蛋白质测序市场规模和份额

蛋白质测序市场分析

2025年蛋白质测序市场规模预计为16.7亿美元，预计到2030年将达到20.8亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.51%。

需求增长反映了生态系统从经典质谱工作流程转向实时揭示蛋白质变异和翻译后修饰的单分子方法。制药公司深化采用以加速目标验证，而合同研究组织 (CRO) 则获得增量外包预算。平台开发商将仪器与耗材和分析软件捆绑在一起，将试剂销售转化为经常性收入流，从而缓解硬件的价格压力。北美通过根深蒂固的研发基础设施保持支出领先地位，但亚太地区本地生物制药投资增长超过所有地区增长和监管途径符合全球规范。

全球蛋白质测序市场趋势和见解

慢性病患病率上升

癌症、心血管疾病和神经退行性疾病负担的不断增加，促使医疗保健系统通过蛋白质组学见解来增强基因组数据。英国生物银行启动了一项 2025 年研究，对 600,000 个样本中的 5,400 种蛋白质进行了分析，为循环蛋白质与临床结果之间的大规模相关性奠定了基础。^{[1]英国生物银行，“英国生物银行蛋白质组学研究改变了人口健康研究，”ukbiobank.ac.uk} 早期癌症筛查显示出明显的益处：基于血浆的多种癌症检测对男性的敏感性达到 93%，对女性的敏感性达到 84%，超越了许多当前的检测方式。将蛋白质组、基因组和成像层相结合，可以推动人工智能模型的发展，从而提高风险预测并推动蛋白质测序市场的需求。已经持有 53.78% 份额的制药公司整合这些数据集，以优先考虑治疗目标并对试验人群进行分层。

测序技术的进步

单分子创新正在重新定义技术极限。 Oxford Nanopore Technologies 报告称，使用基于孔的原型系统识别蛋白质变体的准确度超过 98%。^{[2]Oxford Nanopore Technologies，“蛋白质测序准确性的进展”，nanoporetech.com}Quantum-Si 通过 Platinum Pro 台式测序仪将这一愿景商业化定于 2025 年将半导体芯片与机器学习引导的碱基识别相结合。在软件方面，InstaNovo 等深度学习模型现在可以通过稀疏氨基酸读数提供 90.5% 的肽测序准确率，从而大大缩短分析周期。随着用户运行更大的样品量以利用新发现的分辨率，分析能力的提高支撑着试剂需求复合年增长率 7.63% 的增长。

越来越关注基于目标的药物开发

战略管道优先考虑蛋白质结构和功能，而不是单独的基因表达。 Generate Biomedicines 筹集了 7 亿美元，用于利用生成 AI 设计治疗性蛋白质，到 2025 年将两种分子推向临床测试。美国 FDA 完善了重组生物制剂指南，明确了序列验证和可比性研究的要求。^{[3]美国食品和药物管理局inistration，“行业指南：重组治疗性蛋白质”，fda.gov} 无细胞蛋白质合成可加速优化循环，并在合成生物学应用中维持 12.32% 的复合年增长率。研究人员还部署计算设计来制作酶，其效率比之前的人工智能工作提高了 100 倍，从而将蛋白质测序市场范围从分析扩展到工程。

蛋白质组学研发资金增加

跨部门资金成倍增加。十四家生物制药公司资助了英国生物银行蛋白质组学项目，强调了对人口规模蛋白质数据的共同兴趣。 Glyphic Biotechnologies 获得了 3920 万美元来推进单分子平台，这表明了投资者对下一代方法的信心。学术与产业伙伴关系蓬勃发展；西北蛋白质组学中心采用 Quantum-Si 的基于芯片的系统来研究神经退行性疾病中的蛋白质形式。持续的资本流动使技术成熟并扩大蛋白质测序市场用户群。

仪器和服务成本高昂

前端资本仍然是一个限制因素。旗舰单分子测序仪每台售价高达 50 万美元，而耗材则高达 50 万美元。n 每个样品添加 50 美元以实现深度蛋白质组覆盖。 FDA 2024 年的裁员延长了审查时间，间接提高了新人的合规成本。这些经济因素促使药物开发商聘请 CRO，其 8.59% 的复合年增长率反映了外包偏好，抑制了直接仪器销售。供应商通过提供订阅融资和试剂租赁计划来应对，但在价格敏感的市场中，负担能力差距仍然存在。

数据解释的复杂性

蛋白质组数据集在规模和异质性方面使基因组数据集相形见绌。虽然蛋白质语言模型提高了注释保真度，但有限的标记数据和模型可解释性阻碍了采用。缺乏生物信息学人才的组织即使在收购硬件后也面临瓶颈，将软件和服务的市场份额推向 38.83%。平台供应商现在提供集成样品制备、测序和人工智能分析的交钥匙管道，同时掌握下游生物控制文本仍然需要专家监督。

细分分析

按产品和服务：软件集成推动平台采用

该细分市场对 2024 年蛋白质测序市场的贡献最大，软件和服务占收入的 38.83%。仪器仍然必不可少，但价值越来越多地转移到云分析订阅，将复杂的光谱转化为可操作的读数。试剂和消耗品的增长加速，由于单分子工作流程依赖于品牌芯片和化学试剂盒，其复合年增长率为 7.63%。集成的生态系统创建了供应商锁定，从而稳定了经常性营业额并为供应商提供了可预测的现金流。

