乘员分类系统市场规模和份额
乘员分类系统市场分析
乘员分类系统市场规模到 2025 年将达到 32 亿美元，预计到 2030 年将达到 42.4 亿美元，复合年增长率为 5.79%。随着 Euro NCAP 2026 协议和中国 GB 15083-2024 规则收紧对实时乘员检测的要求，需求正在加速增长，促使汽车制造商嵌入更复杂的传感阵列。供应商还受益于向支持无线安全更新的软件定义车辆的迁移，降低了召回成本，同时延长了系统生命周期。亚太地区拥有明显的领先优势，因为其雷达模块供应链能够实现低成本集成，而南美洲则由于地区监管机构反映全球安全规范而实现了最快的增长。随着一级供应商在已建立的安全气囊系统中添加毫米波雷达和支持人工智能的域控制器，竞争强度不断上升pertise，旨在获得全球 OEM 的长期平台奖项。
关键报告要点
- 按组件划分，传感器在 2024 年占据 64% 的收入份额；到 2030 年，安全气囊控制单元的复合年增长率将达到 8.3%。
- 按传感器类型划分，到 2024 年，压力传感器将占据乘员分类系统市场份额的 48%，而雷达传感器预计到 2030 年复合年增长率将达到 12.4%。
- 按车辆类型划分，轻型乘用车将在 2024 年占据乘员分类系统市场规模的 72% 份额；到 2030 年，纯电动汽车的复合年增长率将达到 10.1%。
- 从销售渠道来看，到 2024 年，OEM 配套解决方案将占乘员分类系统市场的 58%，而售后套件的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 9.9%。
- 从地理位置来看，亚太地区在 2024 年占据主导地位，占 31% 的份额；到 2030 年，南美洲的复合年增长率预计将达到 8.6%。
全球乘员分类系统市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 用于舱内传感的低成本毫米波雷达模块的出现（亚洲） | +1.2% | 亚太地区，并波及北美 | 中期（2-4 年） |
| NCAP 2026 年后座安全带提醒规定（美国和美国）欧盟） | +0.9% | 北美和欧盟，新兴市场采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 智能窗帘安全气囊架构在 SUV 中的快速采用 | +0.7% | 全球，专注于高端 SUV细分市场 | 中期（2-4 年） |
| 电动汽车 (BEV) 滑板地板为嵌入式 OCS 释放空间 | +0.8% | 全球，中国和欧洲主导 | 长期（≥ 4 年） |
| 中国 GB 15083-2024 碰撞安全规则增加动态重量感应 | +0.6% | 中国，监管溢出至东盟 | 短期（≤ 2 年） |
| 汽车制造商转向支持无线 OCS 更新的软件定义车辆 | +0.5% | 全球范围内，最初集中在高端细分市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
低成本毫米波雷达模块的出现
60 GHz 和 77 GHz 芯片，例如英飞凌的芯片BGT60ATR24C 现在以消费级价位发货，即使在 25,000 美元以下的车辆中，雷达也可以取代重量垫。这些固态设备在所有照明和温度条件下对成人、儿童和空座位进行分类，减少与泡沫滞后相关的保修索赔。亚洲原始设备制造商迅速嵌入该技术，以满足中国新的动态重量传感规则并标准化出口市场的平台。[1]英飞凌科技，“BGT60ATR24C XENSIV 雷达 MMIC 检测车内占用”，infineon.com
NCAP 2026欧洲新车安全评鉴协会 (Euro NCAP) 和美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 现在要求检测后座占用情况，并在安全带未系紧的情况下发出视听警告，迫使汽车制造商部署区分幼儿、儿童座椅和行李的多传感器阵列，从而提高雷达和电容式解决方案的规模经济性，根据供应商报价，将每辆车的系统成本降低高达 18%。
BEV 滑板地板释放传感器。空间
扁平电池组打开了驾驶室空间，工程师可用于分布式传感器放置，从而实现地板集成压力传感器和座椅框架雷达，而无需牺牲舒适度。分区 48 V 布线将线束重量减轻了 85%，从而为车辆创造了净空空间。额外的乘员监控端点。
转向支持 OTA 更新的软件定义车辆
中央域控制器现在通过安全通道推送经过认证的算法更新，消除了基于经销商的 ECU 刷新，并实现了人口多样性的快速校准。该模型与 OEM 售后功能货币化的努力相一致，将乘员分类性能转变为可升级的资产，而不是定点规格。
约束影响分析
