巴勒斯坦电信 MNO 市场规模和份额

巴勒斯坦电信 MNO 市场分析

巴勒斯坦电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 1.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 1.9 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 2.45%。

这种扩张取决于对连接的稳定需求、移动数据使用量的增加以及尽管基础设施严重损坏和严格的频谱控制的逐步网络升级。在移动互联网采用和云就绪企业网络的推动下，数据服务在 2024 年贡献了最大的 45.4% 收入份额。语音服务保留了 37.1% 的收入，但发布最快的迹象表明 LTE 语音 (VoLTE) 和改进的通话质量捆绑包仍然引起巴勒斯坦用户的共鸣。运营商优先考虑网络弹性，分配资金修复受损的塔并加强西岸的 4G 覆盖，同时游说监管机构在加沙增加频谱。即将到来的美杜莎海底电缆有望提供更便宜的国际带宽，一旦该链路投入运营，就会加大批发回程价格的竞争压力。与此同时，未经授权的以色列 SIM 卡使用造成的收入流失（目前每年 68-1 亿美元）仍然是抑制运营商现金流的结构性阻力。

巴勒斯坦电信 MNO 市场趋势和见解

5G 人口覆盖范围快速扩大

电信运营商已制定与区域频谱协调一致的 5G 部署计划，预计 50%到 2029 年，中东地区将采用 5G。Jawwal 和 Ooredoo 正在拉马拉、纳布卢斯和希伯伦建设密集的 4G 网络，作为 5G 的先行者，并期待监管机构批准更广泛的频段。以色列对频谱的控制仍然限制信道宽度，但国际电信联盟第 125 号决议确保了技术援助游说支持巴勒斯坦的频率权。因此，商业 5G 推出的时间窗口不仅取决于无线电接入升级，还取决于政治谈判。在加沙，只有 30% 的铁塔保持活跃，5G 是一个长期前景，它首先取决于恢复受损的基础设施。

企业数字化转型（云/SD-WAN）需求

巴勒斯坦企业加速了云迁移和软件定义网络，以促进远程工作并在定期关闭期间确保分支机构连接安全。麦肯锡预计，到 2030 年，中东云市场将达到 1830 亿美元，其中电信公司通过托管连接捆绑包占据了其中 6% 的支出。 Paltel 利用其光纤环为连接西岸检查站和配送中心的物流公司捆绑 SD-WAN、防火墙和语音服务。巴勒斯坦权力机构的数字经济路线图将信息通信技术定位为优先部门，为运营商提供企业多元化的政策顺风虚构。限制依然存在，尤其是稀缺的国际容量和复杂的跨境数据规则，增加了公共云工作负载的延迟和合规成本。

人均移动数据消耗量不断上升

平均移动数据使用量每年以 17% 的速度攀升，与围绕视频流、社交媒体和移动游戏的更广泛的中东和北非地区消耗曲线相匹配。消费者用以数据为中心的应用程序取代语音和短信，促使运营商重新分配 2G 频谱并在密集区域添加载波聚合。在高峰时段拥堵超出服务质量阈值后，Jawwal 最近暂停了新 SIM 卡的销售，这突显了频谱上限现在如何影响零售增长。更高的流量负载带来了增量收入，但也压缩了利润，因为增加的容量通常需要以高价租用以色列回程。对于政策制定者来说，降低批发成本和加速回程自给自足仍然是战略要务。

欧盟- 资助光纤主干网部署

欧盟资助了一个多年光纤主干网，通过与 60 号公路平行的安全走廊连接杰宁和希伯伦，旨在将核心网络容量提高两倍并增加冗余。该倡议融入了 ARC 经济走廊蓝图，该蓝图将电信视为出口导向型工业区的支柱。施工人员面临许可证延误和安全检查；尽管如此，在拉马拉以外地区已经开始分阶段挖沟，那里的市政审批政治化程度较低。加沙的单一国内光纤链路于 2025 年 6 月被切断，促使人们重新呼吁通过美杜莎系统保护管道和潜艇冗余。完成后，欧盟支持的光纤应该降低批发带宽价格，让运营商将农村固定无线站点迁移到更高吞吐量的微波回程。

