葡萄牙网络安全市场规模和份额
葡萄牙网络安全市场分析
葡萄牙网络安全市场规模于 2025 年达到 12 亿美元，预计到 2030 年将达到 16.6 亿美元，复合年增长率为 6.7%。不断增加的投资基于该国作为南欧数据网关的角色，以及严格执行欧盟 NIS2 指令和数字运营弹性法案 (DORA)[1]欧盟委员会，“关于高共同水平网络安全措施的指令 (EU) 2022/2555”，europa.eu。持续增长还源于公共部门的数字化转型基金、关键基础设施威胁的加剧以及积极的云采用。锡尼什-里斯本-波尔图走廊沿线的新超大规模数据中心园区在供应商持续中嵌入了零信任基线行为，推动企业转向以身份为中心的安全控制。针对中小型企业的大规模可编程赠款需要可审计的网络保障措施，从而创造新的需求。人才短缺和分散的公共采购削弱了势头，但也将支出转向托管服务和自动化，从而维持了葡萄牙网络安全市场的上升轨迹。
主要报告要点
- 通过提供解决方案，到 2024 年，解决方案占据了葡萄牙网络安全市场 69.1% 的份额；预计到 2030 年，服务将以 8.2% 的复合年增长率增长最快。
- 按部署模式划分，到 2024 年，本地部署将占葡萄牙网络安全市场规模的 71.2%，而云部署预计到 2030 年将以 8.5% 的复合年增长率攀升。
- 按组织规模划分，大型企业在 2024 年将占据 68.5% 的收入；预计到 2030 年，中小企业将以 7.9% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户计算，IT 和电信占主导地位，收入份额为 22.7%e 2024 年； BFSI 预计到 2030 年将以 6.7% 的复合年增长率实现最快增长。
葡萄牙网络安全市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 增加支出的欧盟 NIS2 合规截止日期 | +1.8% | 全球，北部、中部、里斯本取得初步进展 | 中期（2-4 年） |
| 远程工作和云采用暴露攻击面 | +1.5% | 全国，集中在里斯本和波尔图科技中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 公共部门和银行网络事件激增 | +1.2% | 全国性，对关键基础设施运营商产生溢出效应 | 短期（≤ 2 年） |
| 需要零信任架构的超大规模数据中心扩建 | +1.0% | 区域性，集中在锡尼什、里斯本、波尔图走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 葡萄牙 Tech II 风险投资基金加速本地网络初创企业 | +0.8% | 全国，主要集中在里斯本、波尔图、科英布拉 | 中期（2-4 年） |
| 中小企业数字化拨款以及强制性网络安全支出 | +0.4% | 全国，中部和北部地区的采用率更高 | 中期（2-4年） |
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欧盟NIS2合规期限增加支出
葡萄牙正在完成NIS2的转换。组织现在面临着压缩的窗口来映射资产、执行风险评估和报告事件。国家网络安全中心 (CNCS) 建议采用集成方法而不是单点解决方案，这提高了对平台架构的需求合并漏洞管理、威胁情报和自动报告。
远程工作和云采用扩大了攻击面
超过 80,000 名技术专业人员在葡萄牙工作；远程优先文化的范围远远超出了公司办公室。因此，企业转向零信任网络访问和强大的身份控制，取代在大流行转变期间举步维艰的以 VPN 为中心的方法。
公共部门和银行网络事件激增
伊比利亚电网的引人注目的中断和针对国家部委的反复网络钓鱼活动提高了人们对跨部门网络依赖性的认识。葡萄牙银行已发布通知，迫使金融机构正式制定与 DORA 一致的 ICT 风险框架，加快安全信息和事件管理 (SIEM) 升级和托管检测服务的采购。
需要零信任架构的超大规模数据中心扩建res
超过 120 亿欧元的已确认数据中心投资流入葡萄牙，其中 Start Campus 综合体等项目为所有供应商指定了微分段网络和后量子加密。这些要求波及分包商和本地托管服务提供商，提升了葡萄牙网络安全市场的总可解决需求。
限制影响分析
| 网络人才严重短缺导致薪资成本上涨 | -1.2% | 全国、最里斯本和波尔图科技中心的情况严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 传统 IT 渗透率和中小企业预算紧张 | -0.8% | 全国，集中在传统制造地区 | 中等期限（2-4 年） |
| 分散的公共采购限制了交易规模 | -0.6% | 全国，对所有地区产生溢出效应 | 中期（2-4 年） |
| 内部 IT 文化减缓 MSSP 的采用 | -0.4% | 全国性，大型企业和政府最强 | 长期（≥ 4年） |
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网络人才严重短缺导致工资成本上涨
ENISA“网络安全技能短缺”报告显示，65% 的葡萄牙实体难以填补防御角色；高级架构师的工资目前高达 10 万欧元，是 IT 平均工资的两倍多[2]欧盟网络安全局，“2024 年网络安全技能短缺” enisa.europa.eu。公司用托管检测和响应订阅以及人工智能驱动的监控进行替代，为葡萄牙网络安全市场的服务领域注入动力。
传统 IT 渗透率和中小企业预算紧张
经合组织调查显示，18% 的葡萄牙中小企业仍然没有部署专门的安全控制措施，而 44% 的企业仅依赖基本的安全控制措施防病毒软件。尽管欧盟资助的拨款计划越来越多地以经过验证的网络保障为付款条件，但前期硬件成本和有限的内部技能阻碍了采用。
