北美户外照明市场规模及份额

北美户外照明市场分析

2025年北美户外照明市场规模达到59.3亿美元，预计到2030年将达到80.3亿美元，复合年增长率为6.24%。这种稳健的扩张依赖于市政路灯改造、不断提高的联邦能源效率激励措施以及将联网灯具嵌入更广泛的物联网网络的智慧城市计划的推出。随着高压钠灯被 LED 和联网系统所取代，城市实现了两位数的节能，而商业地产业主则采用景观和安全照明来提升品牌体验和现场安全。随着现有企业增加人工智能驱动的控制和网络安全功能，竞争强度加剧，但 LED 驱动器集成电路的供应链波动以及社区对光污染的担忧削弱了近期的势头。太阳能领域的机遇依然巨大弹性项目、电动汽车充电中心的互联照明以及郊区社区所需的暗夜兼容灯具的解决方案。

北美户外照明市场趋势和见解

市政路灯节能改造

大规模 LED 改造可节省 50-70% 的能源，并为各地城市迅速带来回报该地区。普拉森蒂亚市每年从 3,400 个灯具项目中节省 158,120 美元，预计终生效益达 310 万美元。^{[1]来源：普拉森蒂亚市，“城市路灯 LED 转换项目”， placentia.org} 埃德蒙顿完成了 46,000 个 LED 改造减少温室气体排放 5,500 吨，年运营成本减少 120 万美元。美国节能经济委员会估计，美国全国范围内的路灯改造每年可节省 20,200 吉瓦时，并减少 10 亿美元的市政支出。^{[2]资料来源：美国节能经济委员会，“减少能源消耗用于公共户外照明，”aceee.org}能源服务合同和批量购买联盟缩短了较小司法管辖区的投资回收期，而科罗拉多斯普林斯的先进调光试点表明，通过自适应调度，可增量减少能源 1-51%。这些强劲成果巩固了 LED 改造作为十年中市场最强劲增长引擎的地位。

联邦和州回扣加速了 LED 的采用

公用事业和工作人员回扣计划抵消了前期资本，使市政当局能够在有限的预算周期内部署 LED 项目。大约 77% 的美国邮政编码有资格获得某种形式的照明回扣，这在许多情况下可降低有效项目成本并将投资回收期压缩至五年以下。^{[3]来源：Signify，“照明公用事业回扣”，signify.com} 马里兰州指导 1 美元2024 财年将向其街灯和户外照明效率计划提供 100 万美元的拨款，而纽约和马萨诸塞州则为清洁能源社区参与者提供分级激励措施。国家电网通过账单还款机制为转换提供资金，使偿债与实现的节能相一致。俄勒冈州更新了 2025 年激励计划，强调了该州持续的政策支持。这些金融杠杆加快了采购决策，特别是在经济困难的中小城市资本预算限制。

智能城市要求和灯具的工业物联网集成

互联灯具构成了新兴智能城市生态系统的数字骨干。华盛顿特区已签约 75,000 盏配备远程管理和环境传感功能的智能路灯。^{[4]来源：inteliLIGHT，“InteliLIGHT 选择为 75k 盏智能路灯供电”华盛顿特区的智能路灯，”intelilight.eu} Itron 在全球管理着超过 400 万个智能灯具，为市政客户实现了 50% 的节能和 20% 的运营成本降低。洛杉矶利用承载 Wi-Fi 网关、公共安全信标和气象站的多功能杆，将其照明基础设施转变为创收的城市平台。斯波坎正在试点人工智能算法来预测调光时间表根据交通密度来优化灯具性能。这些部署验证了互联照明是一种有弹性、数据丰富的资产类别，市政当局可以在其资产的较长使用寿命内将其货币化。

户外电动汽车充电基础设施照明激增

电动汽车充电器的快速推出产生了对满足无障碍和安全标准的专用灯具的需求。美国无障碍委员会规定了充电站的照明要求，以确保所有用户都能安全且可导航地进入这些空间。^{[5]来源：美国无障碍委员会，“电动汽车充电站指南”，access-board.gov} NECA 413规定了将照明与 1 级、2 级和直流快速充电设备集成的安装实践，以实现一致的性能。 SAE J1772 电气和安全标准指南充电器灯具规范Anopies 位于零售停车场和高速公路走廊。随着联邦基础设施资金加速充电器部署，照明供应商正在享受一个新的渠道，其增长与更广泛的交通电气化并行。