人口下降和人口老龄化

冲突导致的流离失所导致加沙居民人数在 2024 年下降 6%，从而缩小了可寻址用户群，并使用户结构向低支出群体倾斜。年轻的专业人​​士（通常是大量数据用户）更有可能移民，从而削弱了优质服务的使用率。因此，经营者必须即使来自这些服务的收入下降，也要为老年人重新维持传统的 2G 语音服务。当人口预测不稳定时，网络现代化投资的长期性就变得更难以证明其合理性。不断增加的人道主义义务也使消费者支出不再用于可自由支配的电信附加服务，从而进一步抑制了 ARPU。

OTT 语音和消息传递的 ARPU 压缩

WhatsApp、Telegram 和 Viber 蚕食了 SMS 和国际语音，剥夺了巴勒斯坦运营商的高利润收入支柱。现在，语音分钟捆绑主要充当保留工具，几乎没有上涨的定价能力。科学模型显示，在 IP 消息传递实际上免费的带宽丰富的环境中，短信流量将继续下降^{[1]arXiv 预印本，“OTT 替代和对 MNO 的收入影响”，arxiv.org} 。频谱稀缺否认运营商需要将其自己的 VoLTE 服务与 OTT 替代服务区分开来所需的延迟和吞吐量优势。享有更广泛渠道和 5G 的以色列网络上的跨境漫游加剧了替代威胁，并加速了国内 ARPU 侵蚀。

细分分析

按服务类型：数据服务引领市场演变

数据服务占 2024 年收入的 45.4%，反映出巴勒斯坦消费者转向移动互联网进行商业、教育和娱乐。预计到 2030 年，该领域的复合年增长率将达到 2.48%，快于整个巴勒斯坦电信市场。语音对于紧急通信和侨民联系仍然至关重要，保留了 37.1% 的份额，但正在向提高频谱效率的 VoLTE 捆绑发展。物联网和机器对机器 (M2M) 服务仅占 7.1% 的份额，但一旦物流中窄带应用的频率障碍得到缓解，可能会加速增长枢纽。 OTT 和 PayTV 占据 8.4%，而传统消息传递和小型增值服务则占据 1.9% 的份额。  

数据货币化的驱动力取决于频谱自治。有限的 4G 频道将吞吐量限制在低于地区平均水平，迫使某些应用程序实行零评级，并在高峰时段引发拥堵。因此，运营商在商场和大学内混合 Wi-Fi 卸载和小型基站部署，以维持用户体验。企业对 SD-WAN 的采用不断增加，迫使运营商互连多个省份的分支机构站点，从而增加了对安全 IP-VPN 和云入口的需求。生成式 AI 网络分析现已由 81% 的全球电信公司试用，承诺一旦回程限制放松，即可实现近乎实时的容量优化^{[2]Ookla，“2025 年全球电信 AI 准备情况研究”，ookla.com} 。因此，价值创造转向智能化流量工程和数字服务生态系统，而不是原始连接。

按最终用户：消费者主导，企业增长动力

消费者细分市场占 2024 年收入的 66.5%，这突显出尽管经济困难，预付费移动连接仍然是非自由裁量的家庭支出。支出弹性反映了人们在行动限制下对互联网接入电子商务、远程医疗和远程学习的依赖。然而，目前占巴勒斯坦电信市场规模 30.5% 的企业收入预计将以 2.54% 的复合年增长率增长，超过消费者的增长。国际捐助者和开发银行为公共部门数字化项目提供资金，为将连接与托管云和网络安全工具捆绑在一起的运营商赢得合同。  

企业买家越来越需要与安曼和法兰克福区域数据中心的延迟敏感型链接，从而提高了服务水平期望。我作为回应，运营商推出了穿越以色列和约旦过境路线的冗余 MPLS 路径，以减轻检查站的干扰。中小企业对移动销售点终端和数字钱包的需求释放了 SIM 卡的增量，平衡了功能手机产品线的下降。尽管如此，加沙的中小企业基础仍因 2024 年 GDP 暴跌 82% 而受到重创，使得该飞地的企业增长依赖于重建援助资金。在全国范围内，电子政务门户的普及可能会逐渐标准化云采用，一旦数据主权立法明确，运营商将成为值得信赖的 ICT 集成商。

