中东聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）市场规模及份额
中东聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)市场分析
2025年中东聚对苯二甲酸乙二醇酯市场规模预计为184万吨，预计到2030年将达到238万吨，预测期内复合年增长率为5.22% （2025-2030）。尽管价格波动和监管复杂性给生产商带来挑战，但强劲的旅游流量、城市生活方式的转变和明确的可持续发展要求仍使需求保持上升趋势。沙特阿拉伯和阿联酋仍然是最大的交易量中心，但较小的海湾合作委员会成员国在扩大酒店和零售基础设施时，在增量增长中所占的份额越来越大。综合生产商受益于每吨 200-300 美元的原料成本优势，在原油价格上涨时可以保持利润。同时，强制性回收成分规则加速了对化学回收和rPET产能的投资，竞争领域逐渐向参与者倾斜可以确保消费后原料的安全。电子和可再生能源硬件领域不断扩大的应用基础增加了另一层结构性增长，使销量超越了传统饮料包装。
关键报告要点
- 按产品等级划分，瓶级领先，到 2024 年将占中东 PET 市场份额的 68.40%；预计到 2030 年，薄膜和片材级复合年增长率将达到 5.72%。
- 通过回收技术，原生 PET 到 2024 年将占据中东 PET 市场规模 73.18% 的份额，而再生 PET 预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.87%。
- 按最终用户行业来看，包装占中东地区 98.30% 2024 年 PET 市场规模，到 2030 年电气和电子产品将以 7.67% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，2024 年沙特阿拉伯占中东 PET 市场规模的 45.17% 收入份额，到 2030 年复合年增长率为 5.77%。
中东聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 海湾合作委员会瓶装水消费量呈爆炸式增长 | +1.20% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔 | 短期（≤ 2 年） |
| 蓬勃发展的包装和方便食品行业 | +1.00% | 阿联酋、沙特阿拉伯、科威特 | 中期（2–4 年） |
| 海湾合作委员会旅游业激增，推动移动 PET 需求 | +0.80% | 阿联酋、沙特阿拉伯、巴林 | 短期（≤ 2 年） |
| 石化原料成本优势 | +0.60% | 沙特阿拉伯、科威特、阿联酋 | 长期（≥ 4 年） |
| 强制rPET 含量目标从 2027 年开始 | +0.50% | 阿联酋、沙特阿拉伯，区域溢出 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
海湾合作委员会的瓶装水消费量呈爆炸式增长
沙特阿拉伯的人均瓶装水摄入量为每年 120 升，大约是全球平均水平的两倍，这一数字凸显了气候驱动的水合需求和高端品牌偏好。 2024 年，迪拜将迎来 1715 万游客，增加瓶装水需求 1.3 亿升，其中夏季需求量激增的 40%。卡塔尔不断扩大的酒店管道和沙特阿拉伯的 NEOM 开发预计将在 2030 年之前进一步提高旅游用水量。这种持续的需求维持了瓶级树脂的消耗，支持高速瓶坯生产线，并鼓励轻量化以降低材料强度。结果是，尽管逐渐转向可再填充系统，但中东 PET 市场仍持续增长。
蓬勃发展的包装和方便食品行业
阿联酋大卖场和电子商务渠道报告称，即食食品、零食和多种食品出现两位数增长。需要 PET 阻隔膜来延长保质期的烹饪冷冻产品。占阿联酋人口 80% 以上的外籍人士社区寻求采用份量控制包装的全球食品品牌，这扩大了对热成型托盘和盖膜的需求。沙特阿拉伯的“2030 年愿景”食品加工计划鼓励进口主食的本地转化，为围绕 PET 透明度和强度建造的国内包装线开辟了道路。随着海湾合作委员会各国首都的双收入家庭激增，便利性差距不断扩大，进一步巩固了 PET 在中东 PET 市场中作为便携式、微波炉加热和高阻氧食品解决方案的首选材料的地位。
海湾合作委员会旅游业激增，推动了移动 PET 需求
从迪拜世博会遗产区到沙特阿拉伯红海，超过 1000 亿美元的酒店和娱乐项目正在进行中度假村。这些资产吸引了喜欢便携式饮料、零食和个人的短期停留旅行者能够承受温度波动的护理包。航空餐饮、免税零售和体育场特许经营场所消耗大量单份 PET 瓶，这些瓶必须符合轻质、防碎标准。季节性游客高峰引发供应链紧张，有利于当地树脂生产而不是进口，并为区域加工商获得额外的承购合同。因此，旅游飞轮会反馈到中东 PET 市场，提高到 2030 年的基准需求。
