中东工业气体市场规模和份额

中东工业气体市场分析

2025年中东工业气体市场规模预计为5717万吨，预计到2030年将达到6816万吨，预测期内复合年增长率为3.58% （2025-2030）。石化产品、绿色氢能和新医院的强劲资本支出支撑着稳定扩张。到 2030 年，上游和中游碳氢化合物的投资势头预计将达到 7,300 亿美元，这将保持对分离和纯化气体的需求旺盛。针对半导体制造、食品保存和物流中心的多元化战略增加了新的消费走廊，而严格的安全规则和不断提高的能源效率标准促使企业青睐现场发电合同和低碳技术。由于跨国公司利用长期供应协议，竞争领域保持适度集中，但国家计划进行水力发电气体和碳捕集为创新者留下了空白。

中东工业气体市场趋势和见解

上游和中游石油需求激增和天然气运营

增强回收率，s我们的气体处理和新型液化天然气列车正在提高高纯度氮气、氢气和二氧化碳的使用量。沙特阿美公司和阿布扎比国家石油公司增设了分离装置，注入氮气用于压力维持，注入氢气用于加氢裂化，从而使每桶处理的气体强度成倍增加。卡塔尔预计到 2030 年产量将达到 2440 亿立方米，工业天然气需求将增加 830 亿立方米，相当于预测增长的 57%^{[1]海湾时报，“卡塔尔天然气产量将急剧上升”海湾时报.com}。 Hail 和 Ghasha 等海上项目每年需要捕获 150 万吨二氧化碳，这加剧了对净化装置的需求。因此，持续的上游活动会级联到整个价值链的现场供应合同。

扩大区域石化和炼油厂资本支出管道

像沙特阿拉伯 110 亿美元的 Amiral 综合体这样的项目将炼油与化工整合在一起ls，提高每个原料单位的天然气需求^{[2]TotalEnergies，“Aramco 和 TotalEnergies 最终确定 110 亿美元的 Amiral 项目”，totalenergies.com}。该综合体的目标是每年生产 165 万吨乙烯，需要大量氮气用于惰性化、氧气用于氧化以及氢气用于加氢处理。新的生产将产品转向特种聚合物，这需要超高纯度的气体来进行复合和质量控制。这些工厂内的碳捕获模块提高了对净化和压缩设备的需求，使环境目标与运营效率保持一致。

加速医疗基础设施（医用气体）的建设

中东医院和诊所项目嵌入了集中式天然气管道和大型存储设施。液化空气集团 2024 年上半年地区收入增长 7.1% 至 5.53 亿欧元手指医用氧气和特种混合物。 Gulf Cryo Med Gas 延长了符合欧洲和美国药典规范的供应合同。大流行的教训推动了库存要求和冗余计划，使便携式气瓶和真空隔热罐的需求保持在高位。阿联酋和沙特阿拉伯的医疗旅游业增长进一步维持了一氧化二氮和用于成像的氦气产量的增长。

政府支持的绿色氢大型项目的兴起

耗资 84 亿美元的 NEOM 工厂已完成 80%，到 2026 年将每天生产 600 吨氢气。阿曼拨出 40-600 亿美元用于氢气走廊，包括共享管道和海水淡化。埃及计划耗资 170 亿美元的南西奈综合体，目标年产量 40 万吨。这些企业在电解、液化和氨转化系统中创造了对氮气、氩气和氧气的大量自有需求，巩固了天然气生产商的长期承购权。

收紧EH&S法规和合规成本

地区法律正在与国际基准接轨，要求进行详细的环境影响审查和严格的火炬燃烧限制。阿联酋联邦第 24 号法律要求提供从摇篮到坟墓的排放报告，卫星图像显示监管机构加大了对非法排放的执法力度。英国广播公司 (BBC) 的调查发现，海湾地区的多个设施存在有毒羽流，促使更快地采用密封燃烧和高效捕获系统。满足 >99% 的二氧化碳存储纯度会增加小型供应商的资本和运营成本原油价格波动抑制了新的工业投资

价格波动重塑了生产国的 GDP 增长和预算优先事项，影响了炼油厂、金属和消耗大宗气体的电力项目的资本支出周期。涵盖沙特阿拉伯、阿联酋、科威特和卡塔尔的学术研究证实，石油价格差异、通货膨胀和投资之间存在长期联系。在经济低迷时期，当其他地方的石脑油生产商获得成本优势时，石化竞争力就会受到削弱，正如 SABIC 在 2025 年第一季度亏损 3.2 亿美元所表明的那样。因此，波动性推迟了一些去瓶颈项目，并推迟了对工业气体的新需求。

