摩洛哥家禽市场规模和份额
摩洛哥家禽市场分析
2025年摩洛哥家禽市场规模为40.8亿美元，预计到2030年将达到51.6亿美元，期间复合年增长率为4.81%。强劲的内需、支持性的政府计划以及摩洛哥位于欧洲和西非之间的门户位置支撑着其扩张。可支配收入的增加、城市人口的增加以及向富含蛋白质的饮食的稳步转变正在鼓励人均鸡肉和鸡蛋消费量的增加。消费者的偏好日益转向方便的加工家禽产品，例如鸡块、香肠和腌制食品，这为增强产品多样化和创新创造了机会。对冷链物流和加工厂的快速投资使生产商能够提供差异化的增值产品，从而获得更高的利润。综合运营商正在回应通过投资粮食储存和远期合约策略来应对全球饲料价格的波动。与此同时，国家食品安全办公室 (ONSSA) 的监管收紧正在改善出口准备并刺激采用国际质量标准。
主要报告要点
- 按产品类型划分，2024 年肉类占摩洛哥家禽市场份额的 72.64%；预计到 2030 年，食用鸡蛋的复合年增长率将达到 7.48%。
- 按分销渠道划分，到 2024 年，场外贸易将占据摩洛哥家禽市场 61.24% 的份额；预计到 2030 年，非贸易收入将以 4.93% 的复合年增长率增长。
摩洛哥家禽市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| QSR连锁店快速扩张 | +1.2% | 全国，集中在卡萨布兰卡、拉巴特、马拉喀什 | 中期（2-4 年） |
| 生产技术进步 | +0.8% | 全国，早期在综合设施中采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 对产品质量和品种的需求 | +0.7% | 全国性，城市中心更强 | 中期（2-4 年） |
| 供应链现代化和效率 | +0.6% | 全国，优先考虑北部地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 政府主导的现代化举措 | +0.9% | 全国性，以区域发展为重点 | 长期（≥ 4 年） |
| 消费者食品安全意识不断提高 | +0.5% | 全国范围内，大都市地区加速 | 短期（≤ 2 年） |
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快餐连锁店快速扩张
摩洛哥城市地区快餐连锁店的扩张正在改变家禽需求。机构买家越来越多地选择标准化的加工鸡肉产品，而不是传统的整只鸡购买。旅游业通过推动主要旅游目的地更高的需求和人流量，极大地支持了摩洛哥的快餐业。根据旅游部的数据，2024 年，摩洛哥接待了 1,740 万名游客，令人印象深刻[1]来源：旅游部，“摩洛哥在 2024 年制定新的旅游基准”， www.mtaess.gov.ma。此外，政府还拨款近 690 亿迪拉姆用于丹格地区的基础设施项目得土安-胡塞马地区将于 2024 年建成。这些项目预计将创造约 60,000 个就业机会，增加可支配收入和餐饮服务消费。根据世界银行的报告，到 2024 年，摩洛哥将有 66% 的人口居住在城市地区[2]资料来源，世界银行，“城市人口（占总人口的百分比）- 摩洛哥”，www.data.worldbank.org，需求变化为显而易见。这种城市化趋势促使家禽生产商提高加工能力和冷链基础设施，以满足机构客户的需求。因此，市场正在经历整合，因为较小的生产商难以满足快餐连锁店的数量和一致性要求。国际特许经营商越来越依赖综合供应商来确保多个地点的产品规格一致。
Techn生产方面的进步
