俄罗斯粘合剂市场规模

俄罗斯粘合剂市场分析

2024年俄罗斯粘合剂市场规模预计为25.1亿美元，预计到2028年将达到32.8亿美元，在预测期内（2024-2028年）复合年增长率为6.85%。

在政府举措和不断变化的市场动态的推动下，俄罗斯粘合剂行业正在经历重大转型。俄罗斯政府的进口替代政策为国内粘合剂行业的制造和供应链发展创造了新的机遇。总统最近宣布了涵盖教育、医疗保健和基础设施发展的 13 个重大建设项目，这标志着政府对工业增长的坚定承诺。这些举措与政府的战略重点相辅相成，即到 2025 年推动经济增长高于全球平均水平，为产业扩张和技术进步创造有利的环境。

技术创新和可持续性在俄罗斯粘合剂市场中变得越来越突出，特别是在产品配方和应用方法方面。受其环境效益和成本效益的推动，水性粘合剂已成为主导技术，占粘合剂总消耗量的 60.1%。在树脂类型中，聚氨酯基粘合剂凭借其卓越的粘合性能和跨应用的多功能性，保持着重要地位，占据 21.8% 的市场份额。这种向环保解决方案的转变反映了更广泛的行业趋势和减少挥发性有机化合物 (VOC) 排放的监管要求。

各个最终用户行业的市场正在经历强劲增长，其中包装和建筑需求占主导地位。俄罗斯作为全球第八大包装食品市场，贸易量达2750万吨，这为粘合剂制造商创造了大量机会。建筑行业的前景尤其光明，木结构目前占所有建筑技术的 22%，预计到 2028 年新建筑面积将达到 20 亿平方英尺。这些发展正在推动专用粘合剂技术的创新并创造新的市场机会。

该行业的供应链和制造格局正在不断发展，以满足不断变化的市场需求和监管要求。国内制造商正在扩大生产能力并投资于研发，以减少对进口的依赖。对本地制造的关注符合国家产业政策，有助于确保供应链的弹性。制造商越来越强调产品定制和技术支持服务，以满足跨行业的特定应用要求，同时也投资于可持续发展粘合剂生产方法和环保配方，以符合全球环境标准。

俄罗斯粘合剂市场趋势

随着塑料可回收性的进步以及食品和饮料行业的需求，塑料包装将引领包装行业

• 俄罗斯包装行业在过去几年中经历了健康增长年。快速采用设计和技术来包装产品，以提供更好的保护并提高产品的安全性和使用寿命，这可能会在不久的将来提供有希望的增长机会。近年来，俄罗斯包装行业主要受到食品和饮料行业快速增长的推动。俄罗斯是全球主要食品出口国，这进一步影响了包装销售，以满足各种最终用途行业对复杂包装的需求。
• 受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影响，全国范围内的封锁和生产设施的临时关闭造成了多种问题，包括供应链和进出口贸易中断。因此，2020 年该国的包装产量比上一年下降了 7%，从而对市场产生了重大影响。该国包装生产主要由塑料推动，塑料几乎占 2021 年包装产量的 70% 以上。由于塑料可回收性，塑料生产领域可能会实现最快的增长，在预测期内复合年增长率约为 4.4%。
• 由于国内对新鲜食品的需求不断增加，以及全国范围内新兴的电子商务活动，俄罗斯包装行业的增长预计将持续。继续推动食品加工业的增长，预计未来几年将推动包装需求。

卡车等商用车产量的增加推动汽车生产

• 俄罗斯的汽车生产市场并未增长，因为它主要成为乘用车的进口国。外国公司在俄罗斯汽车市场占有最大份额，2020年外国制造商的份额为890万辆，而俄罗斯制造商的乘用车份额为350万辆。这是由于近年来俄罗斯地缘政治紧张局势所致。
• 预计 2022 年至 2028 年同比增长极小或为零，这一点从 2022 年汽车销量同比下降 78.5% 的事实中可见一斑。由于社会政治原因，外国企业正在退出俄罗斯市场。外国对出口和进口方面不同资源的金融制裁、俄罗斯联邦银行不断提高的利率以及与邻国乌克兰的战争状况。乐观的是，俄罗斯工业和贸易部于 2022 年 3 月宣布将汽车制造商 CJSC 雷诺工厂纳入政府控制，以尝试复兴汽车行业，这可以防止汽车市场在 2022-2028 年预测期内陷入巨额亏损。
• 在商用车方面，俄罗斯制造商的产量正在增长，俄罗斯领先的卡车制造商卡玛斯的产量也有所增加卡车产量从 2018 年第一季度的 5700 辆增至 2021 年第一季度的 7400 辆。卡车产量的增加预计将有助于 2022 年至 2028 年预测期内俄罗斯汽车行业的增长。

