菲律宾数据中心存储市场规模和份额

菲律宾数据中心存储市场分析

2025年菲律宾数据中心存储市场价值为6.8亿美元，预计到2030年将达到12.3亿美元，复合年增长率超过预测10.34%。持续的公共部门数字化、超大规模扩建和严格的数据本地化规则使该群岛成为满足不断增长的人工智能和云工作负载的区域存储中心。 CREATE 投资激励措施以及信息和通信技术部 (DICT) 到 2025 年将国家数据中心容量扩大到 300 MW 的目标也提振了存储支出^{[1]U.S.商务部，“菲律宾 - ICT 基础设施概述”，trade.gov}。货币持续疲软，认证专业人员的技能缺口，以及岛间光纤不均匀仍然是不利因素，但海底电缆项目和国家电网公司的 2023-2040 年计划正在减轻基础设施风险 ^{[2]菲律宾国家电网公司，“输电发展计划” 2023-2040 年，”ngcp.ph}。

菲律宾数据中心存储市场趋势和见解

IT 基础设施的扩展和数字化转型

2024 年，数字经济将达到 450 亿美元，相当于 GDP 的 8.5%，到 2030 年可能会释放 5 万亿比索的价值。随着企业从孤立的阵列转向可弹性扩展的云原生平台，这一国家重点正在彻底改革存储架构。马尼拉水务公司基于云的水管理的推出体现了关键任务的采用，保障了 2700 万居民的服务连续性，同时最大限度地降低了数据丢失风险。数字菲律宾运动和国家宽带计划等政府计划意味着 85% 的公司打算到 2026 年将工作负载迁移到云端，从而刺激跨本地、边缘和超大规模设施的混合存储的采用。贸易和工业部针对 400 多家工厂的智能工业就绪指数进一步刺激了对支持实时分析的边缘存储的需求。

超大规模和托管业务激增仅在 2024 年，超大规模企业就为菲律宾的建设拨款 47 亿美元，因为人工智能机架需要传统功率密度的两倍以上。^{[3]亚洲电信评论，“超大规模企业将在 2024 年关注菲律宾” 2024 年，”telecomreviewasia.com} Equinix 斥资 1 亿美元购买了马尼拉的三个站点，增加了 1,000 个运营商中立机柜，展现了外国的信心。 PLDT 开设了一座 50 兆瓦的超大规模设施，并正在考虑上市 10 亿美元的房地产投资信托基金，而 Globe Telecom 的一座 124 兆瓦园区已破土动工。纳拉科技园 (Narra Technology Park) 在新克拉克市建设的 300 兆瓦绿色数据中心将成为全国最大的数据中心。这些项目需要基于 NVMe 的全闪存阵列，为人工智能推理工作负载提供低延迟吞吐量。

云和混合云的快速采用

BSP 数字支付转型路线图将 50% 的业务数字化到 2023 年实现零售交易，目前正在通过 Project Nexus 和开放金融寻求跨境支付互操作性。 UnionBank 历经数年的云和网络安全改造依靠高性能存储进行实时处理，并得到 Palo Alto Networks NGFW 的支持。截至 2024 年 11 月，1,277 个政府系统通过 DICT 的 eGovCloud 托管在云平台上，凸显了该州 DICT 云优先的姿态。 Bifrost 和 TPU 电缆等海底线路扩大了回程容量，实现了将本地合规性与跨境规模相结合的混合架构。

政府 CREATE 和 DICT 绿色 DC 激励措施

第 18 号行政命令激活了“绿色通道”和一站式行动中心，减少了战略设施的繁文缛节，加快了纳拉 300 兆瓦园区等建设的速度。 “创造更多”法案和 PEZA 生态区规则提供免税期和免税，提高存储基础设施的投资回报率。运营商正在试验可再生能源和液体二氧化碳oling，与国家 95% 数字电视覆盖率和有利于可持续大规模部署的 Maharlika 基金融资保持一致。

企业级存储的高资本支出

认证存储工程师短缺

自 2020 年以来，只有 564 名华为认证的 ICT 毕业生进入劳动力市场，远低于对 NVMe-over-Fabrics 的激增需求，人工智能优化和软件定义存储技能组合华为。人才迁移到马尼拉或海外加剧了宿务、达沃和克拉克的人才短缺。红帽和其他供应商提供 Kubernetes 存储培训，但供应落后于菲律宾数据中心存储市场的增长轨迹。 DICT 的 2023-2028 年国家网络安全计划强调劳动力发展，但存储专业化仍然资金不足。

