摩洛哥网络安全市场规模和份额

摩洛哥网络安全市场分析

摩洛哥网络安全市场规模于 2025 年达到 1.4457 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 2.228 亿美元，复合年增长率为 9.04%。目前的增长反映了该国通过政府的数字摩洛哥 2030 计划将自己定位为泛非洲数字中心的雄心，该计划是一项优先考虑安全连接、混合云采用和关键基础设施保护的多年期计划。摩洛哥很早就采取了国家云优先政策，加上当地超大规模云区域的推出，正在扩大采购选择，同时维持对安全基础设施即服务和托管检测平台的需求。 2025 年 4 月 CNSS 漏洞后，威胁可见性不断提高，将身份验证升级、端点强化和 24/7 监控纳入公共和私营部门的执行议程。结构性挑战（主要是阿拉伯语和法语网络人才的短缺以及美元的许可成本风险）继续影响供应商选择，加强托管安全服务的案例，并为当地技能开发计划提供机会。

摩洛哥网络安全市场趋势和见解

针对摩洛哥银行的网络钓鱼即服务网络不断升级

2025 年 4 月的 CNSS 泄露凸显了阿尔及利亚行为者之后的地缘政治威胁格局在广泛的领域将零日武器化忠诚的数据库中间件。金融机构的应对措施是加速推出多因素身份验证、加密数据库网关和外包 24/7 监控以遏制类似的攻击链。因此，随着银行根据中央银行监管指南调整控制措施，托管检测和响应平台的支出预计将继续超过摩洛哥网络安全市场的整体增长。

“数字摩洛哥 2030”下的加速数字身份项目

“数字摩洛哥 2030”的目标是向每个公民发放安全数字身份证，并计划到 2030 年创造 240,000 个技术岗位。在卡萨布兰卡、拉巴特和摩洛哥进行试点。马拉喀什证明，身份和访问管理平台、云密钥管理服务和合规性监控工具将在预测期内巩固企业安全架构。预计各部委将持续采购，推出混合架构，以平衡本地机密性需求与gile 云分析。

政府云优先政策刺激安全 IaaS 需求

信息系统安全总局 (DGSSI) 要求将评级为 Très Sensible 的政府工作负载保留在岸上^{[1]DGSSI，“国家网络安全战略”，dgssi.gov.ma}。 Oracle 的双公共云区域于 2024 年开放，现已满足驻地要求，并允许各部委用即用即付的安全 IaaS 取代资本支出密集型数据中心。这一转变直接满足了下一代防火墙、安全访问服务边缘和自动化合规工具支出。

FIFA 2030 投标推动了关键基础设施强化预算

与世界杯相关的 2025-2029 年资本支出管道包括卡萨布兰卡-拉巴特高速铁路走廊、丹吉尔-地中海港口码头和多个变电站的升级。工业控制系统安全因此，OT 网络分段和事件响应保留合同预计将实现两位数增长，从而支持摩洛哥网络安全市场的长期发展轨迹。

阿拉伯语/法语网络人才短缺提高 MSSP 价格

本地服务提供商报告二级分析师的空缺率超过 25%。其结果是费用上涨，缩小了内部运营和外包之间的成本差距。虽然大学在 2025 年扩大了网络课程，但做好第一天准备的从业者仍然稀缺，从而延迟了市场内的交付能力，并影响了摩洛哥网络安全市场的复合年增长率。

国有企业中的传统 SOC 支离破碎

多个部委仍在运行缺乏事件关联或自动响应的孤立安全工具。尽管之前进行了审计支出，但 CNSS 事件暴露了这些整合差距。围绕共享剧本和 XDR 平台协调架构现在是预算优先事项，但国有企业的采购周期仍然很长，消除近期的顺风车。

细分分析

通过提供：解决方案在服务加速中占据主导地位

解决方案在 2024 年保留了 64.1% 的收入，强调了金融、政府和公用事业部门对以网络防火墙、端点套件和身份治理为主导的以设备为中心的保护的偏好平台。该基金会在 CNSS 泄露后立即确保了风险降低，并继续固定更新预算。与此同时，随着组织追求 24/7 覆盖范围和内部团队无法配备的高级威胁搜寻，托管安全服务正在以 15.8% 的复合年增长率扩张。 

专业服务支出跟踪平台部署，包括红队练习、配置审核和迁移支持。随着各部委推出微服务，云工作负载保护、应用程序安全测试和数据丢失防护平台是增长最快的子类别云优先指令下的服务架构。因此，摩洛哥网络安全市场呈现出双速模式：硬件更新周期稳定整体收入，而基于年金的服务合同推动增量增长。