其他关键产业 TRE报告中涉及的 NDS

细分市场分析：最终用户行业

俄罗斯粘合剂市场的包装细分市场

包装细分市场在俄罗斯粘合剂市场占据主导地位，约占 55%在该国第八大地位的推动下，到 2024 年市场份额将增加全球包装食品市场贸易量达2750万吨。由于饮料（酒精饮料和软饮料）产量的增加以及土豆和蔬菜的加工，推动了对包装粘合剂的需求，进一步加强了该领域的突出地位。俄罗斯政府的进口替代政策以及近期多个国家的进口限制为国内包装行业创造了新的机遇，同时也影响着粘合剂市场。水性粘合剂因其成本效益和各种包装应用所需的高粘合强度而在该领域特别受欢迎。

俄罗斯粘合剂市场的建筑和建筑领域

建筑和建筑领域是俄罗斯第二大粘合剂应用领域，在各种基础设施发展举措的推动下具有巨大的增长潜力。俄罗斯总统是一个宣布建设 13 个新项目，涵盖教育、医疗保健和基础设施开发等领域，标志着建筑粘合剂强劲的增长前景。政府承诺到2025年使国家经济增长高于世界平均水平，这为建筑活动提供了额外的刺激。水性粘合剂由于其独特的品质，包括高强度、出色的稳定性、快速固化时间、按需固化、高粘度、透明度和精度，在该领域的需求量很大。

最终用户行业的其余细分市场

俄罗斯粘合剂市场服务于其他几个重要行业，包括汽车、医疗保健、航空航天、鞋类和皮革以及木工行业。汽车行业利用粘合剂进行轻型车辆制造和组装操作，而医疗保健行业则需要专门的医用粘合剂来制造和包装医疗器械。这航空航天领域需要高性能航空航天粘合剂来满足飞机制造的关键应用，而木工行业则严重依赖木材粘合剂来生产家具和木制建筑。鞋类和皮革领域在制鞋过程中使用专门的粘合剂来粘合不同的材料。这些细分市场中的每一个细分市场都对市场的多样性和增长做出了独特的贡献，对粘合剂特性和性能特征都有特定的要求。

细分市场分析：技术

俄罗斯粘合剂市场的水性细分市场

水性粘合剂在俄罗斯粘合剂市场占据主导地位，到 2024 年将占据约 47% 的市场份额。这些粘合剂的配方作为具有直径通常为 50-300 nm 的聚合物颗粒的分散体或乳液。它们的广泛采用主要是由于其环境友好性、可忽略不计的 VOC含量，以及与其他技术相比的成本效益。水性粘合剂在木工和制鞋行业尤其普遍，为木材、纸张、纺织品、皮革和其他多孔基材提供出色的粘合能力。严格的环境法规和对生产现场工人安全的日益关注进一步加强了该细分市场的主导地位。

俄罗斯粘合剂市场的热熔胶细分市场

俄罗斯市场的热熔胶细分市场正在强劲增长，预计到 2024-2029 年将增长约 5%。这些热塑性粘合剂通常以各种直径（12 毫米、15 毫米或 43 毫米）的实心圆柱棒形式提供，专为使用热胶枪应用而设计，可在 60-200 摄氏度的温度范围内使用。该领域的增长主要是由于制造商因 VOC 含量要求较低而转向使用溶剂型粘合剂而推动的。创新该领域的发展，特别是含有 50% 或更多固体成分的绿色技术产品的开发，预计将在未来几年进一步加速市场扩​​张。

技术领域的其余领域

俄罗斯粘合剂市场还包括反应型、溶剂型和紫外线固化粘合剂领域。反应型粘合剂在需要持久性和高强度粘附力的应用中特别有价值，特别是在高科技设备和汽车应用中。溶剂型粘合剂虽然面临 VOC 法规带来的挑战，但仍保持其在特定工业应用中的相关性，在这些应用中，其独特的性能至关重要。紫外线固化粘合剂虽然市场份额较小，但由于其单组分配方和无污染的固化过程，在专业应用中越来越受欢迎，特别是在需要精确和受控粘合剂应用的行业。

细分市场分析：树脂

俄罗斯粘合剂市场的聚氨酯细分市场

聚氨酯粘合剂在俄罗斯粘合剂市场占据主导地位，到 2024 年将占据约 22% 的市场份额。这些粘合剂由于其耐用和柔韧的特性而受到更高的需求，这使得它们在应用于各种基材（包括玻璃、陶瓷、塑料、复合材料、金属、合金和木材。聚氨酯粘合剂对片状模塑复合材料具有优异的粘合性能，拉伸强度接近 8.5 N/mm2，这使得它们对建筑和汽车行业的制造商特别有吸引力。它们在粘合不同材料方面具有多功能性，加上出色的耐环境因素能力以及 -40°C 至 100°C 的宽工作温度范围，巩固了其作为俄罗斯领先粘合剂树脂类型的地位。