高额前期资本支出与预算周期 尽管总体拥有成本指标有利，但当年度市政预算无法吸收大量资本支出时，LED 路灯项目可能会陷入停滞。美国能源部将融资缺口视为全面转型的最大障碍，尤其是在人口低于 25,000 的城镇。绩效合同和供应商支持的租赁使付款与节能相一致，但议会的批准往往会延长交易的完成时间。公共电力公司提供低息贷款，尽管财政年度的时间安排可能仍会推迟项目的启动。批量采购联盟可将固定装置价格降低多达 15%，但采购规则因州而异，这给本已捉襟见肘的管理人员增加了复杂性。即使生命周期经济学仍然引人注目，这些不利因素也会减缓短期的采用。

驱动器 IC 的供应链持续波动

大流行后的半导体格局给灯具制造商带来了持续的挑战从亚洲采购驱动芯片的制造商。 2025 年初，交货时间增加了一倍，迫使供应商增加库存，从而占用营运资金。 Dialight 在 2024 年供应协议纠纷中获得 780 万美元赔偿，凸显了零部件短缺的财务风险。一些供应商通过双重采购和重新设计驱动程序来应对，以接受替代芯片组，但资格周期可能会超出客户投标截止日期。延误会影响市政改造计划，并造成现货短缺，从而抬高灯具价格。尽管更广泛的半导体市场正在正常化，但驱动器 IC 的波动性仍然是中期部署速度的拖累。

细分市场分析

按应用类型划分：商业增长超过根深蒂固的住宅需求

由于房主投资了运动传感器，住宅细分市场在 2024 年以 35.6% 的收入份额引领北美户外照明市场安全灯、景观装饰和建筑照明。然而，随着零售商、酒店和综合用途开发商利用动态立面照明来增强品牌吸引力和客户安全，商业场所的扩张速度最快，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.6%。零售连锁店正在停车场安装联网灯具，以集成监控摄像头和车牌读取器，而酒店运营商正在升级泳池甲板和通道固定装置，以满足不断变化的宾客体验标准。工业设施采用高输出 LED，可抵抗振动和极端温度，从而减少连续运行环境中的维护停机时间。体育场和大型竞技场正在采用可调白色泛光灯，以满足广播要求，并为音乐会和特殊活动提供色彩主题的景观。

需求多样化支撑着北美户外照明市场，鼓励供应商定制光度计针对特定垂直领域的分布和控制协议。景观设计师喜欢使用低压 LED 护柱来突出当地植物群，而物流园区则需要带有防眩光罩的高桅杆，以符合当地法规。随着商业地产业主寻求可持续性认证，提供能源仪表板的网络控制成为采购的差异化因素。可互操作的 D4i 标准使资产管理人员能够在多站点产品组合中混合和匹配驱动程序和节点，从而简化备件物流。到 2030 年，自适应调光和占用感应的商业采用预计将树立新的基准，并渗透到仍然占主导地位的住宅类别。

按照明类型：互联 LED 重新定义价值主张

LED 灯具将在 2024 年占据北美户外照明市场 80.1% 的份额，反映出高压钠灯和金属卤化物灯几乎完全取代现有灯具。连接就绪 LED 是增长最快的部分，复合年增长率为 8.0%，这得益于市政对资产级数据和预测性维护的要求。当前的项目展示了互联系统通过远程故障检测将卡车数量减少了 30% 以上，从而减少了公共工程部门的运营预算。在商业领域，商场业主采用兼作寻路信标的蓝牙网状灯具，而园区则在现有电线杆上铺设 Wi-Fi 和环境传感器，以扩展数字服务，而无需挖新管道。

与传统系统相比，人工智能驱动的自适应调光的集成可实现高达 80% 的节能，凸显了智能和静态灯具之间不断扩大的性能差距。互操作性仍然是最受关注的问题，随着城市坚持面向未来的部署，D4i 认证流程获得了动力。供应商急于集成基于边缘的网络安全功能，以满足引用 ioX 的采购条款t 联盟标准。

按安装模式：智能系统比传统现有系统更快

传统的独立安装仍占北美户外照明市场规模的 61.7%，反映了通过光电管和固定时间表运行的灯具的巨大安装基础。然而，在无线节点和基于云的管理平台价格下降的推动下，互联和智能安装正以 7.9% 的复合年增长率增长。太平洋西北国家实验室列出了 57 种针对网络照明的不同网络安全威胁，促使制造商强化固件并实施基于证书的身份验证。 Ubicquia 的 UbiCell 等解决方案可传输 32 个遥测点，使公用事业公司能够实时验证电压水平并检测电线杆的损坏，同时展示高达 40% 的节能效果。

