北美在线杂货配送市场规模和份额

北美在线杂货配送市场分析

北美在线杂货配送市场在 2025 年达到 1802 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 2736 亿美元，复合年增长率为 8.71%。订阅计划、SNAP 福利数字化以及创纪录的基础设施投资等结构性转变使数字杂货成为一种永久的习惯，而不是流行病的激增。成熟的全渠道零售商利用其商店足迹作为最后一英里节点，而纯粹的平台则加倍努力以数据驱动的个性化来保护份额。当日履行网络、人工智能辅助需求规划和低排放车辆的推出降低了单位成本并提高了服务质量。这些力量共同为北美在线杂货配送市场的销量持续增长开辟了明确的道路。 ^{[1]沃尔玛投资者关系，“2025 年 5 月 15 日 – 8-K 表格当前报告”，stock.walmart.com}

北美在线杂货配送市场趋势和见解

订阅服务的经常性收入飞轮

沃尔玛+等付费会员可将一次性购物者转变为可预测的高频客户。捆绑式福利——免费送货、燃油折扣、流媒体内容——减少了客户流失并提高了平均订单频率，让零售商可以在不侵蚀利润的情况下补贴运输。海女zon、Safeway 和区域杂货商都利用来自订阅的第一方数据来提供个性化优惠并优化库存，从而深化规模方面的竞争护城河。

SNAP 在线扩展和 EBT 数字化

美国农业部于 2024 年将该计划扩展到每个州后，现在已有 4100 万 SNAP 参与者享受数字购买功能。Kroger、DoorDash 和 Shipt 迅速集成了 EBT 结账功能，释放了来自粮食不安全的家庭并通过芯片卡减少欺诈。加州从 2025 年 1 月开始在全州范围内推出 Chip-and Tap，加速了这一转变，扩大了北美在线杂货配送市场的潜在基础。 ^{[2]美国农业部，“美国农业部继续扩大 SNAP 在线购物”，fns.usda.gov}

当日配送基础设施 Roll-Out

亚马逊为 4000 万美国购物者提供当日送达服务，而沃尔玛则通过基于商店的微配送，到 2025 年将 3 小时送达率提高了 91%。 Save Mart 等区域连锁店部署了自动化暗店来缩短提货时间，这证明机器人技术可以与全国巨头建立公平的竞争环境。现在，一旦网络达到规模，速度就胜过价格，30% 的沃尔玛客户选择支付额外费用以获得加速服务就证明了这一点。

人工智能驱动的易腐烂品需求预测

算法吸收销售趋势、天气数据和促销活动来预测生鲜商品需求，从而将浪费率降低高达 25%，并减少缺货。 Albertsons 的 DC Forecasts 工具已经实现了美国 17 个配送中心的自动化采购。独立杂货商采用基于云的人工智能套件，尽管销量较低，但仍能在可用性方面保持竞争力，从而强化了数据规模作为进入壁垒。

最后一英里成本通货膨胀超过一揽子价值

针对零工工人的城市最低工资条例提高送货成本的速度快于一揽子价值的增长速度，平台必须在吸收损失或提高费用之间做出选择，这给北美在线杂货配送市场的单位经济带来压力，例如 CFPB 对沃尔玛的调查，加剧了合规费用。>司机和仓库劳动力短缺

到 2030 年，卡车运输行业可能面临 16 万名司机短缺，这加剧了最后一英里快递员和履行人员的工资竞争。沃尔玛已将美国 45% 的电子商务业务实现自动化，以弥补劳动力短缺，凸显自动化作为成本杠杆和战略对冲的作用。

细分分析

按产品类型：零售配送保持领先地位

2024 年，零售配送占据北美在线杂货配送市场 63% 的份额。消费者青睐反映店内体验的全篮购物，通过全渠道零售商推动持续销量。快速商务虽然目前只占少数，但由于城市对即时性的需求，其复合年增长率为 21.50%，是增长最快的部分。餐包供应商面临利润压力，HelloFresh 预计收入将出现两位数下降，而超市则推出内部餐包以赢回市场份额。

像 Gopuff 这样的快速商务初创公司在主要大都市推出便利中心，但单位盈利能力取决于密集的订单池和溢价。随着人口多样性的增加，专业种族和健康类别受到关注。药房整合扩大了购物篮规模，增强了北美在线杂货配送市场的收入潜力。

