管道运输市场规模及份额
管道运输市场分析
2025年管道运输市场规模为265.8亿美元，预计到2030年将达到338.7亿美元，复合年增长率为4.97%。新兴经济体持续的能源需求、碳捕获网络的建设以及快速的氢走廊共同增强了管道作为成本最低、排放最低的散装运输选择的长期吸引力。北美液化天然气出口的增长正在扩大跨境产能，而亚洲运营商正在安装支持物联网的完整性系统以减少停机时间。在欧洲，加速氢骨干建设的许可正在将脱碳目标与现有天然气管道的再利用结合起来。世界各地的运营商正在将数字孪生、因果人工智能和先进传感器叠加到遗留资产上，消除低效率并提高环境绩效。
关键报告 Takeaways
- 按解决方案类型划分，网络通信解决方案将在 2024 年占据管道运输市场规模 32% 的份额，而自动化与控制预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.9%。
- 按服务类型划分，维护和支持服务将占 2024 年管道运输市场规模的 40% 份额；预计到 2030 年，管理服务的复合年增长率将达到 7.2%。
- 从应用来看，石油和天然气在 2024 年将占据管道运输市场 51.6% 的份额，而 CCS 专用二氧化碳管道预计到 2030 年将实现 6.3% 的复合年增长率。
- 从管道运营来看，传输线路在 2024 年将占收入的 63.5%，其中包括收集系统到 2030 年，复合年增长率将达到 6.4%。
- 从地理位置来看，北美在 2024 年占据主导地位，占 43.3% 的份额；亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 6.3%。
全球管道运输市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 北美液化天然气出口承诺不断增加，跨境管道产能差距扩大 | +1.2% | 北美；欧洲和亚洲的溢出效应 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟加速批准氢骨干项目 | +0.8% | 欧洲；向北美和亚洲转移知识 | Medium期限（2-4 年） |
| 需要二氧化碳专用管道的碳捕获和封存项目激增 | +1.1% | 北美和欧洲；新兴亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 支持物联网的预测完整性管理减少亚洲地区的意外停机 | +0.7% | 亚太地区； | 短期（≤ 2 年） |
| 北极近海发现推动超长海底管道建设 | +0.5% | 北极地区、俄罗斯、挪威、加拿大 | |
| 集成管道即服务合同解锁轻资本模型 | +0.4% | 全球；非洲和南美洲的早期采用 | 中期（2-4 年） |
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北美液化天然气出口承诺不断增加跨境管道产能差距扩大
美国将于 2024 年成为世界上最大的液化天然气出口国，但多产盆地的外运能力滞后于产量增长。[1]联邦能源管理委员会， “2024 年——市场状况”，ferc.gov二叠纪天然气产量接近翻了一番，导致瓦哈枢纽的负价格飙升，并促使新建 8,689 英里，加上规划中的 11,143 英里。 Gulf Run 和 Matterhorn Express 等项目已经增加了 10.1 Bcfd 的州际运输能力，缓解了火炬燃烧并稳定了地区价格。[2]U.S.能源信息管理局，“天然气数据”，eia.gov国家监管机构认为这些扩张对于维持出口计划和维持生产者经济至关重要，加强管道运输市场对大陆能源安全的中心地位。
欧盟氢骨干项目的加速许可
欧洲的氢枢纽压缩了许可周期并释放了前期资金。欧洲氢骨干网预计到 2040 年将有 53,000 公里的管道，其中 60% 是从现有天然气管道改造而来。[3]欧洲氢能骨干网，“欧洲氢能骨干网”，ehb.eu 2025 年 1 月，为早期走廊拨款 2.5 亿欧元，而可再生能源指令 III 设定了拉动私人投资的约束性目标。仅西北欧就可以主持 13,000 公里的走廊建设。到 2030 年代初期，将该地区定位为氢物流的全球试验场，并刺激技术转移到更广泛的管道运输市场。
需要二氧化碳专用管道的碳捕获和封存项目激增
活跃的 CCUS 设施到 2024 年增加 16.3%，达到 50 个，新的 EPA 规则要求到 2032 年燃煤电厂的碳捕获量达到 90%。分析师项目30,000-96,000 英里的新二氧化碳管道将排放源与汇连接起来，使当今的足迹相形见绌 加拿大正在响应这一趋势，延伸阿尔伯塔省碳干线并支持萨斯喀彻温省的新枢纽。[4]加拿大能源监管机构，“加拿大正在扩大其二氧化碳管道网络，”cer-rec.gc.ca运营商正在重新调整材料规格和压缩站，推动管道运输市场的持续需求。