市政采购指南现在要求投标人披露其网络安全认证，从而定位ioXt“NLC”简介处于招标要求的最前沿。如果漏洞出现，这些规范可以帮助城市避免昂贵的拆除和更换场景。对于光纤稀缺的农村网络，在 Acuity Brands 的 Cell Connect 试点中测试的支持蜂窝的光控制即使在杆顶高度也显示出强大的吞吐量，从而将智能城市功能带到郊区走廊。由于折旧计划与灯具使用寿命一致，许多机构计划在使用寿命结束时转换剩余的传统库存，从而加速预测期内的互联渗透。

地理分析

美国在 2024 年以 45.80% 的份额主导北美户外照明市场，预计将以 2024 年的 45.80% 份额增长。到 2030 年复合年增长率为 8.10%。芝加哥改造了超过 280,000 盏路灯，预计十年内节省超过 1 亿美元。与 Bipar 相关的联邦拨款tisan 基础设施法以及涵盖 77% 邮政编码的广泛公用事业回扣覆盖范围支撑了持续的势头。缅因州等司法管辖区严格的户外照明规范推动了对合规灯具的需求，这些灯具将相关色温限制在 3000 K，并限制向上的光输出。加州各机构通过暗天审计来补充这些努力，鼓励在交通流量低的时段进行自适应调光。

加拿大在地区收入方面排名第二，部分归功于省级计划和市级气候目标。埃德蒙顿的 LED 改造展示了切实的收益，而安大略省汉密尔顿则利用太阳能照明杆来避免在岩石地形上进行成本高昂的挖沟。安大略省的节能回扣涵盖了商业客户项目成本的一定比例，从而加速了零售和工业园区的吸收。加拿大城市也在测试混合智能太阳能系统，该系统可以在电网停电期间保持照明，从而增强恢复能力严重的冬季风暴加剧。

墨西哥的绝对值落后，但显示出与工业园区、加工区和新郊区住房相关的稳定增长。美国供应商在边境以南维持生产工厂，对冲关税风险，同时缩短国内订单的交货时间。墨西哥各市政府正在试验以美元构建的能源即服务合同，以减轻货币波动。尽管国家激励计划不太健全，但跨境技术转让和有竞争力的灯具定价支持了健康的改造投标渠道，特别是在拥有强大制造业集群的北部各州。

竞争格局

北美户外照明市场适度分散。 Acuity Brands 在 2025 财年第一季度的净销售额为 9.516 亿美元，在收入联盟中处于领先地位，该公司进一步扩大了其产品组合lio 以 12 亿美元收购 QSC，将先进的音频和控制系统与智能灯具集成。嘉湖资本的整合战略催生了 Coleto Brands，该公司合并了 Kichler 和 Progress Lighting，形成了一个规模庞大的住宅平台，交易总价值达 2.56 亿美元。 Dialight 与 Sanmina 的制造供应纠纷凸显了与合同电子制造相关的运营风险。

创新奖项反映了技术领先地位的竞争。 2024 年 IES 进度报告接受了 Signify 和 RAB Lighting 各 14 款产品，而 Acuity Brands 和 Green Creative 则获得了 7 款产品选择，强调了对互联控制和生物自适应 LED 的关注。 Cooper Lighting Solutions 因其 BioUp 黑素系统而受到关注，该系统支持昼夜节律友好的户外环境。随着市政当局加强对太阳能设备和暗夜认证光学器件的监管，规模较小的公司正在开拓太阳能设备和暗夜认证光学器件领域的利基市场。光污染规则。

战略举措的重点是与电信、传感器公司和电动汽车充电器提供商合作以捆绑服务。 Ubicquia 与 Acuity Brands 合作开发蜂窝光控制，而 Clear Blue Technologies 则扩大了加拿大各省的太阳能混合部署。 Havells Lighting 通过一家合资企业开展了美国业务，其中包括位于南卡罗来纳州的垂直一体化工厂，这标志着来自国际竞争者的新一轮竞争。随着互联就绪平台趋于通用标准，差异化越来越取决于集成服务和网络安全保证，而不是核心灯具性能。