在数字化举措的推动下，摩洛哥家禽养殖业正在经历转型。人工智能驱动的监控系统和自动化处理技术正在提高生产力并最大限度地减少对劳动力的依赖。这些配备传感器和摄像头的先进监测系统甚至可以在临床症状出现之前预见疾病的爆发。这种能力不仅可以降低死亡率，还可以减少对抗生素的需求。在全球范围内，自动化剔骨解决方案正变得越来越受欢迎。这些系统每小时可处理多达 7,000 个乳房，同时将劳动力需求减少 60%。此外，采用精准畜牧技术可以实时提高饲料转化率和环境控制。为了保持在出口市场的竞争力，摩洛哥生产商被鼓励采用 Ceva 的 Genesys 技术等创新技术，该技术可自动实现性别分离和
政府主导的现代化举措
摩洛哥的“绿色一代”战略正在推动农业部门的全面转型，通过补贴现代化举措和改善市场准入基础设施，为家禽生产者带来显着利益。世界银行推出了一项 2.5 亿美元的气候智能型投资计划，计划于 2025 年实施，旨在支持 120,000 名农民，包括家禽生产者[3]资料来源：粮农组织投资中心，“加强通过气候智能型投资实现摩洛哥的食品安全和质量”，www.fao.org。该计划的重点是提高食品安全标准并采取措施提高农业部门的气候适应能力。 OCP I 展示了其对价值链发展的承诺农业创新基金在贝尼迈拉勒建立了家禽屠宰场，展示了公私伙伴关系在推动该行业发展方面的重要性。这些努力包括提供优惠融资条件，以促进设施升级和先进技术的采用。此外，政府对清真认证和遵守国际质量标准的高度重视，使摩洛哥家禽生产商能够利用全球市场扩大的出口机会。
供应链现代化和效率
由于生产商专注于出口市场并旨在延长国内分销的产品保质期，冷链基础设施发展和物流优化在推动市场增长方面发挥着至关重要的作用。改进的冷藏和运输设施可增强家禽产品的保存，减少腐败并延长保质期。这一改进提高了产品可用性城乡市场的质量和质量，增强消费者信心并推动需求。现代供应链现在遵守更严格的卫生和安全标准，包括经过认证的屠宰场和加工厂，它们正在逐渐取代质量不稳定的非正规市场。消费者越来越喜欢这些更安全、经过认证的产品，这对整体市场价值做出了贡献。此外，人工智能和机器学习在冷链容量规划中的应用正在彻底改变温度敏感产品的管理。 Zalar Holding 等综合生产商在欧洲投资银行的支持下，对粮食储存和加工设施进行了大量投资，增强了其供应链的弹性。此外，现代物流网络正在降低产品损失率，并使生产商能够有效地服务于地理分散的市场。
限制影响分析
限制影响分析
| 严格的卫生和监管合规性 | -0.8% | 国家对出口设施实施更严格的执法 | 短期（≤ 2 年） |
| 分散的冷链物流 | -0.6% | 全国性，农村和南部地区尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 现代物流投资资本有限化 | -0.7% | 全国性，影响中小型生产商 | 长期（≥ 4 年） |
| 对饲料质量的依赖和可用性 | -1.1% | 干旱年份对全国造成严重影响 | 短期（≤ 2 年） |
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严格的卫生和监管合规
更严格的食品安全标准和监管执行正在推高合规成本，对小型生产商造成不成比例的影响，并可能限制不合规设施的市场准入。在摩洛哥，大部分家禽销售屠宰场发生在“ryachats”、活禽市场和非正式屠宰场，这些屠宰场主要在受监管的卫生框架之外运营。由于强烈的文化偏好和消费者对传统购买和屠宰做法的信任，政府执行卫生法规的努力面临挑战，这阻碍了正规部门的增长。盖尼特拉的火鸡肉分析显示，总需氧中温菌群不合格率为 35%，总大肠菌群和粪便大肠菌群含量较高，分别为 68% 和 75%。满足监管要求需要对 HACCP 系统、实验室测试和设施升级进行大量投资，这给小型运营商带来了财务负担。此外，国际出口标准需要进一步的认证和可追溯系统，这增加了操作的复杂性。对进口、饲料添加剂、兽药和食品安全的监管控制也可能导致延误和物流效率低下，破坏供应稳定性和成本管理。