细分市场分析

按产品类型：氧气主导地位氮气的技术浪潮

氧气占中东工业气体市场份额的29.18%2024年，由钢厂、石化、铝冶炼带动。由于氮气在食品包装、电子焊接和石油回收惰性化方面的广泛应用，到 2030 年，氮气将以 4.63% 的复合年增长率增长最快。随着石油采收率和饮料碳酸化的提高，二氧化碳量增加，而炼油厂升级和电动燃料则推动氢气的发展。氩气支持大型项目建设期间的焊接，氦气需求来自核磁共振和半导体光刻。液化空气集团在卡塔尔建设氦液化工厂旨在缓解长期短缺问题。林德将于 2024 年投产 59 座小型现场氮氧工厂，凸显向分布式生产的转变，从而加强客户整合。

该领域的演变表明，从数量驱动的商品供应转向纯度驱动的专业需求。建筑、能源和消费品影响氧气和二氧化碳的销售，而清洁燃料、电子产品和包装食品则推动氮的增长和氢气。中东工业气体市场继续深化现场模式，为最终用户提供稳定的承购和成本确定性。

按最终用户行业：医疗保健加速挑战石油和天然气领导地位

在液化天然气扩张和酸性气体加工的支持下，到 2024 年，石油和天然气将占中东工业气体市场规模的 27.54%。随着医院升级管道氧气网络和应急储备，到 2030 年，医疗和药品需求复合年增长率为 4.76%。随着综合设施的扩张，石化和炼油仍然是氢气、氮气和一氧化碳的大买家。沙特阿拉伯和阿联酋的电子和半导体生产线需要超高纯度气体，从而增加了对散装氮气和痕量掺杂剂混合物的需求。

食品和饮料加工商扩大了气调包装的氮气吸收量，以减少腐败。建筑业增长维持了焊接气体销售和可再生能源发电项目物体需要校准气体来进行监测。水处理厂采用增氧曝气，环境实验室测试烟气以满足更严格的排放上限。因此，区域经济内部的多元化推动将工业天然气需求分散到传统和新兴行业，限制了对原油的依赖。

地理分析

由于集中在朱拜勒和延布的石化集群，沙特阿拉伯在 2024 年占据了中东工业气体市场份额的 35.15%。 2030 年愿景通过 NEOM 的绿色氢工厂和需要高纯度气体的半导体生产线来刺激需求。大型管道网络降低了配送成本并支持低温空气分离装置的投资。持续的炼油厂整合和蓝氢项目确保了基准消费的弹性。

阿联酋预计将以 4.89% 的复合年增长率增长，这是该地区最快的增长速度，发展科技园区、健康旅游、先进制造业。 ADNOC 130 亿美元的天然气项目和鲁韦斯液化天然气公司 960 万吨产能扩大了对氮气、氦气和氢气的需求。战略性的自由区和世界一流的港口使阿联酋成为配送中心，使整个中东和非洲地区的钢瓶和散装油轮的最后一英里交付变得顺利。

卡塔尔专注于液化天然气和石化产品，到 2030 年，North Field 产量将达到 1.42 亿吨。Ammonia-7 项目集成了碳捕获，创造了对高纯度二氧化碳压缩的需求。科威特受益于新的石化资产和第一座每天处理 280 吨二氧化碳的回收工厂。以色列利用海上天然气发现和技术扩张，而阿曼则将投资引入由共享基础设施服务的大型绿色氢谷。因此，这些国家多样化的经济蓝图决定了中东工业气体市场的未来增长。

竞争格局

中东工业气体市场高度集中。液化空气公司、林德公司和空气产品公司运营综合服务平台，将天然气供应、工厂设计和运营专业知识捆绑在一起，并签订多年的照付不议协议。空气产品公司收购了液化空气集团的阿联酋和巴林业务，以扩大散装和商业领域的规模。 Gulf Cryo 保留了强大的当地合作伙伴关系，并为医疗保健和专业领域量身定制解决方案。 

战略合资企业支持资本支出较高的项目，因为合作伙伴分担风险并确保原料安全。 Gulf Cryo 与沙特阿美在低碳氢试验方面的联盟表明了该地区对清洁分子的需求。随着企业部署数字孪生、膜分离和节能低温循环，降低每吨成本并提高合规指标，技术领先地位至关重要。 

竞争差异现在的发酵还取决于 ESG 准备情况。能够认证低碳分子或提供现场可再生能源整合的供应商赢得绿色氢和碳捕获合同的投标。虽然传统散装气体的壁垒仍然很高，但围绕电子、生物技术和绿色燃料的专业利基市场为能够满足严格的纯度和可持续性阈值的敏捷参与者提供了切入点。