.07% 的集中度。然而，俄罗斯其他地区 3.20% 的复合年增长率凸显了人们向新西伯利亚、下诺夫哥罗德和特维尔等城市的转变，这些城市的土地和电力成本较低，且联邦制赠款抵消了交通基础设施发展的成本。俄罗斯非首都地区的数据中心市场规模正在不断扩大，因为各部委要求将一定比例的工作负载保留在其所在地区，以提高服务弹性并满足延迟阈值。

BitRiver 的水力发电远东园区和 Rosatom 的核燃料特维尔项目说明了区域主张如何将廉价电子与可再生或碳中和的叙述相结合。光纤回程差距仍然是一个障碍，但多年的国家数字经济资金指定了光骨干网升级，逐步使区域 SLA 与莫斯科基准保持一致。

俄罗斯数据中心市场 - 地理分析

莫斯科根深蒂固的 63.07% 的占有率基于密集的暗光纤路由、强大的对等交换以及邻近总部的优势，为决策者和支持工程师提供了即时联系。尽管关税上涨吃我在运营支出方面，较高的平均销售率和接近于零的空置率维持了强劲的 EBITDA 利润率。运营商继续通过夹层电力升级和现有园区内的模块化扩建来增加阶段，而不是承担购买新土地的成本。

二线城市的复合年增长率高达 3.20%，因为补贴方案和较低的电价提高了项目内部收益率。西伯利亚水电和远东核资源提供的电子价格比莫斯科报价低 40-60%，这使得这些地点成为人工智能训练集群的磁石。工业带内的边缘节点也不断涌现，为冶金、石油和天然气领域的物联网工作负载提供服务，确保延迟低于10毫秒。

国家“数字经济”计划资助的跨区域光纤走廊缩短了回程时间，并简化了总部位于首都以外的机构的合规性。这种政策组合稳步降低了地域多元化的风险，将增长向量从过度集中的莫斯科地区拉开tprint 并最终培育多中心的俄罗斯数据中心市场。^{[4]D-Russia，“建议的 2025-2027 年地区数字化转型指标” d-Russia.ru}

竞争格局

俄罗斯数据中心市场的顶级公司

市场集中度适中。国家支持的 Rostelecom 和 Rosatom 拥有广阔的足迹、长期的公用事业合同和监管影响力。 Rostelecom 扩大了各部委和大型企业之间的渠道深度，而 Rosatom 则利用核相邻地块为高密度负荷提供 25 年的购电稳定性。 Nebius Group 和 IXcellerate 等私营专家专注于技术差异化，部署浸入式冷却、人工智能优化的织物和低碳认证，以捕获优质客户。

YADRO 的内部服务器生产和 Aquarius 向主板组装领域的扩张说明了应对硬件禁运风险的垂直整合举措。 Selectel 和 DataPro 将第 3 层覆盖范围扩展到圣彼得堡和克​​拉斯诺达尔，为全国连锁店提供地理冗余选项。由于超大规模企业自行资助创纪录的资本计划，而托管企业则提高机架费率以平衡需求，因此尽管存在供应链摩擦，俄罗斯数据中心市场仍保持了健康的盈利能力。

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