对饲料质量和供应的依赖
由于气候变化和饲料成本波动，摩洛哥的家禽生产面临巨大压力。该国目前正遭受三十年来最严重的干旱，导致小麦产量急剧下降。为了应对这些不利条件，农民正在从种植小麦转向种植大麦，这种作物更适合抵御干旱。这一转变从根本上改变了家禽行业饲料原料的供应和成分。据美国农业部称，摩洛哥预计在 2025/26 年期间进口 730 万吨小麦和 90 万吨大麦[4]资料来源：美国农业部，《摩洛哥：谷物》和Feed Annual”，www.usda.gov。这些大量的进口要求使生产商高度面临国际价格波动和供应链潜在中断的风险。饲料成本通常占总生产费用的 60-70%，对这种价格变化特别敏感，严重影响利润率。此外，该行业对进口饲料原料的严重依赖增加了其对货币汇率波动和供应链地缘政治中断相关风险的敏感性，进一步加剧了面临的挑战
细分市场分析
按产品类型：肉类主导地位推动市场演变
到 2024 年，鸡肉的价格实惠、多功能性和文化接受度使其成为摩洛哥的主要蛋白质来源，确保肉类市场仍占据 72.64% 的主导市场份额。是消费者的首选，而城市居民和餐饮服务经营者越来越多地选择加工食品，如鸡块、香肠和腌制肉。冷冻肉和罐头肉瞄准利基市场，满足需要延长保质期的机构买家和出口客户的需求。
到 2030 年，食用鸡蛋的复合年增长率将达到 7.48%，由于摩洛哥消费者健康意识的提高和饮食多样化，食用鸡蛋受到越来越多的关注。与肉类生产相比，由于资本要求较低，较小的生产商正在进入市场并利用当地的分销网络。强调鸡蛋的营养价值和可负担性的宣传活动正在推动鸡蛋消费超越传统的早餐用途。这种增长与摩洛哥的人口变化和城市化趋势相一致，因为年轻消费者越来越多地将鸡蛋纳入全天的各种膳食中。
按分销渠道：非贸易霸主反映了零售业l 演变
场外渠道在 2024 年占据 61.24% 的市场份额，并在 2030 年保持 4.93% 的复合年增长率。这凸显了零售基础设施在推动市场增长方面的关键作用。在冷链投资的支持下，超级市场和大卖场在这一领域占据主导地位。消费者越来越被具有明确有效期和质量认证的品牌包装产品所吸引。 LabelVie Group 旗下的家乐福摩洛哥和 Marjane Holding 等领先零售商正在采用垂直整合战略来管理质量和利润，同时提供有竞争力的价格。由于生活方式的转变和职业人士对即食产品的需求不断增长，城市地区的便利店正在迅速扩张。
尽管摩洛哥的在线零售渠道仍在新兴，但它们显示出强劲的增长潜力，特别是在 COVID-19 加速了全国范围内电子商务的采用之后。然而，该细分市场面临着障碍es，包括最后一英里的冷链交付问题以及建立消费者对在线购买新鲜食品的信任的需要。传统菜市场和独立零售商继续服务于农村地区和对价格敏感的消费者，但随着现代零售业态向二线城市扩张，其市场份额逐渐下降。 BIM Stores 的自有品牌冷冻鸡肉战略说明了折扣零售商如何通过价值驱动的定位和战略采购合作伙伴关系来获得市场份额。
地理分析
摩洛哥的战略地理位置巩固了其作为主要消费中心的国内市场，同时也为北非和撒哈拉以南地区创造了重要的出口机会。北部地区，特别是丹吉尔-得土安-胡塞马地区，利用其靠近欧洲市场的优势，并得到先进的港口基础设施的支持，促进有效的东方贸易。在卡萨布兰卡和拉巴特，消费者愿意为有机、散养和品牌产品支付更高的价格，这推动了对优质家禽产品的需求不断增加。这些趋势凸显了消费者偏好转向更高质量和道德来源的产品。此外，大西洋沿岸地区受益于强大的冷链基础设施和加工设施，有效服务国内和出口市场，同时确保产品质量和供应链效率。