细分市场分析

按存储技术：SAN 主导地位满足对象存储激增

存储区域网络以 44.2% 的份额引领收入2024 年，强调其关键任务核心银行和电信 OSS/BSS 工作负载的可靠性。在人工智能、媒体流和物联网数据的推动下，对象和磁带存储增长最快，复合年增长率为 12.4%，这些数据可以在扁平命名空间架构上更好地扩展。网络连接系统在支持文件级简单性的中小企业中保持立足点，而直连设置则迎合研究实验室中的 HPC 集群。随着 Google 等超大规模企业部署可提供 260 Tbps 容量的 TPU 电缆并用非结构化内容淹没本地节点，菲律宾数据中心的对象存储市场规模将迅速扩大。因为戴尔在 PowerStore 中嵌入了 S3 兼容服务，在单个设备内调整块、文件和对象协议。

运营商越来越多地应用人工智能分层将冷数据集传输到磁带库或云存储桶中，同时保留 SAN 闪存用于延迟敏感型分析。这种优化可以保留资本并符合 BSP 保留规则。反过来，菲律宾数据中心存储市场受益于 BFSI 和媒体企业在不牺牲性能的情况下追求每 GB 成本原则的广泛混合采用。

按存储类型：全闪存在 HDD 弹性中崛起

HDD 阵列在 2024 年仍占据 42.3% 的收入，为价值美元/TB 的媒体档案和备份库提供服务。然而，由于人工智能推理工作负载需要微秒级响应时间，到 2030 年，全闪存阵列的复合年增长率将达到 13.2%。菲律宾数据中心存储市场的全闪存份额将随着 NVMe 的渗透率大幅上升。希捷的 30 TB 热辅助磁记录硬盘凸显了 HDD 创新，但西部数据的公司分拆表明磁盘和闪存的未来存在分歧。随着闪存价格曲线每年下降 15%，混合阵列提供了一种折衷方案，将 SSD 层与高容量主轴相结合，为电信和金融科技租户的事务数据库提供服务。

在 DICT 的云优先政策下，向闪存的迁移会加速，因为 SaaS 和 PaaS 堆栈预计传统 HDD SAN 无法达到 IOPS 密度。数据本地化规则还将大型数据集保留在岸上，从而提高了对基于闪存的高效重复数据删除的需求，从而扩展了马尼拉大都会稀缺的占地面积。因此，菲律宾数据中心存储市场在预测期内继续偏向 NVMe 和 QLC SSD 部署。

按数据中心类型：超大规模企业领先

主机托管仍占主导地位，2024 年收入占 53.2%，反映了企业对中立设施的偏好捆绑运营商路由多样性和更低的延迟。然而，在数据主权要求以及游戏、金融科技和电子商务流量激增的推动下，超大规模企业和通信服务提供商的复合年增长率最高为 15.2%。到 2030 年，超大规模企业产生的菲律宾数据中心存储市场规模将超过 6 亿美元。PLDT 剥离其 10 亿美元投资组合的雄心以及 Equinix 进入马尼拉证实了资本市场对超大规模平台的兴趣。

政府的灾难恢复任务进一步提高了对马尼拉大都会以外的弹性托管套件的需求，但维萨亚斯和棉兰老岛的电网和光纤差距减缓了立即采用。即便如此，新克拉克城的 300 MW 超大规模园区也体现了去中心化的势头，确保菲律宾数据中心存储市场在各种租赁模式下保持平衡增长。

按最终用户：医疗保健超过电信

随着 5G 核心网的推出和网络功能的增强，IT 和电信在 2024 年创造了 39.24% 的收入。虚拟化吸收了容量。电子病历的采用、远程放射学和移动医疗服务将以 14.6% 的复合年增长率推动医疗保健，使其成为到 2030 年增长最快的国家。Iron Mountain 已经保护了 8.5 亿份患者档案和 10 亿张图像，足以说明其规模。通过 eGovPH 超级应用实现的公共部门数字化同样推动了公民数据交换的安全存储需求。

ABS-CBN 等媒体公司每天为 1000 万 YouTube 用户提供流媒体服务，从而推动了低延迟对象存储需求，以交付高清内容 ABS-CBN。根据智能行业就绪指数，400 多家工厂部署了边缘节点进行预测性维护，进一步丰富了菲律宾数据中心存储市场最终用户的多样性。

