中东超大规模数据中心市场规模和份额

中东超大规模数据中心市场分析

2025 年中东超大规模数据中心市场规模为 46.1 亿美元，预计到 2031 年将达到 163.8 亿美元，期间复合年增长率为 23.53%。快速的主权数字经济议程、多个云区域的到来以及丰富的可再生能源资源为市场的持续扩张奠定了基础。向人工智能工作负载的转变使得机架密度超过 30 kW，加速了液冷系统的采用，并将 IT 负载装机量从 2025 年的 1,850.4 MW 提高到 2031 年的 5,955.15 MW。区域政策环境（尤其是沙特阿拉伯和阿联酋的 2030 年愿景）降低了全球运营商的进入壁垒，而海底电缆登陆则改变了红海进入延迟优化走廊的路线。这些因素共同支撑了增长最快的趋势之一

中东超大规模数据中心市场趋势和见解

Vision 2030 数字经济计划加速超大规模

沙特阿拉伯和阿联酋的政府路线图将数字基础设施视为国家多元化的支柱，释放了 210 亿美元的已确认投资并承保合资企业，例如 Equinix 的 100 MW 利雅得项目和 DataVolt 位于 NEOM 的 1.5 GW 园区。快速审批、免税期和主权财富基金资本降低了国际运营商的执行风险，刺激了更多的私人融资资金流入。这种协调一致的方法将城市发展时间表与电力传输升级相结合，确保大型站点在国内云和人工智能服务需求达到顶峰时上线。因此，中东超大规模数据中心市场受益于其他地方很少见的同步政策框架。

AWS、微软和谷歌在海湾合作委员会推出云区域

在沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔宣布的三个超大规模云区域将本地延迟性能提升到与成熟的欧洲节点相当。主要租户承诺（沙特阿拉伯的 AWS 提供 53 亿美元，阿联酋的 Microsoft-du 提供 5.44 亿美元）推动了批发托管预租，并迫使地区现有企业提高规格。^{[1]路透社，“亚马逊 AWS 将推出沙特阿拉伯数据中心，” reuters.com}竞争并存超大规模企业的兴起催生了企业的多云需求，并加速了雇主主导的数字技能开发计划，从而加深了中东超大规模数据中心市场持续扩张所必需的人才库。

公用事业规模太阳能和绿氢购电协议释放了超过 70% 的可再生能源

海湾地区的太阳能平准电力成本已降至 0.02 美元/千瓦时以下，使数据中心运营商能够获得 15 至 25 年的可再生能源购买协议，无需支付绿色溢价。^{[2]彭博社，“中东 AI 霸主的竞争是在数据中心衡量的，”bloomberg.com}诸如 Moro Hub 位于迪拜的太阳能设施和马斯达尔在阿布扎比的绿色氢试点为运营商提供了实现净零运营的可靠途径。高辐射水平和可用土地面积与许多欧洲和亚洲同行相比，该地区具有独特的能源成本优势，从而改善未来进入中东超大规模数据中心市场的总体拥有成本前景。

主权数字孪生和 LLM 项目驱动超过 30 kW 的液冷机架

G42 的 Jais 70B 及其九系统 Cerebras AI 超级计算机路线图所需的机架功率密度无法满足单独风冷。为此，自 2024 年中期以来，Supermicro 等供应商已向 GCC 客户发货了 2,000 多个液冷机架。当地工程公司正在围绕沉浸式和直接芯片技术构建能力，为机械基础设施专家开辟服务收入渠道。致密化趋势提高了对能够实时协调冷却、电力和工作负载放置的复杂 DCIM 解决方案的需求。