俄罗斯粘合剂市场的VAE/EVA细分市场

俄罗斯市场的VAE/EVA树脂粘合剂细分市场正在强劲增长，预计2024-2029年期间增长约8%。这种增长主要是由它们在木工行业的广泛应用推动的，大约 200 mPa.s 的低粘度、抗振能力和耐高温能力使其成为各种应用的理想选择。这些粘合剂可以在 -40°F 至 160°F 的温度范围内有效发挥作用，提供卓越的灵活性和轻质特性。 VAE/EVA 粘合剂在包装应用中的采用日益增多，以及在运动鞋制造中的使用不断增加，特别是在外底、中底和鞋垫应用中，进一步促进了其市场的快速扩张。

树脂的其余细分市场

俄罗斯粘合剂市场还包括其他几个重要的树脂细分市场，包括丙烯酸树脂ic、环氧树脂、氰基丙烯酸酯和有机硅粘合剂。环氧粘合剂在高强度粘合应用中占据了强大的地位，特别是在建筑和汽车领域。丙烯酸粘合剂因其压敏粘合剂在包装、建筑和医疗保健行业的应用而受到特别重视。氰基丙烯酸酯粘合剂因其快速固化特性和跨多个行业的多功能性而受到青睐。有机硅粘合剂在需要优异耐温性和柔韧性的应用中找到了自己的定位，特别是在建筑和汽车应用中。每个细分市场都对市场的多样性做出了独特的贡献，为不同的应用需求提供了特定的优势。

俄罗斯粘合剂行业概况

俄罗斯粘合剂市场的顶级公司

俄罗斯粘合剂市场的特点高度重视产品创新和技术进步以获得竞争优势的公司。主要参与者正在大力投资研发，以创造具有更低挥发性有机化合物排放和改进性能特征的环保粘合剂解决方案。公司正在通过战略收购当地制造商来扩大生产能力，以加强其区域影响力和分销网络。通过与化学品制造商在原材料安全方面的合作以及与原始设备制造商在产品开发方面的合作，展示了运营灵活性。市场上还看到公司调整其产品组合以满足特定的行业要求，同时维持强大的本地分销网络以提供定制解决方案。战略举措包括开发可持续的粘合剂解决方案和扩大制造设施，以满足各个最终用户行业不断增长的需求。

市场结构呈现出全球与本地混合的格局

俄罗斯粘合剂市场呈现出分散的结构，全球企业集团和本地专业公司都在争夺市场份额。汉高 (Henkel)、阿科玛 (Arkema) 和 MAPEI 等全球企业通过其成熟的品牌和广泛的分销网络保持着强势地位，而 RusTA 和 ASCOTT GROUP 等本地公司则利用他们对区域需求和客户关系的了解。该市场表现出适度的整合，排名前五的公司占据了不到五分之一的总市场份额，这表明老牌企业和新兴企业都有巨大的增长和扩张机会。

市场上的并购活动主要是由跨国公司推动的，这些跨国公司寻求通过收购当地制造商来巩固其在俄罗斯市场的地位。这些战略举措使公司能够扩大生产能力企业，增强其分销网络，并获得当地市场的专业知识。公司还建立战略联盟和合作伙伴关系，以提高市场地位并扩大产品范围，特别是在建筑粘合剂和工业粘合剂应用等专业领域。

创新和可持续发展推动未来成功

俄罗斯密封剂和粘合剂市场的成功越来越依赖于公司开发创新、可持续产品同时保持成本竞争力的能力。现有参与者必须专注于扩大其环保产品组合，加强其分销网络，并为特定行业应用开发定制解决方案。企业需要投资当地制造设施，以减少对进口的依赖，提高快速响应市场需求的能力。与关键最终用户建立牢固的关系并维护技术专业的支持能力对于保持市场地位也至关重要。

对于希望取得进展的竞争者来说，专注于利基市场领域并开发针对特定应用的特种粘合剂提供了巨大的机遇。公司在制定产品战略时必须考虑环境法规和可持续发展要求日益重要。成功还取决于建立高效的供应链并与原材料供应商建立牢固的关系，以确保一致的产品质量和有竞争力的价格。提供全面技术支持和售后服务的能力，特别是在汽车和建筑等高价值应用领域，对于获得市场份额至关重要。

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