按外形规格：分解取得进展

考虑到标准 42U 占地面积和熟悉的操作，到 2024 年，机架服务器仍将占据 57.4% 的份额。然而，分解或可组合基础设施将以复合年增长率 13.7% 的速度扩张，通过软件定义的控制平面按需重新分配计算、GPU 和存储资源。随着人工智能实验室寻求与存储托盘分离的池化 GPU 群，菲律宾数据中心可组合设备的存储市场规模将会增长。 Nutanix 的统一存储体现了文件、块和对象服务的融合，而康普预测 800G 光纤链路将释放对分解至关重要的东西向带宽。

刀片和模块化机箱仍然为空间有限的电信交易所和金融交易大厅提供服务，但下一代工作负载青睐灵活的 PCIe 结构，以最大限度地减少闲置容量。随着时间的推移，随着企业在 DICT 的绿色 DC 激励措施下实现现代化，机架的现有量将会减少。

按接口：NVMe 势头增强

由于已安装的 SAN 基础庞大，传统 SAS/SATA 占据 52.23% 的份额，但随着 PCIe 5.0 和 CXL 投入生产，到 2030 年 NVMe 的复合年增长率将达到 12.8%。菲律宾数据中心存储行业看到MiTAC的Xeon 6 服务器和思科-联想 DG 阵列释放针对生成式 AI 思科进行优化的 QLC 全闪存。光纤通道在受监管的银行中仍然存在，但 NVMe-over-TCP 和 RoCE 正在通过更简单的结构设计和更低的每端口成本削弱其控制力。

随着超大规模企业在本地部署 AI GPU，NVMe 成为消除 I/O 瓶颈的默认方式。因此，菲律宾数据中心存储市场正在转向端到端 NVMe 堆栈，将闪存介质与低开销协议访问相结合，以实现最大吞吐量。

地理分析

马尼拉大都会区拥有大约 80% 的实时数据中心容量，鉴于光纤密集，预计到 2028 年这一比例将攀升至 91%路线、可靠的电力和熟练的劳动力。因此，菲律宾数据中心存储市场规模集中在首都，因此要求较高的托管率，并促使供应商提供高密度机架选项以节省占地面积。 NGCP的 2023-2040 传输计划引入了电池储能和智能电网控制，以提高正常运行时间，而 Bifrost、TPU 和 CAP-1 电缆增加了 370 Tbps 的总容量，增强了马尼拉作为海底登陆枢纽的地位。

政府实现基础设施多元化的雄心支撑着宿务、达沃和克拉克的二级集群。 PEZA 的激励措施和较低的土地成本吸引了绿地建设，但电网稳定性和经过认证的人才短缺阻碍了直接扩张。世界银行为数字化转型提供的 7.5 亿美元融资加强了省级宽带骨干网，支持吕宋岛以外菲律宾数据中心存储市场的逐步扩张。

新克拉克市的纳拉科技园体现了有意的权力下放：其 300 兆瓦设施利用可再生能源并靠近国际机场，而 DICT 的甚小孔径终端网络则提供卫星备份连接以实现抗灾能力。此类项目拓宽了地理范围覆盖范围广泛，确保菲律宾数据中心存储市场不会过度暴露于以马尼拉大都会为中心的风险，同时继续受益于规模经济。

竞争格局

市场适度分散。在数据缩减和 NVMe 路线图的支持下，戴尔凭借 PowerStore 和 PowerMax 阵列占据了外部企业存储收入的 29.2%。 NetApp 利用 ONTAP、Keystone STaaS 和云原生集成保持了 8.3% 的份额，而 Pure Storage 通过基于 Evergreen 的订阅抓住了全闪存的发展势头，该订阅在 2025 财年第三季度增长了 22%。总体而言，前三名约占支出的 37.5%，为 HPE、华为、Hitachi Vantara 和本地系统集成商留下了空间。

战略差异化现在集中在 AI 优化架构上，例如希捷用于冷数据的每盘 3 TB HAMR 硬盘以及西部数据针对冷数据的分割。将业务模型与不同的闪存和磁盘轨迹结合起来。本地合作伙伴将这些全球技术与合规咨询捆绑在一起，以适应 BSP 本地化规则。面向制造业的边缘存储利基市场和面向政府机构的强大 DRaaS 产品提供了开放的空白机会。

超大规模自建添加了一个专属层：PLDT、Globe 和 Narra 均将本地闪存阵列与专有对象存储集成，减少了传统供应商的可用蛋糕，同时为组件和服务创造了拉动。因此，合作伙伴关系而非纯粹的产品销售正在成为菲律宾数据中心存储市场的主导市场走向。