地理分析

巴勒斯坦的电信足迹分布在大多数网络升级集中的西岸和持续敌对行动的加沙地带。毁坏固定和移动资产。到 2024 年，西岸收入将占巴勒斯坦电信市场的 74%，这得益于相对拉马拉和伯利恒等稳定的城市。该飞地享有更广泛的 3G 和 4G 覆盖范围，使运营商能够推出数字服务捆绑，从而提高数据 ARPU。加沙贡献了 26%，但由于塔毁坏和长时间停电，用户流失率最高。到 2025 年中期，恢复团队仅成功恢复了 30% 的站点，将高峰时段的平均下行速度限制在 1 Mbps 以下。^{[3]中东之眼，“美杜莎电缆和巴勒斯坦连通性”，middleeasteye.net}

纳布卢斯和希伯伦等城市群的渗透率最高，并得到密集光纤状微波回程和提供视频级连接的有源小型基站的支持。约旦河谷的农村省份服务仍然不足，因为频谱和通行权审批要经过以色列民政管理局，许可证周期延长至 2400 万平均数。因此，固定无线接入 (FWA) 作为一种权宜之计应运而生，它利用 2.6 GHz 信道向没有铜缆环路的村庄提供 50 Mbps 的数据包。 C 区由捐助者资助的社区互联网中心支持社会包容目标，同时培育未来的个人订阅需求。  

国际连接取决于约旦和以色列的三个存在点，将流量路由到全球 IXP，使网络面临地缘政治风险和高昂的运输成本。 Medusa 电缆将登陆海法，并计划将地面延伸至西岸，这可能会使 IP 传输批发价格减半。如果建设继续进行，这种成本缓解可能会影响零售数据资费，到 2027 年提高负担能力指标。在那之前，运营商依靠仔细的流量整形和内容交付缓存来节省稀缺的回程，这种策略可以缓解高峰时段的拥塞，但会增加动态内容的延迟。  

竞争格局

巴勒斯坦电信领域仍然是双头垄断，Jawwal 凭借先发优势和广泛的分布控制了超过 80% 的用户。该运营商 2024 年收入为 3.4 亿美元，净利润为 5,900 万美元，将现金用于应急塔重建和数字服务研发。 Ooredoo Palestine 服务剩余份额，在频谱允许的情况下通过灵活的捆绑和更高的上行速率实现差异化。由于以色列SIM卡绕过边境城镇的当地关税，从而削弱了利润率的提高，因此两家公司都面临着总计68-1亿美元的年收入流失。他们的竞争重点集中在网络正常运行时间，现场工程师携带卫星回程套件来绕过危机期间的光纤中断。  

创新步伐缓慢，因为频谱上限削弱了 5G 激进差异化的前景。相反，操作编辑器与金融科技公司建立合作伙伴关系，交叉销售移动钱包，并与教育科技初创公司建立合作伙伴关系，预加载零费率的学习门户。企业客户吸引了大部分增量销售，促使每个运营商配备专业部门来共同设计 SD-WAN 覆盖和托管安全堆栈。随着时间的推移，Medusa 的批发连接可能会邀请虚拟网络运营商 (VNO) 进入，这些运营商利用租赁容量，注入价格竞争并刺激服务定制。  监管架构仍然分散：巴勒斯坦电信部制定指导方针，但以色列保留频率分配和设备进口的最终决定权。因此，巴勒斯坦和以色列司法管辖区之间的并行监管提高了合规成本，并使跨境链路的联合建设场景变得复杂。国际金融机构经常为共享基础设施指定资金，这对两个市场都有好处，尽管政治现实延迟了执行。目前，Jawwal 和 Ooredoo 继续关注弹性措施，包括太阳能基站和云原生 OSS 堆栈，以减少现场维护次数。