按部署模式：云转型加速

到 2024 年，本地资产仍占市场收入的 55.4%，反映了数十年的数据主权规则和基于设备的设计的早期主导地位。然而，在 Oracle、华为云和 AWS 本地区域扩展的支持下，到 2030 年，云部署将以 18.3% 的复合年增长率超过所有其他领域。到 2030 年，摩洛哥与云安全控制相关的网络安全市场规模预计将达到 7600 万美元，这表明人们的钱包正在迅速转向安全的 IaaS 和 SaaS。 混合模型在一级银行和电信运营商中占据主导地位，这些银行和电信运营商必须在本地保留核心账本数据，同时利用云分析进行欺诈检测。名词因此，安全访问服务边缘、云访问安全代理和工作负载加密网关正在卡萨布兰卡数据中心走廊从概念验证转向生产。

按组织规模：中小企业网络安全民主化

由于预算增加、内部合规团队以及面临区域性攻击，大型企业在 2024 年占据了 72.5% 的支出。他们的支出方向设定了供应商路线图，特别是特权访问管理和安全软件开发生命周期工具。然而，中小企业的扩张速度最快，复合年增长率为 16.1%，通过基于订阅的端点检测和响应套件以及云原生安全电子邮件网关缩小了重要差距。 

数字摩洛哥 2030 下的补贴培训计划以及降低语言障碍的阿拉伯语仪表板进一步推动了中小企业的发展。国内多家集成商现在将网络保险与监控捆绑在一起，提供较小的费用提供了一种单发票合规途径，从而扩大了可寻址的摩洛哥网络安全市场。

按最终用户垂直领域：医疗保健成为增长领导者

由于银行优先考虑 SWIFT 安全控制和实时欺诈分析，BFSI 部门贡献了 2024 年支出的 25.4%。展望未来，随着电子病历的推出与患者数据保密的新规定相一致，医院和电子医疗平台的复合年增长率将达到 17.4%。摩洛哥医疗保健网络安全市场规模预计将从 2025 年的 1100 万美元增长到 2030 年的 2400 万美元。

能源和公用事业通过为 Tanger-Med 和 850 MW Noor 太阳能发电站供电的变电站强制遵守 IEC 62443 标准，保持高于平均水平的增长。与此同时，制造业的采用是由卡萨布兰卡塞塔特地区的工业 4.0 试点引导的，这些试点需要 OT 特定的入侵检测和安全的远程维护通道。

地理分析

由于总部、数据中心和监管机构的集中，卡萨布兰卡和拉巴特共同占据了摩洛哥近 60% 的网络安全市场。这两个城市都受益于托管银行核心系统和 SaaS 聚合器的运营商中立设施，保持较高的网络安全预算并分布在身份、网络和数据保护层。丹吉尔港区是扩张最快的区域区域，得益于丹吉尔-地中海港口 5G 网络和达赫拉大西洋港口扩建所附带的 IT/OT 融合项目。 

在这些中心之外，国家计划正在培育区域卓越中心。数字转型部资助菲斯梅克内斯和苏斯马萨的网络就绪区，将光纤铺设与当地中小企业的共享安全操作工作区结合起来。这种去中心化使最终用户需求多样化，提高了基线采用云交付的安全 Web 网关和 MFA 令牌。 

在国际上，摩洛哥在 2024 年国际电联全球网络安全指数中的第一级排名支撑了跨境服务出口。卡萨布兰卡的托管 SOC 现在负责监控整个西非法语区政府，扩大国内提供商的收入池，并使当地最佳实践与 ISO 27035 等国际框架保持一致。

竞争格局

全球供应商 IBM、Cisco、Microsoft 和Palo Alto Networks 利用直接企业框架来保持在下一代防火墙、SIEM 和 XDR 类别中的份额。 Oracle 的主权云区域在数据库和身份安全工作负载方面提供了平台优势，尤其是在受 DGSSI 数据分类规则约束的各个部门之间。 

区域专家 DATAPROTECT 和 Orange Cyber​​defense 在法语上有所区别e SOC 服务和监管咨询，与电信运营商、能源公用事业和公共企业签订合同^{[3]Orange Cyber​​defense，“Orange Cyber​​defense 和 Palo Alto Networks 加强 MDR 合作伙伴关系”，orangecyberdefense.com} 。新兴的摩洛哥初创公司 Defendis 强调为阿拉伯语界面量身定制的人工智能驱动的异常检测，反映了本土知识产权的趋势。 

战略联盟塑造竞争结果：Orange Cyber​​defense 和 Palo Alto Networks 联合集成 Cortex XSIAM，将本地银行的平均遏制时间缩短了 80%； IBM 和 Thales 共同向公共机构提供量子安全加密概念验证； Oracle 与国家港口管理局合作开发专为海运物流分析设计的安全数据湖架构^{[2].泰雷兹集团，“泰雷兹在摩洛哥开设网络安全运营中心”，thalesgroup.com}