支持物联网的预测完整性管理减少了亚洲的意外停机” aria-level="3" >休息降雨影响分析
| -0.6% | 全球；北美和欧洲的峰值压力 | 短期（≤ 2 年） | |
| 草根反对派推迟拉丁美洲的通行权批准 | -0.4% | 拉丁美洲；亚洲也有类似的模式 | 中term（2-4 年） |
| 重新利用天然气管道的氢脆风险 | -0.5% | 欧洲和北美 | 中期（2-4年） |
| 短途沿海航线小型液化天然气运输的竞争加剧 | -0.3% | 亚太、欧洲、中东 | 短期（≤ 2 年） |
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SCADA 升级的网络安全合规成本不断升级
2025 年 1 月发布的运营技术指南列出了 12 项要求必要的安全元素，包括加密协议和实时异常检测。许多运营商仍然依赖旧平台，因此升级需要新的硬件、软件和劳动力培训。 PHMSA 规定对相同资产提出分层泄漏检测要求，从而加剧了中小型企业的预算压力。为合规而进行的资本重新分配可能会推迟扩建项目，从而抑制管道运输市场的近期增长。
改用天然气管道中的氢脆风险
实验室研究强调裂纹扩展与 H2S/CO2 比率、混合百分比和钢种有关。由于欧洲计划中 60% 的氢气网络将被重新利用，运营商必须进行昂贵的材料测试、应用内部涂层或降低操作压力，所有这些都会削弱成本节约的前提。增加的复杂性限制了管道运输市场转向氢的步伐。
细分分析
按解决方案类型：网络通信解决方案领先市场份额，自动化推动增长
网络通信解决方案在 2024 年占据管道运输市场 32% 的份额，凸显了强大的数据链路对于安全运营的关键作用。先进的光纤传感可实时扩展泄漏检测范围，而专用 LTE 和新兴的 5G-A 网络则将沙漠、苔原和近海油田的远程资产连接在一起。 ABB 和西门子部署了多层架构，将边缘处理器与云分析集成在一起，从而缩短决策周期并提高态势感知能力。在监管机构强制执行严格泄漏检测间隔的地区，采用率最高，特别是在北美和欧洲。零信任框架等安全覆盖正在成为标准，反映出整个行业都在努力保护关键基础设施。
自动化和控制平台展示在人工智能驱动的优化的推动下，复合年增长率为 5.9%，增长最快，可收紧设定点并削减能源消耗。艾默生的节能执行器和施耐德电气的模块化控制柜可实现无人平台操作，消除通风和居住负荷。自适应算法根据实时需求调整泵站吞吐量，从而节省电力并减少线路组波动。在预测范围内，供应商计划嵌入基于物理的数字双胞胎，以预测故障并在警报升级之前派遣维护人员。因此，解决方案细分市场预计将吸收增量支出的巨大份额，从而提升软件和电子供应链中的整体管道运输市场规模。
按服务类型：维护和支持服务确保市场领先地位，同时托管服务加速
维护和支持在管道运输市场中保留了 40% 的主导地位2024 年服务规模。北美和欧洲的老化资产需要腐蚀调查、清管、阀门翻新和监管文件。 API 的 2023-2025 年战略计划将减少 23% 的事故与严格的维护计划联系起来。一级承包商将检查、维修和完整性分析捆绑在一起，与运营商的零事故目标保持一致。高清在线检测工具现在每次运行都会收集 TB 级数据，需要专门的数据分析来加强供应商锁定并强调客户对外部专业知识的依赖。
托管服务以 7.2% 的复合年增长率记录了最快的进步。运营商正在外包控制室人员配备、网络安全和合规报告，以减轻内部工作量。管道即服务合同将资本支出转变为运营支出，改善资产负债表并释放扩张资本。欧洲公用事业公司正在试验氢走廊的“容量订阅”合同，证明了该模型的有效性上诉。对服务合作伙伴的依赖加深了供应商关系并注入了经常性收入，从而加强了管道运输市场的商业基础。
按应用划分：石油和天然气保持主导地位，CCS 管道成为增长领导者
在运营里程超过 885,233 英里的美国网络的支持下，石油和天然气在 2024 年继续贡献收入的 51.6%。在液化天然气出口和发电的推动下，每日天然气需求达到创纪录的 99.7 bcf。海恩斯维尔和马塞勒斯盆地的扩张引发了新的收集和压缩支出，而二叠纪以原油为重点的项目则增加了凝析油的消耗。即使在具有转型意识的欧洲，安全天然气供应仍然是一个政治优先事项，从而保留了数十亿美元的项目清单。随着遗留系统的老化，管道运输市场规模中石油加权份额将缓慢下降，但到 2030 年仍将占据主导地位。
CCS 专用管道将以 6.3 的速度增长复合年增长率 (% CAGR) 是明显的新兴细分市场。挪威的北极光公司于 2024 年 9 月开始注入二氧化碳，开启了泛欧洲储存服务。在美国，Tallgrass Energy 的 Trailblazer 转换标志着从碳氢化合物到碳运输的关键转变。 《减少通货膨胀法案》规定的税收抵免降低了盈亏平衡的运输成本并支持进一步的项目。材料供应商正在开发针对密相二氧化碳的耐腐蚀合金和高压缩涡轮膨胀机。这些创新扩大了可寻址基础并巩固了管道运输市场的增长轨迹。