石化原料成本优势
朱拜勒、延布和舒艾巴的乙烷蒸汽裂解装置和对二甲苯装置与亚洲的石脑油工厂相比，每吨成本缓冲 200-300 美元。与沙特阿美公司和科威特石油公司的长期供应协议保证了价格稳定，即使布伦特原油价格超过每桶 85 美元，也能提供具有竞争力的出口报价。集群可将物流成本降低高达 20%，政府对公用事业的激励措施可降低可变成本等等。这种结构优势使生产商能够在不侵蚀利润的情况下投资化学回收、特种共聚物和多层技术，这种动态使中东 PET 市场对现有企业和新进入者都具有吸引力。
限制影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| 原油和 PX 价格波动 | -0.70% | 区域性，其中科威特受影响最大 | 短期（≤ 2 年） |
| 阿联酋和沙特阿拉伯的一次性塑料禁令 | -0.40% | 中期（2-4 年） | |
| 有限的食品级 rPET 产能低于 30 ktpa | -0.30% | 区域性，影响所有海湾合作委员会市场 | 中期（2-4 年） |
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原油和 PX 价格波动
对二甲苯价格跟随原油波动，即使在原料折扣之后，在高价周期也压缩了 PET 生产商的价差。科威特的 EQUATE 工厂依赖石脑油裂解，当布伦特原油价格上涨时，利润率会下降 15%，导致负荷偶尔减少。总部位于沙特的综合企业的对冲能力更好，但当油价突破 90 美元时，仍难以保持出口竞争力。 地区各国政府已开始合理化曾经缓冲这些冲击的能源补贴，迫使生产商锁定较短的合同或采用成本加成公式。这种波动给中东 PET 市场带来了规划不确定性，并可能会阻碍棕地扩张，直到价格可见性提高为止。
阿联酋和沙特阿拉伯的一次性塑料禁令
阿联酋于 2024 年禁止使用一次性塑料袋，并于 2027 年推出饮料瓶 30% 回收成分的规定。沙特阿拉伯遵循各省不同的阶段性限制，使合规性变得复杂。饮料瓶暂时不受限制，但加工商必须为未来范围扩大到杯子、盖子和特种薄膜做好准备。依赖进口的小型加工商在转向再生聚酯或替代材料方面面临资金障碍，而且执行不一致会延迟投资决策。虽然政策清晰度随着时间的推移而提高，但临时的不确定性限制了中东产能的增加
细分市场分析
按产品等级：瓶级在薄膜创新中占据主导地位
瓶装级在2024年占据中东PET市场份额的68.40%，这得益于不断增长的瓶装水需求和饮料多样化。薄膜和片材的复合年增长率预测为 5.72%，表明食品包装和电子商务托运商的采购量不断增加。轻质高透明度瓶子可节省每升成本，同时保持强度，多层阻隔形式受到优质果汁品牌的青睐。与此同时，全渠道杂货店模型采用带有防雾涂层的 PET 托盘来展示新鲜农产品和即食食品。
对注射压缩成型和红外加热的投资优化了瓶坯效率，而 SABIC 技术中心的学术与工业合作则推进了纳米屏障薄膜和抗菌表面[1]SABIC 技术中心，“先进 PET 技术和轻量化解决方案”，sabic.com。薄膜加工商的目标是用于热灌装应用的耐高温托盘，而这些应用以前以聚丙烯为主。因此，持续的游客流入和现代零售渗透将使瓶级树脂保持主导地位，但薄膜领域仍然是中东 PET 中灵活的增长领域
按回收技术：原生 PET 领先地位面临 rPET 加速
原生树脂占 2024 年产量的 73.18%，但随着政策和品牌承诺重新调整采购，到 2030 年，再生树脂的复合年增长率将达到 5.87%。阿联酋法律规定，到 2027 年，瓶子中应使用 30% 的 rPET，推动饮料灌装商提前几个月确保食品级颗粒。 SABIC 与中国解聚专家和 Nile Plastic Recycling 的 1500 万美元合作扩大了。ion 于 2026 年投入运营后，将使当地 rPET 供应量增加 20,000 吨[2]Nile Recycling，“埃及 PET 回收设施开发”，nilerecycling.com 。
不过，区域收集系统仍能捕获消费后 PET 的含量不足 10%，迫使进口商从非洲和欧洲港口回运打包瓶子。拥有热解和溶剂型技术的生产商可以利用混合塑料流，尽管在原油价格较低时，与原始树脂的成本仍难以实现。随着原料聚合的改善，中东 PET 市场预计 rPET 渗透率将上升，同时保持在利基光学和高压力用途中的原始主导地位。
按最终用户行业：包装霸主地位受到电子产品增长的挑战
