北美测试、检验和认证 (TIC) 市场规模和份额分析

北美测试、检验和认证 (TIC) 市场分析

2025 年北美 TIC 市场规模达到 471.5 亿美元，预计到 2030 年将增至 567.9 亿美元，复合年增长率为 3.79%。这一轨迹凸显了严格的监管框架、服务交付的数字化转型以及交通资产的快速电气化所创造的持续需求。 EPA 和 OSHA 加强的化学品安全规则、加速电池生产以及针对出口商的嵌入式碳验证都加强了第三方测试活动的稳定渠道。^{[1]美国环境保护局，“TSCA 氯化溶剂风险管理规则”，epa.gov} 同时，主要供应商利用收购和数字化手段平台来提高生产力、抵消价格压力并加深客户粘性，使北美 TIC 市场保持稳定扩张。远程检查工具、基于云的合规分析和数据集成的供应链审计现已成为北美 TIC 市场的竞争优势，而近岸到墨西哥则扩大了地域需求多样性。^{[2]Bureau Veritas，“远程现场服务”，bureauveritas.com}电动汽车电池实验室、扩大的 PFAS 能力和增材制造认证创造了新的收入池，补充了北美 TIC 市场成熟的工业基础。

北美测试、检验和认证 (TIC) 市场趋势和见解

严格的北美监管框架带来高合规负担

不断升级的跨境规则要求制造商保持严格的第三方验证。 EPA 的 2024 年 TSCA 溶剂规则引入的暴露限值大大低于早期的 OSHA 阈值，引发了广泛的监控要求，OSHA 的 2024 年危险通报更新使标签与 GHS Rev 7 保持一致，增加了重新分类项目。加拿大将在 2025 年达到美国对复合木材的甲醛限制，保留认可的实验室测试要求，同时缓解贸易摩擦，化妆品和制药公司现在面临 FDA 提议的石棉测试。使用标准化方法的协议，进一步提高样本量。因此，北美 TIC 市场始终受益于需要有记录的独立合规证明的监管环境。

制造供应链和分布式采购的复杂性不断上升

多层供应商网络增加了质量保证风险，特别是当关键组件来自分散的工厂时。剑桥大学的研究将供应链的复杂性与更高的产品安全事件联系起来，强调了专门审计的必要性。 SGS 提供了供应商评估和资格解决方案来应对，该解决方案融合了数字仪表板、自我评估问卷和现场验证，以缩小可见性差距。汽车、航空航天和电子公司部署此类计划，以在组装之前发现第二级弱点。北美近岸外包在墨西哥增加了新设施，迫使原始设备制造商快速验证不熟悉的合作伙伴。因此，北美 TIC 市场通过充当分布式生产模式的风险缓解合作伙伴来确保长期需求。

数字化转型推动对数据集成测试和检验服务的需求

波士顿咨询集团预测，数字工具将影响本十年 40-60% 的 TIC 活动。提供商现在利用增强现实耳机、360 度视频和云平台来减少差旅、缩短周期时间并扩大对稀缺专家的访问范围。必维国际检验集团指出，远程检查可以降低碳足迹，同时保持审核的严格性，并与案件管理系统无缝集成。 TÜV莱茵的虚拟专家允许多个参与者进行实时注释和指导，从而扩大了远程服务的潜在市场。自动化实验室和预测分析仪表板已开始将提供商从被动测试人员转变为主动测试人员ve 生态系统协调者。这种现代化重塑了客户的期望，并扩大了北美 TIC 市场的价值。

需要专业 TIC 的电动汽车和电池生产激增

快速电气化催生了技术含量高的电池安全和性能协议，例如 UN 38.3、UL 2580 和 SAE J2929。 UL Solutions 在底特律附近开设了一个 89,000 平方英尺的电池实验室，对电池、模块和电池组进行滥用、火灾和环境测试。 SGS 将其乔治亚工厂的容量升级至 100 V 和 1,200 A，以适应轻型电动汽车和储能应用。西南研究院支持原始设备制造商在国际运输锂离子系统之前所需的运输认证测试。这些投资扩大了产能，恰逢北美 TIC 市场面临着一波超级工厂项目、固态创新和更严格的 EPA 系列认证程序的浪潮。