按管道运营：随着收集系统迅速扩张，输电管道保持市场领先地位
输电线路占 2024 年收入的 63.5%，通过州际和跨境路线运输大量货物。仅美国就增加了 10.1 Bcfd 的州际运力，这是自 2018 年以来最高的年度建设。限制墨西哥湾沿岸液化天然气出口终端的供应并整合可再生天然气混合物。高压规格、自动化系统和增强的泄漏检测要求资本支出，使该领域在管道运输市场份额中保持主导地位。
主要与页岩油区相关的收集系统正以 6.4% 的复合年增长率增长。 2024 年，网络长度达到 500,854 英里，高于一年前的 491,000 英里。新的 PHMSA 规则要求进行先进的泄漏调查和加速修复，促使小型运营商实现现代化。小型检查机器人和基于云的合规仪表板降低了技术提供商的进入门槛。从地区来看，二叠纪和海恩斯维尔的新增项目占据了最大份额，但阿根廷瓦卡穆尔塔和加拿大蒙特尼的新兴油气田也锚定了新的建设周期，进一步扩大了全球管道运输市场规模。
地理分析
Nor美国占收入的 43.3%，其基础是美国 885,233 英里的天然气管网和创纪录的液化天然气出口，这需要向沿海码头修建新的管道。二叠纪盆地占美国原油总量的 46%，该盆地继续出现增量外卖建设，例如 Matterhorn Express，该盆地减少了火炬燃烧并稳定了差异。加拿大阿尔伯塔省碳干线的延伸标志着加拿大对 CCUS 基础设施的承诺不断增加。监管仍然是一把双刃剑：虽然安全指令刺激了技术支出，但长期的许可可能会阻碍跨境链接。
亚太地区的复合年增长率最快，为 6.3%。中国的西气东输管道和印度的乌尔加恒河项目是国家以气代煤计划的典范。到 2024 年，区域需求将占全球天然气增长的 45%，这将加强长途线路的建设。支持物联网的诚信系统可将停机时间减少高达 30%，从而加快资本回报并吸引投资者。仍然、东南亚的地缘政治摩擦和征地障碍可能会延误时间表。
欧洲正在脱碳和安全要求下重塑其网络。俄罗斯运输的中断导致供应收紧并增加了液化天然气的摄入量，从而促进了逆流升级。欧洲氢骨干网的目标是到 2040 年达到 53,000 公里，并得到 2025 年 1 月宣布的 2.5 亿欧元资金支持。六个氢走廊将连接生产中心与工业中心，需要管道重新利用和新的压缩技术。与北海储存地点相连的碳管道也在向前发展，为管道运输市场的增长提供了额外的杠杆。
拉丁美洲的混合景观将成熟的石油走廊与新建的天然气机会融为一体。 TC Energy 位于墨西哥的东南门户计划于 2025 年中期启动，以加强区域供应。巴西和阿根廷的草根抗议延长了许可期限并提高了成本，然而，创新的社区福利框架在降低未来线路风险方面显示出了希望。玻利维亚的开放准入规则展示了一种平衡国家控制与私人投资的替代模式。
中东和非洲拥有丰富的碳氢化合物储量和高容量的干线，但安全和融资障碍仍然存在。海湾国家扩大原油和产品网络以适应炼油厂升级，而东非国家则为新发现的天然气寻求出口线路。在非洲，矿浆的 PaaS 模型说明了即使在传统资金稀缺的情况下，轻资本策略也能解锁项目。
竞争格局
市场集中度适中，ABB、西门子、艾默生电气和施耐德电气利用多元化的产品组合来获得大型自动化和完整性合同。每个都嵌入了人工智能、数字孪生，将网络安全纳入核心产品，将合规负担转化为价值主张。在北美和欧洲，这些现有企业面临着销售单一用途泄漏检测或检查无人机的专业竞争对手，从而加剧了围绕创新速度的竞争。
以服务为中心的战略正在激增。霍尼韦尔现在强调基于订阅的性能分析，向运营商承诺保证正常运行时间。艾默生的无人平台解决方案展示了集成自动化如何降低运营费用并减少排放。亚太地区和拉丁美洲仍然存在空白机遇，这些地区的基础设施建设与运营商对统包服务的需求不谋而合。氢运输和 CCUS 走廊形成了新的战场，需要不同于石油和天然气标准的材料科学和自动化升级。
贝克休斯的超声波传感器阵列和哈里伯顿的自主检测群等颠覆性进入者提高了检测精度准确性和较低的假阳性率，迫使现有企业加速研发。监管里程碑（例如 PHMSA 的 2025 年泄漏检测规则）迫使运营商采取行动，有效扩大了对监控技术的可满足需求。最终效果是一个充满活力的管道运输市场，其中数字能力、服务广度和监管远见决定了竞争地位。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：TechnipFMC 实施了挪威 CCS 项目，每年储存 150 万吨二氧化碳，并计划将产能扩大到 500 万吨。
- 5 月2025 年：艾默生电气向荷兰北海天然气平台提供 200 多个执行器，实现完全无人值守、近乎零排放的运行
- 2025 年 3 月：西门子股份公司推出全新数字管道监控套件，拓宽了其在管道运输市场的增长前景。
- 2025 年 3 月：欧盟批准奥地利和立陶宛可再生氢生产的国家援助计划。