电网容量瓶颈和海湾地区以外的多年许可

能源传输不足导致约旦和埃及的连接队列交付时间超过 36 个月，从而破坏了全球托管公司的建设承诺时间表。^{[3]Uptime Institute，“新闻与媒体”， uptimeinstitute.com} 当连接确定性降低时，融资成本会上升，pu将非海湾合作委员会市场列为超大规模投资者的优先考虑对象。各国政府正在为电网加固分配刺激方案，但劳动力供应限制威胁了执行速度，并可能限制这些地区对中东超大规模数据中心市场的短期贡献。

限制利雅得和多哈蒸发冷却的用水压力法规

沙特建筑规范的修订和卡塔尔的节水指令限制在干旱城市地区使用高耗水量冷却塔。运营商必须转向闭环或液浸系统，每兆瓦资本支出增加高达 15%。尽管可持续发展成果有所改善，但财务负担可能会阻止无法获得规模经济效益的小型进入者，从而略微抑制中东超大规模数据中心市场的增长。f-Build Acceleration

托管占 2024 年收入的 62%，突显了该地区对能够应对复杂的土地征用和市政审批的服务提供商的依赖。超大规模租户享有快速的市场准入和托管模式固有的风险分担优势。然而，到 2030 年，自建路径的复合年增长率将达到 23.60%。微软专门的阿布扎比​​园区和 AWS 专有的利雅得区域体现了向所有者运营的基础设施转型的例证，为人工智能工作负载提供更深入的优化。因此，中东超大规模数据中心市场见证了两种模式共存的双轨成熟：托管吸引新进入者和大规模自建服务运营商。

基础设施专家为混合建设-运营-转移结构提供资金，使租户能够从多租户套件转变为定制外壳，而无需重新分配工作负载。该安排保留了托管现金流，同时满足了宣传erscaler 需要独特的功率密度范围，特别是对于液冷 GPU 集群。因此，托管价值主张向外壳和核心准备就绪以及模块化扩展权发展，以满足主权人工智能项目不可预测的扩展曲线。

按组成部分：IT 基础设施领导力与 DCIM 加速

服务器、存储和网络贡献了 2024 年支出的 43%，这是由满足人工智能训练集群和保持数据主权要求合规性所需的连续更新周期推动的。 Emirates NBD 最近部署了 AMD 驱动的服务器，这说明了企业对高核心数平台的欢迎。随着运营商采用后门热交换器和直接芯片冷板来维持超过 30 kW 的机架，机械基础设施预算随之增加。电气系统同样进步，固态开关设备和静态传输模块专为超短切换时间而设计，可满足 Tier IV 设施的要求关系需求。

DCIM 和楼宇管理解决方案增长最快，复合年增长率为 24.60%。 G42 的 Core42 Compass 2.0 集成了来自液体冷却回路的遥测、不间断电源和工作负载调度程序，为操作员提供了单一可观测平面。注入人工智能的分析可提前数小时预测故障特征，从而减少中东超大规模数据中心市场的意外停机时间。

按 Tier 标准：Tier III 普遍性和 Tier IV 势头

Tier III 占据了 2024 年容量的 75%，与要求并发可维护性而非完全容错的行业保持一致。本地提供商在满足 Uptime-Institute 审核标准方面积累了丰富的专业知识，Najm 的保险服务机构认证证明了这一点。一些银行监管机构仍将 Tier III 规定为国内交易处理的最低要求，锁定基准需求。

尽管如此，Tier IV 每年仍以 23.80% 的速度增长，原因是人工智能研究和国防工作负载不能容忍中断。像 Stargate UAE 这样的项目依靠 2(N+1) 电气架构和地理上分离的双效电源来保证零停机。从长远来看，国家数字孪生平台和自动驾驶汽车模拟器预计将锚定第四级扩展，将服务水平义务与下一代工作负载敏感性联系起来。

