北美室内LED照明市场规模及份额
北美室内LED照明市场分析
2025年北美室内LED照明市场规模为157.2亿美元，预计到2030年将达到193.5亿美元，期间复合年增长率为4.24%。对低效灯具的监管禁令、企业净零目标和公用事业资助的回扣是推动北美室内 LED 照明市场上行但增速放缓的主要力量。制造商越来越关注总体拥有成本，因为业主越来越多地从可持续发展的角度来看待照明升级，而不是纯粹将其视为资本支出。供应方规模经济拉低了LED零部件价格，增强了北美室内LED照明市场即使没有回扣的竞争力。与此同时，建筑业的复苏标志着对符合规范的灯具的新需求，而电子商务则释放了新的潜力住宅对互联照明套件的采用增加，尽管先行者的收益已趋于稳定，但总体上仍保持了增长势头。
主要报告要点
- 按产品类型划分，灯具在 2024 年占据北美室内 LED 照明市场份额的 61.9%，而灯具到 2030 年的复合年增长率最快为 9.5%。
- 按应用划分，住宅占主导地位到 2024 年，占北美室内 LED 照明市场规模的 40.8% 份额，到 2030 年复合年增长率将达到 10.9%。
- 按安装类型划分，2024 年改造项目占北美室内 LED 照明市场规模的 75.2%，而到 2030 年，新安装项目的复合年增长率为 8.3%。
- 按分销渠道划分，批发零售控制2024 年收入份额将达到 55.7%，但到 2030 年电子商务将以 7.9% 的复合年增长率增长。
北美室内 LED 照明市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 能效法规和白炽灯/卤素灯禁令 | +1.2% | 加利福尼亚州、加拿大以及更广阔的北美地区 | 短期（≤ 2 年） |
| LED 元件价格下降和功效提高 | +0.8% | 按地区应用全球成本效益 | 中期（2-4 年） |
| 实用程序商业改造回扣计划 | +0.6% | 实施 DSM 计划的公用事业地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 企业净零碳承诺 | +0.9% | 北美财富 500 强中心 | 中期（2-4 年） |
| 智能建筑和物联网就绪灯具 | +0.7% | 美国加拿大城市核心区、墨西哥新兴 | 中期（2-4 年） |
| 工作场所和学校以人为本的照明 | +0.5% | 商业和机构设置 | 长期（≥ 4 年） |
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能效法规和白炽灯/卤素灯禁令
联邦和州政策现在要求几乎所有新型灯具和灯具的光效必须达到≥ 45 lm/W，从而有效地将传统白炽灯和卤素灯从市场上淘汰。[1]美国能源部的“固态照明研发计划”、energy.gov 加州第 24 条和加拿大联邦协调已将“LED 优先”转变为默认的建筑规范，确保北美室内 LED 照明市场的增长依靠合规性而非随意升级。引用 ASHRAE 90.1 的规范增强了需求，即使在经济领域也是如此集成电路经济衰退，因为不合规的照明会引发装修处罚。为多个司法管辖区预先认证产品的制造商可以缩短项目时间，使监管复杂性成为竞争优势而不是障碍。随着每个淘汰里程碑的到来，分销商观察到剩余传统库存的购买量不断增加，随后是向 LED 的持久转变。
LED 元件价格下降并提高发光效率
持续的半导体产量提高使制造商能够在每个晶圆上提取更多的流明，从而减少每个灯具的芯片数量并降低平均销售价格。对 InGaN 晶体取向的研究表明，高电流密度下的效率下降较低，从而可以在不影响输出的情况下实现更小的芯片尺寸。这些技术上的胜利推动了良性循环：更便宜的芯片可以实现更广泛的采用，进而提供数量优势以进一步降低成本。因此，北美室内 LED 照明市场在许多商业场景中，改造的投资回收期低于两年。相比之下，2024 年镓的紧张导致现货价格飙升，多元化的采购策略和无磷颜色转换薄膜正在缓解类似的冲击。
商业改造的公用事业回扣计划
需求侧管理 (DSM) 预算使杜克能源等公用事业公司能够为每个合格装置提供高达 75 美元的价格，立即减少仓库和办公室业主的项目投资回报。联合爱迪生公司的计划报销 30-50% 的材料成本，引发了短暂但激烈的改造浪潮，给承包商劳动力的可用性带来了压力。回扣等级越来越多地奖励可控制的灯具，推动北美室内 LED 照明市场转向网络系统，而不是简单的一对一交换。由于 DSM 美元花费的公用事业费用低于新发电容量，因此即使批发电价疲软，更新计划在政治上仍然可接受。支撑可靠的改造需求渠道。
企业级净零碳承诺