| (~) 对 CAGR 预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 座椅泡沫迟滞导致重量传感器校准漂移 | -0.8% | 全球，尤其影响成本敏感型细分市场 | 中期（2-4 年） |
| 高 GHz 雷达对电动车舱内 5G 模块的干扰 | -0.6% | 全球，集中在高端电动汽车细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 关税驱动的 MEMS 压力传感器成本上涨（美国-中国） | -0.4% | 北美，波及全球供应链 | 短期（≤ 2 年） |
| 基于摄像头的消费者隐私担忧入住率分析 | -0.3% | 北美和欧盟，亚洲出现新的担忧 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
座椅泡沫迟滞导致校准漂移
超弹性泡沫会随着时间和温度的变化而变形，从而改变重量传感器的基线输出并导致成本高昂的重新校准。 2022 年 MDPI 研究证实，两年内漂移可能超过 6 公斤，足以将小成年人错误分类为儿童，从而迫使人们迁移到雷达或先进封装结构。
高 GHz 雷达对 5G 模块的干扰
当多个 76-77 GHz 传感器在安静的电动车车厢内运行时，与 71-76 GHz 电信频段的重叠可能会提高数据包错误率并损坏占用数据流，特别是在多排 SUV 中。缓解措施需要自适应波形管理和 EMC 屏蔽，每辆车的物料成本增加 4 美元到 7 美元根据一级报价。[2]IOPscience，“IMT 系统和汽车雷达的兼容性研究”，iop.org
细分分析
按组件划分：传感器锚定系统价值
传感器占据 2024 年收入的 64%，因为 OEM 依靠多模式阵列来满足全球安全规范。压力、电容和雷达元件共同生成安全气囊逻辑所需的实时数据。能够将硬件堆栈与嵌入式诊断相结合以满足 ASIL D 目标的供应商将获得最大价值。安全气囊控制单元细分市场的复合年增长率为 8.3%，因为域控制器现在将乘员数据与碰撞算法融合在一个盒子中，从而缩短了安全带长度并缩短了装配时间。
大陆集团的 ACU Premium 平台整合了约束逻辑，支持 OTA 校准，从而减少了安全隐患在车辆生命周期内，成本降低了 22%。全球四分之一的新车配备了维宁尔的 SC3 控制器，这反映出 OEM 对集成安全芯片的信心。这些示例说明了软件功能如何在乘员分类系统市场中占据一度仅由离散传感器占据的利润。[3]大陆集团，“安全气囊控制单元 (ACU) Premium，”Continental-automotive.com
按传感器类型：雷达超越传统传感器由于单位成本较低，压力垫到 2024 年仍将保持 48% 的份额；然而，随着 OEM 寻求免校准精度，毫米波雷达现在的复合年增长率为 12.4%。电容式网格解决了高级内饰的问题，其中触摸表面兼作 HMI，超声波设备服务于紧凑的舱室，但面临声学干扰。双模式压力加雷达套件正在成为一种利用现有座椅架构的中等成本解决方案同时为 NCAP 评分添加儿童存在检测。
在比较生命周期成本时，供应商估计雷达模块通过防止泡沫漂移，将保修准备金降低了 30%。这种降低风险的优势支撑着雷达在 2027 年开始生产的新平台的乘员分类系统市场规模中迅速获得份额。
按车辆类型：电气化引领步伐
轻型乘用车占 2024 年出货量的 72%；尽管如此，到 2030 年，电池电动汽车的复合年增长率将达到 10.1%，增长最快。滑板底盘支持齐平安装的地板传感器，低噪音驾驶室凸显了静音固态雷达的舒适优势。插电式混合动力车采用类似的架构，但仍然是过渡性的。商用货车和轻型卡车越来越多地改装占用套件，以满足车队保险要求，为传感器供应商带来增量收入。
特斯拉 2024 年决定添加驾驶室雷达表明这就是纯电动汽车如何超越重量垫并为全球认证设定新基准。随着电气化的普及，这些设计自由度将扩展到主流细分市场，从而加强雷达在乘员分类系统市场中的发展轨迹。
按销售渠道：改装需求加速
OEM 安装量将在 2024 年占据 58% 的份额；尽管如此，售后套件的复合年增长率仍为 9.9%。车队运营商改造旧巴士和货车以减少责任，而当新车价格超过收入时，消费者需求就会上升。标准化 CAN 和 LIN 网关简化了安装，印刷柔性压力传感器让安装人员无需拆卸座椅即可将垫子滑到现有内饰下方，这一因素扩大了新兴经济体的覆盖范围。
IDTechEx 预计，随着改装的大力推广，印刷传感器收入将在十年内接近 10 亿美元。随着按需功能模型的发展，改造渠道将成为软件e的测试平台为整个乘员分类系统行业提供安全服务。
地理分析