按最终用户行业：政府加速下的云主导地位

到 2024 年，云和 IT 占消费的 41%，由利用区域立足点实现多云冗余的超大规模提供商和 SaaS 提供商带头。来自石油和天然气巨头和零售集团的企业迁移管道填补了计算管道，维持了跨服务类别的健康使用率。然而，随着各部委将公民服务门户和国家健康记录数字化，政府机构的复合年增长率为 25.50%，是所有垂直行业中最高的。卫生部和预vention 在 160 个站点部署 Fortinet 安全结构，凸显了新的网络安全合规性驱动因素。

电信运营商利用塔楼足迹作为边缘节点，而媒体流平台则本地化转码集群，以最大程度地减少现场活动期间的延迟。制造业和电子商务租户分别采用工业物联网和全渠道分析，为中东超大规模数据中心市场贡献了增量兆瓦。

按数据中心规模：大规模偏好与巨型增长

额定容量为 25-60 兆瓦的设施占 2024 年部署的 57%，平衡了资本支出效率和并网实用性。海湾数据中心的 16 MW 迪拜站点体现了该模型：连接到现场 132 kV 变电站的可扩展吊舱可减轻扩展中断。该类别支持多租户租赁策略，在云、CDN 和企业用户之间划分大厅。

在 AI-facto 的推动下，超过 60 MW 的大型园区正以 23.10% 的复合年增长率增长诸如 Stargate UAE 的 5 GW 路线图和 DataVolt 的 1.5 GW NEOM 协议等蓝图。这些站点集成了公用事业规模的太阳能电池阵列和氢气备份，部署中压液冷母线槽以在极端密度下保持效率。这一趋势标志着中东超大规模数据中心市场的范式转变，从城市边缘园区转向以现场可再生能源为基础的多千兆瓦工业集群。

地理分析

得益于宽松的法规和补贴，阿联酋和沙特阿拉伯共同占据了已安装 IT 负载和新建管道的最大份额。可再生能源关税。迪拜拥有 28 个活跃的托管站点，并充当洲际网关，利用 100+ Tbps 的海底带宽池确保通往欧洲和亚洲的低延迟路由。阿布扎比的战略以 ADQ-ECP 250 亿美元能源联盟为基础，沙特阿拉伯的 2030 年愿景政策为利雅得、吉达和达曼的数据中心建设提供 210 亿美元的资金，力争到 2030 年实现 525 兆瓦的 IT 负载目标。蓝色拉曼着陆点增强了吉达作为延迟中心的地位，刺激了企业对县内云区。政府的零税假期激励措施进一步使投资向沙特倾斜，并强化了中东超大规模数据中心市场的发展轨迹。

土耳其的欧亚桥梁地位吸引了人工智能工作负载溢出；卡兹纳计划在安卡拉布局的目标是双市场服务聚合。卡塔尔在 2022 年国际足联之后通过主权基金支持的智能城市部署巩固了其地位。虽然黎凡特和北非国家由于电网限制而落后，但在海底电缆着陆点周围出现了一些边缘部署，确保了中东超大规模数据中心市场的区域分布

竞争格局

市场集中度适中。全球超大规模企业——AWS、微软和谷歌——通过价值数十亿美元的区域发布来锚定需求，保证长期容量承购。 G42 的 Khazna 和 Gulf Data Hub 等区域专家利用深厚的政府关系和文化交流来快速获得优质地块。国际托管集团组建合资企业（KKR 在海湾数据中心持有 50 亿美元的股份就是这种模式的典型代表），将全球设计标准与本地执行结合起来。

技术差异化现在已成为核心。 Supermicro、Vertiv 和 Iceotope 追逐液冷主导地位，为阿布扎比和利雅得的超大规模园区提供定制歧管和底盘级浸入式解决方案。可持续发展资质正在成为投标的先决条件； Khazna 承诺无柴油备份，而 DataVolt 的 NEOM 站点从第一天起就以净零运营为目标。与此同时，du 和 STC 等电信老牌企业利用暗光纤资产制定有竞争力的托管方案。这些动态创建了一个生态系统，其中联盟和技术敏捷性决定了中东超大规模数据中心市场的份额。