财富 500 强租户的可持续发展承诺要求设施管理者证明绝对减排量，而不仅仅是强度比。 LED 改造与先进控制相结合，可立即实现范围 2 的节约，因此在脱碳路线图中占据显着位置。 Signify 自己承诺到 2030 年实现碳中和，这增强了其在为客户提供生命周期足迹建议时的可信度。采购团队现在在 RFP 期间要求环保产品声明和回收回收保证，将竞争从最低价格转向最低总碳成本。因此，北美室内 LED 照明市场受益于超越短期预算周期的董事会级战略要求。
限制影响分析
| 大型项目的前期资本支出较高 | -0.7% | 商业和工业设施 | 短期（≤ 2 年） |
| LED 和驱动器的供应链波动 | -0.5% | 全球半导体流动 | 中期（2-4年） |
| 复杂的报废回收和电子废物规则 | -0.3% | 制定 EPR 法律的省份 | 长期（≥ 4 年） |
| 对稀土荧光粉和基材的依赖 | -0.4% | 全球材料市场 | 中期（2-4 年） |
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大型项目中的高额前期资本支出
综合仓库或园区范围内的升级即使回报诱人，也可高达 500 万美元，将审批周期延长 12 至 18 个月。能源即服务合同通过将成本转移到资产负债表外并将还款与经核实的节省挂钩来解决这一障碍，但首席财务官仍然权衡利差和契约影响。多站点企业必须协调灯具 SKU、控制协议和安装人员培训，增加协调稀释总体投资回收率的成本。因此，一些改造计划分阶段推出，延长了北美室内 LED 照明市场供应商的收入实现时间。
LED 和电子驱动器的供应链波动
三星 2024 年退出商品 LED 生产缩小了供应商池，增加了芯片买家的集中风险。镓价格飙升突显了单一关键输入的风险，而汽车需求吸收了驱动器 IC 产能，导致照明 OEM 交付延迟长达 16 周。拥有垂直整合驱动线的制造商能够更一致地满足时间表，从而赢得优质定位。项目规划者现在拥有更高的缓冲库存，但资本占用抵消了北美室内 LED 照明行业 LED 成本下降的部分好处。
细分市场分析
按产品类型：尽管灯具增长，但灯具仍处于领先地位Surge
灯具到 2024 年将保持北美室内 LED 照明市场 61.9% 的份额，这证实了承包商对将光学、热学和控制元件集成在一个封装中的集成灯具的偏好。尽管如此，到 2030 年，随着房主无需重新接线即可一一更换灯泡，改装灯将以 9.5% 的复合年增长率增长。灯具细分市场从智能建筑需求中汲取力量，因为工厂嵌入式传感器减少了现场劳动力并简化了调试，这些特点在投标评估中受到了规范者的奖励。最近的 Meta 专利申请强调了 micro-LED 网格等创新技术，有望实现更薄的外壳和更高的功效，为灯具提供进一步的技术优势。
灯具的发展势头在很大程度上要归功于北美各地旋入式 Edison 和插针插座的庞大安装基础。零售促销和符合 Title 24 标准的标签推动了大宗多件包装的购买。随着灯的功效与灯具的功效趋同，购买者认为 m保持熟悉的外形尺寸的最小惩罚。因此，北美室内 LED 照明市场在创新驱动的灯具层与成本驱动的灯具层之间取得平衡，每个层都满足不同的预算和性能需求。
按应用划分：住宅在规模和增长方面占据主导地位
住宅应用在 2024 年为北美室内 LED 照明市场带来 40.8% 的收入份额，同时也以 10.9% 的增长率位居增长排行榜榜首。复合年增长率。语音助手集成推动了采用，因为消费者现在将灯泡连接到更广泛的智能家居例程，包括恒温器和安全摄像头。商业办公室紧随其后，因为企业健康计划采用了模仿昼夜节律的可调白色方案。零售商使用重点照明来增加停留时间和购物篮尺寸，而医院则专注于光谱调整以支持患者康复。
教育和酒店行业正在寻求动态调光以增强照明效果。尽管预算限制限制了推出速度，但它们分别是集中度和氛围。工业设施仍然务实，倾向于对高棚进行改造，以削减千瓦时费用，而不是先进的 RGB 或传感器功能。在各个垂直领域，北美室内 LED 照明市场都实现了多元化：目前没有单一应用占据压倒性份额，从而保护制造商免受周期性波动的影响。
按安装类型：改造大多数面临新的安装挑战
改造占 2024 年支出的 75.2%，这证明荧光灯槽和高压钠灯槽的庞大基础仍然需要改造替换。[2]Duke Energy，“商业照明效率计划”duke-energy.com 能源即服务合同通过从与我相关的表外运营预算中提供资金升级来加速转换有保证的节省。然而，随着建筑业的反弹以及规范从蓝图阶段开始就规定了 LED，新建设施的复合年增长率为 8.3%，这标志着一个转变。新项目通常会指定网络就绪固定装置，这会压缩未来的升级成本，但会增加前期设计的复杂性。
改造承包商要努力应对现有布线、天花板静压室深度以及有时石棉消除等问题，所有这些都会延长项目时间。相反，新安装使建筑师能够将日光采集和占用感应集成到核心建筑管理系统中，从而提高整个北美室内 LED 照明市场的功能预期。
按分销渠道：批发零售主导地位受到电子商务挑战