TIC 提供商之间的高成本压力和价格竞争

全球参与者积极争夺大批量、标准化项目，即使需求增长，利润也会受到压缩。 UL Solutions 持有约 7% 的外包产品服务，目标 EBITDA 利润率为 24%，但目前徘徊在 20% 附近，反映出效率方面的阻力。 SGS 通过多次收购增加了环境和连接实验室，以推动规模经济。必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 以 4.85 亿美元收购了 Maxxam Analytics，将其整合以扩大加拿大覆盖范围并稀释固定成本。商品化的化学筛选和重复的安全审核几乎没有留下差异化的空间，迫使供应商谈判捆绑合同和多年的价格锁定。尽管销量呈上升趋势，但持续的整合抑制了北美 TIC 市场的增长速度。

专业领域缺乏熟练的检验员和实验室技术人员

临床实验室、电池测试中心和先进材料设施都面临着巨大的人才缺口。美国劳工统计局每年发现超过 24,000 个实验室技术人员职位空缺，而二十年前仅为 5,000 个。调查显示，只有 12% 的技术人员极有可能留在现场，c它导致薪酬不满和高度倦怠。类似的缺陷也渗透到电线电缆和增材制造检查中，在这些检查中，经验丰富的工程师更少，可以管理更复杂的评估。提供商投资自动化、知识捕获系统和增强现实指导来缓解瓶颈，但关键任务测试仍然取决于经验丰富的员工。这种稀缺性降低了项目吞吐量，并略微影响了北美 TIC 市场的复合年增长率。

细分分析

按服务类型：测试命令市场领导地位

2024 年测试服务占北美 TIC 市场规模的 61.6%，凸显了实验室验证在监管合规性和产品方面发挥的基础作用开发。^{[3]SGS，“消防测试服务随着新的 ISO/IEC 17025 范围而扩展”，sgs.com} 认证虽然规模较小，但预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.5%，这得益于越来越多地要求在原始数据之外记录合规性的规则。随着新的 PFAS、电池安全和增材制造标准的出现，北美 TIC 市场继续依赖大规模化学、环境和材料分析。

认证增长反映了 OSHA 的 GHS 一致性和 EPA 的 PFAS 要求，这迫使制造商在发货前获得认可的签字。航空航天和海上防火测试升级，例如 SGS 经 ISO/IEC 17025 认证的 Farmingdale 设施，展示了集成测试加认证包如何增加价值。捆绑这两种服务的提供商可以赢得钱包份额并建立更牢固的客户关系，从而增强北美 TIC 行业的竞争地位。

按采购类型：外包服务主导市场动态

外包业务占北美地区的 70.4%到 2024 年，美国 TIC 市场份额将随着公司专注于核心能力并努力应对资本密集型实验室投资而不断上升。预测显示，随着法规的增多和专业仪器成本的上升，到 2030 年，外包领域将以 4.6% 的速度增长。因此，北美 TIC 市场与战略采购模式保持一致，将质量控制从内部团队转移到外部专家。

数字远程检测平台加速了外包的采用。必维国际检验集团报告称，当客户转向将现场采样与虚拟监督相结合的混合审计模型时，项目周期会更快，碳足迹会更小。 UL Solutions 的 CableBuilder 软件通过数字化文档流程来增强这一趋势，减少面临熟练劳动力缺口的制造商的返工。这些示例说明了外包提供商如何部署技术来放大价值并巩固其作为客户质量团队延伸的角色。

作者：Industry Vertical：工业制造领先，生命科学加速

工业制造和机械贡献了 2024 年收入的 19.4%，反映了基础广泛的设备认证、无损检测和材料分析。生命科学和医疗保健虽然规模较小，但在医疗器械认证和更严格的化妆品安全评估的推动下，到 2030 年复合年增长率将达到最快的 5.1%。这两个垂直领域都利用北美 TIC 市场进行专门的、经过认可的评估，以满足 FDA、OSHA 和国际标准的要求。