客户现在优先考虑捆绑检测试剂盒、人工智能算法和工作流程自动化的端到端解决方案。开发人员嵌入实时质量指标和自适应化学物质，缩短运行时间并减少失败的实验。在预测窗口内，随着竞争的加剧，仪器利润率可能会压缩，而软件即服务模型和试剂量可以维持盈利能力。因此，蛋白质测序市场预计将在不削弱持续硬件创新的情况下，经历更广泛的向以服务为中心的收入转变。

按应用：合成生物学成为增长引擎

合成生物学和无细胞系统是扩展最快的用例，复合年增长率为 12.32%，并稳步扩大其在蛋白质测序市场中的份额。需求是由治疗酶和疫苗抗原的快速原型设计推动的，这些原型受益于绕过克隆周期并加快功能测试的无细胞平台。由于单克隆抗体、融合蛋白、抗体等序列确认和杂质分析的监管要求，生物治疗质量控制和发现保持了 36.61% 的领先份额。d 双特异性格式。

酶工程的突破证明了单分子准确性的重要性：计算重新设计相对于早期人工智能引导的工作实现了 100 倍的催化增益，验证了蛋白质组测序作为关键反馈工具的有效性。灵敏度的提高进一步促进了肿瘤学和神经退行性疾病中生物标志物的发现，从而将该技术的影响扩展到临床诊断。总体而言，应用领域的蛋白质测序市场规模呈现出典型的杠铃模式，将质量控制的稳定需求与合成生物学的巨大增长相结合。

按最终用户：CRO 利用外包趋势

在管道广度和预算规模的支撑下，制药公司在 2024 年保持了蛋白质测序市场 53.78% 的主导份额。然而，CRO 的复合年增长率最快为 8.59%，因为它们承担需要专业人员和高资本支出工具的任务。这一转变反映了内部l 成本控制优先事项以及对可变而非固定研发支出的渴望。

学术机构通过共享核心设施扩展能力，但经常与 CRO 合作进行大规模研究，这反映了生物制药的外包行为。生物技术初创公司利用 CRO 主导的服务尽早获得蛋白质组学，而无需在设备上花费稀缺的风险资本。随着时间的推移，市场可能会分为拥有内部平台的综合研发巨头和覆盖较小创新者的服务层。然而，这两个群体将继续推动试剂消耗和软件利用率，维持整个蛋白质测序市场的扩张。

地理分析

得益于深厚的风险资本池、企业研发集群和既定的监管途径，北美在 2024 年创造了 43.63% 的收入。领先供应商Thermo Fisher Scientific 和 Quantum-Si 等公司运营着广泛的制造和支持网络，巩固了地区主导地位。然而，高昂的劳动力和运营成本抑制了增量增长，导致整个展望期内复合年增长率为中个位数。

在政府为当地生物制造能力提供保障和简化多中心研究伦理审查的举措的推动下，亚太地区的复合年增长率为 8.83%，增幅最快。中国为大型生物技术园区提供资金，而日本、韩国和印度则扩大学术与产业合作。跨国临床试验的涌入刺激了对高通量蛋白质组学的需求，扩大了区域蛋白质测序市场。

在长期存在的蛋白质组学中心和 Horizo​​n Europe 等泛欧盟资助机制的支持下，欧洲取得了稳步进展。统一的文档标准促进跨境样本交换，从而实现联盟驱动的发现努力。南美洲、中东和非洲的市场仍然处于新兴阶段，但随着诊断项目的扩大和公共卫生机构认识到蛋白质水平监测的价值，该市场显示出前景。总的来说，地域多元化可以缓冲供应商应对周期性支出模式的影响，并扩大全球蛋白质测序市场的覆盖范围。

竞争格局

竞争领域由多元化的仪器供应商和风险投资支持的专家组成。 Thermo Fisher 于 2024 年斥资 31 亿美元收购了 Olink，将其业务扩展到基于邻近的蛋白质检测领域，并标志着现有企业之间的整合不断加强。安捷伦、沃特世和布鲁克通过增量质谱升级和捆绑信息学来捍卫市场份额。包括 Quantum-Si、Encodia 和 Erisyon 在内的新兴进入者专注于半导体芯片、荧光条形码或保证单分子精度的飞行时间纳米孔读数。

战略联盟激增：Quantum-Si 与 Avantor 签署了分销协议，以扩大整个北美的实验室准入范围。与此同时，人工智能平台提供商吸引硬件制造商将预测算法直接嵌入到运行控制软件中，从而增强竞争优势。中通量仪器的价格竞争加剧，现在多家厂商都提供可比较的规格。然而，高端单分子系统仍然在化学保真度、通量和生态系统成熟度方面保持差异化，为先行者提供了一条可防御的护城河。

展望未来，成功将取决于将仪器、试剂和云分析融入到有凝聚力的用户体验中的集成价值主张。能够拉平学习曲线并降低总拥有成本的供应商有望获得增量份额。风险投资势头和技术突破表明增加随着公司在蛋白质测序市场寻求规模化和互补能力，所有合并或战略合作伙伴关系都将出现。