在南部地区，水资源短缺对扩大生产构成重大挑战。然而，达赫拉海水淡化项目的完成预计将解决这个问题，每年额外提供3700万立方米的水，支持农业和工业活动。农村地区继续表现出传统的消费模式，偏爱全禽和本地产品。然而，城市化正在逐渐改变这些偏好导致城市中心对加工和方便家禽产品的需求增加。尽管由于政治紧张局势，跨境贸易偶尔会受到干扰，但东部边境地区仍受益于与阿尔及利亚的贸易关系，为该地区的经济活动做出了贡献。
出口市场为摩洛哥提供了巨大的增长潜力，该国的清真认证以及靠近欧洲和非洲市场的战略位置提供了竞争优势。在 H5N1 疫情得到解决后，摩洛哥最近决定取消对巴西家禽进口的限制，这反映了其对国际贸易机会采取积极主动和适应性的监管方法。此外，非洲大陆自由贸易区下的区域一体化举措预计将增强摩洛哥生产商的市场准入，使他们能够扩大影响力并利用更广泛的非洲市场的新兴机会。
竞争格局
摩洛哥家禽市场适度整合，多家综合企业在生产、加工和分销领域展开竞争。然而，随着大型运营商利用规模经济和垂直整合战略来最大化整个供应链的价值，市场集中度正在增加。 Zalar Holding 已成为领先的综合生产商，从事谷物贸易、动物饲料、孵化场运营、肉鸡养殖和肉类加工。
市场上的主要参与者包括 Zalar Holding、Koutoubia Holding、ALF Sahel、Dar El Fellous 和 Matinales 等。这些公司正在实施产品创新、合作伙伴关系、加强线上和线下营销力度以及并购等战略。这些举措旨在增强其市场影响力并扩大其市场份额产品组合，从而推动市场增长。产品创新仍然是许多参与者的主要关注点，因为他们开发新的家禽产品以满足不断变化的消费者偏好。
与国际公司的战略合作伙伴关系变得越来越普遍。例如，Zalar 与三井物产合作，生产面向出口市场的日式炸鸡产品。技术采用正在成为一项关键的竞争优势，GST AVICOLE 的批量监控系统就是如此，它使小型生产商能够达到专业的生产标准。零售整合战略也很明显，LabelVie Group 的家乐福摩洛哥业务和 Marjane Holding 推出自有品牌家禽产品，以更好地控制利润并维持质量标准。竞争格局由 ONSSA 监管要求决定，这些要求往往有利于规模较大、资金充足、有能力投资于合规基础设施和质量管理的运营商
近期行业发展
- 2024 年 2 月：Zalar Holding 从 Hamdouch 家族手中收购 Graderco 33% 的股份。 Zalar 集团通过有机增长和战略并购相结合，实现了整个禽肉价值链垂直整合的唯一运营商的地位。
- 2023 年 5 月：摩洛哥政府和家禽业跨专业联合会 (FISA) 签署了一项新的家禽业计划合同，该合同将持续到 2030 年。该计划涉及投资 1.98 亿美元，以实现关键目标，包括增加禽肉产量产量达到 92,000 吨，鸡蛋产量达到 76 亿个。
FAQs
摩洛哥家禽市场目前的价值是多少？
2025 年价值为 40.8 亿美元，预计到 2025 年将达到 51.6 亿美元2030 年。
摩洛哥食用鸡蛋需求的增长速度有多快？
预计到 2030 年食用鸡蛋的复合年增长率将达到 7.48% 2030 年，超过其他产品类别。
哪个销售渠道引领摩洛哥的家禽分销？
非贸易零售 - 包括超市和大型超市——占全国家禽的61.24%
为什么饲料成本是摩洛哥家禽生产商的主要关注点？
干旱导致国内粮食短缺，导致进口 730 万份粮食2025/26年度小麦产量和大麦产量分别为90万吨和90万吨，使生产商面临全球价格波动的影响。