药品序列化审核、PFAS 水测试指令和医用电池安全验证相结合，以支持生命科学管道。与此同时，压力设备指令下的增材制造资格认证路径展示了工业原始设备制造商如何融合标准化 TIC 协议来释放生产效率。数字孪生、材料追溯系统和预测模型的交叉授粉现场分析扩大了服务范围，增强了北美 TIC 行业的增长前景。

按服务交付模式：现场服务领先，远程势头强劲

现场检查占 2024 年收入的 49.5%，涵盖资产完整性检查、施工验证和要求亲自到场的工厂审核。然而，在带宽进步和监管机构对虚拟方法的接受的推动下，到 2030 年，远程数字服务的复合年增长率预计将达到 4.9%。北美 TIC 市场现在融合了物理和数字工作流程，以匹配风险水平和预算限制。

TÜV Rheinland 使用其虚拟专家工具完成了 5,000 多次远程审核，确认实时指导和基于云的证据捕获满足大多数合格评定需求。 SGS 的 QiiQ 移动应用程序提供 360 度视频、智能眼镜集成和安全数据存储，展示了提供商如何在无需出差的情况下复制现场的严谨性。氮尽管如此，破坏性测试、消防安全试验和高压电池滥用仍然需要实验室或现场存在，以保持整个北美 TIC 市场的平衡交付组合。

地理分析

美国为北美 TIC 市场创造了 2024 年收入的 81.3%，这得益于广泛的联邦和州法规、密集的制造业集群和领先的技术生态系统。 EPA 溶剂限制、OSHA 危险通报修订和 FDA 电池系列认证本身就提供了强大的高价值测试渠道。全球供应商拥有从纽约到加利福尼亚的旗舰实验室，确保国内客户的快速周转。

在资源部门分析、环境测试以及与美国 2025 年甲醛排放协调一致的规则的支持下，加拿大贡献了稳定的份额，最大限度地减少了重复测试，同时获得了认可实验室仍然是强制性的，是北美 TIC 市场的锚定服务。必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 收购 Maxxam Analytics 扩大了其加拿大产品组合，表明整合提升了规模和专业化水平。

随着近岸外包将汽车、电子和工业机械生产向南转移，墨西哥以 2030 年复合年增长率 5.1% 的预测脱颖而出。制造商依靠跨境审核员进行供应商验证、PFAS 水测试和电池组件认证。美国国际贸易委员会关于铝型材的数据凸显了墨西哥在区域供应链中的作用日益增强，证实了 TIC 供应商的巨大机遇。总之，这些动态使北美 TIC 市场的收入来源多样化，并巩固长期增长。

竞争格局

市场领导地位适度集中于全球跨国公司，但区域专家的利基市场仍然存在。 UL 解决方案以约 7% 的外包产品服务排名第一，利用深厚的标准专业知识和积极的并购来扩展氢、电池和电线电缆产品。 SGS、必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 和天祥集团 (Intertek) 共同寻求补强收购，扩大环境测试、可再生能源咨询和矿物分析方面的能力。

数字化已成为新的战场。提供商推出增强现实检查、资产监控仪表板和人工智能驱动的文档审查，以在速度和洞察力方面脱颖而出。 Checkfirst 的 TICC AI 创新者计划声称可为采用者带来 2.1 倍的投资回报率提升，这表明数据分析可能很快会重塑定价和生产力基准。^{[4]Checkfirst，“TICC AI 创新者计划”，checkfirst.ai} 因此，北美 TIC 市场奖励将规模、规格

SGS 与必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 于 2025 年 1 月终止的 330 亿美元合并谈判表明了持续的整合压力。 SGS 收购 RTI Laboratories 以获得 PFAS 能力以及 Bureau Veritas 收购 ArcVera Renewables 等收购表明了向高增长垂直行业的转型。随着监管要求的加强和供应链复杂性的增加，网络安全、电池安全和碳验证领域的战略进军预计将加速。