批发零售店利用当地库存和为贸易伙伴提供的规格支持，到 2024 年供应了 55.7% 的灯具。 Bell & McCoy 于 2025 年 5 月收购 Smart Light 等合并荷兰国际集团解决方案通过扩大地理覆盖范围和线路卡宽度来巩固这一优势。然而，电子商务公布的 7.9% 的复合年增长率突显了买家行为的转变：房主和小型企业发现上门送货和一键捆绑比亲自前往实体店更方便。
向大型企业的直接销售涉及处理需要工程服务和保修协调的复杂、多站点项目。电商的弱点仍然是DMX、DALI或PoE系统的售后技术支持；这种差距保护了北美室内 LED 照明行业高价值细分市场中批发商的相关性。
地理分析
在联邦基础设施基金和加利福尼亚州 Title 24 和纽约州地方法 97 等州法规的推动下，美国到 2024 年将占据北美室内 LED 照明市场 33.6% 的份额。纽约、德克萨斯州和加利福尼亚州的集群指定具有复杂控制的优质灯具，以满足 ESG 报告义务。供应链本地化工作，包括 Signify 将中国零部件风险降低到 20% 以下，使美国买家免受关税或运费冲击。
由于国家标准与美国效率标准一致，加拿大贡献了更稳定、成熟的需求曲线。省级公用事业公司提供慷慨的回扣，但新不伦瑞克省等省的生产者延伸责任法增加了制造商在定价时必须考虑的报废成本。[3]新不伦瑞克省政府，“生产者延伸责任”，gnb.ca这些法规也刺激了早期探索北美室内 LED 照明市场的循环经济商业模式。
墨西哥预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.8%，受益于供应链近岸和工业现代化。汽车工厂、物流中心和加工厂需要符合美国 OSHA 能见度准则的高棚照明和工作照明，从而实现跨境产品 SKU 的一致性。尽管与北部邻国相比，政府对医院和学校的现代化改造增加了数量，但投标周期更长，融资障碍更高。
竞争格局
北美室内 LED 照明市场处于适度整合点：前五名制造商合计占据近 60% 的份额，但利基市场进入者在专业领域，例如园艺和 UV-C 消毒。 Acuity Brands 以 12.15 亿美元收购 QSC，说明了向集成“智能空间”的转型，将照明与视音频和控制层融为一体。 [4]Acuity Brands，“Acuity 宣布同意收购 QSC, LLC，” acuitybrands.comSignify 在 2024 年裁减了 2,500 名员工，减少了 4.4 亿欧元的债务，将战略重点放在互联系统和农业照明上三星退出商品 LED 芯片，使 Nichia、Lumileds 和 Cree 等厂商在芯片定价方面拥有更大的议价能力，从而加剧了供应链差异化战：PTAB 2025 年 3 月决定审查 Feit 的白灯丝专利，这给装饰灯丝灯泡细分市场带来了不确定性。挑战者，而驱动电子产品的垂直集成可以保护 OEM 免受 IC 短缺的影响。
新兴的空白机遇包括利用频谱可调性的园艺装置以及以人为本的医疗保健和教育产品，将昼夜节律控制与抗菌模式相结合。较小的公司通过能源即服务合同立足，通过融资创新来弥补有限的制造规模。随着返利计划越来越多地将支出与经过验证的控制性能联系起来，软件分析成为北美室内 LED 照明市场的新竞争前沿。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：Bell & McCoy 收购智能照明解决方案，将覆盖范围扩展到亚特兰大规格市场。
- 2025 年 3 月：美国PTAB 接受了对 Feit Electric 白灯丝 LED 专利的多方审查，挑战了竞争性知识产权地位。
- 2025 年 1 月：Signify 报告 2024 年销售额为 61 亿欧元（64 亿美元），并宣布在 2025 年回购 1.5 亿欧元（1.7413 亿美元）股票。
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FAQs
2025 年北美室内 LED 照明市场有多大？
2025 年达到 157.2 亿美元，预计将攀升至 157.2 亿美元到 2030 年，将达到 193.5 亿美元。
到 2030 年，北美室内 LED 照明的复合年增长率预计是多少？
市场预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 4.24%。
哪种产品类别引领北美室内空间的销售？
截至 202 年，集成灯具占据主导地位，占 61.9% 的收入份额4.
该地区哪个应用领域扩张最快？
住宅使用的复合年增长率最高，为 10.9%，其推动因素是智能家居采用。
为什么公用事业回扣对于商业 LED 改造很重要？
回扣最多可以抵消一半的材料成本，缩短投资回收期并触发快速改造周期。
哪些主要风险可能会在短期内抑制市场增长？
对洛杉矶的高额前期资本要求大型项目仍然是加快转型的主要障碍。