亚太地区占 2024 年收入的 31%，这得益于中国的动态重量传感法规和压缩组件成本的深度雷达供应链。国内原始设备制造商已占奥托立夫中国销量的 40%，这证明了当地对先进约束技术的需求。日本推动驾驶员状态监测以实现 3 级自动驾驶，韩国的电动汽车激励措施刺激了雷达的采用，围绕乘员分类系统市场创建了一个强大的区域生态系统。
北美和欧洲设定了监管基调。 Euro NCAP 2026 和 NHTSA 的 FMVSS 208 修订版协调了后座警报，从而标准化了传感器规格。自 2024 年 7 月起生效的欧盟通用安全法规 II 将乘员检测与睡意警报捆绑在一起，推动了多传感器的推出。隐私意识这两个地区的消费者更喜欢雷达而不是摄像头分析，从而制定供应商路线图并增强乘员分类系统市场规模内对非视觉传感的需求。
随着巴西和阿根廷升级安全标准并吸引 OEM 投资，南美洲的复合年增长率最快，为 8.6%。阿根廷 2025 年交通法现在提到了自主功能，间接鼓励了乘员监控集成。虽然价格敏感性限制了相机的使用，但灵活的压力传感器和简化的雷达将兼容的封装带入中档型号中，扩大了可寻址体积。中东和非洲仍处于起步阶段，但海湾地区的机队改造利用售后套件来满足保险折扣，这表明在全球乘员分类系统市场中逐渐扩散。
竞争格局
一级供应商，例如 Autoliv、大陆集团和采埃孚声称从数十年的安全气囊工程经验中获得了规模优势，但现在却转向雷达和人工智能软件。大陆集团将于 2025 年 4 月在汽车 IPO 之前推出 Aumovio 品牌，将传感器融合、域控制和网络安全整合到一个堆栈中，瞄准乘员分类系统市场的新软件价值池。采埃孚正在打造 LIFETEC 被动安全部门，以加强对高增长雷达乘员检测的关注，承认投资者对纯粹安全资产的需求。
汽车制造商还申请了拥有核心算法的专利：特斯拉于 2024 年 1 月在美国申请将重量传感器与雷达存在检查相结合，以完善安全气囊逻辑。初创公司推销以数据为中心的工具； Anyverse 在合成数据集上训练乘员模型，以避开隐私障碍，吸引担心监管罚款的原始设备制造商。随着芯片供应商将雷达前端与片上人工智能加速器捆绑在一起，组件整合变得显而易见，从而缩短了开发周期es 为一级集成商。
战略举措强调融合。沃尔沃和采埃孚联合推出了自适应安全带，该安全带可根据实时乘员质量收紧，将约束硬件与传感器反馈相结合。奥托立夫与电动方程式赛车合作展示电动汽车安全技术，提升品牌资产，同时收集赛道遥测数据以进行算法改进。这些举措揭示了产品领先地位现在如何取决于乘员分类系统市场内的软件可扩展性以及机械可靠性。
最新行业发展
- 2025 年 6 月：沃尔沃推出了与采埃孚共同申请专利的自适应安全带技术，该技术利用实时乘员数据根据乘客身体类型和位置调整约束系统，代表与乘员分类平台集成的个性化安全系统取得了重大进步。
- 2025 年 4 月：大陆集团Automotive 在 2025 年上海车展期间推出了 Aumovio 品牌，在该公司计划于 2025 年 9 月进行汽车分拆和 IPO 之前，专注于软件定义车辆的传感器解决方案和辅助系统，使新实体能够在先进的乘员监控市场中竞争。
- 2025 年 4 月：Autoliv 宣布与 ABB 国际汽联电动方程式世界锦标赛合作，自 2025 年 4 月起成为官方移动安全合作伙伴，以提高汽车安全意识并开发电动汽车的安全技术，包括乘员保护系统。
- 2025 年 1 月：Anyverse 推出了采用合成数据构建的可靠的乘员监控人工智能系统，通过实际数据收集解决了开发强大的乘员分类算法而不损害乘客隐私的挑战。
FAQs
2025 年至 2030 年间，是什么推动了乘员分类系统市场的发展？
Euro NCAP 2026、中国 GB 15083-2024 等更严格的安全法规以及向允许持续算法升级的软件定义车辆的转变推动了 5.79% 的复合年增长率。
今天哪个组件贡献了最多的收入？
传感器贡献了 2024 年收入的 64%，因为压力、电容和雷达设备提供了约束控制器所需的原始数据。
为什么雷达传感器的市场份额超过了压力垫？
雷达避免了座椅泡沫迟滞引起的校准漂移，并满足新的儿童存在检测要求，支持到 2030 年复合年增长率为 12.4%。
哪个区域增长最快？
随着巴西和阿根廷更新安全法规并吸引新车装配投资，南美洲的地区复合年增长率最高，达到 8.6%。
供应商如何实现差异化在拥挤的田野里？
第 1 层集成传感器融合和 OTA 就绪域控制器；例如，大陆集团的 Aumovio 和采埃孚的 LIFETEC 专注于人工智能软件和垂直整合。
现有车队可以升级到高级乘员检测吗？
是的。售后套件（复合年增长率为 9.9%）使用印刷柔性压力传感器和标准 CAN 网关来改造旧车辆，并提供合规的乘员监控功能。