细分分析
通过产品：随着合规复杂性的上升，服务获得动力
解决方案占 2024 年葡萄牙网络安全市场收入的 69.1%。集成防火墙、端点和身份平台仍处于基线水平为受监管行业进行采购。然而，随着组织寻求外部专业知识来解释 NIS2、DORA 和 CNCS 指南，服务以 8.2% 的复合年增长率超过了所有其他类别。国家服务提供商将事件响应人员与 24 × 7 SOC 人员捆绑在一起，许多中型企业内部无法承担。近三分之二的大型买家现在要求合同保证平均检测时间低于 15 分钟，如果没有专业人员，这一指标很难实现。
按部门部署模式：云正在削弱本地部署的领先地位
到 2024 年，本地部署仍占据葡萄牙网络安全市场 71.2% 的份额，反映了能源和公共管理领域的数据主权敏感性。然而，在 24.6 亿欧元的政府数字转型基金的推动下，云部署每年增长 8.5%，这些基金展示了用于文档管理的安全主权云。混合模型现在在新招标中占据主导地位：敏感数据库保留在专用硬件上，而电子邮件网关和沙盒分析转向 SaaS。
按组织规模：中小企业在与拨款挂钩的授权下加速
在分层合规义务的推动下，大型企业在 2024 年占据了 68.5% 的支出。尽管如此，中小企业的复合年增长率仍将达到 7.9%，因为葡萄牙 2030 年融资将每个批准的数字化转型项目至少 20 万欧元与可证明的网络安全措施联系起来。统一威胁管理设备和基于订阅的端点套件降低了入门门槛最终用户：BFSI 在监管紧迫性方面领先
IT 和电信提供商在 2024 年以 22.7% 的收入引领支出。BFSI 预计到 2030 年将以 6.7% 的复合年增长率最快加速。DORA 要求银行对关键 ICT 功能进行分类，在严格但合理的场景下进行测试，并在 2024 年报告重大网络事件。严格的时间表。因此，葡萄牙贷款机构扩大了治理风险与合规套件和自动化第三方监控，为葡萄牙网络安全市场注入了新订单。
地理分析
北部地区的收入占 2024 年收入的 37.1%。波尔图和布拉加周围的密集制造基地优先考虑工业控制系统监控和安全远程维护，以符合 IEC 62443 指南[3]国际电工委员会，“IEC 62443 工业网络安全标准”，iec.ch。米尼奥大学和波尔图大学培养应用研究毕业生，为区域管理服务中心工作。
Centro 预计将以 7.2% 的复合年增长率增长最快。中部地区网络安全能力中心于科英布拉运营着联合研究实验室和认证设施，降低了当地中小企业达到 NIS2 基准的门槛。
里斯本和塔霍谷仍然是国家的数字网络峰会，三个超大规模云区域集中了人才和风险投资，推动了先进的用例，例如锡尼什的自动化安全软件管道增加了 495 兆瓦。绿色驱动的服务器容量，具有严格的零信任蓝图，强制执行最低安全性对每个分包商的要求，从而扩大葡萄牙网络安全市场。
阿尔加维、阿连特茹以及亚速尔群岛和马德拉群岛采用网络安全来保护支撑可再生能源自给自足的智能旅游平台和微电网控制器。这些较小的地区利用欧盟结构基金来共同资助脆弱性评估和网络意识培训。
竞争格局
葡萄牙网络安全市场适度分散。全球设备供应商（思科、Fortinet、Palo Alto Networks 和 Microsoft）提供用于防火墙、安全访问服务边缘和工作负载保护的核心平台。 Noesis 和 S21sec 等国家集成商将合规手册本地化，围绕领先平台提供托管检测服务，并为葡萄牙董事会翻译欧盟立法。
利基市场的创新蓬勃发展。 Ethiack 通过人机交互验证将持续渗透测试商业化，为包括国家机场运营商在内的 50 多个国内客户提供服务。 Probely 在波尔图创建并被 Snyk 收购，出口基于机器学习启发式的自动网络漏洞扫描，展示了葡萄牙开发全球适用安全知识产权的能力。
外国战略买家增加了其存在，以确保 NIS2 相关合同。经验丰富的 SOC 分析师的稀缺提高了成熟服务提供商的收购倍数，而人工智能丰富的初创企业则为自主威胁检测引擎吸引了风险投资。这些动态共同扩大了葡萄牙网络安全市场，同时推动其逐步整合。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：NTT DATA 加深了与 CrowdStrike 的联盟，在里斯本推出了 24 × 7 托管威胁追踪服务SOC。
- 2025 年 3 月：Ethiack 获得 400 万欧元种子资金，以增强其人工智能驱动的渗透测试平台并在整个欧洲扩张。
- 2025 年 2 月：政府推出了 1 亿欧元的深度技术基金，其中一半分配给网络安全风险投资。
- 2025 年 1 月：DORA 在整个欧盟生效，规定 ICT 风险管理和葡萄牙金融机构的事件报告，由葡萄牙银行和欧洲银行管理局执行。
FAQs
目前葡萄牙网络安全市场有多大？
2025 年该市场规模为 12 亿美元，预计到 2030 年将达到 16.6 亿美元，反映出复合年增长率为 6.7%。
哪个细分市场增长最快？
随着公司的发展，专业和托管服务的复合年增长率为 8.2%外包专业知识，以履行 NIS2 和 DORA 义务。
中小企业为何增加网络安全支出？
葡萄牙 2030 年拨款使网络安全成为可能投资是资金先决条件，推动小型企业采用统一威胁管理和基于云的保护套件。
哪些法规对葡萄牙银行的支出影响最大？
数字运营《弹性法案》要求银行测试弹性并报告事件，从而推动监控和事件响应工具的重大升级。
预计哪个地理区域增长最快？
在新的网络安全能力中心和新的外国投资的支持下，中部地区预计复合年增长率为 7.2%，处于领先地位。
超大规模数据中心项目如何影响市场？
它们对供应商施加严格的零信任和后量子标准，扩大了跨行业以身份为中心的云工作负载安全解决方案的机会。