按配送速度：当日配送成为赌注

2024 年，当日选项占据北美在线杂货配送市场规模的 46%，并且随着零售商将商店改造为微型配送节点，该市场规模将继续扩大。即时服务承诺在 2 小时内完成周转，预计复合年增长率为 27%。然而，在密集核心区之外，超快速配送的可持续性仍然存在问题，因为这些核心区的订单密度无法吸收高昂的固定成本。

次日达配送对于散装食品和价值导向的客户来说仍然存在。平台现在对服务级别进行了细分——充电场所在保持标准层价格竞争力的同时，实现北美在线杂货配送市场的精细化收入管理。

按平台类型：移动应用占主导地位，声音上升

受益于成熟的用户体验设计和应用内忠诚度功能，移动应用在 2024 年占据了 71% 的份额。语音助手以 18% 的复合年增长率创下了最高增长轨迹，亚马逊 Alexa 实现了免提重新订购和预测补货，将购物融入到环境体验中。对于需要批量上传和发票管理的企业买家来说，门户网站仍然是不可或缺的。

增强现实货架浏览和智能冰箱传感器越来越接近主流，凸显了数字界面如何拓宽北美在线杂货配送行业的渠道。

按客户类型：家庭主力量；企业加速发展

家庭收入占 2024 年收入的 91%，验证了杂货店的历史记录消费者关注焦点。然而，企业和机构客户每年以 14% 的速度增长。办公室、医院和大学越来越多地将食品储藏室管理外包，以保留员工并简化操作。更大的购物篮和可预测的周期提高了利润率，使 B2B 成为北美在线杂货配送市场中有吸引力的增长途径。

地理分析

美国推动了最大份额的需求，北美在线杂货配送市场规模反映了整体区域增长。强劲的 SNAP 参与、为 4000 万个地址提供服务的当日网络以及沃尔玛（37% 的电子杂货市场份额）等全渠道领导者为新进入者设置了很高的壁垒。加利福尼亚州的零排放指令推动车队转向电动货车，而东北部地区优先考虑密集城市物流，东南部地区则侧重于郊区皮卡车型。

加拿大沃尔玛贡献了较小但稳定的份额，利用沃尔玛 65 亿加元的投资来扩大超级中心并实现供应链现代化。像 Loblaw 这样的国内连锁店通过本地定制的产品组合和忠诚度生态系统来对抗美国品牌。点击提货仍然很重要，反映出多伦多和温哥华以外的城市密度较低。

由于 Walmex 计划到 2030 年增加 1,500 家商店和两个配备机器人的配送中心，墨西哥的曲线最为陡峭。电子商务销售额在 2024 年增长 25%，达到 340 亿美元，但杂货店的在线渗透率仅为个位数，这表明还有充足的空间。本地采购（83% 的商品在墨西哥制造）增强了供应商网络并保持价格竞争力，使墨西哥成为北美在线杂货配送市场的突破性贡献者。 ^{[3]David Bishop，“美国电子杂货市场份额：2024 年第 4 季度销售额达到创纪录的 300 亿美元”，Brick Meets Click，brickmeetsclick.com}

竞争格局

实体零售商的竞争加剧武器化商店网络以匹配纯游戏速度。沃尔玛的全渠道模式、Instacart 的平台经济学和亚马逊的机器人驱动的履约说明了在规模和数据掌握上趋同的不同战略。 DoorDash 的车辆到第三方通信系统等自动配送专利申请凸显了一场资本密集型物流创新竞赛。

零售媒体网络作为利润丰厚的邻接而出现——Instacart 2024 年的广告收入突破 10 亿美元，而 Walmart Connect 增长了 26%——将供应商预算货币化并隔离利润。快速商务仍然是一个有争议的利基市场。玩家尝试 20 分钟的承诺，但仍需努力争取利润密集城市地区之外的稳定。小型杂货商通过可持续包装和本地产地而不是速度来追求差异化，在广阔的北美在线杂货配送市场中开辟了防御性的微型细分市场。

规模经济和自动化拉大了领导者和追随者之间的差距。机器人、人工智能和电动汽车车队的资本要求阻碍了新进入者，这表明市场正趋向寡头垄断，周期性出现利基颠覆者。 ^{[4]美国专利局，“用于与第三方通信的自主和自动送货车辆的系统”，uspto.report}