包装占 2024 年 PET 销量的 98.30%，反映了该地区的消费倾斜和对瓶装包装的依赖之三。在迪拜南部和沙特阿拉伯 NEOM 科技区的数据中心走廊的推动下，电气和电子产品需求以 7.67% 的复合年增长率增长最快。由于高温下的介电稳定性和尺寸精度，基础设施项目升级为基于 PET 的绝缘薄膜。 零售数字化和快速杂货配送模式需要支持二维码跟踪的防篡改透明包装，进一步巩固了 PET 的包装优势。然而，智能手机组装和太阳能电池板背板制造商开始指定阻燃 PET 基材，这表明其范围正在逐步扩大。随着多元化产业的成熟，中东 PET 市场仍将依靠包装来实现规模化，但转向电子产品来提高利润。
地理分析
沙特阿拉伯以 45.17% 的份额巩固中东 PET 市场，其 5.77% 的复合年增长率前景使其继续保持领先地位。到 2030 年处于领先地位。人口增长至 3800 万、2030 年愿景旅游走廊和原料丰富重叠，以支持国内转化和出口运输。 SABIC 的渐进式消除瓶颈和 JBF RAK 的扩张确保了瓶装水、乳制品和工业客户的树脂流入，同时将沙特王国定位为非洲的供应中心。
阿联酋的国际化零售格局以其监管创新而著称。该国强制要求使用回收材料，并颁布了一次性物品禁令，引导市场转向高性能和可持续产品。迪拜和阿布扎比机场的免税渠道增加了交通驱动的需求，这种需求通常在冬季游客人数高峰时达到顶峰。当地回收商与市政当局合作，加快消费后收集计划，以满足迫在眉睫的 2027 年要求。
科威特、卡塔尔和阿曼目前所占份额不大，但表现出色鉴于旅游投资和全渠道零售的采用，前景广阔。科威特的 EQUATE 综合设施提供区域供应冗余，而卡塔尔的机场扩建则将饮料和餐饮量集中到 PET 中。阿曼的杜库姆经济特区吸引了物流运营商，他们更喜欢使用 PET 来生产散装食用油和化学品桶。尽管分散，但这些市场的增长速度较快，从而丰富了整个中东 PET 市场。
竞争格局
中东 PET 市场表现出整合集中度。 SABIC 运用广泛的产品组合，通过与中国技术合作伙伴的联盟，将商品等级与新兴的 rPET 流相融合。 Indorama Ventures 和 JBF RAK 利用工艺知识，新增 210,000 吨产能，旨在生产轻质瓶子和高光薄膜。
竞争的重点是获得 post-消费者原料和认证食品级 rPET 的能力。较小的回收商专注于薄片出口，但一旦饮料灌装机内部化收集，就会面临原料短缺的风险。亚洲综合集团考虑在阿联酋港口附近建立合资企业，以规避物流成本并利用旅游业驱动的需求。与此同时，特种薄膜加工商探索用于电子产品的抗静电和紫外线稳定 PET，实现饮料包装以外的收入多元化。
围绕垂直整合、技术升级和供应链本地化制定战略应对措施。生产商加深与废物管理公司的联盟，以锁定瓶包，而加工商则投资快速模具和数字印刷，以服务短期库存单位。监管合规的复杂性有利于拥有内部法律和可持续发展团队的规模运营商，从而加强现有的领导地位，同时为在中东私募股权公司内提供差异化绩效或循环凭证的利基挑战者留下空间T 市场。
近期行业发展
- 2024 年 10 月：总部位于海湾的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 聚合物树脂生产商 JBF RAK LLC 公布了一项全面重组计划。随着重组现已生效，JBF RAK 将加强其在聚对苯二甲酸乙二醇酯市场的地位，从而有可能增强供应链并推动中东市场的增长。
- 2025 年 7 月：Nile Plastic Recycling 宣布计划追加投资 1500 万美元，扩建其位于埃及 Sokhna 工业区的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 回收设施。此次扩建旨在使公司的回收能力每年增加2万吨。升级后的工厂计划于 2026 年上半年开始运营。
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FAQs
到 2030 年中东 PET 需求量有多大？
预计到 2030 年产量将达到 238 万吨，增长率为 5.22%旅游业、城市化和回收指令支撑着复合年增长率。
哪个国家推动了该地区最多的 PET 消费？
沙特阿拉伯拥有最多的 PET 消费量？占地区产量的 45.17%，并且到 2030 年产量增幅最高。
如今再生 PET 所占份额是多少？
原生树脂占 73.18%，rPET 占据首位平衡，但回收等级的复合年增长率为 5.87%。
哪个最终用途行业的外包装扩张最快？
电气和得益于数据中心和可再生能源项目，电子应用以 7.67% 的复合年增长率引领非包装增长。
一次性塑料禁令对生产商有何影响？
阿联酋和沙特阿拉伯的法规要求加工商到 2027 年使用 30% 的回收瓶，从而加速对化学品回收的投资。
